Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de volantes automotrices por componente (bomba hidráulica, columna de dirección, sensor de velocidad del volante, motor eléctrico, ECU), por aplicación (automóviles, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados), por vehículo eléctrico (BEV, PHEV, FCEV), por tecnología (dirección asistida hidráulica (HPS), dirección asistida hidráulica eléctrica (EHPS), dirección asistida eléctrica (EPS), dirección por cable, dirección por cable del eje trasero/cuadrosteer), por tipo de motor eléctrico (sin escobillas, con escobillas), por vehículo todoterreno (tractores agrícolas, maquinaria de construcción), por tipo (EPS de columna, EPS de piñón, EPS de cremallera), por tipo de piñón (piñón simple, piñón doble), por mecanismo (EPS plegable, EPS rígido), por tipo de vehículo (automóvil de pasajeros, vehículo comercial ligero, vehículo comercial pesado), por canal de ventas (OEM, posventa) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Oriente Medio Pronósticos para Oriente y África (LATAM), 2025-2033

Factores que impulsan el mercado de volantes para automóviles

Se prevé un aumento de la demanda de sistemas de dirección asistida eléctricamente a raíz de las estrictas normas de eficiencia de combustible.

Para satisfacer la creciente demanda de eficiencia de combustible y otros avances técnicos, el sector automotriz está sujeto a numerosas normas y regulaciones. Los fabricantes de automóviles y otros fabricantes de componentes trabajan para mejorar los sistemas existentes en sus vehículos. Muchos fabricantes han sustituido la dirección mecánica e hidráulica por sistemas de dirección asistida eléctrica para reducir las emisiones, simplificar la mecánica y ofrecer una experiencia de conducción más cómoda.

Dado que los sistemas de dirección asistida eléctricamente presentan varias ventajas sobre los sistemas de dirección mecánicos e hidráulicos, como un menor consumo de combustible, un menor peso total de los sistemas de dirección y un menor mantenimiento, las autoridades reguladoras del sector automotriz y los gobiernos están proponiendo diversas normas para alentar a los fabricantes de automóviles a utilizarlos.

Los organismos reguladores del sector automotriz también están trabajando en las tendencias futuras para los sistemas de dirección asistida híbrida, que se dividen en tres categorías: tecnologías respetuosas con el medio ambiente para cumplir con las normativas ambientales, como la reducción de emisiones y la mejora del ahorro de combustible; tecnología para la comodidad del conductor mediante un sistema de control de dirección eléctrico; y tecnologías de seguridad para proteger a conductores, pasajeros y otros peatones.

Restricción del mercado

La limitada capacidad de carga del sistema EPS reduce la demanda de volantes para automóviles.

El sistema de dirección asistida eléctrica se creó principalmente para aumentar la eficiencia del combustible del vehículo al reducir su peso total. Es fundamental que este sistema responda con rapidez y dinamismo en todas las situaciones de conducción. Obtiene energía de la fuente de alimentación del vehículo y la utiliza únicamente cuando es necesario.

La nueva norma de seguridad ISO 26262, que entró en vigor en noviembre de 2011 y se refiere específicamente a los sistemas eléctricos y electrónicos relacionados con la seguridad en vehículos de carretera, será la norma para futuros avances. Los sistemas de dirección asistida eléctrica se utilizan ampliamente en vehículos de pasajeros, pero son menos comunes en vehículos comerciales debido a su escasa capacidad de carga. Los fabricantes de vehículos comerciales prefieren los sistemas de dirección hidráulica para camiones y vehículos industriales, ya que los sistemas de dirección asistida eléctrica requieren una fuerza en la cremallera de dirección superior a 15 kN. Además, debido a la falla de los componentes eléctricos, el sistema de dirección asistida eléctrica falla, lo que provoca que la dirección se bloquee o se desconecte de la fuente de alimentación.

Oportunidades de mercado

La tecnología de dirección electrónica creará oportunidades lucrativas.

La tecnología de dirección electrónica se está adoptando debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y a las estrictas normativas de seguridad y confort para el conductor. Varios fabricantes de automóviles reducen el peso del vehículo para mejorar la eficiencia del combustible y, por consiguiente, las emisiones de carbono. La dirección electrónica es una tecnología emergente que sustituye cualquier conexión mecánica entre el volante y la rueda por dispositivos electrónicos, programas informáticos y sensores, lo que reduce el peso total del vehículo.

Esta tecnología también proporciona al conductor mayor estabilidad y control, lo que reduce el esfuerzo necesario para girar el volante y allana el camino hacia la conducción autónoma. Otras empresas, como Bosch, Nissan y Nexteer, ya han comenzado a trabajar en esta tecnología para concienciar al público. Gracias a los avances tecnológicos y digitales, el sector automovilístico está evolucionando rápidamente.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante

La industria de volantes para automóviles en Asia-Pacífico domina el mercado mundial, liderada por China, con una cuota de mercado de 12.489,3 millones de dólares. Se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,72% entre 2017 y 2021. El aumento de las ventas y la producción de vehículos en China, Japón e India, el creciente número de ventas de vehículos eléctricos, las iniciativas e incentivos gubernamentales para apoyar el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos y el entorno altamente competitivo de la región impulsan el crecimiento en la zona.

Europa: una región en crecimiento.

Con 6.730,6 millones de dólares, Europa fue el segundo mayor contribuyente. Debido a las contribuciones de Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia a la industria automotriz, se la considera la potencia automotriz mundial. Los vehículos eléctricos y los vehículos con características adicionales comosistemas avanzados de asistencia al conductorLos fabricantes de automóviles europeos también las promocionan para aumentar el conocimiento de la marca e impulsar las ventas. Como resultado, se prevé que las ventas totales de volantes para automóviles aumenten tanto en el segmento de turismos como en el de vehículos comerciales.

Información sobre componentes

Las bombas hidráulicas son una parte integral de un sistema de dirección clásico, que convierte la energía mecánica producida por el motor en energía hidráulica. Se utilizan ampliamente en vehículos comerciales con sistemas de dirección hidráulica debido a su alta capacidad de carga. Otros componentes mencionados en el estudio, junto con la relación de precios, incluyen la columna de dirección, el sensor de velocidad del volante y el motor eléctrico.

En términos de tecnología, la dirección asistida eléctrica lideró el mercado en 2020, alcanzando los 10.901,4 millones de dólares. Se prevé que aumente a un ritmo mayor.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,2%para 2027. Esta técnica utiliza un motor separado ysensor de parMontado directamente en la columna de dirección para ayudar a eliminar el uso de un cilindro y una bomba en un funcionamiento continuo. La ventaja del EPS es que requiere menos energía del motor, lo que se traduce en un menor consumo de combustible y, por consiguiente, en un vehículo más ligero.

Column EPS, piñón EPS y cremallera EPS son los tres tipos de EPS en la industria global. Column-EPS dominó el mercado en 2021 con un valor de mercado de USD 4.443,1 millones y se prevé que crezca a un ritmo deTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,56%Para 2027. Sin embargo, se espera que el EPS de rack crezca al ritmo más rápido, un 7,27%, durante el período proyectado.

Información sobre el tipo de piñón

El sistema de doble piñón representó la mayor cuota de mercado en la industria de volantes para automóviles en 2021, alcanzando los 1.648,3 millones de dólares, y se prevé que crezca al ritmo más rápido.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,68%Durante el período de pronóstico, el diseño del piñón principal está pensado para los componentes del vehículo, mientras que el del piñón auxiliar está optimizado para brindar soporte adicional. La arquitectura modular del piñón doble lo hace ideal para plataformas internacionales.

Información sobre los mecanismos

El EPS plegable dominó el mercado con un valor de USD 7.060,3 en 2021 y se proyecta que crecerá a un ritmo mayor.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,93%Para 2027. En caso de accidente, el EPS plegable es un mecanismo de columna de dirección instalado en la columna superior y un eje inferior, que se aloja en un soporte. Los automóviles de pasajeros y los vehículos comerciales ligeros son los vehículos más comunes con EPS plegable.

Información sobre los tipos de vehículos

Los automóviles de pasajeros lideraron el mercado en 2021, alcanzando los 18.214,4 millones de dólares, y se prevé que crezcan a un ritmo mayor.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,37%durante el período de proyección. Para uso personal, los automóviles de pasajeros abarcan desde vehículos pequeños hasta medianos.

Información sobre los canales de venta

Los fabricantes de equipos originales (OEM) dominaron el mercado en 2021 con 17.442,7 millones de dólares y se prevé que crezcan a la tasa más rápida de5,52%Durante el período de pronóstico, dado que el fabricante original (OEM) es el proveedor de los componentes del vehículo, las piezas OEM son indistinguibles de las utilizadas para fabricar el automóvil. Los compradores suelen preferir las piezas OEM para reparar componentes dañados, ya que esto garantiza que las piezas de repuesto sean compatibles con el vehículo y cumplan con los mismos estándares de calidad.