Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de gestión de baterías por aplicaciones (estacionarias, portátiles, transporte) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica): previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de sistemas de gestión de baterías

Creciente adopción de vehículos eléctricos

En los últimos años, la creciente popularidad de los coches eléctricos (VE) ha convertido a los fabricantes de VE en importantes compradores de baterías de iones de litio. Según la Agencia Internacional de Energía, las ventas de coches eléctricos alcanzaron aproximadamente los 6,6 millones en 2021, triplicando su cuota de mercado con respecto a dos años antes. Se prevé que este rápido crecimiento de los VE incremente la demanda del sistema de gestión de baterías (BMS), ya que es un componente fundamental para la monitorización, protección y optimización de las baterías de los VE.

Debido a las ventajas de los vehículos eléctricos, como su menor impacto ambiental, varios países fomentan su adopción mediante la introducción de subvenciones y programas, y el establecimiento de objetivos ambiciosos en este ámbito.

• Por ejemplo, el gobierno indio ha triplicado la asignación presupuestaria para su programa de subsidios a la compra de vehículos eléctricos. Según el documento presupuestario, el presupuesto estimado para el programa de subsidios para la Adopción y Fabricación Acelerada de Vehículos Híbridos y Eléctricos (FAME) para el año fiscal 2023 es de 2908 millones de rupias, lo que representa aproximadamente nueve veces más que en el año fiscal 2021 y más de tres veces y media la asignación de 800 millones de rupias para 2022. Se espera que estas iniciativas impulsen el crecimiento de los vehículos eléctricos y, a su vez, dinamicen el mercado de sistemas de gestión de baterías (BMS).

Preocupaciones de seguridad relacionadas con los sistemas de baterías de iones de litio

Las baterías de iones de litio se están convirtiendo en las químicas de baterías más utilizadas en las aplicaciones emergentes de vehículos eléctricos (VE) y sistemas de almacenamiento de energía (ESS) a nivel mundial. Sin embargo, existen crecientes preocupaciones de seguridad parabaterías de iones de litioEn los últimos tiempos, estas baterías son sensibles a las altas temperaturas y, por lo tanto, inflamables. La degradación de los paquetes de baterías de iones de litio se acelera significativamente debido a las altas temperaturas. En caso de fallo, un paquete de baterías de iones de litio puede incendiarse y causar daños considerables. Para mitigar este riesgo, es fundamental contar con un sistema de gestión de baterías (BMS) eficaz, capaz de monitorizar activamente el estado de la batería y prevenir este tipo de incidentes.

Recientemente, se han registrado incendios provocados por baterías de iones de litio. En septiembre de 2021, se produjo un incendio en la mayor instalación de baterías del mundo en California, la planta de almacenamiento de energía Moss Landing de Vistra Corp., con una capacidad de 300 MW/1200 MWh. Los bomberos informaron que, si bien no existía un riesgo significativo de incendio, los bastidores de las baterías se habían quemado y los cables se habían derretido, lo que provocó la desconexión de la planta. De manera similar, los incendios en sistemas de almacenamiento de energía (ESS) con baterías de iones de litio han generado preocupación en aplicaciones residenciales. Según ACCURE Battery Intelligence GmbH, en mayo de 2022, Alemania registró cinco incendios en sistemas ESS residenciales. Por lo tanto, es probable que este escenario incremente la demanda de un sistema de gestión de baterías (BMS) eficiente durante el período previsto.

Restricción del mercado

Limitaciones en los sistemas de gestión de baterías comerciales

Los sistemas de gestión de baterías comerciales, también conocidos como BMS estándar o de venta al público, fueron desarrollados por diversos fabricantes para aplicaciones tanto móviles como estacionarias. A diferencia de los BMS personalizados, estos sistemas pueden no ofrecer todas las funcionalidades que el cliente necesita.

La mayoría de los sistemas de gestión de baterías (BMS) personalizados y estándar se centran en las funciones principales de protección de celdas, monitorización de límites de carga/descarga y mantenimiento de la batería para alimentar la aplicación específica. Sin embargo, los BMS personalizados ofrecen funciones adicionales no incluidas en los modelos estándar, como el balanceo de celdas, el control de carga, la lectura del estado de salud (SOH) y del estado de carga (SOC), entre otras. Es probable que estas limitaciones de los sistemas de gestión de baterías estándar frenen el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Oportunidad de mercado

Aumento de lanzamientos de productos

Los principales actores del mercado mundial de sistemas de gestión de baterías están muy involucrados en el lanzamiento y el desarrollo de productos para aumentar su presencia en el mercado.

• Por ejemplo, en mayo de 2022, Marelli Holding Co., Ltd., proveedor de tecnología de gestión de baterías, presentó un sistema de gestión de baterías distribuidas para ampliar su oferta tecnológica para vehículos eléctricos. Esta nueva tecnología garantiza mayor flexibilidad y eficiencia a un coste relativamente menor, al eliminar las conexiones físicas cableadas, habituales en otros sistemas de gestión de baterías.

Además, Analog Devices, Inc., fabricante de sistemas de gestión de baterías, presentó en septiembre de 2020 un sistema inalámbrico de monitorización de baterías que mejoró la flexibilidad de producción y diseño sin comprometer el alcance ni la precisión durante la vida útil de la batería. Este nuevo sistema tiene el potencial de reducir el cableado en un 90 % y el volumen en un 15 %. Los fabricantes de automóviles pueden aumentar la producción de vehículos eléctricos en una amplia gama de categorías. Por lo tanto, se espera que estos avances generen oportunidades de crecimiento para el mercado.

Perspectivas regionales

La región de Asia-Pacífico es el principal actor del mercado mundial de sistemas de gestión de baterías (BMS) y se prevé que experimente un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. El aumento de la población, la urbanización, la reducción del costo de los productos electrónicos, el lanzamiento de nuevas tecnologías inteligentes y el acceso a datos móviles más económicos impulsan el mercado de BMS en Asia-Pacífico. Se espera que los avances tecnológicos y la creciente demanda de mejoras en la experiencia del cliente en China, India y Japón impulsen el crecimiento de los ingresos del mercado de Asia-Pacífico al ritmo más rápido. Además, las empresas de BMS se están concentrando en expandir su capacidad de producción en la región de Asia-Pacífico para responder a la creciente demanda de baterías recargables y de larga duración.

En los países en desarrollo, las baterías se utilizan en diversos sectores, como el suministro de energía, la electrónica de consumo, las telecomunicaciones y el almacenamiento. India es uno de los cinco principales emisores de dióxido de carbono del mundo. El gobierno ha tomado la iniciativa en la implementación de leyes que fomentan el uso de vehículos eléctricos para reducir la contaminación atmosférica.

• Por ejemplo, en abril de 2022, NITI Aayog anunció su política de intercambio de baterías e indicó que probablemente se incorporarían sistemas de gestión de baterías (BMS) para protegerlas de situaciones como el sobrecalentamiento. Es probable que estas iniciativas del gobierno indio para fomentar el uso de BMS impulsen el mercado analizado durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado de sistemas de gestión de baterías en Norteamérica

América del Norte es una de las regiones de más rápido crecimiento en el mercado debido a la presencia de naciones desarrolladas como Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos fue uno de los mercados globales más grandes parasistemas de almacenamiento de energíay vehículos eléctricos en 2021. Ambos segmentos de usuarios finales utilizan sistemas de gestión de baterías (BMS) para el correcto funcionamiento del sistema. Debido a la alta demanda de estas dos importantes industrias de usuarios finales, se prevé que el país sea uno de los mercados de sistemas BMS más grandes y de mayor crecimiento durante el período de pronóstico. Asimismo, se espera que el aumento en la adopción de sistemas fotovoltaicos solares por parte de los sectores residencial, comercial e industrial (C&I) impulse significativamente el mercado estudiado.

Además, en octubre de 2020, el Gobierno canadiense anunció una inversión de 295 millones de dólares canadienses en la fábrica de vehículos eléctricos de Ford en Oakville, Ontario. La planta se está reconvirtiendo para la producción de vehículos eléctricos, y el proyecto completo está valorado en 1.800 millones de dólares estadounidenses. Se espera que estos cambios en el sector de vehículos eléctricos canadiense impulsen la demanda de baterías de plomo-ácido para aplicaciones de carga auxiliar en el mercado canadiense, lo que a su vez impulsará el mercado norteamericano de sistemas de gestión de baterías durante el período previsto.

Alemania se encuentra entre los mercados más grandes de Europa y, según la Sociedad para la Promoción de la Electrónica de Consumo en Alemania (GFU), a partir de 2021, elelectrónica de consumoEl segmento de mercado registró ventas por valor de 31.200 millones de euros, con un crecimiento interanual del 2,5%. El segmento de mayor crecimiento fue el de productos informáticos para uso privado, con un crecimiento interanual del 3,1%, alcanzando los 8.700 millones de euros. Le siguieron los dispositivos de telecomunicaciones privados, que crecieron un 7% interanual hasta los 13.600 millones de euros. Sin embargo, dado que los sistemas electrónicos de gestión de baterías son relativamente más económicos, se prevé que representen una cuota de ingresos relativamente pequeña durante el periodo de previsión.

Además, el Reino Unido es uno de los mayores mercados europeos de energías renovables, almacenamiento de energía y vehículos eléctricos. Se prevé que el país se convierta en uno de los mercados líderes de sistemas de gestión de edificios (BMS) durante el período proyectado, debido al crecimiento constante de estos mercados de usuarios finales. El país ha registrado una de las mayores tasas de crecimiento anual compuesto (TCAC) del mundo entre 2012 y 2021 en lo que respecta a la capacidad instalada de energías renovables.

Brasil domina el mercado sudamericano. El desarrollo económico del país está impulsando un amplio desarrollo de infraestructura comercial. A medida que la actividad económica se dispara, se observa un considerable aumento en el crecimiento de los centros de datos, lo que se espera genere oportunidades para los sistemas de gestión de baterías (BMS). El suministro eléctrico en los centros de datos es fundamental para garantizar la continuidad de las operaciones, lo que lleva a la implementación de sistemas de gestión de baterías (BMS) en estas instalaciones, una necesidad cada vez más demandada.

• Por ejemplo, en diciembre de 2021, OneX inauguró su primer centro de datos en Brasil. Este centro se encuentra en Ipatinga, en la región de Vale do Aço, en Minas Gerais. La compañía planea abrir cinco centros de datos para finales de 2023, incluyendo uno en Minas Gerais que se está considerando inaugurar en 2022. Es probable que estos nuevos centros de datos incrementen el mercado analizado durante el período de pronóstico.

Información sobre la aplicación

El sector del transporte domina el mercado global y se prevé que experimente un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. El sistema de gestión de baterías se utiliza en diversos vehículos eléctricos, motocicletas, turismos, vehículos comerciales ligeros y vehículos comerciales pesados. La industria del transporte es conocida por sus emisiones de gases de efecto invernadero y carbono. Asimismo, el impacto ambiental neto de la quema de combustibles fósiles ha sido históricamente el punto débil de los fabricantes de vehículos. Además, los gobiernos implementaron regulaciones estrictas para reducir la contaminación causada por los motores de combustión interna. Como resultado, varios grandes fabricantes de automóviles se centraron en el desarrollo y la fabricación de vehículos eléctricos.

Un factor crucial en el desarrollo de los vehículos eléctricos son los sistemas de gestión de baterías. Por ello, los fabricantes están inmersos en una intensa labor de investigación y desarrollo para lograr un mayor rendimiento y seguridad en el paquete de baterías.

• Por ejemplo, en mayo de 2022, Marelli Holdings Co., Ltd. lanzó su sistema inalámbrico de gestión de baterías distribuidas. Se espera que este sistema elimine el 90 % de las conexiones físicas cableadas, que suelen ser necesarias en otras arquitecturas de sistemas de gestión de baterías. Esto permite una mayor flexibilidad, una mejor fiabilidad, una reducción de costes y una mayor eficiencia, aspectos cruciales para los vehículos eléctricos.

Las baterías estacionarias están experimentando un aumento significativo en la demanda debido a la creciente necesidad de mejorar la calidad de la energía, la creciente penetración de las energías renovables y la demanda de las industrias de telecomunicaciones, sistemas de almacenamiento de energía, sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y centros de datos. La mayoría de los sistemas de energía a gran escala se instalan en centrales eléctricas, que requieren diversos sistemas de almacenamiento para emergencias y suministro de energía de respaldo. Las baterías se están convirtiendo en una de las formas más comunes de sistemas de almacenamiento de energía a gran escala. Además, las baterías son cruciales en estos sistemas, ya que representan el sesenta por ciento del costo total del sistema. Entre los diversos tipos de baterías utilizadas en los sistemas de almacenamiento de energía se encuentran las de iones de litio, plomo-ácido, níquel-hidruro metálico (NiMH), níquel-cadmio (Ni-Cd), níquel-zinc (NiZn) y baterías de flujo, entre otras. Los sistemas de almacenamiento de energía (ESS) para servicios públicos e industriales constituyen los segmentos más importantes del mercado de almacenamiento de energía en baterías. A medida que más empresas de servicios públicos incorporen el almacenamiento en sus licitaciones de proyectos solares, se espera que las perspectivas del mercado aumenten durante el período de proyección.

Las aplicaciones electrónicas portátiles están ganando popularidad a medida que aumenta el tamaño decomponentes electrónicosLa potencia de procesamiento se reduce continuamente y aumenta. Estos nuevos dispositivos electrónicos requieren baterías sofisticadas y ligeras. La disponibilidad de celdas de litio cada vez más pequeñas y ligeras ha incrementado la demanda de electrodomésticos de bajo consumo. Los dispositivos electrónicos portátiles incluyen computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, cámaras digitales, radios, asistentes digitales portátiles, dispositivos de audio, relojes inteligentes, estaciones de energía portátiles, equipos médicos portátiles y muchos otros que necesitan un sistema de gestión de baterías. En los últimos años, ha habido un aumento significativo en la demanda de todos estos dispositivos electrónicos, y uno de los requisitos estándar en todos ellos es que deben tener una batería de larga duración. Por lo tanto, un sistema de gestión de baterías podría desempeñar un papel vital en el logro de la eficiencia energética al mejorar el uso de energía de cada componente del sistema con un sistema de gestión de energía de alto rendimiento.