Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de piezas de automoción fundidas a presión de magnesio por proceso de producción (fundición a presión, fundición a presión al vacío, fundición a presión por gravedad, fundición a presión por compresión), por aplicaciones (piezas de carrocería, piezas de motor, piezas de transmisión, otras) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Reducción de la huella de carbono de la fabricación de automóviles

Las principales industrias automovilísticas de las economías mundiales han puesto en marcha programas e iniciativas de descarbonización primaria para reducir significativamente las emisiones de los vehículos. Como resultado, los vehículos híbridos y otros vehículos de nuevas energías, así como los vehículos eléctricos, se han adoptado ampliamente en las regiones desarrolladas. Se han realizado importantes inversiones en países en desarrollo como la India para el desarrollo de infraestructuras para vehículos eléctricos. Los factores mencionados contribuyen al creciente uso por parte de la industria automovilística de materiales ligeros como el magnesio. Los nuevos vehículos BS-VI han reducido las emisiones de NOx, monóxido de carbono e hidrocarburos. Los fabricantes de equipos originales y los fabricantes de automóviles se están centrando en aligerar los vehículos para reducir las emisiones, impulsando así la adopción de materiales como el magnesio.

Fabricación que ahorra tiempo con especificaciones precisas.

El magnesio se puede fundir en cualquier forma y tamaño necesarios debido a su ductilidad y ligereza. Esto reduce la cantidad de uniones y soldaduras durante la fabricación de los componentes del vehículo. Las piezas fabricadas con magnesio requieren mucho menos tiempo y se pueden fabricar con mayor precisión. El costo de producir numerosos componentes pequeños y luego ensamblarlos para formar piezas más grandes se reduce cuando las piezas sustanciales se fabrican en un solo molde. Las piezas producidas con moldes de magnesio tienen especificaciones más precisas y se fabrican sin necesidad de mano de obra altamente especializada en máquinas de fundición. Las piezas de magnesio fundido a presión de paredes delgadas pueden reemplazar componentes complejos de chapa metálica, lo que permite una producción y un ensamblaje más rentables.

Restricción del mercado

Lenta tasa de adopción de aleaciones de magnesio en la fundición a presión.

La lenta adopción de aleaciones de magnesio en la fundición a presión, a pesar de la excelente resistencia a las vibraciones y otras propiedades deseables del metal para componentes automotrices, representa un obstáculo para el crecimiento del mercado. La causa principal radica en el uso limitado y complejo del magnesio debido a la falta de innovación y avances en la tecnología de fundición a presión de magnesio. La alta porosidad compromete la resistencia estructural y la capacidad de fundición de los productos de magnesio obtenidos mediante el proceso de fundición a presión en cámara fría a alta presión.

La futura adopción de la fundición a presión por parte de actores importantes se ve seriamente amenazada por el desarrollo de nuevas técnicas como la reofundición. Debido a los altos costos de transición asociados con la reofundición, los pequeños actores podrían seguir utilizando la fundición a presión. Si bien se espera que los vehículos eléctricos se vuelvan más comunes en el futuro, es esencial señalar que el típicomotor de combustión internaUn automóvil convencional consta de aproximadamente 200 piezas y componentes fundidos mediante moldes. Estos componentes de magnesio representan solo el 1 % del peso total del vehículo. Los motores de vehículos eléctricos, con tan solo 20 componentes fundidos a presión, pueden reducir aún más esta cifra.

Oportunidades de mercado

Iniciativas de conservación de energía por parte de gobiernos de todo el mundo

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos han desarrollado un nuevo conjunto de normas de emisiones. Estas nuevas normas de emisiones de gases de efecto invernadero y las normas CAFÉ se implementarán para vehículos de pasajeros y camionetas ligeras. La demanda de componentes fabricados mediante fundición a presión está aumentando debido a las iniciativas gubernamentales para reducir el consumo de energía. Otros componentes de vehículos también están actualizando sus procesos de fabricación. La industria está reduciendo rápidamente la huella de carbono del proceso de fabricación, lo que se espera que genere oportunidades de crecimiento del mercado durante el período previsto.

Análisis segmentario

Por proceso de producción

El mercado se segmenta en fundición a presión, fundición al vacío, fundición por gravedad y fundición por compresión. El segmento de fundición a presión es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una CAGR del 7,5% durante el período de pronóstico. La fundición a presión funciona bien para producir formas complejas en grandes cantidades que son altamente duraderas y fáciles de integrar con piezas complementarias. La fundición a presión es esencial para diseñar y producir las carcasas de la transmisión, el tren motriz y el compartimento de la batería para vehículos híbridos yvehículos eléctricosLa fundición a baja presión (LPDC) y la fundición a alta presión (HPDC) son dos categorías del proceso de fundición a presión.

La fundición por gravedad es el segundo proceso de producción dominante en el mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,1 % durante el período de pronóstico. Una de las técnicas de fundición más antiguas es la fundición por gravedad. Este proceso se emplea en unidades de fundición de vaivén o carrusel, específicamente para la producción de piezas fundidas para motores, debido a sus características: la óptima disipación del calor de la pieza fundida durante la solidificación a través del molde reduce los tiempos de solidificación y, por consiguiente, produce piezas con mejores propiedades mecánicas, especialmente después de un tratamiento térmico adicional. Por lo tanto, los procesos de fundición por gravedad se utilizan para crear piezas metálicas con dimensiones precisas, definiciones definidas y superficies lisas o texturizadas.

Mediante solicitud

El mercado se segmenta en partes de carrocería, partes de motor, partes de transmisión y otros. El segmento de partes de carrocería posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una CAGR del 7,4% durante el período de pronóstico. El magnesio es casi un 20% más ligero quealuminioy un 60 % más ligero que el acero en una estructura de carrocería de igual rigidez. Antes de 2013, el magnesio se utilizaba poco en las piezas de carrocería de los automóviles. Sin embargo, desde entonces, su uso se ha multiplicado y ahora se emplea en la producción de componentes estructurales importantes para la industria automotriz debido a su alta relación resistencia-peso y al interés de esta en reducir el peso de los vehículos de pasajeros y comerciales mediante innovaciones de diseño en chasis y carrocerías.

El magnesio ha experimentado un aumento considerable en su uso en el diseño de motores debido a que posee una mejor relación resistencia-peso que el acero o el aluminio. Se utiliza en el diseño y la producción de componentes como bloques de motor, carcasas de cajas de cambios y embragues, cárteres de aceite, ruedas y soportes de motor, donde la distribución de la tensión es crucial para evitar la acumulación de cargas excesivas en piezas vitales.

Por tipo de vehículo

El mercado se segmenta en vehículos comerciales pesados, vehículos comerciales ligeros y turismos. El mercado de turismos es el que más contribuye y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,5 % durante el período de pronóstico. Más de la mitad del mercado estuvo dominado por el segmento de turismos en 2021, y se prevé que el sector experimente un fuerte aumento durante el período de pronóstico. A pesar de partir de una base baja, las ventas de turismos casi se duplicaron en junio debido a la demanda acumulada, con más mercados disponibles como resultado de la relajación de las regulaciones impuestas por los gobiernos estatales durante la segunda ola de la pandemia. Según estimaciones de la industria, en India, se podrían haber vendido localmente 255.674 turismos en junio en comparación con las 116.928 unidades del año anterior. En comparación con las 103.000 unidades vendidas en mayo, el total aumentó casi dos veces y media con respecto al mes anterior.

Análisis regional

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,6%.

La región de Asia-Pacífico es el principal actor en el mercado global de fundición de magnesio para la industria automotriz y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,6% durante el período de pronóstico. La importante presencia manufacturera de esta región probablemente genere oportunidades para el mercado de fundición de magnesio para autopartes. Se espera un crecimiento significativo del mercado debido a la rápida expansión de las pequeñas y medianas empresas manufactureras de la región. Es probable que la demanda de piezas de fundición de magnesio aumente a medida que se incremente la producción de vehículos en toda la región, lo que probablemente impulsará un crecimiento significativo del mercado.

China, que representa más del 64,90% de la cuota de mercado regional (Asia-Pacífico) de fundición a presión, es uno de los principales productores de piezas fundidas a presión. China cuenta con más de 26.000 instalaciones para laindustria de fundición de metalesDe las cuales, 8.000 se dedican a la fundición de metales no ferrosos. En China se producen más de 49,3 millones de toneladas métricas de piezas fundidas. Las sofisticadas y eficientes máquinas automáticas de fundición a presión impulsaron la fundición de metales en el país. El desarrollo de las tecnologías más recientes, el aumento de los índices de producción y la reestructuración industrial han contribuido al crecimiento del mercado chino de fundición a alta presión.

Europa: Región en crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,3%.

Se prevé que el mercado europeo crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,3 % durante el período de pronóstico. El mayor mercado automovilístico de Europa es Alemania, que produce más del 30 % de todos los turismos (5,12 millones de unidades) y alrededor del 20 % de todas las matriculaciones de vehículos nuevos (3,43 millones de unidades). Además, la preocupación por el medio ambiente ha ido en aumento debido al incremento de las emisiones de escape y las inquietudes medioambientales. La industria automovilística alemana ha experimentado dificultades desde la implementación del Procedimiento Mundial Armonizado de Pruebas para Vehículos Ligeros (WLTP) en toda Europa. Los fabricantes de automóviles alemanes han ido retirando gradualmente los modelos de turismos más antiguos en favor de protocolos de pruebas de emisiones más rigurosos. Como resultado, la producción automovilística del país es ahora menos sólida.

Importantes empresas internacionales han comenzado a planificar la expansión de sus operaciones en Norteamérica. El proveedor automotriz Bocar Group anunció su intención de invertir 115 millones de dólares en una nueva planta en Huntsville, Alabama, donde producirá autopartes. La construcción de la nueva planta ya comenzó y se prevé que la producción inicie en 2020. La empresa fabrica componentes automotrices de fundición a alta presión para Ford, Toyota y General Motors. Con el crecimiento del sector servicios en el país, la participación del sector industrial disminuyó ligeramente.

Brasil es el tercer mayor productor mundial de bauxita, lo que demuestra su acceso a materias primas a gran escala. Con una cuota de mercado del 58%, la industria automotriz es el principal mercado para la fundición a presión en el país. Se prevé que para 2023, la nación produzca un millón de automóviles al año. La ley argentina de promoción de autopartes nacionales ofreció ventajas para la compra de motores de combustión interna, cajas de cambios y diferenciales axiales de producción nacional para la fabricación de automóviles.