Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de manguitos deslizantes por aplicación (en tierra, en alta mar), por tipo (abierto/cerrado, estrangulador), por tamaño de tubería estándar (2–3/8, 2–7/8, 3–1/2, 4, 4–1/2, 5, 5–1/2, 7) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Regulaciones gubernamentales favorables impulsarán el crecimiento del mercado.

A nivel mundial, la demanda interna de petróleo y gas ha aumentado drásticamente en los últimos años debido al incremento de la producción. Los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo fuertemente en las industrias del petróleo y el gas, formulando regulaciones favorables y reduciendo las barreras comerciales para las empresas internacionales. Por ejemplo, en mayo de 2020, el gobierno chino permitió a las empresas extranjeras con un patrimonio neto de 43 millones de dólares o más participar en la exploración de petróleo y gas, impulsando aún más el crecimiento del mercado.

La innovación en las técnicas de perforación impulsa el crecimiento del mercado.

A nivel mundial, los principales actores del mercado están realizando una extensa investigación sobre las camisas deslizantes para aprovechar las crecientes oportunidades que ofrecen las economías emergentes. El desarrollo de técnicas de fracturamiento horizontal y perforación vertical, junto con las innovaciones en las camisas deslizantes, impulsan el crecimiento del mercado. El desarrollo de camisas deslizantes integradas con tecnología avanzada proporciona eficiencia operativa y permite la exploración de un gran número de zonas tratables. Por ejemplo, la introducción de la camisa deslizante monobronce Elect de Halliburton permite al operador acceder a una mayor cantidad de yacimientos inexplorados y lograr una mayor eficiencia en las operaciones de fracturamiento hidráulico. El uso de sistemas electrónicos ha automatizado la mayoría de las operaciones con camisas deslizantes, lo que a su vez fomenta nuevas innovaciones técnicas en este campo.

Panorama regulatorio

La creciente preocupación por el impacto ambiental de las actividades de perforación para la extracción de petróleo ha llevado a diversos gobiernos a implementar normas estrictas para la eliminación de aguas residuales. Por ejemplo, la Comisión OSPAR previene y elimina la contaminación prohibiendo el vertido de derrames y fugas de petróleo procedentes de actividades de extracción de petróleo y gas en alta mar hacia el ecosistema marino. Para cumplir con los requisitos de la normativa, las empresas se ven obligadas a utilizar manguitos deslizantes en sus operaciones. En Noruega se han perforado alrededor de 248 pozos bajo las medidas de emisión y descarga contempladas en la normativa OSPAR. Además, la normativa establecida por la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo (CAPP) para las actividades en alta mar en Norteamérica está impulsando aún más el uso de manguitos deslizantes en el futuro. Los manguitos deslizantes son adecuados en regiones donde la normativa gubernamental prohíbe la mezcla de fluidos de producción.

Análisis segmentario

Industria del petróleo y el gas: el principal contribuyente al segmento de exploración terrestre.

El segmento terrestre ostenta la mayor cuota de mercado debido al auge de las actividades en tierra firme a nivel mundial. La creciente demanda de energía por parte de las industrias globales y el aumento de las actividades de perforación impulsan el crecimiento del segmento. Las compañías de petróleo y gas, al explorar yacimientos más profundos y remotos en entornos geográficos adversos, impulsan dicho crecimiento.

Se prevé que la disponibilidad de maquinaria tecnológicamente avanzada traslade la producción de petróleo de tierra firme a aguas profundas, incrementando aún más la demanda de manguitos deslizantes. A nivel mundial, más del 70 % del petróleo se produce en yacimientos terrestres. Por lo tanto, el aprovechamiento de los mayores recursos marinos del mundo será fundamental para satisfacer la futura demanda energética, transformando la dinámica del mercado de las actividades de exploración de petróleo y gas en alta mar. Además, el apoyo político y el desarrollo tecnológico prometen importantes reducciones de costos para la próxima generación de proyectos marinos, impulsando aún más la demanda de manguitos deslizantes. La siguiente infografía muestra la producción de petróleo y gas en alta mar durante el año 2016.

Análisis regional

Estados Unidos será el principal contribuyente al crecimiento del mercado de manguitos deslizantes en Norteamérica.

América del Norte domina el mercado de camisas deslizantes, impulsado en gran medida por la revolución del esquisto. Esta revolución en Estados Unidos ayudó a la región a aumentar su productividad de petróleo y gas, ya que permitió la exploración incluso en formaciones de petróleo de baja permeabilidad. Hoy en día, más del 35 % de la producción de crudo estadounidense proviene de formaciones inexploradas y de baja permeabilidad, algo que antes no era posible. La nueva capacidad de producción no solo redujo la dependencia de Estados Unidos de las importaciones de petróleo, sino que también contribuyó al crecimiento económico mediante la creación de empleo y un gran volumen de exportaciones. Según la Administración de Información Energética (EIA), en diciembre de 2014, la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos alcanzó los 5,23 millones de barriles diarios. En diciembre de 2018, la cifra de producción superó los 8 millones de barriles diarios. En Estados Unidos, las industrias del petróleo y el gas contribuyeron con aproximadamente el 1,6 % al PIB del país en 2011. Estados Unidos, Canadá y México son los principales contribuyentes al crecimiento del mercado regional.

El aumento de las inversiones gubernamentales en la extracción de petróleo y gas para reducir la dependencia de otros países impulsa el crecimiento del mercado. El Departamento de Energía de EE. UU. ha invertido alrededor de 44,5 millones de dólares en actividades de I+D para el desarrollo de tecnologías avanzadas. Por lo tanto, se espera que la inversión en la exploración de recursos no convencionales de petróleo y gas impulse la demanda de manguitos deslizantes.

Incrementar las actividades de colaboración impulsará el crecimiento del mercado de Oriente Medio.

Se prevé que Oriente Medio experimente un crecimiento lucrativo en el mercado de manguitos deslizantes debido al rápido desarrollo de las actividades en alta mar en la región. Para mantener la posición global en la producción de petróleo y gas, se han realizado grandes inversiones en una amplia gama de proyectos de extracción, impulsando aún más las actividades de exploración y producción en alta mar en la región. El mercado regional se ve impulsado en gran medida por la creciente colaboración entre los principales actores del mercado. En marzo de 2017, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) firmó un contrato de suministro de crudo por un año con Aramco para los proyectos de refinación de Huizhou.

El aumento de la demanda de energía impulsará el crecimiento del mercado de manguitos deslizantes en Asia-Pacífico.

En Asia-Pacífico, la rápida industrialización y urbanización impulsan la demanda energética de la región. Esta cuenta con importantes reservas de petróleo sin explotar y un creciente número de actividades de exploración de yacimientos petrolíferos. El principal motor del mercado regional es el aumento de proyectos de petróleo y gas en 2019. A continuación se detallan algunos de estos proyectos: