Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de lubricantes para automóviles por tipo de producto (aceite de motor, fluido de transmisión, fluido hidráulico, otros), por tipo de vehículo (vehículos comerciales, motocicletas, turismos, otros), por tipo de aceite (aceite mineral, aceite totalmente sintético, aceite semisintético, aceite de base biológica) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Impulsor del mercado de lubricantes para automóviles

Rápido crecimiento de la urbanización y de la población de ingresos medios.

Según el Banco Mundial, aproximadamente el 75% de la población mundial reside en países de ingresos medios, y la población de estos países crece un 1% anualmente. La migración de personas de zonas rurales a urbanas también ha aumentado significativamente en los últimos años, lo que constituye la principal razón de la rápida urbanización. A medida que las zonas urbanas se desarrollan con rapidez, las ciudades representan más del 80% del PIB mundial.

El rápido ritmo de urbanización ha impulsado el poder adquisitivo de la clase media, afectando positivamente a diversos mercados, como el sector automovilístico. Según la OICA 2020, se vendieron aproximadamente 25,3 millones de automóviles en todo el mundo, incluyendo vehículos de pasajeros y comerciales, con cuotas de mercado del 80,0% y el 20,0%, respectivamente. Por lo tanto, el aumento de las ventas de automóviles ha impulsado la demanda de lubricantes para automóviles y ha impactado positivamente en el mercado global.

Aumento de la demanda deAceites base de los grupos II y IIILa expansión del mercado mundial de aceites base ha desplazado la demanda de aceites base del Grupo I a aceites base de los Grupos II y III, debido principalmente a las estrictas normativas sobre lubricantes y a la alta demanda de lubricantes energéticamente eficientes. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles también ha establecido nuevas normativas de eficiencia y emisiones para los fabricantes de automóviles europeos, impulsando así la demanda de aceites base de los Grupos II y III.

Factores como una menor viscosidad, un menor contenido de azufre y una mayor saturación de enlaces químicos han permitido que los aceites base de los grupos II y III tengan una gama de aplicaciones más amplia que los aceites base del grupo I.aceites basePoseen propiedades antioxidantes que protegen los motores del desgaste y son materias primas eficientes para la producción de lubricantes para automóviles.

Factor restrictivo del mercado

Falta de disponibilidad de materias primas para la industria automotriz.

Existe una considerable escasez de chips electrónicos, y la falta de materias primas como el acero ha afectado al sector automotriz. Esta grave escasez de materias primas está provocando problemas como el elevado coste de las mismas, lo que podría llevar al cierre total de las plantas de fabricación y a una disminución de las ventas.

Además, la escasez de materias primas está obligando a las empresas a recortar algunas características electrónicas importantes, que son valiosas adiciones a sus productos. Durante el brote de COVID-19, varios fabricantes de automóviles se enfrentaron a importantes interrupciones en la cadena de suministro relacionadas con la adquisición de materias primas como caucho, cuero, acero y fibra de vidrio. En consecuencia, estos factores restringen el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Aumento de la demanda de vehículos de pasajeros en las economías emergentes

Durante la última década, los mercados automovilísticos de India, China, Brasil y Corea del Sur han experimentado un rápido crecimiento debido a la innovación exponencial en el mercado automovilístico mundial en términos de mercados, capacidad de producción y estándares competitivos. Según la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos de Motor (OICA), desde 2005, el sector automovilístico ha mostrado un rápido crecimiento en las economías emergentes debido a la disponibilidad de materias primas de bajo coste, mano de obra cualificada y una elevada inversión extranjera directa (IED).

Además, varios fabricantes de automóviles han invertido en iniciativas de I+D debido a la aparición de nuevas tecnologías y regulaciones. Por ejemplo, en 2020, el gasto en I+D de Tata Motors y Hyundai en vehículos de pasajeros se registró en 406,79 millones de dólares y 3930 millones de dólares, respectivamente. Estas iniciativas de I+D permitirán a estas empresas lanzar automóviles de pasajeros más atractivos para el mercado. Por lo tanto, todos estos factores han desempeñado un papel fundamental en el aumento de la demanda de vehículos de pasajeros en las economías emergentes, lo que a su vez genera oportunidades para el crecimiento del mercado.

Análisis segmentario

Según el tipo de producto

El segmento de aceites para motor es el que más contribuye al mercado y se estima que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,14 % durante el período de pronóstico. El aceite para motor es el tipo de lubricante automotriz más común en los motores de combustión interna, ampliamente utilizados en vehículos. Este aceite desempeña un papel esencial en el rendimiento del motor, ya que protege las piezas móviles del desgaste. Los aceites base y los aditivos confieren diversas propiedades a los lubricantes automotrices, como los aceites para motor. Las tres categorías principales de aceites para motor son: minerales, semisintéticos y totalmente sintéticos.

El fluido de transmisión se fabrica con aceite base y un paquete de aditivos que contiene una amplia gama de compuestos químicos diseñados para ofrecer las cualidades requeridas por un determinado estándar de fluido de transmisión. La mayoría de los fluidos de transmisión contienen una combinación de aditivos que mejoran la lubricación, como aditivos antidesgaste, inhibidores de óxido y corrosión, detergentes, dispersantes y tensioactivos, que protegen y limpian las superficies metálicas. Para un rendimiento óptimo, el fluido de transmisión debe ser específico para la marca, el modelo y el año del vehículo.

Según el tipo de vehículo

El segmento de vehículos comerciales domina el mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,56 % durante el período de pronóstico. Este segmento incluye vehículos comerciales como camiones, autobuses, furgonetas, remolques de transporte pesado y otros automóviles. La función principal de un vehículo comercial es transportar productos, materiales y pasajeros. Los vehículos comerciales tienen funciones complejas, por lo que requieren lubricantes automotrices de alta calidad para un mejor rendimiento. En septiembre de 2020, Mercedes-Benz firmó un contrato con el fabricante de lubricantes automotrices Petronas. En 2017, Volvo se asoció con Castrol para ofrecer lubricantes automotrices de alta calidad diseñados para mejorar el rendimiento de los vehículos y cumplir con las normativas ambientales a nivel mundial.

Las motocicletas cumplen una función práctica y de movilidad, y ofrecen mayor eficiencia de combustible que los automóviles. Funcionan con motores de combustión interna (MCI), que requieren lubricantes para su correcto funcionamiento. Algunas utilizan frenos de disco y, por lo tanto, requieren líquido de frenos, mientras que otras utilizan frenos de tambor, que requieren grasa lubricante para un funcionamiento suave. El motor de una motocicleta es un conjunto compacto que transmite la potencia directamente a la rueda trasera mediante una cadena. A diferencia de los automóviles y los vehículos comerciales, las motocicletas no tienen transmisión ni caja de cambios, y no requieren líquido de transmisión ni aceite para engranajes.

Según el tipo de aceite

El segmento de aceites minerales es el que más contribuye y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,34% durante el período de pronóstico. La mayoría de los lubricantes automotrices a base de aceite mineral se derivan de aceites base de grado API de los grupos I, II y III. Los lubricantes automotrices a base de aceite mineral representan la mayor demanda de aceites base. Estos lubricantes incluyen:

Aproximadamente entre el 75 % y el 85 % de aceite base y diversos aditivos como dispersantes, aditivos antidesgaste y detergentes. La disponibilidad de aceites minerales con diferentes viscosidades permite a los actores del mercado mundial de lubricantes para automóviles ofrecer una amplia gama de productos.

El aceite totalmente sintético o sintético se compone de compuestos químicos modificados artificialmente mediante la mezcla de muchos componentes sintéticos. El aceite sintético es un buen sustituto de los productos de aceite mineral, ya que ofrece un rango de temperatura similar. Estos lubricantes proporcionan un mejor rendimiento y protección del motor en comparación con los lubricantes automotrices convencionales. Además,lubricantes sintéticosEstán especialmente formulados con aditivos para proporcionar beneficios de rendimiento adicionales, como la reducción de la acumulación de depósitos de lodo, la disminución del desgaste y la resistencia a altas temperaturas de funcionamiento.

Análisis regional

Asia Pacífico: Domina el mercado global.

Asia-Pacífico es el mayor accionista del mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,16% durante el período de pronóstico. En Asia-Pacífico, China, India, Japón y Singapur se han consolidado como mercados importantes, ya que los gobiernos de estos países han promovido la inversión extranjera directa. Factores como el alto poder adquisitivo, el sólido crecimiento económico, los subsidios y subvenciones gubernamentales, y el auge de las actividades automotrices y de la construcción han impulsado el crecimiento del mercado en la región. Además, China e India son los mercados más grandes de Asia-Pacífico. India es un mercado en desarrollo que atrae a inversores locales e internacionales debido a la flexibilización de las regulaciones gubernamentales.

Regulaciones, iniciativas como "Make in India" y un sólido centro manufacturero para las industrias textil, del transporte, minera y de procesamiento de alimentos. La disponibilidad de mano de obra barata y los menores costos de producción han impulsado el surgimiento de India como mercado líder en lubricantes para automóviles.

América del Norte: Se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,74% durante el período de pronóstico.

La industria de lubricantes para automóviles en Norteamérica ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas. La región es el mayor productor de petróleo y gas y el segundo mayor productor de vehículos a nivel mundial. Norteamérica también representa una parte importante de los ingresos del mercado global de lubricantes para automóviles debido a su alta producción y procesamiento de petróleo y gas. Países como Estados Unidos y Canadá han contribuido a la elevada demanda de lubricantes para automóviles en la región.

Además, se prevé que el sector automovilístico norteamericano atraiga importantes inversiones durante todo el periodo de pronóstico, impulsando así el crecimiento del mercado regional. Las estrictas normativas medioambientales impuestas por los gobiernos regionales también incentivarán a los fabricantes de vehículos a invertir considerablemente en proyectos de I+D. Por ejemplo, fabricantes como Ford Motors (EE. UU.) y General Motors (EE. UU.) han invertido más de 34.500 millones de dólares en proyectos de I+D.

Europa es una de las regiones más grandes y desarrolladas del mundo, hogar de países como el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España. La Revolución Industrial ha propiciado un desarrollo sin precedentes en la región en cuanto al nivel de vida, la renta per cápita, los avances en los procesos productivos y la adopción de nuevas tecnologías. Todos estos factores también han contribuido al desarrollo de industrias de primer nivel en los sectores automotriz, de la construcción, agrícola y del transporte, lo que ha impulsado la demanda de lubricantes para automóviles.

México y Brasil concentran la mayor parte de los ingresos del mercado latinoamericano de lubricantes para automóviles. Factores como el aumento de los descubrimientos petroleros, el crecimiento de la industria automotriz y el incremento de las actividades de exploración petrolera en Brasil, México, Argentina y Venezuela impulsan la demanda de lubricantes en la región. La industria automotriz latinoamericana se vio gravemente afectada por la pandemia de COVID-19. Durante el primer semestre de 2020, las ventas de vehículos ligeros disminuyeron al menos un 29% con respecto al mismo período del año anterior. A pesar de esta caída, Latinoamérica representa el 3,2% de las ventas mundiales de vehículos ligeros, lo que impulsa la demanda de lubricantes para automóviles.

En Oriente Medio y África, los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado son la abundante disponibilidad de reservas de petróleo crudo, una infraestructura altamente desarrollada y la presencia de empresas líderes en la región. Saudi Aramco, Qatar Petroleum, Gulf Petroleum Group y Abu Dhabi National Oil Company son algunos de los principales proveedores de aceites base en Oriente Medio y África. Sudáfrica, Irán e Irak son los mayores productores de lubricantes para automóviles en la región, representando aproximadamente el 93,58 % de la capacidad de producción total.