Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado del aluminio por tipo de procesamiento (fundición, extrusión, forja, pigmentos y polvos, varillas y barras, láminas y placas), por usuario final (automoción, aeroespacial y defensa, construcción, electricidad y electrónica, embalaje, industria, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado del aluminio

Florece la actividad de la construcción en Asia-Pacífico

El sector de la construcción en los países de la ASEAN e India representa uno de los mercados de más rápido crecimiento y se prevé que represente una parte significativa del mercado mundial.mercado de la construcciónLos países de Asia-Pacífico, concretamente Indonesia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Filipinas e India, han experimentado un sólido crecimiento en la actividad de la construcción. Se prevé que el sector inmobiliario indio alcance el billón de dólares estadounidenses en 2030, lo que representará aproximadamente el 13 % del PIB del país.

Además, según el Departamento de Promoción de la Industria y el Comercio Interno (DPIIT), los sectores de desarrollo de la construcción e infraestructura recibieron una entrada de inversión extranjera directa (IED) de 25.690 millones de dólares y 16.970 millones de dólares, respectivamente, entre abril de 2000 y junio de 2020. El gobierno surcoreano anunció planes para construir 35.000 viviendas en la primera fase de su proyecto de 300.000 viviendas, que se completó en 2018. Debido a los factores mencionados, es probable que la demanda de aluminio del sector de la construcción aumente en la región durante el período previsto.

Creciente demanda de aluminio por parte de las industrias alimentaria, de envasado y farmacéutica.

El principal factor que impulsa el crecimiento del mercado del aluminio es la creciente demanda de este material por parte de las industrias alimentaria, de envasado y farmacéutica, ya que no es tóxico, conserva los alimentos durante períodos prolongados e inhibe el crecimiento de microorganismos.

El embalaje es uno de los factores más importantes que las empresas del sector manufacturero tienen en cuenta para garantizar el atractivo estético para el cliente. El mercado global del embalaje se está expandiendo rápidamente debido a la expansión de las instalaciones de fabricación.procesamiento de alimentosinstalaciones y producción industrial. Además, los requisitos de embalaje han aumentado significativamente debido a la industria del comercio electrónico y la demanda del sector de alimentos y bebidas.

Además, la creciente presencia de farmacias minoristas en las regiones en desarrollo y el mayor énfasis de los fabricantes farmacéuticos en la mejora de la marca y la diferenciación de productos también impulsan la demanda de aluminio. Asimismo, el interés de diversos gobiernos en fortalecer los servicios de salud y la cobertura de seguros está incrementando aún más la demanda de productos farmacéuticos, lo que, a su vez, impulsa el crecimiento del mercado.

Creciente popularidad del aluminio secundario

El aluminio se puede reciclar para fabricar diversos artículos, como remolques para camiones y carrocerías de automóviles. Sin embargo, las latas de aluminio suelen transformarse en nuevas latas del mismo metal. Además, el reciclaje de aluminio secundario no degrada la pureza del metal, lo que permite un reciclaje continuo. La constante demanda de estas latas contribuye al aumento del consumo de metales. El reciclaje de latas reduce la presión sobre los vertederos y conserva energía y recursos naturales. Se requiere casi un 95 % menos de energía para producir latas a partir de metal reciclado que para producirlas a partir de bauxita. Solo se necesita el 5 % de la energía necesaria para fabricar aluminio nuevo para producir aluminio reciclado.

Restricción del mercado

Declive en la industria automotriz

La industria automotriz ha experimentado un declive durante los últimos años, lo que ha frenado el mercado. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado a la industria automotriz como un factor importante en el estancamiento general de la producción industrial. Un período prolongado de contracción en el sector afectaría a la economía global durante un período más extenso, tanto a corto como a largo plazo.

Según datos de la OICA, la producción automotriz registró un descenso del 16% en 2020, alcanzando menos de 78 millones de vehículos, cifra equivalente a los niveles de ventas de 2010. En América, se produjeron 15,7 millones de unidades en 2020, lo que representa el 20% de la producción mundial. La región del TLCAN experimentó una caída de la producción superior al 20%, con una disminución del 19% en la manufactura estadounidense. Sudamérica, por sí sola, registró un descenso superior al 30%, con Brasil a la cabeza con una caída de casi el 32%.

Dada la tendencia a la baja en la industria automotriz, que emplea aluminio para diversas aplicaciones, el mercado de este material se ve considerablemente afectado. Se estima que este impacto se mantendrá a corto y mediano plazo.

Mayor regulación ambiental

Ante la creciente gravedad de los problemas ambientales y el aumento de las expectativas públicas respecto a la acción gubernamental para minimizar la contaminación, varios países del mundo se han visto obligados a implementar nuevas leyes. Se prevé que la expansión del mercado se vea limitada por la aplicación de estas estrictas restricciones ambientales por parte de gobiernos y organizaciones.

En numerosas naciones, se ha introducido un nuevo conjunto de regulaciones como consecuencia de la creciente preocupación ambiental y las mayores expectativas de la población respecto a la reducción de los niveles de contaminación. Debido a los mayores requisitos de emisiones, los procesos de fundición deben ser más costosos. Además, la concienciación y la preocupación de los consumidores por la salud ambiental han aumentado en los últimos diez años.

Oportunidad de mercado

Propiedades reciclables del aluminio

El aluminio es 100% reciclable sin perder sus propiedades. Esta reciclabilidad implica que las crecientes reservas mundiales de aluminio actuarán como una reserva de recursos, proporcionando con el tiempo un valor cada vez mayor a partir de la energía incorporada en el metal durante su producción. El reciclaje del aluminio actualmente almacenado equivaldría a la producción anual actual de aluminio primario durante 24 años. Esta propiedad convierte al aluminio en una excelente opción frente a otros sustitutos no reciclables y genera oportunidades de crecimiento para el mercado.

Información sobre tipos

El segmento de extrusión domina el mercado mundial del aluminio y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,9% durante el período de pronóstico. La extrusión tiene innumerables aplicaciones en arquitectura, automoción, electrónica, aeroespacial, energía, etc. La construcción es el sector más importante para el aluminio extruido. Se puede encontrar en barandillas, escaleras, paneles y componentes de estructuras de aluminio. Estos componentes han sustituido progresivamente a los tradicionales de hierro, hormigón y madera en la construcción.

Además, el aluminio extruido se utiliza en equipos de visualización, sistemas electrónicos y aplicaciones industriales. Es probable que los factores mencionados influyan en la demanda de aluminio extruido durante el período de pronóstico. Las piezas fundidas constituyen el segundo segmento más importante. La fundición es el proceso más utilizado para dar forma al aluminio y convertirlo en productos. La versatilidad de las piezas fundidas de aluminio permite su uso en diversas aplicaciones y entornos. Se utiliza en los sectores militar y de defensa, donde las piezas fundidas de precisión con tolerancias estrictas y forma casi final son cruciales. También se utiliza en la construcción, la electrónica y otras industrias. Es probable que los factores mencionados influyan en la demanda de metales en polvo no ferrosos durante el período de pronóstico.

Las piezas forjadas constituyen el tercer segmento más importante. El aluminio forjado se utiliza comúnmente en automóviles y aeronaves de alto rendimiento para engranajes, sistemas de transmisión y ejes de ruedas. Es ideal para aplicaciones aeroespaciales debido a su baja densidad, ya que este sector requiere estructuras robustas y resistentes, además de ser ligero y soportar condiciones extremas. Asimismo, el aluminio forjado se emplea en diversas aplicaciones, como ferrocarriles, yacimientos petrolíferos, minería, silvicultura y agricultura, entre otras. Es probable que estos factores influyan en la demanda de aluminio forjado durante el período previsto.

Información sobre el usuario final

El segmento de Edificación y Construcción domina el mercado mundial del aluminio y se espera que crezca a una CAGR del 7% durante el período de pronóstico. El aluminio es el segundo metal más utilizado en la construcción y edificación. Se utiliza ampliamente para ventanas, muros cortina, techos,revestimientoParasoles, paneles solares, barandillas, escaleras, estanterías y otras estructuras temporales. También se utiliza para construir edificios de gran altura, rascacielos y puentes. La vida útil mínima de las estructuras de aluminio es de 80 años. El aluminio se puede utilizar en cualquier condición climática y no pierde sus propiedades a temperaturas entre -80 °C y +300 °C. Las estructuras de aluminio pueden ser ligeramente propensas a sufrir daños por fuego, pero el metal se vuelve aún más resistente a bajas temperaturas. Todos estos factores impulsan su uso en la industria de la construcción.

El sector automotriz es el segundo más grande. El aluminio se utiliza ampliamente en la industria automotriz. Componentes como radiadores, ruedas, parachoques, piezas de suspensión, bloques de cilindros, cajas de transmisión y partes de la carrocería, como capós, puertas e incluso el chasis, están hechos de aluminio. También se prefiere para exteriores debido a su ligereza, durabilidad y atractivo aspecto.

Además, a medida que la industria automotriz se centra más en la eficiencia del combustible y la reducción de las emisiones de CO2, el aluminio desempeña un papel fundamental en los automóviles modernos. El peso de un vehículo se reduce en un kilogramo por cada kilogramo de aluminio utilizado. Por lo tanto, el aluminio se emplea en la fabricación de un número cada vez mayor de componentes automotrices, lo que impulsa la demanda de la industria.

El sector eléctrico y electrónico es el tercer segmento más grande. El aluminio se utiliza ampliamente en aplicaciones como líneas eléctricas aéreas principales y electrodomésticos como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, televisores de pantalla plana, monitores y otros equipos. Los fabricantes están utilizando con éxito el aluminio para reemplazar el acero yplásticoEs más robusto y fiable que el plástico y más ligero que el acero. La industria eléctrica y electrónica se está expandiendo por diversas razones, como el aumento de la población y las actividades de infraestructura, la mejora del nivel de vida y el ingreso per cápita de la clase media, y la creciente sustitución de la iluminación convencional.

Perspectivas regionales

Tendencias del mercado del aluminio en Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico concentra la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,7 % durante el período previsto. Según la Administración de Aviación Civil de China (CAAC), China es el mayor productor de aeronaves y el mayor mercado de pasajeros aéreos nacionales. La demanda de aluminio seguirá aumentando debido al creciente número de aeronaves civiles del país en los últimos cinco años. Las láminas de aluminio también se utilizan para envasar tabletas, cápsulas, cremas, lociones, productos farmacéuticos líquidos y medicamentos en polvo.

Se prevé que el mercado chino de envases experimente un crecimiento significativo. Este impulso positivo en el sector de envases dinamizará el mercado del aluminio en el país. El sector de procesamiento de alimentos de China también está madurando y expandiéndose moderadamente. Los alimentos procesados ​​y envasados ​​para congelación son cada vez más populares, especialmente los lácteos, los alimentos infantiles y los productos de confitería. Se espera que estos productos impulsen la industria de procesamiento de alimentos, lo que a su vez dinamizará el mercado de envases y aumentará la demanda de aluminio en el país.

Tendencias del mercado europeo del aluminio

Europa es la segunda región más grande y se estima que alcanzará un valor previsto de 25 mil millones de dólares para 2030, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,7 %. La construcción es una industria de alta prioridad para el gobierno del Reino Unido. El gobierno se había comprometido a construir alrededor de 1.000.000 de viviendas para 2020. Además, las inversiones totales en el sector de la construcción entre 2017 y 2021 fueron de 383 mil millones de dólares. Los nuevos pedidos de construcción crecieron un 12,2 %, alrededor de 1.227 millones de libras esterlinas en el primer trimestre de 2021 en comparación con el cuarto trimestre del año anterior. Todos estos factores de crecimiento en el sector de la construcción probablemente impulsarán la demanda de aluminio en el mercado de la construcción.

América del Norte es la tercera región más grande. Gracias al uso de tecnología de vanguardia, el aumento en el número de centros de investigación y desarrollo y la creciente demanda de los consumidores, el mercado electrónico estadounidense es actualmente el más grande del mundo. El mercado seguirá expandiéndose debido a las continuas inversiones en la industria electrónica, lo que conlleva un mayor consumo de aluminio en Estados Unidos. Debido al ritmo acelerado de la innovación, el desarrollo tecnológico y las operaciones de I+D en la industria electrónica, existe una gran demanda de dispositivos electrónicos más nuevos y rápidos.

En Estados Unidos, existe una considerable demanda de envases, impulsada principalmente por la creciente demanda del sector de envases flexibles. Se prevé que la necesidad de envases aumente significativamente durante el período de pronóstico debido al mayor énfasis e inversión del gobierno en diversas industrias. Con la creciente demanda de diferentes industrias usuarias finales, se espera que el mercado del aluminio crezca a un ritmo acelerado durante el período de pronóstico.

América del Norte es la tercera región más grande. Gracias al uso de tecnología de vanguardia, el aumento de centros de investigación y desarrollo y la creciente demanda de los consumidores, el mercado electrónico estadounidense es actualmente el más grande del mundo. El mercado seguirá expandiéndose debido a las continuas inversiones en la industria electrónica, lo que conlleva un mayor consumo de aluminio en Estados Unidos. Debido al ritmo acelerado de la innovación, el desarrollo tecnológico y las operaciones de I+D en la industria electrónica, existe una gran demanda de dispositivos electrónicos más modernos y rápidos.

En Estados Unidos, existe una considerable demanda de envases, impulsada principalmente por la creciente demanda del sector de envases flexibles. Se prevé que la necesidad de envases aumente significativamente durante el período de pronóstico debido al mayor énfasis e inversión del gobierno en diversas industrias. Con la creciente demanda de varios sectores de usuarios finales, se espera que el mercado del aluminio crezca al ritmo más rápido durante el período de pronóstico.