Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de lubricantes sintéticos por aplicaciones (aceite de motor, fluidos de transmisión e hidráulicos, fluidos para el trabajo de metales, grasas, otros), por usuario final (generación de energía, automoción y transporte, maquinaria pesada, alimentos y bebidas, otros), por tipo (polialfaolefina, ésteres, polialquilenglicol) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de lubricantes sintéticos

Uso creciente en el sector automotriz

La epidemia de COVID-19 provocó una disminución en la producción y la demanda de automóviles a nivel mundial. Las interrupciones en la industria automotriz han impactado directamente la producción y el consumo de lubricantes en los sectores automotriz y del transporte. La demanda de lubricantes sintéticos estará impulsada principalmente por el sector automotriz. A medida que la producción mundial de vehículos vuelva a sus niveles prepandémicos, la demanda de lubricantes sintéticos aumentará inevitablemente.

Los motores necesitan lubricantes de alto rendimiento para soportar los vehículos actuales, más ligeros y potentes. Los lubricantes sintéticos facilitan un paso rápido y eficiente del combustible en el motor, lo que aumenta la eficiencia. Los motores con alto kilometraje requieren lubricantes sintéticos más caros, pero de mayor calidad y mayor duración. Los mayores márgenes de beneficio para los fabricantes de lubricantes sintéticos de alta calidad contribuirán a la expansión del mercado.

Aumento del uso de vehículos eléctricos

En la última década, el sector automotriz ha experimentado numerosos avances tecnológicos, con fabricantes que buscan producir vehículos sostenibles, ligeros y de bajo consumo. Las ventas de vehículos eléctricos han aumentado y se espera que sigan creciendo durante el período previsto. Las regulaciones contra los vehículos con motor de combustión interna (ICE) han impulsado el crecimiento de los vehículos eléctricos e híbridos. En los vehículos eléctricos, los lubricantes previenen la corrosión del cobre en los componentes eléctricos de los vehículos eléctricos (VE) e híbridos (VEH).

Además, los lubricantes sintéticos se utilizan para controlar las propiedades térmicas en los vehículos eléctricos. Los lubricantes sintéticos de baja viscosidad y las nuevas condiciones de funcionamiento en los vehículos eléctricos están resolviendo nuevos desafíos en la industria automotriz. Los lubricantes sintéticos se han vuelto más importantes a medida que los fabricantes optan por lubricantes de viscosidad ultrabaja con propiedades físicas deseables. Un lubricante sintético ofrece una mayor estabilidad oxidativa, lo que permite una vida útil prolongada, intervalos de cambio más cortos y las cualidades eléctricas deseadas durante su vida útil, impulsando así la expansión del mercado.

Restricción del mercado

Aumento de la demanda de lubricantes de origen biológico

La creciente demanda de lubricantes de base biológica ha supuesto un reto para los fabricantes de lubricantes sintéticos, ya que muchos países están reforzando sus normativas sobre el uso de productos químicos sintéticos en vehículos. En Europa, los lubricantes de base biológica se utilizan ampliamente desde hace más de 20 años debido a las normativas que los convierten en una necesidad. Estos lubricantes ofrecen numerosas ventajas, como menor toxicidad, facilidad de limpieza de derrames y alta viscosidad, lo que plantea desafíos para los lubricantes sintéticos.

Oportunidad de mercado

Demanda de vehículos con mayor eficiencia de combustible

El ahorro de combustible es una prioridad tanto para fabricantes como para consumidores. Los fabricantes se esfuerzan por producir automóviles más eficientes en consumo de combustible, y los consumidores demandan vehículos nuevos con estas características. El mercado de automóviles eficientes crecerá significativamente a medida que aumente el precio de la gasolina y el diésel. Existen numerosas maneras de mejorar el consumo de combustible y seleccionar los lubricantes sintéticos adecuados.

Los lubricantes sintéticos minimizan el desgaste del motor, ofrecen una mejor protección en frío y prolongan los intervalos de cambio de aceite. A diferencia de los lubricantes convencionales, los sintéticos no se solidifican a temperaturas bajo cero o extremadamente bajas, ya que carecen de ceras. Además, el aceite del motor y de la transmisión no requiere esfuerzo adicional para circular durante el arranque del motor. Esto se traduce en una menor pérdida de energía y una mayor eficiencia de combustible. Por lo tanto, se prevé que la demanda de vehículos con mayor eficiencia de combustible genere grandes oportunidades para el crecimiento del mercado de lubricantes sintéticos.

Análisis segmentario

Basado en la aplicación

El mercado global se segmenta en aceite de motor, fluidos de transmisión y fluidos hidráulicos, fluidos para el trabajo de metales, grasas y otros. El segmento de aceite de motor es el que más contribuye al mercado y se proyecta que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,54 % durante el período de pronóstico. Los lubricantes sintéticos incluyen lubricantes más refinados.aceites baseEn comparación con los aceites minerales convencionales, los lubricantes sintéticos ofrecen mayor protección y rendimiento al motor. Todos ellos se elaboran a partir de petróleo crudo extraído de la Tierra. Además, los lubricantes sintéticos presentan mayor estabilidad térmica y oxidativa, así como menor volatilidad, lo que los convierte en una herramienta ideal para reducir el costo total de propiedad de los motores de automóviles. Se espera que la durabilidad de los lubricantes sintéticos impulse el crecimiento del mercado.

El fluido para el trabajo de metales es una mezcla diseñada de aceites, agua y otros elementos que facilita y mejora las operaciones de trabajo de metales al proporcionar lubricación y disipación de calor. El doblado y el corte de metales son ejemplos de dichas operaciones. Los aceites y las grasas se han utilizado como lubricantes, mientras que el agua se ha utilizado como refrigerante a lo largo de la historia. El uso defluidos para el trabajo de metalesSe desarrollaron rápidamente durante el siglo XX, gracias al auge de sectores como el automotriz, el ferroviario y el aeroespacial. Además, los lubricantes sintéticos para el mecanizado de metales son soluciones acuosas transparentes, ideales para el mecanizado y el rectificado de operaciones ligeras a medianas. No contienen lubricante graso y son los más eficaces para la refrigeración. Los lubricantes sintéticos en solución suelen separar bien el aceite residual y mantener limpios tanto el componente mecanizado como la máquina herramienta.

Basado en los usuarios finales

El mercado global se divide en generación de energía, automoción y transporte, maquinaria pesada, alimentos y bebidas, y otros. El segmento de automoción y transporte domina el mercado global y se estima que presentará una CAGR del 3,56 % durante el período de pronóstico. Un lubricante sintético para automóviles es responsable de lubricar los componentes del vehículo para reducir la fricción. También realiza numerosas otras funciones. Ayuda a limpiar, enfriar y prevenir la oxidación y corrosión de los componentes del motor. En contraste, los lubricantes industriales modernos ahora pueden cumplir diversas funciones gracias a los avances en la industria de lubricantes para automóviles. La lubricación y el mantenimiento del motor pueden contribuir en gran medida a garantizar un viaje sin daños en el automóvil. Tiene el potencial de extender la vida útil de los motores de automóviles y reducir sustancialmente los costos de mantenimiento mayores futuros.

Los aceites para motores diésel de servicio pesado son un tipo de lubricante diseñado específicamente para camiones, vehículos comerciales, autobuses y maquinaria agrícola e industrial pesada, como raspadoras, excavadoras y niveladoras. Son ideales para motores diésel gracias a sus propiedades mejoradas para el control del hollín y la neutralización de ácidos. Lubricar eficazmente los componentes internos de un motor de servicio pesado es fundamental para reducir los costos de operación y mantenimiento, pero va más allá de simplemente aplicar una capa protectora de aceite.

Además, los aceites para motores de servicio pesado están diseñados para dispersar el hollín y controlar los lodos, prolongando la vida útil del motor. Los lubricantes hidráulicos, como los fluidos a base de agua y los lubricantes sintéticos, se utilizan como medio en los componentes hidráulicos de la maquinaria.fluidos hidráulicosSe utilizan en una amplia gama de maquinaria hidráulica, incluyendo palas cargadoras y otros equipos de movimiento de tierras, sistemas de dirección, frenado, dirección asistida y sistemas de transmisión para retroexcavadoras y equipos industriales, ya que operan bajo miles de toneladas de presión manteniendo un alto rendimiento.

Según el tipo

El mercado global se segmenta en polialfaolefinas, ésteres y polietilenglicol. El segmento de polialfaolefinas posee la mayor cuota de mercado y se proyecta que crecerá a una CAGR del 3,58% durante el período de pronóstico. Las PAO (polialfaolefinas) son las bases sintéticas más populares en lubricantes industriales y automotrices. Se trata de un hidrocarburo sintético (SHC) que reproduce la mejor estructura de hidrocarburo (ramificada, no anular) presente en los aceites minerales, eliminando muchos de los inconvenientes de los lubricantes de aceite mineral, como la baja fluidez a bajas temperaturas, el bajo índice de viscosidad, los depósitos de lodo y la excesiva volatilidad. Además, el uso de lubricantes a base de PAO se ha extendido para incluir aceites de circulación y para engranajes. Posteriormente, se emplearon fluidos para compresores, hidráulicos y de turbinas, así como aceites para engranajes y fluidos para el trabajo de metales, en una variedad de aplicaciones industriales.

Los lubricantes a base de PAG en aceite mineral representan un aspecto incierto de los lubricantes minerales, lo que ha propiciado la adopción generalizada de lubricantes sintéticos. Esta incompatibilidad con muchos, aunque no con todos, los lubricantes PAG puede encarecer y prolongar la conversión de sistemas de aceite mineral a lubricantes sintéticos a base de PAG. Los lubricantes sintéticos de polietilenglicol (PAG) ofrecen una mayor eficiencia que los lubricantes minerales, lo que se prevé que impulse aún más el crecimiento del mercado.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

Según la región, el mercado mundial de lubricantes sintéticos se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África. Asia-Pacífico es el mayor accionista del mercado mundial de lubricantes sintéticos y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,66 % durante el período de pronóstico. Asia-Pacífico es un mercado emergente, ya que casi la mitad de la población urbana mundial reside en ciudades asiáticas, lo que representa dos tercios del crecimiento de la población urbana mundial. Los principales factores que impulsan el crecimiento de los lubricantes sintéticos incluyen la creciente demanda de maquinaria industrial y la consolidación de Asia-Pacífico como centro de fabricación. En Asia-Pacífico, China es el principal consumidor de lubricantes sintéticos, seguida de Japón, India, Corea del Sur e Indonesia. Se esperaba que el consumo de lubricantes de China creciera alrededor de un 3 % hasta alcanzar los 8,2 millones de toneladas en 2021, según la firma de investigación china Oilchem, impulsado por la demanda de nuevos proyectos de infraestructura. Según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, China vendió 2 millones de turismos en enero, lo que supone un aumento del 26,8 por ciento con respecto a enero de 2020, cuando la pandemia afectó a la industria automovilística del país.

Se prevé que Norteamérica experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,15 % durante el período de pronóstico. La demanda de lubricantes sintéticos en la región se ve impulsada por el enorme tamaño de la industria usuaria final, como la automotriz y la química, y el creciente volumen de producción industrial. Asimismo, la región lidera las innovaciones en la fabricación, reforzadas por un desarrollo integral de productos que enfatiza la eficiencia energética, la reducción de peso, la disminución de los costos del ciclo de vida y la sostenibilidad. Los lubricantes sintéticos innovadores y respetuosos con el medio ambiente experimentarán una expansión significativa durante el período de pronóstico. Si bien las ventas de vehículos eléctricos en EE. UU. han fluctuado en los últimos cinco años, en 2021 se registraron ventas de más de 310 000 automóviles eléctricos, y se proyecta que la tendencia al alza continúe gracias a las mejoras de fabricantes como Tesla y Toyota.

Además, la demanda de lubricantes sintéticos utilizados en componentes de vehículos eléctricos aumentará a medida que crezca la demanda de estos vehículos, lo que impulsará la expansión general de la industria de lubricantes sintéticos. Según la Asociación de Industrias Aeroespaciales (AIA), Norteamérica representó más del 53,6 % de la fabricación mundial de piezas aeroespaciales en 2021. Se prevé que esta tendencia se mantenga durante el período de pronóstico debido al creciente tráfico aéreo en la región. Se espera que la fabricación aeroespacial impulse la demanda de lubricantes sintéticos utilizados en los equipos de fabricación.

Europa alberga algunas de las economías más desarrolladas del mundo, como el Reino Unido, Francia, Italia y España. La UE aporta alrededor del 76 % del PIB total de Europa. La industria automotriz es el sector manufacturero líder en el mercado. Europa ha experimentado un rápido crecimiento en términos de nivel de vida, renta per cápita, productividad y adopción de innovación y tecnología desde el inicio de la revolución industrial. El creciente poderío económico de la región ha acelerado la urbanización, con residentes que optan por viviendas más personalizadas e inteligentes para mejorar su calidad de vida. La expansión del sector industrial ha incrementado la demanda de lubricantes sintéticos.

Brasil y México lideran el mercado latinoamericano de lubricantes sintéticos debido al creciente aumento de la producción industrial y al uso de lubricantes en numerosas aplicaciones industriales. México se ha consolidado como un importante centro manufacturero gracias a sus bajos costos laborales y su proximidad a Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, Brasil ha experimentado un desarrollo significativo en el sector de la generación de energía. Se prevé que el sector automotriz impulse aún más el crecimiento del mercado de lubricantes sintéticos en Brasil.

Oriente Medio y África fueron las regiones con menores ingresos en el mercado de lubricantes sintéticos. Sin embargo, gracias a las perspectivas de inversión en expansión durante los próximos cinco años, existen importantes oportunidades de crecimiento en mercados potenciales como Omán, Qatar y Kuwait a lo largo del período proyectado. La industria de Oriente Medio se está transformando sustancialmente debido a los rápidos avances tecnológicos. Además, se espera que el crecimiento sostenido de los sectores industrial y manufacturero en la región, junto con la creciente adopción de maquinaria pesada, impulse la demanda de lubricantes sintéticos en Oriente Medio y África. El sector manufacturero de Oriente Medio está experimentando un cambio significativo provocado por los rápidos desarrollos tecnológicos, lo que puede aumentar la demanda de lubricantes sintéticos avanzados.