Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de financiación automotriz por tipo de proveedor (bancos, fabricantes de equipos originales, otros), por tipo de financiación (directa, indirecta), por tipo de finalidad (préstamo, arrendamiento, otros), por tipo de vehículo (vehículos comerciales, vehículos de pasajeros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de financiación automotriz

Mayor lanzamiento de vehículos avanzados con tecnología de punta y características de seguridad mejoradas.

El sector automovilístico mundial ha sido testigo del lanzamiento de diversos productos tecnológicos innovadores en las últimas décadas, con mejoras en las características de seguridad. Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), el precio medio y las ventas de vehículos han aumentado de forma constante en las principales regiones del mundo, especialmente en los países europeos. En Europa, se ha observado un incremento sostenido en la demanda de automóviles, con una tasa de crecimiento del 3,4% por cuarto año consecutivo. La demanda de servicios financieros para el sector automovilístico también está en aumento, ya que cada vez más clientes buscan una forma rentable y fiable de financiar sus vehículos.

Además, la incorporación de atractivas características tecnológicas específicas, el uso de materiales de mayor calidad y las fluctuaciones económicas son factores importantes que impulsan este crecimiento. Hoy en día, los clientes buscan una fuente de financiación que les ofrezca financiamiento automotriz rápido y sin complicaciones. Un alto porcentaje de propietarios de automóviles por hogar, una tasa de crecimiento progresiva en el registro de vehículos y un precio promedio creciente de los vehículos en las economías desarrolladas favorecen el crecimiento del mercado.

Mayor adopción de servicios digitales por parte de los clientes para encontrar productos financieros adecuados.

La digitalización en curso está afectando al mercado automotriz al cambiar el comportamiento de los clientes durante el proceso de compra. Internet se ha considerado la fuente más utilizada e influyente entre los compradores de vehículos. Estos clientes buscan el vehículo adecuado y un producto de financiamiento apropiado en línea según sus necesidades en lugar de visitar directamente al concesionario. Como resultado, el cliente se desvincula de la interacción directa con los concesionarios de automóviles. El éxito del financiamiento en el sitio puede atribuirse a dos factores. El primero es que los proveedores de financiamiento automotriz pueden ofrecer al menos las mismas condiciones contractuales que los bancos tradicionales.

En segundo lugar, las entidades financieras se coordinan con los concesionarios de automóviles, ya que generalmente forman parte del mismo grupo empresarial. Esto proporciona a los proveedores de financiación automotriz una importante ventaja competitiva sobre los bancos. Asimismo, los actores del mercado de financiación automotriz se están posicionando en línea para ofrecer a los clientes canales de comunicación nuevos e innovadores. De este modo, la creciente preferencia de los compradores por la financiación presencial hace que el proceso de compra sea más organizado y aumenta la importancia de las empresas de financiación automotriz, impulsando así el crecimiento del mercado.

Restricción del mercado

Regulaciones gubernamentales relativas a la concesión de crédito

Ciertas regulaciones gubernamentales sobre la concesión de crédito obligan a las entidades financieras a replantear sus estrategias de productos y modificar sus operaciones, sistemas, procesos comerciales y controles. Las empresas de financiación automotriz deben cumplir con los requisitos regulatorios, centrarse en el ciclo de vida del cliente y reducir la morosidad. Existen regulaciones gubernamentales específicas para cada país sobre la concesión de crédito, con distintos grados de libertad para los proveedores de financiación automotriz. Según la Ley de Arrendamiento al Consumidor de la Comisión Federal de Comercio, se especifica el alcance de la divulgación de los términos y costos del arrendamiento. Esta ley incluso exige que se incluya cierta información sensible en los anuncios de arrendamiento. Todos estos factores obstaculizarán el crecimiento del mercado en el futuro.

Oportunidad de mercado

Avances tecnológicos

Los avances tecnológicos se han convertido en una tendencia popular en el sector de la financiación automotriz. Para mantener su posición en el mercado, las empresas líderes del sector se centran en el desarrollo de nuevas tecnologías, lo que genera oportunidades de crecimiento.

• Por ejemplo, en septiembre de 2022, Kuwy, la primera startup fintech automotriz de la India y filial de Volkswagen Finance, lanzó KUWY-LaaS, una plataforma impulsada por inteligencia artificial contecnología blockchainPara la venta de automóviles en línea, esta tecnología democratiza las transacciones automovilísticas, manteniendo total transparencia y proporcionando información adicional para ayudar al vendedor, comprador y prestamista a tomar las mejores decisiones. Permite a los consumidores seleccionar opciones de financiación, elegir un prestamista y obtener una aprobación rápida en un proceso sin papeleo.

Información sobre el tipo de proveedor

El mercado global de financiación automotriz se segmenta en bancos, fabricantes de equipos originales (OEM) y otras instituciones financieras. El segmento bancario posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,4 % durante el período de pronóstico. Los bancos dominan los mercados emergentes, mientras que las entidades financieras cautivas son populares en los mercados maduros. Los bancos y las cooperativas de crédito buscan ofrecer a los consumidores préstamos con bajas tasas de interés y factores de riesgo mínimos asociados al proceso de financiación. Además, los bancos facilitan una tramitación rápida con documentación mínima y ofrecen financiación de hasta el 85 % del valor total del vehículo. Los bancos también ofrecen plazos de amortización flexibles que van desde los 12 hasta los 60 meses.

Además, se prevé que el sector bancario crezca durante el período de pronóstico debido a la rapidez en los trámites que ofrecen los bancos y la mínima documentación requerida. Asimismo, los bancos ofrecen un portal financiero que brinda a sus clientes acceso completo a los detalles de sus préstamos tras el registro. Por lo tanto, el sector bancario seguirá dominando el mercado durante el período de pronóstico.

Información sobre tipos de finanzas

El mercado global de financiación automotriz se divide en financiación directa e indirecta. El segmento directo domina el mercado global y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,31 % durante el período de pronóstico. En la financiación directa, los consumidores contactan o visitan directamente a una entidad crediticia, como un banco o una cooperativa de crédito, para obtener financiación para su vehículo, generalmente antes de completar la compra en un concesionario. En este segmento, los consumidores son responsables de determinar qué fuente de financiación se ajusta mejor a sus necesidades.

Este segmento representa la mayor cuota de mercado principalmente porque la obtención de financiación directa implica procedimientos sencillos, riesgos mínimos y condiciones familiares. Los clientes que optan por la financiación directa pueden centrarse en definir el plan de préstamo que prefieran, ya que las entidades financieras directas coordinan con los concesionarios de vehículos y se encargan de toda la documentación necesaria. La financiación directa de automóviles ofrece ventajas como la eliminación de largos procesos de solicitud de préstamo, la disponibilidad de múltiples opciones de préstamo, la posibilidad de analizar cada plan de préstamo con detenimiento y la agilización de los trámites.

Propósito Tipo Perspectivas

El mercado global de financiación automotriz se divide en préstamos, arrendamiento y otras modalidades. El segmento de préstamos es el que más contribuye al mercado y se estima que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,3 % durante el período de pronóstico. Este segmento comprende la financiación automotriz mediante la cual los clientes obtienen un préstamo directo de un banco, una entidad financiera o una cooperativa de crédito. En un préstamo, el cliente debe pagar el monto financiado a lo largo del tiempo, incluyendo los intereses. Una vez firmado el contrato entre el cliente y la entidad financiera, el comprador utiliza el monto del préstamo para pagar el precio del vehículo. Los préstamos se consideran la mejor opción para los clientes que necesitan apoyo financiero para adquirir un vehículo nuevo.

Por lo general, no se requiere un depósito mínimo en los préstamos con cuotas mensuales fijas. La compra a plazos con opción a compra es otra forma flexible de adquirir un automóvil, especialmente para clientes que buscan flexibilidad. Los bancos ofrecen a sus clientes la posibilidad de solicitar una preaprobación, lo que facilita la comparación de las ofertas de préstamos estimadas. El mercado de préstamos para automóviles está saturado en regiones con economías consolidadas, mientras que está ganando impulso constantemente en los países emergentes.

Información sobre los tipos de vehículos

El mercado global de financiación automotriz se divide en vehículos comerciales y vehículos de pasajeros. El segmento de vehículos de pasajeros es el que genera mayores ingresos y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,21 % durante el período de pronóstico. Los vehículos de pasajeros, como los automóviles, los vehículos utilitarios y los vehículos multipropósito, son aquellos que los particulares poseen para uso personal y para desplazarse. Estos clientes seleccionan los vehículos que mejor se adaptan a sus necesidades y presupuesto, y luego cierran el acuerdo de financiación más adecuado. Las empresas de financiación automotriz garantizan que los particulares adquieran la propiedad total del vehículo tras realizar el pago inicial y completar la documentación requerida.

Se prevé que el segmento de vehículos de pasajeros gane impulso durante el período de pronóstico, principalmente debido al cambio en las preferencias de los consumidores hacia la financiación automotriz y la adquisición de un vehículo al inicio de su vida profesional. En consonancia con esta tendencia, las entidades financieras automotrices, tanto privadas como cautivas, están desarrollando relaciones más integrales con concesionarios y compradores. Asimismo, están impulsando diversas iniciativas para digitalizar sus operaciones y optimizar la gestión del ciclo de vida de la financiación automotriz, con el fin de mejorar la experiencia del cliente.

Análisis regional

Europa es el principal actor del mercado global de financiación automotriz y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,6 % durante el período de pronóstico. La expansión del mercado europeo se debe a la gran cantidad de proveedores de servicios de financiación automotriz en la región. Numerosos participantes del mercado se centran en ofrecer servicios a través de canales móviles y en línea. Esta iniciativa les otorga una ventaja competitiva sobre los actores tradicionales. Además, la creciente demanda de vehículos eléctricos en la región impulsa la expansión del mercado.

Además, el mercado automovilístico europeo está experimentando transformaciones aceleradas. La introducción de tecnologías innovadoras como los vehículos eléctricos, conectados y autónomos impulsa la expansión del mercado. En esta fase de transformación, se prevé que las empresas, tanto las propias como las independientes, ganen impulso a medida que la demanda de estos vehículos aumente considerablemente. Alemania, el Reino Unido y Francia son contribuyentes importantes a los ingresos del mercado europeo.

Se prevé que Norteamérica presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,02 % durante el período de pronóstico. La región norteamericana experimentó un desarrollo lento en el sector, principalmente debido a la pandemia de COVID-19 y la creciente inseguridad económica. Sin embargo, Estados Unidos y Canadá son las economías más lucrativas de la región. La gran población que compra automóviles y requiere asistencia financiera influye positivamente en el desarrollo del mercado regional. Además, el fuerte desarrollo económico y una industria automotriz ya consolidada y robusta son factores importantes que contribuyen a la fuerte influencia de la región. Las grandes instituciones financieras, que ofrecieron mejores y más avanzados servicios y una variedad de opciones, fueron los principales impulsores de la expansión de la economía estadounidense.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico se convierta en el mercado regional de mayor crecimiento. En los próximos años, se espera que experimente un crecimiento significativo. Las inversiones e iniciativas gubernamentales para impulsar la digitalización, así como el énfasis en ofrecer un proceso de financiación automotriz accesible y conveniente para el cliente, contribuyen al crecimiento del mercado de financiación automotriz en Asia-Pacífico. Se espera que el sólido crecimiento del sector automotriz en la región impulse la demanda de servicios financieros y, en consecuencia, la expansión del mercado de financiación automotriz en la zona.

Además, la creciente popularidad de los servicios de alquiler y uso compartido de automóviles en la región impulsa la expansión del mercado. Gracias a su dominio en el mercado automotriz regional, el mercado automotriz indio tiene un importante potencial de desarrollo, dado que la renta disponible del país ha aumentado de forma constante en los últimos años. En China y Corea del Sur, la demanda de vehículos eléctricos está creciendo significativamente. Por lo tanto, se prevé que las industrias en estos países cobren impulso en los próximos años.