Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de revestimientos automotrices por tipo de material (acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), polipropileno (PP), polioximetileno (POM), elastómero termoplástico (TPE), otros), por aplicación interior (tablero, panel de puerta, otros), por aplicación exterior (parachoques, juntas de puertas y ventanas, otros), por tipo de vehículo (vehículo de pasajeros con motor de combustión interna, vehículo comercial con motor de combustión interna, vehículo eléctrico de batería (BEV), vehículo eléctrico híbrido (HEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV)), por uso final (fabricantes de equipos originales (OEM), mercado de repuestos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Pronósticos para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de embellecedores para automóviles

Factores que impulsan el mercado global de acabados para automóviles

La demanda de confort y lujo en los automóviles y el aumento de la producción de automóviles.

La creciente demanda de mayor confort y lujo en los automóviles, así como de un interior más silencioso, ha impulsado notablemente la expansión del mercado mundial de acabados para automóviles. Entre los fabricantes que producen acabados eficientes para automóviles y abastecen al sector automotriz se encuentran Gronbach, Grupo Antolin, International Automotive Components y Kasai Kogyo Co., Ltd. Además, se prevé que la venta de vehículos de lujo se duplique para 2020 gracias a las mejoras en la tecnología automotriz y al crecimiento económico de los países en desarrollo.

Además, el rendimiento de un vehículo en cuanto a ruido, vibración y aspereza (NVH) debe cumplir con los estándares tradicionales para brindar comodidad y reducir las vibraciones en el habitáculo. Por lo tanto, la combinación de estas variables contribuye al auge del mercado global de acabados automotrices. Asimismo, países como China, Estados Unidos, Japón, India, Alemania y el Reino Unido han experimentado una expansión significativa de la industria automotriz en los últimos diez años. Japón, Estados Unidos y Alemania fueron inicialmente las naciones industrializadas en las que se concentró la industria automotriz mundial.

Sin embargo, las empresas han trasladado sus operaciones de fabricación a esos países debido al aumento de la demanda de automóviles y autopartes, como China, Tailandia e India. Los bajos costos laborales permiten a los fabricantes producir más a precios más bajos, lo que les ayuda a satisfacer la creciente demanda, que se prevé que incremente las ventas de automóviles durante el período proyectado. Esto, a su vez, impulsará el mercado de componentes automotrices.

Restricciones del mercado

Costo de reemplazo elevado

Dado que muchas de las piezas que componen un automóvil son costosas, su reemplazo constante resulta poco práctico. Por ello, los fabricantes de vehículos incorporan componentes más robustos, duraderos y económicos en automóviles y camiones que puedan operar en cualquier clima. Además, el elevado costo de reemplazo de componentes contribuye al aumento de los precios de los automóviles, lo que, según se prevé, limitará la expansión del mercado.

Los consumidores tendrían que pagar más por el hardware, el software y otros componentes si los automóviles ofrecieran características premium, lo que eventualmente limitaría la expansión del mercado. Además, la gran cantidad de componentes y sensores dificulta el mantenimiento de estos vehículos y requiere personal especializado. Los sistemas con arquitecturas complejas tienen una vida útil más corta. Por lo tanto, se prevé que los altos costos de reemplazo obstaculicen la expansión del mercado mundial de acabados automotrices.

Oportunidad de mercado

La demanda de componentes ligeros

Los revestimientos son esenciales para aumentar el lujo y la comodidad, así como para reducir las vibraciones en el interior de los automóviles. Tradicionalmente, los revestimientos se fabricaban con acero o aleaciones de acero, como el acero inoxidable y el acero al carbono. Estos materiales no eran tan resistentes como otros y, además, eran bastante pesados. Por ello, el desarrollo de materiales ligeros para la industria automotriz, como la fibra de carbono y diversos polímeros, para la fabricación de componentes de revestimiento, es resultado de los avances tecnológicos en el sector.

Debido al aumento de la demanda de automóviles de bajo consumo de combustible y a la implementación de regulaciones más estrictas sobre las emisiones de los vehículos, se prevé que los materiales ligeros para la industria automotriz también experimenten una alta adopción en este sector y presenten oportunidades de crecimiento lucrativas para la expansión del mercado de acabados automotrices en un futuro próximo.

Información sobre tipos de materiales

Según el tipo de material, los fragmentos son acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), polipropileno (PP), polioximetileno (POM), elastómero termoplástico (TPE) y otros.

Se prevé que el segmento de polipropileno (PP) crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,3 % y represente la mayor cuota de ingresos. El polipropileno (PP) se adapta a diversas aplicaciones y se considera un material plástico muy resistente. Su amplia utilización en la producción de diversos componentes automotrices, su excelente resistencia a la corrosión y su capacidad aislante, entre otras características, han contribuido a la expansión de este segmento.

El segmento de polioximetileno (POM) representará la segunda mayor cuota de mercado. Gracias a su buena rigidez, resistencia y límite elástico, el polioximetileno (POM) es un material idóneo para el sector automotriz. Su excelente resistencia química y a los combustibles, entre otras propiedades, lo convierten en un polímero preferido para la fabricación de diversos componentes, incluyendo múltiples embellecedores, en la industria automotriz.

Información sobre aplicaciones de interiores

En cuanto a la aplicación interior, las categorías incluyen el salpicadero, los paneles de las puertas y otros.

Se prevé que el segmento de tableros de instrumentos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,5 % y ostente la mayor cuota de mercado. Los tableros de instrumentos de los vehículos cumplen diversas funciones, como mostrar los indicadores del vehículo. También se utilizan para instalar cámaras de salpicadero y otros componentes, lo que impulsa el crecimiento del mercado global de este segmento.

El panel de la puerta representará la segunda mayor cuota de mercado. Los paneles de las puertas son una de las partes más importantes de un automóvil, ya que ofrecen una protección lateral fiable, comodidad ergonómica y practicidad, además de superficies agradables al tacto y de aspecto atractivo.

Información sobre aplicaciones externas

En cuanto a la aplicación exterior, los fragmentos son parachoques, juntas de ventanas y puertas, entre otros.

Se estima que el segmento de parachoques representa la mayor cuota de mercado, con un crecimiento anual compuesto del 7,25 %. Los parachoques protegen el capó, el maletero, la parrilla, el sistema de combustible, el escape y el sistema de refrigeración del vehículo. Al estar fabricados en acero, aluminio, caucho o plástico, actúan como amortiguadores, protegiendo el vehículo de posibles daños. Estas características permiten a los fabricantes crear parachoques robustos, lo que impulsa la expansión del mercado.

El sector de juntas para ventanas y puertas representará la segunda mayor cuota de mercado. Estas juntas protegen los automóviles contra las inclemencias del tiempo, como la nieve, la lluvia, el polvo y la suciedad. Las juntas para ventanas y puertas se presentan en diversas longitudes y tamaños, lo que contribuye a su adaptabilidad. Estos factores impulsan el desarrollo de juntas para ventanas y puertas.

Información sobre los tipos de vehículos

Según el tipo de vehículo, los fragmentos son: vehículo de pasajeros con motor de combustión interna (ICE), vehículo comercial con motor de combustión interna (ICE), vehículo eléctrico de batería (BEV), vehículo eléctrico híbrido (HEV) y vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV).

Se presume que el segmento de vehículos de pasajeros con motor de combustión interna (ICE) posee la mayor participación y crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,87 %. Este segmento comprende automóviles con motores de combustión interna utilizados para el transporte de personas, incluyendo autos compactos, hatchbacks, sedanes, sedanes de lujo y otros. El desarrollo de vehículos eléctricos por parte de diversos fabricantes contribuye a la expansión del mercado de automóviles de pasajeros. Ford, General Motors y otras compañías han realizado diversas inversiones y mejoras para impulsar el crecimiento de este segmento.

Los vehículos comerciales con motor de combustión interna (ICE) representarán la segunda mayor cuota de mercado. Los vehículos eléctricos comerciales transportan diversas mercancías de un lugar a otro. Debido a la demanda de transporte de carga, los vehículos comerciales con motor de combustión interna se han vuelto más comunes en el mercado automotriz. Además, la industria se está expandiendo gracias a las políticas gubernamentales globales que han incrementado la demanda de vehículos comerciales eléctricos más eficientes y prácticos.

Información sobre el uso final

Los fragmentos son de fabricantes de equipos originales (OEM) y de posventa, según el uso final.

Se prevé que el sector de fabricantes de equipos originales (OEM) crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,6 % y represente la mayor cuota de mercado. Debido a la creciente adopción de componentes funcionales en los vehículos, los OEM están adquiriendo mayor relevancia en la industria de los acabados automotrices. Además, el desarrollo tecnológico ha permitido a los consumidores seleccionar autopartes eficientes, lo que ha impulsado la expansión del mercado global.

El segmento de repuestos y accesorios tendrá la segunda mayor cuota de mercado. Este segmento se utiliza para actualizar automóviles con piezas nuevas o reparar componentes dañados. Por ello, el mercado de repuestos y accesorios está ganando popularidad, ya que los clientes buscan incorporar piezas de última generación a sus vehículos para mejorar la seguridad al conducir.

Perspectivas regionales

Es probable que la región Asia-Pacífico mantenga la cuota de mercado predominante, con un crecimiento anual compuesto del 7,6%. Se prevé que los participantes del mercado en Asia-Pacífico generen importantes beneficios durante el periodo de previsión. Esto se debe principalmente al aumento de la población urbana, el incremento de los ingresos disponibles y la expansión de las operaciones de fabricación en diversos países asiáticos. Además, el creciente interés de los fabricantes de automóviles por mejorar la calidad, reduciendo la imprevisibilidad y eliminando fallos para optimizar el confort al conducir cualquier vehículo, así como la asistencia a la conducción, también impulsa el crecimiento del sector de accesorios para automóviles en Asia-Pacífico.

La expansión de la región Asia-Pacífico se ve impulsada tanto por el aumento del parque automovilístico como por la mejora de las exigencias en la compra de automóviles. Además, se están produciendo importantes avances tecnológicos en los acabados, junto con el lanzamiento de componentes más robustos, lo que impulsa la expansión del mercado.

Tendencias del mercado europeo

Europa tendrá la segunda mayor participación, con 14.217 millones de dólares, y crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,95%. Empresas como el Grupo Draxlmaier operan en toda Europa para producir e introducir embellecedores automotrices adecuados. Esto contribuye a la expansión del mercado global en Europa. La amplia gama de productos que ofrecen estas empresas impulsa el desarrollo de embellecedores automotrices internacionales en Europa.

Desde 2010, tanto la demanda como las ventas de automóviles de pasajeros han experimentado un crecimiento constante gracias al aumento de la población mundial y al incremento del poder adquisitivo en muchos países emergentes. La personalización de los acabados interiores y exteriores según las necesidades específicas del cliente es una de las maneras en que los fabricantes priorizan la oferta de componentes centrados en el consumidor. Las principales empresas de esta región están haciendo hincapié en las colaboraciones y alianzas estratégicas para ampliar su gama de productos y su visibilidad a nivel mundial.