Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de seguridad nacional por tipo (seguridad fronteriza, seguridad aérea, seguridad de infraestructuras críticas, ciberseguridad, seguridad del transporte público, seguridad marítima, aplicación de la ley, seguridad CBRN (química, biológica, radiológica y nuclear), otros), por tecnología (sistemas de reconocimiento y vigilancia, soluciones basadas en IA, plataformas de seguridad, otros (soluciones CBRN y plataformas de comunicación)), por usuario final (sector público, sector privado) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el tamaño del mercado de seguridad nacional

Iniciativas gubernamentales para proteger a la nación de disputas transfronterizas y guerras civiles.

Las guerras civiles y las disputas fronterizas son cada vez más frecuentes en todo el mundo. Las disputas fronterizas surgen entre naciones por diversas causas, como el terrorismo, el expansionismo y el control de los recursos naturales. Las guerras civiles son frecuentes y se originan principalmente por conflictos derivados del descontento político, las disputas territoriales entre gobiernos y otros factores. Los gobiernos de todo el mundo están adoptando medidas importantes para regular estas situaciones y, en consecuencia, están invirtiendo más en la seguridad nacional para hacer frente al creciente número de conflictos.

Por ejemplo, Estados Unidos destinará 49.800 millones de dólares a la seguridad nacional en 2021. Esto refleja el deber del país de proteger a sus ciudadanos dentro de sus fronteras, en línea y fuera de ellas. Los recursos propuestos priorizan la seguridad fronteriza, el cumplimiento de las normas de inmigración, el aumento de la seguridad, la prevención del terrorismo y el fortalecimiento de las defensas de ciberseguridad del país. Se prevé que, durante este período, estas actividades gubernamentales impulsen la expansión del sector de la seguridad nacional.

Aumento de los casos de contrabando y trata de personas

El contrabando y la trata de personas alimentan la actividad delictiva transnacional a nivel mundial. El contrabando y la trata de personas, que incluyen el narcotráfico, la trata de personas y la inmigración ilegal, constituyen la amenaza antisocial de más rápido crecimiento en el mundo. Numerosos factores globales, como la crisis económica en Asia, los conflictos recurrentes en Irak, Afganistán y Pakistán, y la pobreza persistente en muchos países, entre ellos Paraguay, Namibia, Botsuana, Mozambique y Uruguay, han contribuido al alarmante aumento de la inmigración procedente de estas naciones.

Se prevé que el mercado de la seguridad nacional global crezca debido al fuerte aumento de los casos de trata de personas, ya que los bienes y servicios que se ofrecen en este mercado ayudan a detectar y contrarrestar esta amenaza. Por ejemplo, las patrullas de seguridad en aeropuertos, la seguridad naval, la seguridad del transporte y la detección de material nuclear de contrabando son algunas de las medidas adoptadas para abordar los problemas de contrabando y trata de personas que afectan la seguridad nacional de un país.

Restricción del mercado

Altos costos relacionados con garantizar la seguridad nacional

Se prevé que las costosas tecnologías, bienes y servicios ofrecidos a diversas organizaciones de seguridad nacional frenen la expansión del mercado. Debido al alto costo de los bienes y servicios y a la relativamente baja inversión gubernamental, regiones como Asia-Pacífico y Oriente Medio presentan tasas de adopción más lentas de servicios de seguridad nacional. Además, estas tecnologías tienen costos de instalación relativamente altos. Una proporción significativa de dinero, personal y equipo debe destinarse a los recursos de seguridad nacional, lo que incrementa el costo de su mantenimiento. A modo de ejemplo, Estados Unidos gasta aproximadamente 100 mil millones de dólares anuales en seguridad nacional. Esto incluye la administración de leyes federales, estatales y locales, así como los servicios de emergencia.

Los sectores público y privado presentan una menor inversión e implementación en el mercado de sistemas de videovigilancia de alto costo debido al elevado precio de bienes y servicios, como equipos de rayos X y detección de explosivos, dispositivos de ciberseguridad de alta gama, sistemas avanzados de análisis de video en tiempo real, entre otros. Este factor limitará la expansión del mercado global durante el período de pronóstico.

Oportunidad de mercado

Creciente demanda de seguridad de la información

La seguridad de la información protege la información y los datos de los usuarios contra el acceso, la modificación, la interrupción o la destrucción ilegales, que pueden amenazar la seguridad del país. Los gobiernos, las fuerzas armadas, los hospitales, las instituciones académicas y de investigación, las empresas públicas y comerciales, y otros mantienen dicha información. La mayor parte de estos datos se almacena en servidores y en la nube y viaja a través de redes utilizandomedios electrónicos.

La seguridad nacional ahora prioriza el fortalecimiento de la seguridad de las redes de datos, la información y la ciberinfraestructura. Organizaciones de los sectores público y privado, como las de los sectores ferroviario, energético, de servicios públicos, de TI y telecomunicaciones, y militar, dependen en gran medida de las computadoras y la tecnología de Internet para una amplia gama de operaciones, que incluyen negocios, comunicaciones, control de vehículos, vigilancia, situaciones de guerra, gestión de desastres, procesamiento de señales y otras.

La Information Security Research Association (ISRA), una organización global dedicada a la investigación en seguridad de la información, la Homeland Security Information Network (HSIN) de Estados Unidos y la Japan National Security Agency (JNSA) son ejemplos de esta iniciativa. En los próximos años, esta característica propiciará la amplia aceptación del mercado para la protección de datos e información en numerosos sectores a nivel mundial.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5% durante el período de pronóstico. Es probable que América del Norte experimente un aumento en la adopción de productos y servicios relacionados con la seguridad nacional debido a los numerosos programas de modernización y mejora militar en curso en la región. Se espera que el aumento de la inversión para mejorar la seguridad nacional frente a diferentes amenazas por parte de los países norteamericanos impulse el desarrollo de equipos avanzados en toda la región. La presencia de los principales fabricantes de equipos de defensa en la región incrementa aún más su contribución al mercado global.

Región de crecimiento de Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la segunda región más grande. Se proyecta que alcance los 295 mil millones de dólares, con un crecimiento anual compuesto del 7% durante el período de pronóstico. Las extensas fronteras marítimas de naciones como India, Sri Lanka, Japón y Bangladesh exigen una mayor seguridad naval en la región. El aumento de las iniciativas gubernamentales para la seguridad pública y de los bienes, así como la adopción de nuevas tecnologías en diversos mercados de seguridad, incluyendo la ciberseguridad, la seguridad aérea y la seguridad de infraestructuras críticas, están brindando enormes oportunidades para el crecimiento del mercado en la región.

El mercado de seguridad nacional en Europa abarca países como el Reino Unido, Alemania, Francia y el resto de Europa. El aumento de la inversión gubernamental en la región es el principal factor que impulsa el crecimiento de este mercado. Se espera que la presencia de países importantes como Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia y otros que salvaguardan eficazmente su seguridad interna favorezca el crecimiento del mercado de seguridad nacional.

Información sobre tipos

En cuanto al tipo, el mercado global se clasifica en seguridad fronteriza, seguridad marítima, seguridad aérea, seguridad de infraestructuras críticas, ciberseguridad, seguridad del transporte público, aplicación de la ley, seguridad CBRN (química, biológica, radiológica y nuclear) y otros.

La ciberseguridad ostenta la mayor cuota de mercado en el sector de la seguridad nacional y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,6 % durante el periodo de pronóstico. La ciberseguridad es fundamental para garantizar la seguridad de los datos que, de ser pirateados, pueden interrumpir el funcionamiento de las organizaciones en todo el mundo. Una buena infraestructura de ciberseguridad protege todo tipo de datos contra el robo. Se prevé que la creciente gravedad y frecuencia de los ciberataques impulse el crecimiento de este segmento durante el periodo de pronóstico.

El sector policial, el segundo más grande del mundo, está evolucionando rápidamente a nivel global ante las nuevas amenazas y desafíos que enfrenta la policía. Los departamentos de policía están respondiendo con cambios sustanciales en tecnología, liderazgo, estructura y políticas. Actualmente, la mayoría de los departamentos están implementando nuevas tecnologías que facilitan el trabajo policial y modifican la forma en que cooperan con la comunidad. Se espera que tecnologías emergentes como el reconocimiento facial, la realidad aumentada y la vigilancia policial basada en evidencia, entre otras, potencien las capacidades de las fuerzas del orden, lo que impulsará el crecimiento del sector durante el período previsto.

La seguridad de las infraestructuras críticas está experimentando un rápido crecimiento. La protección de la infraestructura esencial, los sistemas y activos físicos y cibernéticos es vital para las naciones, ya que su destrucción puede tener consecuencias devastadoras para la seguridad económica, la salud pública y la seguridad general. Para reforzar la seguridad de las infraestructuras críticas, el gobierno estadounidense promulgó la Ley de la Agencia de Seguridad de Infraestructuras y Ciberseguridad de 2018. Esta normativa revolucionaria elevó las funciones de la antigua Dirección Nacional de Protección y Programas (NPPD) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y creó la Agencia de Seguridad de Infraestructuras y Ciberseguridad (CISA). Se prevé que la creciente concienciación de los gobiernos sobre la necesidad de fortalecer la seguridad de las infraestructuras críticas impulse el crecimiento de este sector durante el período de pronóstico.

Información sobre el usuario final

En lo que respecta a los usuarios finales, el mercado global se clasifica en sectores público y privado.

El sector público es el principal contribuyente al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,8 % durante el período previsto. Organizaciones gubernamentales y departamentos de defensa de varios países del mundo han adoptado productos y servicios de seguridad nacional. Organizaciones gubernamentales como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), una agencia de la ONU, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU., la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF) de la India, la Autoridad Marítima Civil y Penal, la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima y muchas más están adoptando en gran medida los productos y servicios que ofrece el mercado.

El sector privado es el segmento de mayor crecimiento. Ofrece servicios de seguridad aérea, marítima, de infraestructuras críticas, ciberseguridad, de transporte público, de respuesta a emergencias y de oleoductos. Varias aerolíneas utilizan servicios de seguridad para proteger aeropuertos, pasajeros, personal y aeronaves. Instalan productos y servicios como detectores de explosivos, máquinas de rayos X, detectores de metales, entre otros, para garantizar la seguridad pública y de los bienes. Asimismo, las compañías navieras privadas también utilizan servicios de seguridad marítima. Además, las empresas privadas del sector del petróleo y el gas han implementado sistemas de seguridad para proteger los oleoductos y gasoductos de ataques terroristas, destrucción y robos.

Perspectivas tecnológicas

En lo que respecta a la tecnología, el mercado global se clasifica en plataformas de seguridad, sistemas de reconocimiento y vigilancia, soluciones basadas en IA y otras (soluciones CBRN y plataformas de comunicación).

La tecnología de soluciones basadas en IA es la que tiene mayor participación en el mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,6 % durante el período de pronóstico. La IA ofrece excelentes medidas de seguridad. Al combinarse con software de análisis de vídeo, puede proporcionar servicios de seguridad automatizados. Las soluciones de seguridad nacional basadas en IA ayudan a detectar posibles amenazas, planificar el despliegue de recursos de seguridad, operaciones de campo, procesos aduaneros y brindar funciones de apoyo a las agencias de seguridad fronteriza. Debido a los beneficios que ofrecen las soluciones basadas en IA, su adopción está aumentando a nivel mundial. Por ejemplo, en mayo de 2021, The WCC Group (uno de los principales proveedores de soluciones de vanguardia para servicios de empleo públicos y privados y agencias gubernamentales de seguridad) se convirtió en la primera organización en aplicar eficazmente la inteligencia artificial (IA) en su oferta de gestión fronteriza. En enero de 2020, la Autoridad Aeroportuaria de la India introdujo el control de equipaje impulsado por IA en ocho aeropuertos para reforzar las medidas de seguridad.

La tecnología de la plataforma de seguridad es el segundo accionista más importante. El perímetro constituye, en efecto, la primera línea de defensa en la estrategia de seguridad física de una instalación. Para lograr un mayor control operativo de la frontera, la construcción de barreras fronterizas ha demostrado ser un elemento clave. El aumento de los incidentes violentos a nivel mundial, debido a diversas normas y regulaciones controvertidas promulgadas por los gobiernos, ha incrementado la demanda de armas con escasa probabilidad de causar víctimas mortales. Las fuerzas del orden están adoptando armas no letales diseñadas para provocar daños y lesiones menores. Por ejemplo, la policía de San José comenzó a utilizar armas no letales en lugar de armas de fuego en sus operaciones de control de multitudes en febrero de 2021. Se prevé que, durante el período proyectado, el aumento en la adopción de plataformas de seguridad para la gestión de la seguridad nacional impulse el crecimiento del sector.