Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de combustible de aviación por tipo de combustible (Jet A, Jet A1, Jet B, JP 5, JP 8, Avgas, biocombustible), por tipo de aeronave (ala fija, helicóptero, otros), por usuario final (civil, militar, privado, deportivo y recreativo) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2023-2031

Tamaño del mercado de combustible de aviación

El tamaño del mercado mundial de combustible de aviación se valoró en USD 205,27 mil millones en 2022 y se prevé que alcance un valor esperado de USD 275,93 millones para 2031 a una CAGR del 3,3% durante el período de pronóstico (2023-2031).

Factores como la creciente demanda militar y el creciente transporte aéreo impulsan el crecimiento del mercado.

Existen diversas variedades de combustible de aviación que se producen como subproductos del petróleo crudo y se utilizan para propulsar aeronaves. Los combustibles de aviación son cualquier tipo de combustible derivado del petróleo, o una mezcla de petróleo y combustibles sintéticos, que se utiliza para propulsar aeronaves. Estos combustibles tienen que cumplir con regulaciones más estrictas que los que se utilizan en tierra para cosas como la calefacción y la conducción. Los aviones de turbina de gas utilizan combustibles basados en queroseno (JP-8 y Jet A-1). La gasolina con plomo se utiliza en aviones con motor de pistón, mientras que el combustible para aviones (queroseno) se utiliza en aviones con motor diésel. En 2012, todos los aviones de la Fuerza Aérea de los EE. UU. recibieron la aprobación para utilizar una mezcla de queroseno y combustible sintético al 50 % para ayudar a compensar el aumento de los costos del combustible. El combustible sintético se fabrica a partir de carbón o gas natural.

Factores de crecimiento del mercado de combustibles para aviación

Demanda creciente por parte de los militares

En los aviones militares, los combustibles de aviación habituales no se utilizan con fines militares. Por lo tanto, se producen distintos tipos de combustibles a base de queroseno con distintos octanos para adecuarse a las aplicaciones militares. Los combustibles más utilizados para aplicaciones militares son el JP 8 y el JP 5. Estos combustibles requieren la adición de inhibidores de corrosión, que ofrecen mayor lubricidad. Ofrecen mayor eficiencia y tienen puntos de inflamación más altos. Además, muchas naciones están aumentando su fuerza militar añadiendo aviones más nuevos y más rápidos. Demandan aviones basados en la última tecnología, que ofrezcan eficiencia de combustible. La mayor demanda de aviones impulsa la necesidad de combustible de aviación de grado militar.

Crecimiento del transporte aéreo

El aumento del número de pasajeros que viajan en avión fomenta significativamente el crecimiento del mercado global. El aumento del número de viajeros aumenta la demanda, lo que a su vez conduce al crecimiento del tamaño de la flota. Nuevos aviones se están uniendo a la flota existente para satisfacer el aumento de la demanda. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado global. Además, la demanda de aviación es particularmente alta en la región de Asia y el Pacífico, donde la creciente riqueza económica está abriendo nuevas oportunidades de viaje e impulsando el crecimiento del mercado global. Se estima que 4.300 millones de personas fueron transportadas mediante viajes aéreos regulares en 2018, un aumento del 6,9% con respecto al año anterior. En 2018, hubo 1.400 millones de turistas que cruzaron fronteras internacionales, y más de la mitad de ellos fueron transportados en avión.

Factores restrictivos

Altos costos de la aviación

El precio del combustible es el principal factor que se prevé que frene el crecimiento del mercado mundial de combustible para aviación. El alto precio probablemente impedirá la expansión del mercado. Dado que el combustible para aviones es un derivado del petróleo crudo Brent, el aumento del precio del crudo Brent es el responsable del aumento del costo del combustible. La disparidad entre la oferta y la demanda es lo que impulsa el precio del crudo Brent. La oferta de crudo Brent está disminuyendo, lo que, combinado con el aumento de la demanda de los consumidores, está haciendo subir los precios.

Oportunidades de mercado

Biocombustibles sostenibles emergentes para la aviación

El combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés) se produce a partir de materias primas comunes, como aceite de cocina, aceites de desecho de plantas o animales que no sean de palma, y desechos sólidos domésticos y comerciales, como envases, papel, textiles y restos de comida que de otro modo se eliminarían en vertederos o se quemarían. Los cultivos energéticos, como las plantas de crecimiento rápido y las algas, y los desechos forestales, como los restos de madera, son fuentes potenciales. Este combustible reduce las emisiones de carbono en un 80%, lo que beneficia al medio ambiente.

• Por ejemplo, SkyNRG, un destacado fabricante de SAF, estima que la aviación contribuye actualmente entre el 2 y el 3 por ciento de todas las emisiones de carbono producidas por los seres humanos en todo el mundo. Para 2050, la aviación podría utilizar hasta el 22 por ciento del presupuesto mundial de carbono si no se toman medidas rápidas. Para mantener el crecimiento y al mismo tiempo abordar su impacto ambiental, la industria de la aviación se ha comprometido a alcanzar un crecimiento neutro en carbono para 2020 y reducirá las emisiones netas de carbono de la aviación a niveles del 50 por ciento para 2050.

Air BP y Fulcrum BioEnergy unieron fuerzas en 2016, iniciando su asociación con una inversión de 30 millones de dólares. La empresa californiana está construyendo su primera planta en Reno, Nevada, para producir combustible sostenible para el transporte a partir de residuos domésticos. Fulcrum quiere construir otras instalaciones y, en última instancia, suministrar a Air BP más de 50 millones de galones estadounidenses de SAF al año. De manera similar, Air BP y Neste, un productor líder de combustible renovable, firmaron un acuerdo en 2018. Nestlé crea combustible sostenible a partir de productos de desecho y residuos distintos del aceite de palma, lo que lo hace fácilmente disponible. Se espera que estos factores creen oportunidades para el crecimiento del mercado global durante el período de pronóstico.

Perspectivas regionales

América del Norte: región dominante con una tasa de crecimiento del 3,5%

Norteamérica es el mayor accionista del mercado global y se espera que presente una CAGR del 3,5% durante el período de pronóstico. El mercado norteamericano se analiza en Estados Unidos, Canadá y México. La región posee una importante participación en el mercado de combustible de aviación debido a la presencia de grandes actores del mercado en Estados Unidos y Canadá. Según el informe Beneficios de la aviación más allá de las fronteras del Air Transport Action Group (ATAG), el sector de la aviación en Norteamérica empleó directamente a aproximadamente 2,4 millones de personas en 2016. De manera similar, según la Asociación de Fabricantes de Aviación General (GAMA) y la Asociación de Comercio Internacional (ITA), 211.000 aeronaves tienen base en Estados Unidos. La presencia de fuertes actores del mercado en la industria del combustible de aviación y en los países desarrollados también contribuye en gran medida al fuerte crecimiento del mercado global.

Europa: la región de más rápido crecimiento con una tasa de crecimiento del 2,6 %

Se espera que Europa crezca a una tasa anual compuesta del 2,6 % durante el período de pronóstico. Alemania es una de las economías más desarrolladas, con una gran industria de aviación y presencia de fabricación de aeronaves y una gran red de infraestructura de transporte. También cuenta con la presencia de productores de combustible de aviación. El país tuvo 929.900 vuelos en 2017, y se espera que aumenten debido a los nuevos aeropuertos y al aumento del tamaño de la flota. Se espera que estos factores impulsen el crecimiento del mercado global.

Se espera que la región Asia-Pacífico crezca significativamente durante el período de pronóstico. China es la mayor economía basada en la manufactura del mundo. El país se dedica al petróleo y el gas, la construcción, la automoción, los coches eléctricos, la energía, las telecomunicaciones y los servicios. El país registró 556,1 millones de viajeros aéreos en 2017 y experimentó un aumento en la industria del turismo. Además, el aumento del tamaño de la flota y la introducción de nuevas rutas aéreas aumentan la demanda de combustible de aviación, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

LAMEA tiene una presencia en la industria minera a gran escala. La presencia de industrias de extracción de petróleo y gas y minerales impulsa el crecimiento en la región. Además de la minería, las industrias de la región incluyen servicios, manufactura, energía y transporte. Según Air Transport Action Group (ATAG), se espera que el aumento de varios viajeros aéreos y los nuevos aeropuertos que se están construyendo y en construcción impulsen el crecimiento del mercado de combustible de aviación.

Análisis de la segmentación del mercado de combustible de aviación

Por tipo de combustible

Según el tipo de combustible, la participación de mercado global se divide en jet A, jet A1, jet B, JP 5, JP 8, avgas y biocombustibles. El segmento jet A1 es el que más contribuye al mercado y se prevé que exhiba una CAGR del 4,02% durante el período de pronóstico . Jet A1 es un líquido transparente, brillante y sin materia sólida. Es un destilado de petróleo de una mezcla de queroseno. Es el combustible para aviones más utilizado en la industria de la aviación general. Tiene un punto de inflamación de 100ᵒ Fahrenheit (F) y un punto de congelación máximo de -52ᵒF. Cumple con los requisitos de las últimas versiones de la Especificación Def Stan 91-91 del Reino Unido, la Especificación ASTM D1655 (Jet A1) y el Material de orientación de la IATA (Tipo de queroseno). Además, el combustible Jet A-1 es adecuado para todos los motores de turbina de gas. Ofrece eficiencia de combustible y está fácilmente disponible en la mayoría de los países, lo que impulsa el crecimiento del mercado de combustible Jet A. Sin embargo, se espera que las crecientes preocupaciones por las emisiones de carbono y los biocombustibles emergentes afecten el crecimiento del mercado.

El Jet A es un combustible para aeronaves a base de queroseno disponible únicamente en los EE. UU. y Canadá. Este combustible fue desarrollado para tener puntos de inflamación y de congelación altos. Es pesado y tiene baja presión de vapor. El Jet A está ampliamente aprobado por los fabricantes de motores y fuselajes. Está especialmente diseñado y es apropiado para aeronaves estadounidenses y europeas. Las industrias de aviación general y militar de los EE. UU. tienen una demanda considerable de ellos. Además, el combustible puede usarse como alternativa cuando la disponibilidad de combustible de grado militar es baja. El aumento de la demanda por parte de los militares impulsa el mercado del combustible Jet A. Sin embargo, se debe verificar la viabilidad porque el punto de congelación de -40 °C (-40 °F) máximo puede imponer restricciones de altitud de la aeronave u otras limitaciones operativas en ciertos vuelos de muy largo alcance.

Por tipo de aeronave

Según el tipo de aeronave, el mercado global se clasifica en alas fijas, helicópteros y otros. El segmento de alas fijas posee la mayor participación de mercado y se prevé que exhiba una CAGR del 3,92% durante el período de pronóstico. Las aeronaves de ala fija utilizan un motor para mantener el avión en movimiento. El flujo de aire alrededor de las alas genera sustentación. En vuelo nivelado, el motor reduce la resistencia del avión. La resistencia de forma del avión y la sustentación generada por las alas son responsables de esta resistencia. Las aeronaves de ala fija se utilizan en los mercados civil, militar y recreativo. Las alas fijas se utilizan ampliamente en comparación con otras aeronaves. Generalmente tienen motores de pistón, turbohélice o turborreactor. El amplio uso de aeronaves de ala fija en el sector civil y el aumento de pasajeros aéreos impulsan la demanda de nuevas aeronaves, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado de combustible de aviación.

Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado global se clasifica en civil, militar, privado y deportivo y recreativo. El segmento civil es el que más contribuye al mercado y se prevé que exhiba una CAGR del 3,2% durante el período de pronóstico. Las aeronaves civiles hacen el mejor uso del tiempo de los altos ejecutivos al liberarlos de los horarios de las aerolíneas comerciales y las operaciones del aeropuerto. Las aeronaves civiles incluyen aquellas que se utilizan para la extinción de incendios forestales, operaciones agrícolas, evacuación médica, informes de tráfico, transporte de mercancías, vigilancia de oleoductos y otras aplicaciones. Estas amplias aplicaciones de las aeronaves comerciales impulsan el crecimiento del mercado global. Además, el aumento del transporte aéreo conduce a un aumento del tamaño de las flotas de aeronaves. El aumento del tamaño de la flota y las nuevas rutas que se están introduciendo, tanto a nivel nacional como internacional, impulsan la industria de la aviación, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado de la industria del combustible.

Los aviones privados son aeronaves personales que son monomotores con tren de aterrizaje no retráctil. Son sofisticados y pueden incluir variantes como aviones de guerra y aviones exmilitares. Hay aviones de fabricación casera construidos desde cero o kits por el propietario y van desde Piper Cubs hasta transportes de cuatro pasajeros aerodinámicos de alta velocidad. Además, los aviones antiguos y clásicos remodelados, los aviones más antiguos y los aviones acrobáticos diseñados para ser muy maniobrables y actuar en espectáculos aéreos se consideran en su mayoría aviones privados, ya que los clientes los poseen para uso personal, pasatiempo o declaración social. También sirven como un prerrogativa ejecutiva y un incentivo sofisticado para los clientes potenciales. El mercado en desarrollo de los aviones privados impulsa el crecimiento del mercado global.

Acontecimientos recientes

• Mayo de 2023 : Honeywell anunció una tecnología para convertir el hidrógeno y el CO2 en combustible de aviación con menor contenido de carbono. Honeywell afirmó que su proceso podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 88% en comparación con el combustible para aviones tradicional basado en petróleo, informa Stephanie Kelly para Reuters.
• Junio de 2023 : Indian Oil Corp se asoció con LanzaJet para establecer una planta de combustible de aviación en Haryana (India).