Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de microcontroladores automotrices por aplicación (tren motriz y chasis, seguridad y protección, electrónica de la carrocería, telemática e infoentretenimiento), por tecnología (sistema de asistencia para estacionar, sistema de detección de puntos ciegos, control de crucero adaptativo, sistema de monitoreo de presión de neumáticos), por tipo de vehículo (vehículo de pasajeros con motor de combustión interna, vehículo comercial con motor de combustión interna, vehículo eléctrico) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Medio Oriente y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Descripción general del mercado

El tamaño del mercado global de microcontroladores automotrices se valoró en USD 13,1 millones en 2023 y se proyecta que alcance los USD 27,2 millones para 2032 , registrando una CAGR del 8,60% durante el período de pronóstico (2024-2032).

Los microcontroladores son procesadores integrados que contienen memoria, CPU, dispositivos de entrada/salida y periféricos en un único circuito integrado. Se colocan en elementos y dispositivos eléctricos que se controlan automáticamente, como controles remotos, maquinaria y otros. La tecnología utilizada en los microcontroladores está destinada a gestionar componentes avanzados de los automóviles, mejorando la experiencia de conducción de manera eficiente. El desarrollo de sistemas de conducción mejorados y los avances en la industria de la automatización han ampliado el uso de microcontroladores automotrices. Además, una mayor automatización ha generado una necesidad sustancial de microcontroladores responsables del funcionamiento autónomo de las características del automóvil. Utilizando microcontroladores, los automóviles están equipados con funciones automáticas como mantener bajo el sistema de escape y el consumo de combustible y distribuir electricidad a varios componentes del vehículo. Durante el período de pronóstico, se anticipa que el mercado de microcontroladores automotrices aumentará con el aumento de la electrificación y varias reglas y regulaciones sobre seguridad y protección de los vehículos que varios gobiernos de todo el mundo han establecido.

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado

Evolución rápida de la industria automotriz

En el sector de la automoción, se utilizan microcontroladores para gestionar las operaciones de la unidad de control eléctrico, controlar los sistemas de seguridad y los sistemas de tolerancia a fallos del automóvil, que alertan al conductor de los errores que se producen en el vehículo (acelerador, interfaz de frenos antibloqueo y luces averiadas). Por ejemplo, la tolerancia a fallos se resaltaría si un coche pierde el control en carreteras heladas. En estas circunstancias, el microcontrolador del sensor detecta el suceso y activa el frenado antibloqueo cuando el conductor del coche utiliza los frenos. Por lo tanto, los microcontroladores son un componente esencial del sector de la automoción, y el rápido desarrollo de la industria respalda el crecimiento del mercado.

Alta demanda de características de seguridad

Debido al aumento de los accidentes de tráfico a nivel mundial, existe una creciente demanda de tecnologías de seguridad, que incluyen asistencia para aparcar, sistemas anticolisión, avisos de cambio de carril, control de tracción, control electrónico de estabilidad, monitores de presión de neumáticos, airbags y telemática. Los vehículos con ADAS instalados pueden detectar y clasificar los objetos en la carretera, que pueden alertar al conductor sobre las condiciones de la carretera. Según el estado de la carretera, estos sistemas también pueden reducir la velocidad o detener automáticamente los vehículos. Además, se ha observado que la tasa de mortalidad por accidentes de tráfico ha aumentado significativamente. Por ejemplo, un informe de la Organización Mundial de la Salud afirma que más de 1,25 millones de personas mueren cada año en accidentes de tráfico. Estos elementos se suman a la creciente necesidad de medidas de seguridad en los automóviles. Para satisfacer la demanda de los consumidores, los fabricantes de automóviles están creando y lanzando medidas de seguridad. Por lo tanto, el mercado de los microcontroladores automotrices se está expandiendo debido a la creciente demanda de funciones de seguridad.

Factores restrictivos del mercado

Fallas operativas en condiciones climáticas extremas

Las deficiencias operativas de estos dispositivos limitan principalmente el mercado de microcontroladores para automóviles en climas gélidos y extremadamente cálidos. Los microcontroladores tienden a fundirse o a funcionar mal en entornos abrasadores, y esto hace que la señal se debilite demasiado y falle. Por otro lado, la resistencia disminuye y se vuelve estable cuando se lleva a una temperatura ideal. Además, el frío intenso no es adecuado para los microcontroladores, ya que hace que dejen de funcionar. Puede funcionar a temperaturas tan bajas como -25 °C y tan altas como +150 °C en promedio. Como resultado, países como Canadá y Rusia prefieren usar menos microcontroladores. Esto hace que los consumidores cambien a usar dispositivos mecánicos, lo que afecta al mercado de microcontroladores para automóviles.

Oportunidades clave del mercado

El aumento de la demanda de vehículos eléctricos e híbridos

A nivel mundial, el interés por los automóviles eléctricos e híbridos está aumentando. El principal elemento que se prevé que conduzca al desarrollo de un mercado generalizado de vehículos eléctricos en el futuro cercano es la disminución del costo de componentes como baterías de iones de litio, sensores y microcontroladores. Además, los gobiernos de todo el mundo están promoviendo vigorosamente los vehículos eléctricos debido a su papel fundamental en la reducción de las emisiones de carbono y la lucha contra la contaminación del aire. Solo el 1% de los automóviles nuevos que se compran son eléctricos, pero los compradores y fabricantes se están inclinando por los vehículos eléctricos a medida que bajan los costos de los componentes. Para 2040, se prevé que el mercado de vehículos eléctricos se expanda en un 35%, según Bloomberg. Los fabricantes de microcontroladores tienen la oportunidad de expandirse internacionalmente porque desempeñan un papel crucial en la tecnología de los automóviles eléctricos.

Análisis regional

Por regiones, se analiza el mercado global de microcontroladores automotrices en América del Norte, Asia-Pacífico, Europa y LAMEA.

La región Asia-Pacífico dominó el mercado mundial de microcontroladores para automóviles y se estima que crecerá a una tasa anual compuesta del 8,8%. La industria automotriz de la región Asia-Pacífico se ha desarrollado recientemente. La región es uno de los mercados de inversión más rentables y ha contribuido sustancialmente a las ventas mundiales de automóviles. Las principales empresas de la industria automotriz se han concentrado en crecer en Asia estableciendo sus oficinas corporativas o plantas de fabricación en países como China, Japón e India, que son los centros automotrices de la región. Tales iniciativas tomadas por los fabricantes de automóviles dan como resultado un aumento de la producción de componentes automotrices sofisticados que necesitan microcontroladores para funcionar. Debido a las sólidas condiciones económicas y al aumento continuo de los ingresos disponibles de la población, se espera que el mercado de microcontroladores para automóviles crezca en Asia. Esto se debe a que los automóviles de lujo suelen tener una variedad de componentes de alta tecnología instalados en su interior. Tales desarrollos e inversiones realizados en toda la región por diferentes actores complementan el crecimiento del mercado de microcontroladores para automóviles.

El mercado europeo de microcontroladores para la automoción es el segundo más grande. Se estima que alcanzará un valor esperado de USD 5515 millones para 2030, creciendo a una CAGR del 6,8%. Europa incluye Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y el resto de Europa. Europa es el mayor contribuyente de ingresos al mercado mundial de microcontroladores para la automoción, debido a la alta demanda de conducción cómoda y la implementación de las clasificaciones de automóviles Euro-NCAP. Esto impulsa el mercado de microcontroladores para la automoción debido a su adopción más amplia en sistemas ADAS. Los avances técnicos en el sector automotriz para la aplicación eficiente de las características de seguridad y una mejor calidad de conducción conducen al crecimiento de la industria automotriz. La adopción de ADAS para la seguridad de los automóviles se ha expandido junto con la popularidad de la conducción autónoma. Las leyes de apoyo y los vehículos asequibles impulsan el uso de sistemas de seguridad en los automóviles para aumentar la seguridad y la comodidad. Al adoptar varios programas que garantizan la seguridad, como la conciencia de eSafety y otros esfuerzos educativos que concientizan a los habitantes sobre las precauciones de seguridad que se deben tomar mientras se conduce, los fabricantes de automóviles en el área se han concentrado en minimizar las muertes en la carretera. Esto respalda la expansión del mercado de microcontroladores para automóviles y complementa el crecimiento del mercado de microcontroladores para automóviles.

El mercado de microcontroladores automotrices de América del Norte es el tercero más grande. La región de América del Norte incluye a Estados Unidos, Canadá y México. Se prevé que el mercado mundial de microcontroladores automotrices crezca significativamente en esta región debido a los continuos avances tecnológicos y la adopción de ADAS en los vehículos. Al ofrecer sensores avanzados, los fabricantes de automóviles de América del Norte se han dirigido a actores clave del sector automotriz como Ford Motors y General Motors. Además, también están proporcionando productos ADAS al mercado de repuestos de América del Norte. Las agencias regionales han ordenado el uso de sensores TPMS en todos los vehículos de pasajeros para verificar la presión de los neumáticos en cualquier momento. Los avances en los sistemas de advertencia auditivos y táctiles mejoran el rendimiento de los conductores y son más efectivos que los sistemas bimodales (auditivo-visual y táctil-visual). Los fabricantes de automóviles se han centrado en desarrollar sistemas de asistencia de bajo costo que no se puedan manipular. Estos avances complementan el crecimiento de los microcontroladores de grado automotriz en toda la región, ya que todos estos sistemas están instalados con microcontroladores.

Análisis segmentario

El mercado global de microcontroladores automotrices está segmentado según la aplicación, el tipo de vehículo, la tecnología y la región.

Según la aplicación, el mercado global se clasifica en tren motriz y chasis, seguridad y protección, electrónica de la carrocería y sistema telemático y de infoentretenimiento. El segmento de tren motriz y chasis fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 6,2% durante el período de pronóstico. Los microcontroladores tienen una aplicación más amplia en el tren motriz y el chasis para optimizar el rendimiento del vehículo. Los microcontroladores automotrices están ganando terreno en el tren motriz y el chasis de los vehículos, debido a su característica de reducir el consumo de combustible del vehículo. Además, ayudan a operar varias otras características asociadas con el vehículo, como un sistema de conducción avanzado, que complementa el crecimiento del mercado.

El segmento de seguridad es el segundo más grande. Los microcontroladores automotrices permiten muchas funciones de seguridad de los vehículos, manteniendo así la seguridad y protección del vehículo. Numerosas funciones de seguridad, como los sistemas de airbag en los vehículos, funcionan en caso de emergencia gracias a la presencia de microcontroladores. Además, la mayor demanda de componentes electrónicos mejores y más eficientes en los vehículos impulsa el crecimiento del mercado de microcontroladores automotrices.

Según la tecnología, el mercado global se divide en un sistema de asistencia al estacionamiento, un sistema de detección de puntos ciegos, un control de crucero adaptativo y un sistema de monitoreo de presión de neumáticos. El segmento de control de crucero adaptativo fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 6,4% durante el período de pronóstico. Un sistema de control de crucero adaptativo permite que un vehículo ajuste automáticamente su velocidad dependiendo de la respuesta del vehículo que tiene delante. Ayuda a mantener la tracción o la velocidad, especialmente en las carreteras. Varios gobiernos han ordenado la instalación de tecnologías similares como características obligatorias en los automóviles para reducir la frecuencia de accidentes. Estos sistemas utilizan tecnología de sensor láser o radar para detectar un obstáculo, lo que permite que los vehículos ajusten la velocidad según la situación. El sistema de control de crucero adaptativo ha ido ganando popularidad debido a su capacidad para reducir la frecuencia de accidentes a través de aplicaciones complementarias como advertencia de colisión, mitigación y prevención. Estos factores complementan el crecimiento de los microcontroladores automotrices, ya que tienen amplias aplicaciones en los sistemas de control de crucero adaptativo diseñados para vehículos.

Por tipo de vehículo, el mercado global se clasifica en vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y vehículos eléctricos. El segmento de vehículos de pasajeros con motor de combustión interna fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 7,2% durante el período de pronóstico. Un vehículo de pasajeros con motor de combustión interna está diseñado para una capacidad de asientos de no más de nueve personas (incluido el conductor) y se utiliza para transportar pasajeros. Un vehículo de pasajeros es el segmento más grande entre todos los tipos de vehículos. Aporta ingresos significativos al mercado mundial de vehículos, debido a las altas ventas de pasajeros en comparación con otros vehículos. Se espera que el segmento de vehículos de pasajeros sea el tipo de vehículo de más rápido crecimiento en el mercado, debido a su papel vital en la industria del transporte y la mayor demanda de vehículos mejores y más eficientes equipados con componentes avanzados. Además, el amplio apoyo de los gobiernos y los desarrollos en el sistema de conducción avanzado para vehículos de pasajeros contribuyen al crecimiento de este segmento. Esto se debe a que el sistema de conducción avanzado tiene varias características, como detección de puntos ciegos, sistema de monitoreo de presión de neumáticos y otras que encuentran una aplicación más amplia de los microcontroladores automotrices. Esta mayor aplicación complementa el crecimiento de los microcontroladores automotrices en los vehículos de pasajeros.

El segmento de vehículos comerciales es el segundo más grande. Los vehículos comerciales con motor de combustión interna son una forma de vehículo de motor que tiene un motor de combustión interna y se utilizan para transportar mercancías o pasajeros de un lugar a otro. Con la introducción de la automatización en el sector automotriz, varios componentes han encontrado aplicación en vehículos comerciales, lo que da como resultado una mejor conducción de los vehículos, impulsando así la aplicación de microcontroladores en ellos. Se espera que un aumento en las preocupaciones de seguridad y un aumento en el apoyo gubernamental para el desarrollo de una infraestructura de sistema de conducción avanzada en vehículos comerciales impulse la adopción de microcontroladores en estos vehículos. Lo que, a su vez, se anticipa que conducirá al crecimiento del mercado de microcontroladores automotrices.

Impacto del covid-19

La industria automotriz es fundamental para el crecimiento de la economía. Sin embargo, durante el segundo y tercer trimestre de 2020, el brote de COVID-19 afectó a toda la cadena de suministro automotriz, afectando las ventas de autos nuevos en el año fiscal 2020.

América del Sur es la región más afectada por el COVID-19, con Brasil a la cabeza, seguido de Ecuador, Chile, Perú y Argentina. El gobierno de América del Sur (SAM) ha tomado una serie de medidas para proteger a sus ciudadanos y frenar la propagación del COVID-19. Se espera que América del Sur tenga menos ingresos por exportaciones a medida que los precios de las materias primas caen y los volúmenes de exportación caen, en particular a China, Europa y Estados Unidos, que son todos socios comerciales importantes. La industria manufacturera, especialmente la fabricación de automóviles, se ha visto perjudicada por las medidas de contención en varios países sudamericanos. Debido a la pandemia, los principales fabricantes de automóviles también han detenido temporalmente la fabricación en la región como medida de reducción de costos. Además, la industria de frenos de disco para automóviles se ha visto significativamente afectada en 2020 debido a la falta de materias primas y la interrupción de la cadena de suministro.

El módulo de control del sistema de frenos de un vehículo está diseñado para alertar al conductor con una luz de advertencia si el sistema falla. El módulo en sí rara vez está defectuoso; en cambio, los sensores o el cableado de los sensores suelen estar defectuosos. La causa más típica de disfunción es cuando el sistema de frenos del automóvil está contaminado con partículas o virutas de metal. No hay continuidad de señal cuando el cableado del sensor está destruido. El líquido de frenos se contamina en situaciones corrosivas y la unidad hidráulica deja de funcionar.

Acontecimientos recientes

• Agosto de 2022 : NXP Semiconductors (NASDAQ: NXPI) anunció hoy una ampliación y solidez de los contratos con los clientes para toda su familia S32 de procesadores automotrices de dominio y zonales. Esto incluye la selección por parte de un importante fabricante de equipos originales (OEM) de la familia S32 de procesadores y microcontroladores automotrices de NXP para su uso en toda su flota de futuros vehículos, a partir de mediados de la década. El acuerdo de suministro plurianual resultante abarca la familia S32, incluidos los próximos procesadores ASIL-D de 5 nm. Esto incluye varios premios recientes con los principales fabricantes de equipos originales automotrices de Europa, América, Asia y China y destaca el atractivo y la tracción de la plataforma S32 para vehículos definidos por software (SDV).
• Julio de 2022 - NXP Semiconductors (NASDAQ: NXPI) anunció hoy que firmó un memorando de entendimiento con Hon Hai Technology Group ("Foxconn") para desarrollar conjuntamente plataformas para una nueva generación de vehículos inteligentes conectados. Hon Hai (Foxconn), el mayor fabricante de productos electrónicos del mundo y proveedor líder de soluciones tecnológicas, aprovechará la cartera de tecnologías automotrices de NXP y su dilatada experiencia en seguridad y protección para permitir la innovación arquitectónica y las plataformas para la electrificación, la conectividad y la conducción automatizada segura. La colaboración se basa en la asociación inicial de cabina digital de la empresa, basada en los procesadores de aplicaciones i.MX de NXP y la plataforma de radio definida por software de NXP.