Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de formación en mantenimiento aeronáutico por tipo de aeronave (ala fija, jets ligeros, jets medianos, jets pesados, helicópteros), por tipo de formación (formación de tripulaciones de aerolíneas, formación de pilotos, formación en mantenimiento de aeronaves, formación en control de tráfico aéreo, formación en ventas y marketing aeronáutico), por tecnología (formación simulada, formación práctica), por componentes (motor, interior, fuselaje, aviónica) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2023-2031.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado

Auge de las instalaciones de MRO (mantenimiento, reparación y revisión) en todo el mundo.

El crecimiento de la industria de la aviación ha propiciado un aumento de las instalaciones de mantenimiento, reparación y revisión (MRO). En 2019, existían más de 5000 aeronaves comerciales. La pandemia de COVID-19 provocó que los gobiernos de todo el mundo suspendieran los viajes aéreos durante meses, lo que causó la pérdida de empleo de muchos técnicos de mantenimiento. Esta cifra se redujo drásticamente. En su informe anual Commercial Market Outlook (CMO), publicado en abril de 2021, Boeing predijo que la India necesitaría más de 2200 nuevos aviones a reacción en las próximas dos décadas. La creciente demanda de vuelos de corta, larga e intercontinentales cuadruplicará la flota comercial de la India para 2039. La compañía afirmó que el crecimiento de la clase media y la industria de la aviación impulsan esta demanda. La aviación se está recuperando lentamente del impacto de la pandemia. Debido a la continua relevancia de los factores que impulsan la industria de la aviación, se espera que el mercado vuelva a los niveles prepandémicos en pocos años.

Industria en crecimiento en el sector de los viajes de negocios.

Los viajes de negocios son esenciales para muchas funciones empresariales, como la gestión global de recursos humanos, la migración laboral temporal, la industria y la sociología del trabajo. Los sectores empresariales cambian a diario como resultado de la globalización de las empresas. Estas empresas globalizadas se caracterizan por intrincadas redes de subcontratación y proveedores, divisiones de producción internacionales y dispersión geográfica, lo que impulsa la demanda de viajes físicos. Además, los viajes de negocios tienen diversos usos, como asistir a reuniones con clientes, proveedores y subcontratistas para cerrar acuerdos, ofrecer servicios de soporte de productos, participar en sesiones de capacitación y conferencias comerciales, y realizar presentaciones de ventas. El sector empresarial moderno, basado en redes, ya no puede funcionar sin los viajes de negocios.

En economías emergentes como India, China, México y Brasil, el crecimiento del sector de viajes de negocios es más evidente. El aumento de la clase media y el creciente poder adquisitivo son los principales responsables de este crecimiento. En estas economías, el creciente poder adquisitivo de la clase media genera demanda de bienes, lo que abre oportunidades para que tanto las empresas nuevas como las ya existentes se expandan y prosperen. En consecuencia, se prevé que la expansión del sector de viajes de negocios impulse la demanda de nuevas aeronaves, lo que a su vez impulsará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Restricción del mercado

Plan de estudios obsoleto de mantenimiento aeronáutico

Las instituciones de formación en mantenimiento aeronáutico (FAA) han seguido los requisitos curriculares aprobados por la Administración Federal de Aviación. Dado que el currículo y las regulaciones no han cambiado significativamente desde la creación del programa en 1962, es probable que las instituciones de formación actuales sigan utilizando tecnología de la década de 1960, lo que genera una brecha de habilidades para los recién graduados en mantenimiento aeronáutico. Estos requisitos de formación obsoletos no solo obstaculizan, sino que también limitan la expansión del sector de la formación. Debido al auge de la industria y a la escasez mundial, las empresas de mantenimiento aeronáutico no pueden satisfacer la creciente demanda de técnicos cualificados. Además de los materiales de formación obsoletos, la expansión del sector de la formación también se ve limitada por los largos periodos de aprendizaje y formación, así como por las elevadas matrículas. La industria también se ve afectada negativamente por las técnicas y herramientas de instrucción obsoletas.

Oportunidades de mercado

Creciente demanda en los mercados emergentes

Muchos países en desarrollo, como Brasil, México, China e India, han experimentado un aumento en sus ingresos disponibles durante los últimos 20 años, lo que ha transformado su nivel de vida. En las últimas décadas, la integración de estas economías en desarrollo al mercado mundial se ha fortalecido. El aumento de la participación económica, gracias a un mayor nivel de vida, impulsa un mayor desarrollo de las actividades de ocio y comerciales. El crecimiento de las clases medias en estos países es responsable de la expansión de sus industrias aeronáuticas. La creciente demanda de aviones de pasajeros, sumada a la expansión de la industria aeronáutica, incrementa la necesidad de técnicos de mantenimiento aeronáutico certificados localmente. En consecuencia, el mercado global de capacitación está preparado para crecer debido al auge de las clases medias en los países en desarrollo.

Análisis segmentario

El mercado global está segmentado por tipo de aeronave, tipo de entrenamiento, tecnología y componente.

Según el tipo de aeronaveEl mercado global se divide en aviones de ala fija, jets ligeros, jets medianos, jets pesados ​​y helicópteros. El segmento de jets ligeros es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,32 % durante el período de pronóstico. Estos son jets de nivel básico que puede pilotar un solo piloto. Estos aviones pueden transportar hasta ocho pasajeros a la vez, sin incluir al piloto. Estos jets pueden despegar con un peso máximo inferior a 5000 kg.

Las alas son una característica propia de las aeronaves de ala fija (a diferencia de los rotores de sustentación vertical). Los alerones, el timón de dirección y el elevador, integrados en las alas, se utilizan para maniobrar estas aeronaves. En comparación con las aeronaves de ala rotatoria, las aeronaves de ala fija presentan ventajas como una mayor autonomía, un mayor alcance y velocidades de vuelo más rápidas.

Según el tipo de entrenamiento, el mercado global se divide en formación de tripulaciones de aerolíneas, formación de pilotos, formación de mantenimiento de aeronaves,formación en control de tráfico aéreoy capacitación en ventas y marketing de aviación. El segmento de capacitación de pilotos posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,1 % durante el período de pronóstico. La capacitación de pilotos implica recibir instrucción de un instructor certificado siguiendo un plan de estudios aprobado por agencias reguladoras como la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA). Esta capacitación tiene como objetivo ayudar al participante a desarrollar y perfeccionar habilidades fundamentales de pilotaje.

Debido a la alta responsabilidad y especialización requeridas para mantener y cumplir con los estándares de confort y seguridad aprobados por los organismos reguladores, la capacitación de la tripulación de las aerolíneas es fundamental. Esta capacitación tiene como objetivo mejorar la coordinación y la comunicación entre los miembros de la tripulación, además de ayudarlos a tomar mayor conciencia sobre los procedimientos y cuestiones relacionadas con la seguridad.

Basado en la tecnologíaEl mercado global se divide en entrenamiento simulado y entrenamiento en vivo. El segmento de entrenamiento simulado es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,45 % durante el período de pronóstico. En este segmento, los simuladores complementan el entrenamiento de vuelo o mantenimiento en la industria de la aviación. Se utilizan para preparar a pilotos o técnicos para situaciones difíciles. Las condiciones de vuelo simuladas artificialmente ayudan a las personas a aprender a adaptarse y desempeñarse bien en circunstancias adversas.

Basado en componentesEl mercado global se divide en motores, interiores, fuselaje y aviónica. El segmento de motores posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,55 % durante el período de pronóstico. Un motor de aeronave, también llamado motor aeronáutico, es una parte crucial de la aeronave y constituye su sistema de propulsión. Proporciona la potencia necesaria para que la aeronave vuele.

Análisis regional

Por regiones, el mercado global se segmenta en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América Latina.

América del Norte es el accionista más importante en el mercado global y se espera que crezca a un ritmo acelerado.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,73%Durante el período de pronóstico, las industrias aeroespacial y de defensa han brindado un gran apoyo a la zona mediante la donación de aeronaves a centros de capacitación. Además, las instituciones de capacitación de EE. UU. están investigando los beneficios potenciales de implementar tecnologías de vanguardia, en particular las de aprendizaje automático, inteligencia artificial, tecnología de simulación e internet de las cosas (IoT), e invirtiendo en el diseño y desarrollo de sistemas y soluciones avanzadas de capacitación en mantenimiento para mejorar la toma de decisiones de los técnicos de mantenimiento aeronáutico y reducir significativamente el tiempo de mantenimiento. Asimismo, en la zona se encuentran presentes empresas líderes del sector de la capacitación, como CAE Inc., AAR, SR Technics, Honeywell International Inc., FlightSafety International y Storm Aviation.

Se espera que Europa crezca a una CAGR del 5,12% durante el período de pronóstico. Se prevé que la industria de la aviación se expanda debido al aumento de la demanda de aeronaves, lo que se espera que impulse la demanda de servicios de capacitación. En 2016, había más de 4.500 aeronaves en las flotas de las aerolíneas con bases en Europa. Se prevé que el tamaño de las flotas de las aerolíneas europeas alcance las 8.000 aeronaves para 2035. El mercado de capacitación de la zona se ha estado expandiendo de manera constante. Sin embargo, el Comité Europeo de Capacitación (EAMTCestablishment) significa que se prevé que el crecimiento del sector sea fuerte en los próximos años. Además, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) aprobó las organizaciones de capacitación, los fabricantes de equipos originales (OEM) asociados,Mantenimiento, reparación y revisión (MRO)Los proveedores de servicios, equipos de capacitación y software conforman la organización independiente sin fines de lucro conocida como EAMTC. EAMTC ofrece diversos cursos de capacitación a través de sus empresas miembro, entre las que se incluyen Aero-Bildung GmbH, Airbus Helicopters, Air Service Training (Engineering) Ltd., Boeing, Etihad Airways, Lufthansa Technical Training y Turkish Technic Inc. Esto impulsa el mercado de capacitación en mantenimiento de la región.

En la región de Asia-Pacífico, la demanda de formación en mantenimiento de aeronaves está creciendo rápidamente. Este crecimiento se debe a la presencia de economías emergentes en la zona. En los últimos diez años, los países de la región han experimentado un fuerte aumento del tráfico aéreo de pasajeros gracias al incremento de la renta disponible. Se prevé que la demanda de servicios de formación en la región aumente debido al crecimiento de la clase media y a la creciente demanda de aeronaves. Además, se estima que más del 40 % de la demanda mundial de aeronaves nuevas provenga de esta región. Se espera que China, India y otras economías emergentes de la región representen una parte considerable de dicha demanda.

Se prevé que el mercado de formación en Oriente Medio y África se expanda lentamente. Por un lado, existen países de Oriente Medio con economías sólidas y altos niveles de renta disponible, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. La demanda de aeronaves y, por ende, de técnicos de mantenimiento aeronáutico en la región ha aumentado debido al creciente tráfico aéreo de pasajeros. Aerolíneas locales fuertes como Emirates, Qatar Airways y Etihad Airways probablemente impulsarán la expansión del mercado de formación en la región.

Se prevé que el mercado de formación en Latinoamérica experimente un crecimiento constante. Aeroman (una empresa de MRO Holdings), CAE Inc. y Airbus son compañías de renombre en el mercado de mantenimiento aeronáutico de la región. El creciente número de acuerdos de cooperación entre servicios de formación técnica aeronáutica y aerolíneas o proveedores de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) también contribuye al crecimiento del mercado en la zona. Uno de los principales proveedores de servicios de formación técnica aeronáutica de la región es FL Technics, una organización de formación en mantenimiento aprobada por la EASA. En 2014, FL Technics y Aeroman, el proveedor líder de servicios de mantenimiento, reparación y revisión en la zona, firmaron un acuerdo de cooperación que incluía la formación de más de 200 especialistas en Aeroman.