Informe de análisis de tendencias, participación y tamaño del mercado de robots móviles autónomos por tipo (robots de selección de mercancías a personas, carretillas elevadoras autónomas, robots de inventario autónomos, vehículos aéreos no tripulados), por tipo de batería (batería de plomo, batería de iones de litio, batería a base de níquel, otros), por usuario final (sector de fabricación, venta al por mayor y distribución), por aplicaciones (almacén, fabricación, otros) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Previsiones, 2024-2032

Tamaño del mercado de robots móviles autónomos

El tamaño del mercado global de robots móviles autónomos se valoró en USD 4.32 mil millones en 2023 y se proyecta que alcance un valor de USD 9.9 mil millones para 2032, registrando una CAGR del 9,65% durante el período de pronóstico (2024-2032). El aumento de la participación de mercado de robots móviles autónomos durante el período de pronóstico está relacionado con la alta adopción de robots en operaciones logísticas de almacén y una mayor seguridad en lugares de trabajo de alto riesgo.

Un robot móvil autónomo es un tipo de robot que puede comprender y navegar por su entorno de forma independiente. Los AMR son diferentes a sus progenitores, los vehículos guiados autónomos (AGV), que dependen de pistas o rutas predeterminadas y con frecuencia requieren la supervisión de un operador. Los AMR utilizan sensores sofisticados, inteligencia artificial, aprendizaje automático y computación para la planificación de rutas a fin de interpretar y navegar por su entorno sin electricidad por cable.

Además, los robots móviles autónomos (AMR) están equipados con cámaras visuales y sensores que les permiten detectar y responder a obstáculos imprevistos que encuentran durante la navegación dentro de sus entornos. Algunos ejemplos de tales barreras son las cajas caídas o las zonas concurridas. Los AMR emplean una estrategia de navegación conocida como prevención de colisiones para mitigar posibles colisiones. Esta técnica implica que el AMR desacelere, detenga o altere su trayectoria para sortear el obstáculo, asegurando así la progresión ininterrumpida de su tarea asignada.

Reflejos

• El segmento de robots de selección de mercancía a persona posee la mayor cuota de mercado por tipo.
• El segmento de baterías de plomo domina el mercado mundial por tipo de batería.
• El segmento manufacturero es el que más contribuye en términos de usuarios finales.
• El segmento de almacén es el que más ingresos aporta por aplicación

Factores de crecimiento de los robots móviles autónomos

Alta adopción de robots en operaciones logísticas de almacén

Los gerentes de almacenes y centros de distribución ahora pueden concentrarse en automatizar sus procesos operativos manuales para satisfacer los cambiantes hábitos de compra de los clientes debido al crecimiento exponencial de la industria del comercio electrónico. Según los datos proporcionados por el Departamento de Comercio de EE. UU. en febrero de 2020, las compras minoristas en línea representaron el 16,0 % del total de compras minoristas. En términos simples, esta tecnología permite a las empresas de comercio electrónico importantes integrar sistemas autónomos en todos sus procesos de cumplimiento.

En enero de 2021, Walmart Inc. comenzó a instalar almacenes automatizados atendidos por robots para la recolección y entrega en docenas de sus establecimientos minoristas. Esto brinda a los clientes una mayor disponibilidad, un cumplimiento más rápido y una mayor eficiencia. De manera similar, en diciembre de 2020, el centro de cumplimiento de Sam's Club en el sur de California también incorporará robots móviles autónomos de GreyOrange para los pedidos en línea. Por lo tanto, se espera que la creciente adopción de robots móviles autónomos en las operaciones de almacenamiento impulse el crecimiento del mercado.

Mayor seguridad en lugares de trabajo de alto riesgo

El problema de la COVID-19 ha llevado a la industria manufacturera a priorizar la seguridad en el lugar de trabajo como una cuestión importante. Los robots móviles autónomos se utilizan en las industrias manufactureras para apoyar las medidas de distanciamiento social necesarias. La implementación de robótica móvil inofensiva también afecta significativamente el retorno de la inversión, ya que un riesgo mínimo para los trabajadores reduce los gastos médicos, los pagos de indemnizaciones y los costos de los servicios legales.

Además, los entornos de los almacenes exigen una gran cantidad de trabajo pesado y repetitivo que fatiga el cuerpo y la mente humanos. Esto proporciona documentación sobre lesiones ergonómicas, accidentes y calidad deficiente resultantes del conflicto. Por ejemplo, en 2019, según el informe del Consejo Nacional de Seguridad, las lesiones laborales de bajo riesgo relacionadas con las carretillas elevadoras provocaron alrededor de 8140 y 79 muertes relacionadas con el trabajo. Los robots móviles autónomos pueden evitar este tipo de accidentes y pueden manipular de 100 kg (200 lb) a 4536 kg (10 000 lb), moviendo suministros, inventario y equipos de manera rápida y competente. Estos factores estimulan el crecimiento del mercado.

Factores restrictivos

Variación en los requisitos específicos de la aplicación

Existen varios sectores en los que los robots móviles autónomos encuentran sus aplicaciones. La desventaja de que los robots operen en muchos sectores con diferentes funciones es que un robot que opere en hospitales no puede reemplazar a un robot que opere en centros de distribución o en hogares. Los robots solo pueden cumplir una única función porque están diseñados para industrias y tareas específicas. El fabricante necesita diferentes líneas de producción para que estos robots satisfagan diferentes necesidades particulares.

Además, es difícil y no es factible atender muchas necesidades diferentes, que son muy específicas y de nicho para el sector o el gusto. Otra razón por la que los robots no pueden producirse en masa es porque son diferentes de los tipos de entidades que se adaptan a todo tipo de necesidades. Los robots se construyen principalmente en función de necesidades particulares y teniendo en cuenta el entorno operativo. La programación del robot también cambiará según sea necesario. Todos estos factores obstaculizarán el crecimiento del mercado en el futuro.

Oportunidad de mercado

La aparición de la tecnología de inteligencia artificial en los robots móviles autónomos

El mercado de robots móviles autónomos se está expandiendo debido a los avances en robótica y tecnología de inteligencia artificial (IA), que permiten el desarrollo de AMR sofisticados. El desarrollo de tecnologías de sensores sofisticadas ha aumentado significativamente las capacidades de los robots móviles autónomos. Los robots pueden ver y navegar con precisión su entorno utilizando cámaras, sensores ultrasónicos y sistemas LIDAR. Además, los algoritmos y técnicas de aprendizaje automático permiten que los AMR aprendan y se adapten a sus entornos.

De manera similar, los robots móviles autónomos tienen sistemas de navegación inteligentes que emplean algoritmos de IA para planificar rutas eficientes, evitar obstáculos y adaptarse a entornos dinámicos. Además, la computación en la nube permite el procesamiento de datos en tiempo real, el análisis y la supervisión y control remotos de los AMR. Por ejemplo, Mobile Industrial Robots ofrece robots autónomos colaborativos que utilizan algoritmos de navegación basados en IA para optimizar rutas y evitar colisiones en entornos industriales y de almacén. Por lo tanto, estas iniciativas de actores clave para integrar tecnología de IA en robots móviles autónomos crean oportunidades para el crecimiento del mercado.

Perspectivas regionales

Europa domina el mercado global

Europa es el mayor accionista del mercado mundial de robots móviles autónomos y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17,3 % durante el período de pronóstico. La demanda de equipos de manipulación de materiales entre los actores actuales del sector manufacturero impulsa el crecimiento del mercado de robots móviles autónomos. La automatización de procesos sigue impulsando el crecimiento en otros sectores y verticales de la industria. Por ejemplo, en julio de 2022, 6 River Systems y el proveedor de logística por contrato GXO Logistics, Inc. establecieron un acuerdo global plurianual. Las empresas han establecido este acuerdo para garantizar que sus operaciones logísticas en los EE. UU. y Europa cumplan con las reglas de los robots móviles colaborativos (CMR).

Además, los principales actores están ampliando sus canales de distribución regionales para aumentar las ventas, el servicio y el soporte, la implementación y los servicios de capacitación, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en diciembre de 2020, AutoGuide Mobile Robots reveló la expansión de sus operaciones europeas al establecer una nueva oficina en Múnich, Alemania, para brindar a sus distribuidores y clientes el mayor soporte. Las inversiones masivas de los organismos gubernamentales para promover el establecimiento de fábricas inteligentes y la Industria 4.0 son factores adicionales que impulsan el mercado global.

Asia Pacífico es la región de más rápido crecimiento

Se prevé que Asia-Pacífico exhiba una CAGR del 20,3% durante el período de pronóstico. La AMR para la gestión de inventario está siendo promovida por el creciente sector del comercio electrónico en las naciones en desarrollo de Asia-Pacífico. Las empresas de comercio electrónico están implementando robots móviles autónomos en sus almacenes para automatizar las operaciones intralogísticas, incluida la selección, la clasificación y la paletización. Por ejemplo, en octubre de 2018, Alibaba Group Holding Ltd., una empresa china de comercio electrónico y venta minorista, abrió un almacén con más de 700 robots móviles en funcionamiento para hacer frente a la demanda masiva del Día de los Solteros, el festival anual de compras de la empresa. Además, naciones importantes como China, Japón, Corea del Sur, India y otras, se están concentrando en la integración de tecnologías avanzadas como redes 5G, mapeo de rutas basado en IA y localización, que pueden afectar el crecimiento del mercado.

En América del Norte se registró un importante crecimiento durante el año previsto. Este crecimiento se debe a la creciente adopción de AMR en la industria manufacturera, ya que los costos asociados con el mantenimiento y la adquisición de robots móviles autónomos son significativamente menores que los incurridos en los salarios del personal y otros beneficios relacionados. Se espera que el mercado sea impulsado por la implementación generalizada de AMR por parte de empresas establecidas en el sector de la logística para el transporte interno de artículos intermedios. Además, la rápida adopción tecnológica, la presencia de grandes fabricantes en esta región y la financiación masiva de los organismos reguladores para construir almacenes automatizados y centros de distribución contribuyen a la expansión del mercado.

Se prevé que Sudamérica presente un crecimiento de mercado lento debido a que los principales proveedores están ampliando sus capacidades de fabricación, ventas y canales de distribución en las naciones emergentes para atender al mercado sin explotar, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado en esta región. También se espera que Oriente Medio y África crezcan moderadamente debido al creciente desarrollo de la infraestructura de la región. Las industrias manufactureras que operan en países como el CCG, Turquía, Israel y otras naciones enfatizan las fábricas inteligentes y la Industria 4.0, lo que puede afectar el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación

Por tipo

El segmento de robots de picking de mercancía a persona posee la mayor cuota de mercado y se estima que exhibirá una CAGR del 17,01% durante el período de previsión. Los robots de picking de mercancía a persona son soluciones móviles de picking robótico que llevan carros y navegan por rutas flexibles en el inventario para transportar artículos entre trabajadores y estaciones. Por ejemplo, en julio de 2021, Geek+, una empresa proveedora de tecnología con sede en China, anunció que vendió alrededor de 20.000 robots en todo el mundo. La cartera de productos de la empresa comprende robots de picking de mercancía a persona, RoboShuttles de contenedor a persona y robots de clasificación, movimiento y elevación. La adopción de la robótica de picking de mercancía a persona está aumentando, ya que reduce los costes laborales entre un 50 y un 70 por ciento y aumenta la productividad en más de un 300 por ciento.

Muchas empresas de robótica, entre ellas Bleum, GreyOrange e IAM Robotics, ofrecen sistemas de selección robóticos móviles autónomos que pueden aumentar la productividad de los procesos industriales y de almacén. Por ejemplo, Locus Robotics, una empresa que automatiza los procesos robóticos, afirma que al reducir los costes de personal relacionados con la "intercalación de tareas", el tiempo de viaje, las horas extra y los gastos de formación, sus robots de selección pueden aumentar la producción entre tres y cinco veces.

Por tipo de batería

El segmento de baterías de plomo domina el mercado global y se proyecta que exhibirá una CAGR del 16,6% durante el período de pronóstico. El alto porcentaje del segmento de baterías de plomo se puede atribuir a sus ventajas de bajo costo sobre otros tipos de baterías. Las baterías de plomo son apropiadas para varias aplicaciones industriales porque garantizan un voltaje constante, excelente reversibilidad y una vida útil prolongada. Asimismo, el bajo mantenimiento y la facilidad de carga son algunos de los beneficios que impulsan la demanda de segmentos de baterías de plomo. Un ejemplo de un robot móvil autónomo alimentado por baterías de plomo es el sistema de robot industrial móvil KMR QUANTEC AMR de KUKA AG. Elimina la necesidad de cableado y ofrece un mayor nivel de versatilidad utilizando tecnología LAN inalámbrica industrial.

Por los usuarios finales

El segmento de fabricación es el que más contribuye al mercado y se estima que exhibirá una CAGR del 18,1 % durante el período de pronóstico. El segmento de fabricación cubre el alcance del AMR que los fabricantes utilizan para su ciclo de producto. El papel principal del AMR se considera en las instalaciones de fabricación (planta de producción) junto con sus operaciones de almacén. El segmento se ha dividido en automotriz, aeroespacial, electrónica, farmacéutica, plásticos, química, defensa, FMCG y otros.

Además, el segmento automotriz es el que más ingresos aporta al mercado. Los robots móviles autónomos (AMR) permiten a los automóviles mejorar la eficiencia de fabricación, reducir los plazos de entrega y simplificar el flujo de materiales. Además, con la adopción de técnicas de fabricación Just-In-Time (JIT), los robots móviles autónomos (AMR) están ganando popularidad como solución logística que puede adaptarse rápidamente a los cambios en los diseños y procesos de producción, ya que los fabricantes de automóviles priorizan la flexibilidad sobre el volumen durante todo el período de pronóstico.

Por aplicaciones

El segmento de almacenes es el que más contribuye a los ingresos del mercado y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 19,6 % durante el período de pronóstico. Los robots autónomos han demostrado ser muy eficientes en la gestión de productos pequeños y variados en un tiempo de entrega muy ajustado. En el almacén, una tarea como la cantidad de pedidos de preparación por hora por operador permite a las organizaciones calcular la productividad requerida por robot. Además, los robots de movilidad autónoma trabajan con el personal del almacén para mover el inventario durante la preparación, la adquisición de suministros o el traslado de grandes cantidades de material. Transportan lotes a la siguiente etapa de procesamiento, lo que permite a los trabajadores pasar a la siguiente actividad.

Varias empresas colaboran con proveedores de servicios de automatización para automatizar las operaciones de sus almacenes. Por ejemplo, en abril de 2020, la empresa de logística DHL anunció la ampliación de su asociación con Avidbots Corporation para instalar robots limpiadores de suelos Neo en almacenes, centros y terminales de todo el mundo.

Desarrollo reciente

• Marzo de 2024: Mobile Industrial Robots (MiR) lanzó el MiR1200. Este transpaleta autónomo está equipado con visión 3D avanzada e inteligencia artificial, lo que permite una manipulación precisa de los palés, una mejora significativa que se mostró en LogiMAT 2024.
• Junio de 2024: NVIDIA ha revelado que los principales expertos del mundo en desarrollo de robots están incorporando la plataforma robótica NVIDIA Isaac en la investigación, el desarrollo y la producción de la próxima iteración de máquinas y robots autónomos habilitados con IA.