Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de herramientas eléctricas a batería por aplicaciones (industriales, bricolaje), por tipo de motor (motor con escobillas, motor sin escobillas), por herramienta (taladros, sierras, cortacéspedes, llaves de impacto, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de herramientas eléctricas a batería

El auge en la implementación de herramientas eléctricas a batería en la industria automotriz.

Varios fabricantes de automóviles se han centrado en la automatización de procesos operativos para reducir costos, ahorrar tiempo, ofrecer productos de alta calidad y aumentar la productividad, con el fin de afrontar la intensa competencia del mercado. Las herramientas eléctricas a batería reducen la carga de trabajo de los empleados en los procesos automatizados, ya que les permiten realizar tareas manuales con mayor productividad y eficiencia.

Además, estas herramientas se utilizan en la industria automotriz para cortar, taladrar y pulir. Asimismo, los fabricantes de automóviles están adoptando cada vez más herramientas eléctricas a batería, ya que facilitan el ensamblaje de productos y reducen la mano de obra. Se ha observado un cambio en la preferencia, pasando de herramientas con cable a herramientas inalámbricas, como sierras, llaves de impacto, atornilladores de impacto, taladros percutores, entre otras. Estas herramientas son ideales para cortar, lijar, soldar, trabajar metales y otras aplicaciones. Este cambio refleja la necesidad de un dispositivo móvil eficiente que pueda funcionar durante un período prolongado con una sola carga.

• Por ejemplo, en abril de 2021, Makita lanzó el nuevo sistema XGT. Este sistema incluye más de 50 equipos y herramientas inalámbricas para las aplicaciones más exigentes. El XGT ofrece herramientas a batería con capacidad de 40 V y 80 V.

Además, varias empresas se han centrado en el uso de herramientas eléctricas inalámbricas en lugar de herramientas manuales para tareas como cortar y clavar, debido a la implementación de normativas estrictas en el lugar de trabajo para la seguridad de los empleados. Asimismo, la necesidad de automatización en diversos sectores es el factor clave que impulsa el crecimiento del mercado de herramientas eléctricas a batería.

Aumento de la demanda de herramientas eléctricas asequibles y de bajo consumo energético.

Debido a la intensa competencia en el mercado, los principales actores han introducido herramientas eléctricas de bajo costo y alta eficiencia, como taladros y amoladoras. Por ejemplo, Makita Corporation, fabricante japonés de herramientas eléctricas, lanzó el cortador de varillas de refuerzo inalámbrico de 18 V con batería de iones de litio LXT (XCS04). Este cortador permite cortar varillas de acero y refuerzos sin chispas y es ideal para cortar varillas en piscinas, columnas de soporte, puentes, muros prefabricados, muros de contención, canales y tanques. De esta manera, la introducción de herramientas eléctricas duraderas y diseñadas para soportar condiciones ambientales extremas impulsa el crecimiento del mercado global.

Además, los avances tecnológicos en herramientas eléctricas permiten a los desarrolladores diseñar productos innovadores manteniendo la asequibilidad. Asimismo, la adopción de herramientas eléctricas inalámbricas ha aumentado entre los usuarios finales industriales y comerciales, debido a su mayor facilidad de uso. La expansión de la base de clientes por parte de los fabricantes de herramientas eléctricas a batería dirigidas aconstrucciónLa demanda de productos para satisfacer las necesidades específicas de las industrias manufacturera, automotriz y los hogares impulsa el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en enero de 2018, Apex Tool Group amplió su oferta de productos, como sistemas de ensamblaje y soluciones de apriete, a nivel mundial en múltiples industrias, como la automotriz y la aeroespacial, a través de su marca Cleco.

Restricción del mercado

Disponibilidad de una alternativa de bajo costo

Las herramientas eléctricas con cable son una alternativa económica a las herramientas a batería. Las pequeñas y medianas empresas tienden a adoptar herramientas con cable debido al alto costo de las herramientas a batería. Una de las limitaciones que afectan el crecimiento del mercado es el elevado precio de las herramientas a batería, debido a componentes como las baterías y los motores sin escobillas. El precio de las herramientas a batería varía según su función y capacidad. Un aumento en el precio de las materias primas incrementa el costo total de producción, lo que puede elevar aún más el precio de mercado de la herramienta.

Por ejemplo, el precio de un taladro compacto inalámbrico sin escobillas es aproximadamente un 150 % superior al de un taladro con cable (solo la herramienta). Esta diferencia de precio se debe a la instalación de sensores, baterías recargables y tecnología de control activo de vibraciones, características propias de las herramientas eléctricas a batería. Por lo tanto, se prevé que la disponibilidad de alternativas de bajo coste y las fluctuaciones en los precios de las materias primas frenen el crecimiento del mercado durante el periodo de previsión.

Fluctuaciones en los precios de las materias primas

Se prevé que las herramientas eléctricas tengan una demanda significativa por parte de naciones industrializadas como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, China, India y otras.

Sin embargo, un factor importante que influye en la expansión del mercado es la variación de los precios de las materias primas. Estos instrumentos suelen estar fabricados de acero, metal y aluminio. Estos recursos se importan generalmente de otros países, y los tipos de cambio y la creciente volatilidad del mercado influyen principalmente en las variaciones de precios. Por lo tanto, la volatilidad habitual de los precios de las materias primas es el principal factor que frena la expansión del mercado.

Oportunidad de mercado

Avances en baterías recargables

Las baterías recargables avanzadas son esenciales para el funcionamiento de las herramientas eléctricas inalámbricas. Factores como las mejoras continuas, su ligereza y sus ventajas en cuanto a costes hacen que las baterías recargables avanzadas sean populares en este tipo de herramientas. Además, las baterías de iones de litio se utilizan cada vez más en sierras y cortacéspedes inalámbricos, gracias a sus características ventajosas, como tiempos de carga mínimos y una autonomía de hasta 14 horas.

Además, muchas empresas se centran en el desarrollo de baterías para aplicaciones de alto consumo, como las herramientas eléctricas inalámbricas, con el objetivo de cumplir requisitos como una baja tasa de carga y descarga, una mayor vida útil, una mayor densidad energética y un precio más bajo. Asimismo, Robert Bosch GmbH, Mitsubishi Corporation y la empresa japonesa GS Yuasa International Ltd. colaboraron para crear una empresa conjunta denominada Lithium Energy and Power GmbH & Co. KG, dedicada al desarrollo de la tecnología de baterías de iones de litio de próxima generación. Por lo tanto, se prevé que todos estos factores, en conjunto, ofrezcan oportunidades lucrativas para la expansión del mercado durante el período de pronóstico.

Creación de productos multiuso

Techtronic Industries Co. Ltd., Robert Bosch Tool Corporation, Atlas Copco AB y otras empresas están creando herramientas eléctricas de bajo consumo energético con tecnologías de vanguardia. Los líderes del sector también se centran en el desarrollo de dispositivos multifuncionales que se pueden utilizar con precisión en diversos procedimientos.

Por otro lado, los consumidores depositan su confianza en las herramientas eléctricas inalámbricas, que son fáciles de usar, producen un alto par motor, son ligeras, compactas y eficaces.

Como resultado, las empresas pueden alcanzar la cima de las innovaciones disruptivas gracias a la creciente demanda de los consumidores de productos sin errores. Por ejemplo, Hilti Corporation presentó una colección de casi 40 nuevas herramientas, accesorios y sistemas en enero de 2020. Entre los nuevos productos se encuentra una herramienta de fijación inalámbrica a batería denominada "BX 3-BT", junto con otros equipos y accesorios. Por lo tanto, se prevé que la creación de nuevos productos aumentará la demanda en los próximos años.

Información sobre el tipo de motor

El mercado global se divide en motores con escobillas y motores sin escobillas. Se prevé que el segmento de motores con escobillas domine el mercado global en términos de ingresos durante el período de estudio. Se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,5 % durante el período de pronóstico. Los motores con escobillas se utilizan en hogares y en algunas industrias de la construcción y la fabricación, donde las herramientas con cable no se pueden conectar fácilmente a las tomas de corriente. Se utilizan para taladrar metales, plásticos, madera, ladrillo, piedra, hormigón y azulejos. Además, estos motores ofrecen mayor comodidad para el usuario, características flexibles y fáciles de manejar, eficiencia superior y mayor durabilidad, junto con robustez, que son parámetros esenciales para las herramientas eléctricas.

Además, aumentan la eficiencia y la facilidad de uso de las herramientas eléctricas en aplicaciones como el aserrado y la perforación. Por lo tanto, el aumento en la preferencia de los consumidores por la compra de motores con escobillas, debido a su rentabilidad y mayor vida útil, es un factor crucial que contribuye significativamente al crecimiento del mercado global.

Se prevé que el segmento de motores sin escobillas presente la mayor CAGR durante el período de pronóstico. La adopción de motores sin escobillas está aumentando a un ritmo considerable, debido a sus ventajas, que incluyen menor mantenimiento, mayor duración de la batería, menor disipación de calor y funcionamiento silencioso. Debido a la ausencia de escobillas en estos motores, no se genera fuerza de fricción, lo que no calienta los motores en comparación con los motores con escobillas. Las herramientas eléctricas han experimentado avances tecnológicos significativos en los últimos años. Los principales actores como Robert Bosch GmbH y Makita Corporation se han centrado en el desarrollo de herramientas eléctricas sin escobillas para acelerar el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en marzo de 2019, Dewalt, un fabricante líder de herramientas eléctricas, lanzó la herramienta eléctrica inalámbrica ATOMIC Compact Series.

Información sobre herramientas

El mercado global se clasifica en taladros, llaves de impacto, sierras, cortadoras de césped y otros. Se prevé que el segmento de taladros domine el mercado global en términos de ingresos durante el período de estudio. Se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,2 % durante el período de pronóstico. El factor principal que impulsa la adopción de taladros inalámbricos es su portabilidad, que permite al usuario utilizarlos sin necesidad de una fuente de alimentación externa.

Además, el aumento de la popularidad de los taladros inalámbricos ha impulsado el crecimiento del mercado, ya que estos taladros pueden utilizarse en zonas remotas donde no hay suministro eléctrico.

El segmento de sierras es el segundo más grande. El auge de las herramientas eléctricas inalámbricas avanzadas en el sector manufacturero, que permiten mejorar la productividad, impulsa el crecimiento del mercado. Además, muchos fabricantes han adoptado el lanzamiento de nuevos productos como estrategia clave de desarrollo para afrontar la intensa competencia y ampliar su cartera de productos.

• Por ejemplo, en septiembre de 2019, Makita Corporation lanzó las motosierras inalámbricas sin escobillas de 18 V X2 LXT (36 V) de 14" y 16" con empuñadura superior para arboristas profesionales y empresas de servicios públicos. Ofrecen un corte preciso y sus topes de seguridad ayudan a prevenir tirones y facilitan el control. Asimismo, se espera que iniciativas gubernamentales como "Make in India" y "Made in China 2025" para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas impulsen la demanda de herramientas eléctricas a batería durante el período previsto.

Se prevé que el segmento de cortadoras de césped presente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) durante el período de pronóstico. El creciente interés de los consumidores por actividades de jardinería, como el embellecimiento de jardines, las barbacoas al aire libre y el paisajismo, es un factor clave que impulsa la adopción de cortadoras de césped. En los países desarrollados de Norteamérica y Europa, el cambio en la preferencia de los consumidores hacia las cortadoras de césped a batería, debido a la movilidad reducida y la capacidad de cortar áreas más grandes sin emisiones, impulsa el crecimiento del mercado.

Información sobre aplicaciones

El mercado global se divide en industrial y doméstico. Se prevé que el segmento industrial domine el mercado global en términos de ingresos durante el período de estudio, con un crecimiento anual compuesto estimado del 7,6 %. El reciente crecimiento industrial en Asia-Pacífico y Norteamérica ha impulsado el desarrollo del mercado de herramientas eléctricas. Además, la introducción de nuevas tecnologías relacionadas con baterías y sensores avanzados, junto con un crecimiento económico sólido y estable en los países emergentes, ofrecerán oportunidades de crecimiento rentables para los participantes del mercado.

Se prevé que el segmento de bricolaje (DIY) presente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) durante el período de pronóstico. Empresas como Robert Bosch GmbH Power Tools, Hilti Corporation y otras han desarrollado herramientas eléctricas portátiles para el hogar que son silenciosas y sin vibraciones. Por ejemplo, en noviembre de 2020, Bosch lanzó la EasyPump, una bomba neumática inalámbrica compacta y versátil para movilidad, ocio y deporte. También lanzó Easy Cut & Grind, una herramienta de corte y lijado para bricolaje. Estas estrategias, centradas en el bricolaje, impulsarán el mercado de herramientas eléctricas a batería durante el período de pronóstico.

Análisis regional

Tendencias del mercado de herramientas eléctricas a batería en Norteamérica

América del Norte dominó el mercado y se espera que mantenga su dominio durante todo el período de pronóstico. Se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,2 %. Se prevé que la necesidad de mejoras en el hogar y el auge de las tendencias de bricolaje, a medida que las familias estadounidenses han comenzado a reconstruir o reparar sus casas por sí mismas, impulsen la demanda de herramientas eléctricas a batería. Además, muchos fabricantes en América del Norte han adoptado la expansión comercial y las inversiones como estrategias de desarrollo para afrontar la intensa competencia y mejorar su cartera de productos.

• Por ejemplo, Milwaukee Tool, fabricante de herramientas eléctricas inalámbricas y accesorios, invirtió 190 millones de dólares en el desarrollo de plantas de fabricación avanzadas e instalaciones de I+D en Wisconsin, EE. UU. Por lo tanto, se prevé que todos estos factores ofrezcan oportunidades lucrativas para la expansión del mercado en Norteamérica.

Europa es la segunda región más grande. Se estima que alcanzará los 131.080 millones de dólares para 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,9%. Las herramientas eléctricas a batería se utilizan principalmente en los sectores de la construcción e industrial en el mercado europeo. El aumento en la adopción de estas herramientas en las industrias aeroespacial y automotriz ha cobrado impulso en el mercado. Además, más del 50% de las industrias de fabricación automotriz y aeroespacial se encuentran en Alemania, Francia y el Reino Unido, lo que se espera que impulse la demanda de herramientas eléctricas a batería. Asimismo, se ha observado un auge en la cultura del bricolaje en los países europeos. Además, se ha producido un aumento en la demanda de vehículos eléctricos.

Además, se espera que un mayor conocimiento sobre los beneficios de las herramientas eléctricas inalámbricas impulse su adopción en diversos ámbitos.construcción modularproyectos e industrias manufactureras en países en desarrollo, complementando así el crecimiento del mercado en Europa.

La región de Asia-Pacífico ha demostrado ser una zona de crecimiento exponencial. Con el aumento de la industrialización, la expansión de la infraestructura y la urbanización, crece la demanda de estas tecnologías. El auge de las empresas chinas, que están ganando cuota de mercado y ofreciendo herramientas a precios bajos, impulsará aún más el crecimiento. Además, se prevé que el sector experimente un crecimiento significativo en la India.

LAMEA es la región de mayor crecimiento. Se prevé un aumento en el uso de destornilladores y martillos a batería en la industria del petróleo y el gas. Además, las herramientas eléctricas a batería están ganando terreno en aplicaciones industriales y manufactureras, dado el proceso de industrialización de estas naciones emergentes. En consecuencia, la adopción de herramientas eléctricas a batería incrementa la eficiencia operativa. Se espera que la disponibilidad de herramientas eléctricas asequibles y de bajo consumo impulse aún más el crecimiento del mercado.