Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de software automotriz por capa de software (software del sistema operativo, software de middleware, software de la capa de aplicación, firmware y software integrado de bajo nivel), por aplicación (sistemas ADAS y autónomos, infoentretenimiento e interfaz hombre-máquina, control de tren motriz y electrificación, electrónica de carrocería y sistemas de confort, conectividad y control telemático), por tipo de vehículo (vehículos de pasajeros, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados), por tipo de propulsión (vehículos de combustión interna, vehículos híbridos, vehículos eléctricos de batería), por arquitectura de implementación (arquitectura de computación vehicular centralizada, arquitectura basada en controlador de dominio, arquitectura de ECU distribuida), por usuario final (fabricantes de equipos originales, proveedores de nivel 1, proveedores de servicios de movilidad) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de software para el sector automotriz

La implementación de funciones Adas y servicios de vehículos conectados para impulsar el crecimiento.

El sector automovilístico ha logrado avances significativos en la tecnología de vehículos autónomos en los últimos años, ysistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS)son un componente vital de esta tecnología. Además de la creciente demanda de sistemas de seguridad avanzados como el control de crucero adaptativo y los sistemas de frenado de emergencia autónomo, así como el aumento de las regulaciones gubernamentales para reducir los accidentes de tráfico, los principales fabricantes de automóviles están incorporando funciones ADAS en la próxima generación de vehículos. Con funciones como el monitoreo de carril, el frenado de emergencia, los controles de estabilidad y otras que son esencialmente impulsadas por software, las tecnologías ADAS han simplificado considerablemente la conducción. Como resultado de la incorporación de funciones ADAS en la próxima generación de vehículos, muchas empresas de nivel 1 y fabricantes de equipos originales están formando alianzas con empresas de desarrollo de software para crear software ADAS avanzado. Como resultado, el mercado se está expandiendo.

Además, la conectividad es ahora una característica estándar de todos los dispositivos electrónicos, incluidos los automóviles. Estos servicios permiten a los fabricantes de automóviles, operadores de flotas y conductores mejorar la utilización de recursos, aumentar la seguridad, automatizar ciertas funciones de conducción y generar datos esenciales, como el rendimiento del vehículo y las condiciones de la carretera. Se pueden utilizar opciones de conexión integradas, en la nube o por cable para proporcionar servicios de vehículos conectados. Numerosos servicios de vehículos conectados requieren software para sus funcionalidades específicas. Además, la demanda de servicios de vehículos conectados se debe principalmente al aumento de las preocupaciones sobre seguridad, a la creciente demanda de una mejor experiencia de conducción y a la llegada del Internet de las Cosas (IoT) al sector automotriz. Por lo tanto, la expansión del software automotriz para servicios conectados se debe al creciente número de servicios avanzados que se ofrecen en los vehículos conectados.

Factores restrictivos

La falta de estándares para crear plataformas de software dificulta

Existen diversas preocupaciones de seguridad, ya que el creciente número de dispositivos conectados hace que el sistema automotriz sea vulnerable a ataques informáticos. Además, debido a la ausencia de protocolos estándar, han surgido problemas de software, como la seguridad e integridad del sistema, que requieren una solución importante. En consecuencia, esto tiene varias implicaciones políticas, incluyendo la dificultad para que los legisladores simplifiquen y regulen una amplia gama de vehículos con diferentes límites operativos. Debido a la falta de protocolos para el desarrollo de software, las dificultades de compatibilidad de software pueden obstaculizar el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

El potencial futuro de la tecnología 5G y la inteligencia artificial impulsará el mercado.

La inteligencia artificial (IA) y la tecnología 5G desempeñarán un papel fundamental en el futuro del sector automotriz, a medida que las capacidades predictivas se generalicen en los automóviles y la experiencia de conducción se personalice cada vez más. Cada vez más fabricantes emplean algoritmos basados ​​en datos para automatizar la configuración de los vehículos, incluyendo el sistema de infoentretenimiento y las preferencias de las aplicaciones. Además, la tecnología 5G está mejor preparada para gestionar comunicaciones esenciales para una conducción más segura, admitir una mayor conectividad entre vehículos (V2V) y habilitar soluciones de movilidad conectada. En consecuencia, se prevé que la amplia gama de aplicaciones de 5G e IA en la movilidad del futuro pronto genere perspectivas de crecimiento rentables para el mercado.

Información sobre la aplicación

Se prevé que el segmento de infoentretenimiento y telemática crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,5 % y ostente la mayor cuota de mercado. Al combinar hardware y software, los sistemas de infoentretenimiento y telemática proporcionan servicios de entretenimiento, telefonía e informática para vehículos. Esto incluye hardware y software para la unidad de navegación, la pantalla y los reproductores multimedia, así como funciones de conectividad como la conexión con teléfonos móviles, el control por voz, las actualizaciones de tráfico y la comunicación entre vehículos. El sector de infoentretenimiento y telemática de la industria del software automotriz impulsará la creciente demanda de funcionalidades de smartphone en los automóviles y los avances tecnológicos. Las normativas gubernamentales sobre telemática automotriz y la creciente popularidad de las soluciones de conectividad también contribuyen a la expansión de la cuota de mercado.

El segmento de sistemas de seguridad representará la segunda mayor cuota de mercado. Los sistemas de seguridad automotriz son tecnologías para vehículos que ayudan a prevenir y mitigar las lesiones derivadas de colisiones. Estos sistemas incluyen software para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), sistemas de frenos antibloqueo (ABS), control electrónico de estabilidad (ESC), control de crucero adaptativo (ACC), sistema de monitoreo del conductor (DMS), detección de punto ciego (BSD) y otros sistemas de seguridad. Se prevé que la expansión de esta categoría se vea impulsada por el aumento de la demanda de mecanismos de seguridad en los automóviles, derivado de la implementación de regulaciones estrictas que exigen su instalación.

Información sobre el producto

El software de aplicación es el producto dominante debido a la creciente demanda de sistemas de software de infoentretenimiento basados ​​en teléfonos inteligentes. Se proyecta que el segmento de software de aplicación crecerá a una CAGR del 14,3 % y mantendrá la mayor cuota de mercado. El software de aplicación realiza funciones especializadas para un usuario. Cada aplicación se crea para ayudar al usuario con una tarea particular, que puede estar conectada con el funcionamiento, la productividad o la comunicación del vehículo. Se prevé que la creciente demanda de sistemas de software de infoentretenimiento basados ​​en teléfonos inteligentes, sistemas de diagnóstico a bordo en tiempo real y mantenimiento de automóviles impulse el crecimiento en el sector de software de aplicación del mercado de software automotriz. Además, la creciente popularidad deExagerado (OTT)El comercio dentro del vehículo y los servicios de automóviles conectados bajo demanda crean un potencial lucrativo para el software de aplicación.

El segmento de middleware tendrá la segunda mayor participación. El middleware es un software que reside entre un sistema operativo y las aplicaciones en ejecución. El middleware para la industria automotriz ofrece servicios de comunicación de alto nivel para tareas a nivel de aplicación.Internet de las cosasLa penetración del Internet de las Cosas (IoT) y el creciente volumen de datos de conexión en la industria automotriz son los principales factores que impulsan el crecimiento del sector de middleware. Además, se prevé que el uso cada vez mayor de vehículos conectados contribuya al avance del mercado durante el período de pronóstico.

Información sobre los tipos de vehículos

Según el tipo de vehículo, los fragmentos incluyen:

• Automóviles de pasajeros con motor de combustión interna.
• vehículos comerciales ligeros con motor de combustión interna.
• vehículos comerciales pesados ​​con motor de combustión interna.
• Vehículos eléctricos de batería.
• Vehículos eléctricos híbridos.
• Vehículos eléctricos híbridos enchufables.
• Vehículos autónomos.

Se prevé que el segmento de turismos con motor de combustión interna (ICE) crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,1 % y mantenga la mayor cuota de mercado. Los turismos ICE son vehículos de gasolina o diésel con al menos cuatro ruedas y no más de ocho asientos, además del del conductor. La expansión del mercado global en este segmento se ve impulsada por la creciente demanda de vehículos conectados y las normativas de seguridad vial. Asimismo, el aumento del poder adquisitivo, la necesidad de mayor movilidad personal, el incremento de la renta per cápita y una mejor calidad de vida han incrementado la demanda de turismos con capacidades avanzadas de software integradas. Se espera que la industria del software automotriz se vea impulsada por estos factores durante el periodo previsto.

El segmento de vehículos autónomos representará la segunda mayor cuota de mercado. Mediante diversas tecnologías, sensores y software integrados, como el control de crucero adaptativo, la dirección activa, los sistemas de frenos antibloqueo (ABS), la navegación GPS, los láseres y el radar, un vehículo autónomo puede conducirse solo en modo "piloto automático" desde un punto de partida predeterminado hasta un destino predeterminado. Los coches autónomos dependen en gran medida del software, y el creciente despliegue de capacidades de conducción autónoma tiene un efecto positivo en el crecimiento del mercado. Además, los principales fabricantes de automóviles están invirtiendo en I+D y realizando pruebas para vehículos autónomos, lo que se prevé que impulse aún más la demanda de software automotriz en este segmento.

Perspectivas regionales

La región Asia-Pacífico dominará el mercado con la mayor cuota, con un crecimiento anual compuesto del 16,9%. Se prevé que el rápido aumento de las ventas de automóviles de lujo en economías emergentes como China, Tailandia e India impulse la expansión de la industria del software automotriz en Asia-Pacífico. Esta industria se ve impulsada principalmente por el rápido crecimiento de los sistemas de transporte inteligentes y la movilidad conectada en países como China y Japón. Por ejemplo, en 2019, los miembros de la 5G Automotive Association (5GAA), SAIC Motor, China Mobile, Huawei y Shanghai International Automobile City anunciaron el primer proyecto de demostración de transporte inteligente basado en 5G del mundo, que comenzaría en 2020. Esta iniciativa tendrá lugar en Shanghai International Automobile City. Las cuatro empresas colaboran en comunicaciones de internet 5G, conducción inteligente, movilidad inteligente, infraestructura de apoyo y en la implementación piloto de servicios basados ​​en 5G para la conducción y la movilidad inteligentes.

Tendencias del mercado europeo de software para el sector automotriz

Europa representará una cuota de mercado de 20.612 millones de dólares, con un crecimiento anual compuesto del 15,4%. La creciente adopción de diversas tecnologías basadas en software, como los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), el infoentretenimiento a bordo y la telemática, son algunos de los factores que impulsan la expansión de la cuota de mercado del software automotriz en los países europeos. Otros factores que contribuyen a este crecimiento incluyen la expansión del sector automovilístico, los avances tecnológicos y las leyes gubernamentales destinadas a mejorar la experiencia de conducción. Por ejemplo, la SMMT (Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles) prevé que para 2025, más del 95% de los vehículos que circulan actualmente por las carreteras del Reino Unido estarán conectados. Las consiguientes leyes gubernamentales sobre seguridad vial exigen a los fabricantes de automóviles que proporcionen infoentretenimiento a bordo con llamadas manos libres, lo que impulsa el crecimiento del mercado en la región europea.