Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de robots móviles autónomos por tipo (robots de recogida de mercancías a persona, carretillas elevadoras autónomas, robots de inventario autónomos, vehículos aéreos no tripulados), por tipo de batería (batería de plomo, batería de iones de litio, batería de níquel, otras), por usuario final (sector de fabricación, venta al por mayor y distribución), por aplicaciones (almacén, fabricación, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2024-2032.

Factores de crecimiento de los robots móviles autónomos

Alta adopción de robots en las operaciones logísticas de almacén.

Los gerentes de almacenes y centros de distribución ahora pueden concentrarse en automatizar sus procesos operativos manuales para satisfacer los cambios en los hábitos de compra de los clientes, impulsados ​​por el crecimiento exponencial del comercio electrónico. Según datos del Departamento de Comercio de EE. UU. de febrero de 2020, las compras minoristas en línea representaron el 16 % del total de las compras minoristas. En resumen, esta tecnología permite a las principales empresas de comercio electrónico integrar sistemas autónomos en todos sus procesos de logística y distribución.

En enero de 2021, Walmart Inc. comenzó a instalar almacenes automatizados con robots para la recolección y entrega en decenas de sus tiendas. Esto ofrece a sus clientes mayor disponibilidad, una entrega más rápida y una mayor eficiencia. De manera similar, en diciembre de 2020, el centro de distribución de Sam's Club en el sur de California también incorporará robots móviles autónomos de GreyOrange para los pedidos en línea. Por lo tanto, se espera que la creciente adopción de robots móviles autónomos en las operaciones de almacenamiento impulse el crecimiento del mercado.

Mayor seguridad en lugares de trabajo de alto riesgo.

La crisis de la COVID-19 ha impulsado al sector manufacturero a priorizar la seguridad en el lugar de trabajo. Se están implementando robots móviles autónomos en las industrias manufactureras para apoyar las medidas de distanciamiento social necesarias. La implementación de robótica móvil inocua también tiene un impacto significativo en el retorno de la inversión, ya que un riesgo mínimo para los trabajadores reduce los gastos médicos, las indemnizaciones y los costos de los servicios legales.

Además, los entornos de almacén requieren un levantamiento de cargas pesadas y movimientos repetitivos que provocan fatiga física y mental. Esto documenta lesiones ergonómicas, accidentes y problemas de calidad derivados de estas prácticas. Por ejemplo, en 2019, según el informe del Consejo Nacional de Seguridad, las lesiones laborales de bajo riesgo relacionadas con montacargas causaron alrededor de 8140 accidentes y 79 muertes laborales. Los robots móviles autónomos pueden evitar estos accidentes y manipular cargas de entre 100 kg y 4536 kg, moviendo suministros, inventario y equipos de forma rápida y eficiente. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado.

Factores restrictivos

Variación en los requisitos específicos de la aplicación

Existen diversos sectores donde los robots móviles autónomos encuentran aplicación. La desventaja de que los robots operen en múltiples sectores con diferentes funciones es que un robot que opera en hospitales no puede reemplazar a uno que opera en centros de distribución o en hogares. Los robots solo pueden cumplir una función específica, ya que están diseñados para industrias y tareas concretas. El fabricante necesita diferentes líneas de producción para adaptar estos robots a las distintas necesidades particulares.

Además, resulta difícil e inviable satisfacer las diversas necesidades, que son muy específicas y de nicho para cada sector o preferencia. Otra razón por la que los robots no pueden producirse en masa es que se diferencian de los dispositivos genéricos. Los robots se construyen principalmente en función de necesidades particulares y considerando el entorno operativo. Su programación también se adapta según sea necesario. Todos estos factores obstaculizarán el crecimiento del mercado en el futuro.

Oportunidad de mercado

Surgimiento de la tecnología de inteligencia artificial en robots móviles autónomos

El mercado de robots móviles autónomos se está expandiendo gracias a los avances en robótica y tecnología de inteligencia artificial (IA), que permiten el desarrollo de robots móviles autónomos sofisticados. El desarrollo de tecnologías de sensores sofisticadas ha aumentado significativamente las capacidades de los robots móviles autónomos. Los robots pueden ver y navegar con precisión por su entorno utilizando cámaras.sensores ultrasónicosy sistemas LIDAR. Además, los algoritmos y las técnicas de aprendizaje automático permiten que los AMR aprendan y se adapten a su entorno.

De manera similar, los robots móviles autónomos cuentan con sistemas de navegación inteligentes que emplean algoritmos de IA para planificar rutas eficientes, evitar obstáculos y adaptarse a entornos dinámicos. Además, la computación en la nube permite el procesamiento de datos en tiempo real, el análisis y la monitorización y control remotos de los AMR. Por ejemplo, los robots industriales móviles proporcionan robots autónomos colaborativos que utilizan algoritmos de navegación basados ​​en IA para optimizar rutas y prevenir colisiones en entornos industriales y de almacén. Por lo tanto, tales iniciativas de actores clave para incorporar la tecnología de IA en la autonomíarobots móvilescrear oportunidades para el crecimiento del mercado.

Perspectivas regionales

Europa domina el mercado global.

Europa es el principal actor del mercado global de robots móviles autónomos (AMR) y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17,3 % durante el período de pronóstico. La demanda de equipos de manipulación de materiales por parte de los actores actuales del sector manufacturero impulsa el crecimiento del mercado de robots móviles autónomos. La automatización de procesos también impulsa el crecimiento en otros sectores y verticales de la industria. Por ejemplo, en julio de 2022, 6 River Systems y el proveedor de logística contractual GXO Logistics, Inc. firmaron un acuerdo global plurianual. Estas empresas establecieron dicho acuerdo para garantizar que sus operaciones logísticas en Estados Unidos y Europa cumplan con las normas para robots móviles colaborativos (CMR).

Además, los principales actores del mercado están expandiendo sus canales de distribución regionales para incrementar las ventas, el servicio, el soporte, la implementación y la capacitación, lo que impulsará el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en diciembre de 2020, AutoGuide Mobile Robots anunció la expansión de sus operaciones europeas con la apertura de una nueva oficina en Múnich, Alemania, para brindar el mejor soporte a sus distribuidores y clientes. Las cuantiosas inversiones de los organismos gubernamentales para promover la creación de fábricas inteligentes e Industria 4.0 son factores adicionales que impulsan el mercado global.

Asia Pacífico es la región de más rápido crecimiento.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 20,3 % durante el período de pronóstico. El sector del comercio electrónico, en expansión, está impulsando la adopción de robots móviles autónomos (AMR) para la gestión de inventarios en los países en desarrollo de Asia-Pacífico. Las empresas de comercio electrónico están implementando robots móviles autónomos en sus almacenes para automatizar las operaciones intralogísticas, incluyendo la selección, clasificación y paletización de productos. Por ejemplo, en octubre de 2018, Alibaba Group Holding Ltd., una empresa china de comercio electrónico y venta minorista, inauguró un almacén con más de 700 robots móviles operativos para gestionar la enorme demanda del Día de los Solteros, el festival de compras anual de la compañía. Además, países importantes como China, Japón, Corea del Sur, India y otros, se están centrando en la integración de tecnologías avanzadas como las redes 5G, el mapeo de rutas basado en IA y la localización, lo que podría influir en el crecimiento del mercado.

América del Norte registró un crecimiento significativo durante el período previsto. Este crecimiento se debe a la creciente adopción de robots móviles autónomos (AMR) en la industria manufacturera, ya que los costos asociados con el mantenimiento y la adquisición de estos robots son considerablemente menores que los de los salarios del personal y otros beneficios relacionados. Se espera que el mercado se vea impulsado por el despliegue generalizado de AMR por parte de empresas consolidadas en el sector logístico para el transporte interno de artículos intermedios. Además, la rápida adopción tecnológica, la presencia de importantes fabricantes en esta región y la financiación masiva por parte de los organismos reguladores para la construcción de almacenes y centros de distribución automatizados contribuyen a la expansión del mercado.

Se prevé que Sudamérica experimente un crecimiento de mercado lento debido a que los principales proveedores están expandiendo sus capacidades de fabricación, ventas y canales de distribución en países emergentes para atender el mercado sin explotar, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado en esta región. También se espera que Oriente Medio y África crezcan moderadamente debido al creciente desarrollo de infraestructuras en la región. Las industrias manufactureras que operan en países como los del CCG, Turquía, Israel y otras naciones hacen hincapié en las fábricas inteligentes y la Industria 4.0, lo que podría afectar el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación

Por tipo

El segmento de robots de preparación de pedidos de mercancía a persona posee la mayor cuota de mercado y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17,01 % durante el período de pronóstico. Estos robots son soluciones robóticas móviles que transportan carros y navegan por rutas flexibles en el inventario para trasladar artículos entre trabajadores y estaciones. Por ejemplo, en julio de 2021, Geek+, una empresa proveedora de tecnología con sede en China, anunció la venta de aproximadamente 20 000 robots en todo el mundo. La cartera de productos de la empresa incluye robots de preparación de pedidos de mercancía a persona, RoboShuttles de contenedores a personas y robots de clasificación, movimiento y elevación. La adopción de la robótica de preparación de pedidos de mercancía a persona está en aumento, ya que reduce los costos laborales entre un 50 % y un 70 % e incrementa la productividad en más del 300 %.

Muchas empresas de robótica, como Bleum, GreyOrange e IAM Robotics, ofrecen sistemas robóticos móviles autónomos para la preparación de pedidos que pueden aumentar la productividad de los procesos industriales y de almacén. Por ejemplo, Locus Robotics, empresa que automatiza procesos robóticos, afirma que, al reducir los costes laborales relacionados con la alternancia de tareas, el tiempo de desplazamiento, las horas extras y los gastos de formación, sus robots de selección pueden multiplicar la producción por 3 a 5.

Según el tipo de batería

El segmento de baterías de plomo domina el mercado global y se proyecta que exhibirá una CAGR del 16,6% durante el período de pronóstico. El alto porcentaje del segmento de baterías de plomo se puede atribuir a sus ventajas de bajo costo en comparación con otros tipos de baterías. Las baterías de plomo son apropiadas para varias aplicaciones industriales porque garantizan un voltaje constante, una excelente reversibilidad y una vida útil prolongada y útil. Asimismo, el bajo mantenimiento y la facilidad de carga son algunos de los beneficios que impulsan la demanda de este segmento. Un ejemplo de un robot móvil autónomo alimentado por baterías de plomo es el KMR QUANTEC AMR de KUKA AG.robot industrialsistema. Elimina la necesidad de cableado y ofrece un mayor nivel de versatilidad mediante el uso de tecnología LAN inalámbrica industrial.

Por los usuarios finales

El segmento de manufactura es el que más contribuye al mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 18,1 % durante el período de pronóstico. Este segmento abarca el uso de los AMR (reproductores móviles autónomos) que los fabricantes emplean en su ciclo de vida del producto. El papel principal de los AMR se considera dentro de la planta de fabricación (planta de producción) y sus operaciones de almacén. El segmento se ha dividido en los sectores automotriz, aeroespacial, electrónico, farmacéutico, plásticos, químico, defensa, bienes de consumo de alta rotación (FMCG) y otros.

Además, el sector automotriz es el que más ingresos aporta al mercado. Los robots móviles autónomos (AMR) permiten a la industria automotriz mejorar la eficiencia de la fabricación, reducir los plazos de entrega y simplificar el flujo de materiales. Asimismo, con la adopción de técnicas de fabricación Just-In-Time (JIT), los robots móviles autónomos (AMR) están ganando popularidad como solución logística capaz de adaptarse rápidamente a los cambios en los diseños y procesos de producción, ya que los fabricantes de automóviles priorizan la flexibilidad sobre el volumen durante todo el período previsto.

Por solicitudes

El segmento de almacenes es el que más contribuye a los ingresos del mercado y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 19,6 % durante el período previsto. Los robots móviles autónomos (AMR) han demostrado ser altamente eficientes en la gestión de mercancías pequeñas y variadas con plazos de entrega muy ajustados. En el almacén, una tarea como el número de pedidos de preparación por hora por operario permite a las organizaciones calcular la productividad requerida por robot. Además, los robots móviles autónomos colaboran con el personal del almacén para mover el inventario durante la preparación de pedidos, la adquisición de suministros o el traslado de grandes cantidades de material. Transportan lotes a la siguiente etapa de procesamiento, lo que permite a los trabajadores pasar a la siguiente actividad.

Varias empresas colaboran con proveedores de servicios de automatización para automatizar sus operaciones de almacén. Por ejemplo, en abril de 2020, DHL, la empresa de logística, anunció la ampliación de su colaboración con Avidbots Corporation para instalar robots fregadores de suelos Neo en almacenes, centros de distribución y terminales de todo el mundo.