Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dispositivos de monitorización de la presión arterial por producto (monitores de presión arterial aneroides, monitores de presión arterial digitales, monitores de presión arterial ambulatorios, transductores de presión arterial, instrumentos y accesorios), por uso final (hospitales, atención domiciliaria, centros quirúrgicos ambulatorios y clínicas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de dispositivos de monitorización de la presión arterial

El creciente envejecimiento de la población y la prevalencia de la hipertensión

Se prevé que el mercado de dispositivos para el control de la presión arterial crezca a medida que aumente la población geriátrica tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. A nivel mundial, 1 de cada 6 personas tendrá más de 65 años para 2050, frente a 1 de cada 11 en 2019, según las Perspectivas de la Población Mundial de 2019. Según las proyecciones de la ONU, 703 millones de personas en todo el mundo tenían 65 años o más en 2019, y para 2050 habrá 1.500 millones más de personas mayores.

Como país con el mayor porcentaje de personas mayores, Japón ofrece enormes oportunidades de crecimiento para este mercado. Según algunos expertos, el principal factor de riesgo para las enfermedades crónicas es el envejecimiento. Además, este debilita el sistema inmunitario, aumentando el riesgo de contraer enfermedades agudas y comorbilidades. Por consiguiente, se prevé que el mercado crezca debido al aumento de la población geriátrica, que tiene mayor probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares e hipertensión. Asimismo, dado que la población mayor es mayoritariamente independiente, el control de los signos vitales, como la presión arterial y la frecuencia cardíaca, es fundamental para su salud y bienestar.

Debido al creciente envejecimiento de la población, el aumento de las tasas de obesidad, la creciente adopción de estilos de vida sedentarios y el aumento de las poblaciones geriátricas y obesas, existe una gran necesidad de tensiómetros. Según estimaciones de la OMS, aproximadamente 1.130 millones de personas en todo el mundo padecen hipertensión, que también causa 7,6 millones de muertes al año. En esta década, se ha pronosticado que la hipertensión arterial tendrá un papel importante en el desarrollo de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos y enfermedades coronarias. Además de ser la más común, la hipertensión es el principal factor que contribuye a las enfermedades cardiovasculares, la mortalidad prematura y la discapacidad. Genera una considerable carga financiera. Según Nature Review, el conocimiento sobre la hipertensión y cómo tratarla y controlarla es notablemente bajo en los países de ingresos medios. Esto impulsa aún más el crecimiento del mercado de dispositivos de monitorización de la presión arterial.

Factores que limitan el mercado

El problema de las políticas de reembolso

Las políticas de reembolso desfavorables son uno de los factores que impiden la expansión de este mercado. Solo el tensiómetro utilizado para identificar y tratar la hipertensión arterial en trabajadores de cuello blanco está cubierto por el seguro médico. Se prevé que el mercado de tensiómetros ambulatorios para uso clínico se contraiga durante el período proyectado debido a los altos costos que asumen los pacientes. Sin embargo, dado que cada vez más estadounidenses padecen hipertensión, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid anunciaron en 2018 la ampliación de la cobertura de reembolso para los dispositivos de monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA). Además, a medida que los teléfonos inteligentes y otros dispositivos digitales se utilizan con mayor frecuencia en entornos sanitarios, han surgido graves problemas de seguridad debido a la gran cantidad de macrodatos (información de pacientes) que contienen estos dispositivos. La ciudadanía está preocupada por la expansión de la computación en la nube híbrida y la presencia de personas en el sector sanitario. Esto genera limitaciones en el mercado.

Oportunidades de mercado

El cambio en las preferencias del consumidor

En esta era de transmisión social, las personas se sienten más atraídas por los dispositivos de atención domiciliaria, y se observa un cambio en los lugares de atención, pasando de los hospitales a los hogares. Entre estos dispositivos se incluyen los que miden la presión arterial digitalmente. Permiten medir con precisión los cambios en la temperatura corporal, la presión arterial y los problemas cardíacos. Como resultado, durante el período de proyección, las preferencias de los consumidores están cambiando a favor de la adopción de dispositivos de monitorización de la presión arterial en el hogar, impulsando la expansión del mercado y abriendo nuevas perspectivas potenciales.

Análisis del producto

Los segmentos incluyen monitores de presión arterial aneroides, monitores de presión arterial digitales, monitores de presión arterial ambulatorios, transductores de presión arterial e instrumentos y accesorios. Se proyecta que la sección de monitores de presión arterial aneroides crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,8 % y mantendrá la mayor cuota de mercado de dispositivos de monitorización de la presión arterial. Estos también se denominan esfigmomanómetros. Los esfigmomanómetros son dispositivos que monitorizan la presión arterial y se utilizan en el ámbito sanitario y la investigación. La medición precisa de la presión arterial es esencial para el diagnóstico médico, la prevención de enfermedades y el tratamiento. La hipertensión arterial es uno de los principales problemas de salud que contribuyen a las enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia renal y los accidentes cerebrovasculares. Se prevé que sea la causa del aumento de las ventas de esfigmomanómetros durante el período de proyección. La disponibilidad de mejores alternativas de diagnóstico, la creciente demanda de los consumidores de equipos de atención médica domiciliaria y el aumento del conocimiento del producto son otros factores que se prevé que impulsen la expansión del mercado durante el período de proyección.

El método más común para medir la presión arterial indirectamente es el esfigmomanómetro aneroide. Sin líquido, un esfigmomanómetro aneroide utiliza componentes mecánicos para transmitir la presión a la esfera. Debido a la presión externa sobre las clínicas para que eliminen el mercurio, muchos manómetros de mercurio están siendo reemplazados por dispositivos aneroides, y se prevé que el mercado crezca durante el período de pronóstico. Si se calibran y mantienen correctamente, los dispositivos aneroides pueden funcionar con la misma precisión que los basados ​​en mercurio.

Los monitores digitales de presión arterial tendrán la segunda mayor cuota de mercado. Se prevé que el mercado de monitores digitales de presión arterial se expanda de forma rentable durante el período proyectado debido a su precisión, simplicidad y rentabilidad. El creciente conocimiento de los pacientes sobre las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y los dispositivos de monitorización de la presión arterial, así como la creciente prevalencia de la hipertensión a nivel mundial, están directamente relacionados con la creciente demanda de monitores digitales.mercado de productos sanitarios para el consumidorEl mercado también se beneficia de los avances tecnológicos constantes, incluyendo mejoras en tecnología portátil, aplicaciones y dispositivos móviles; una disminución en el precio de venta promedio para fabricantes y minoristas; y un aumento en la penetración del mercado profesional. Las ventajas de los dispositivos automatizados, como la consistencia de los resultados y la prohibición de los dispositivos con mercurio, son otros factores que se prevé impulsarán la expansión del mercado en los próximos años.

Análisis del usuario final

Los segmentos incluyen hospitales, atención domiciliaria y centros y clínicas quirúrgicas ambulatorias. Se proyecta que el sector hospitalario avance a una CAGR del 9,8 % y mantenga la mayor cuota de mercado. Según se informa, los ingresos hospitalarios por enfermedades crónicas, incluidas afecciones cardíacas y otras crisis, han aumentado, lo que fomenta la expansión del mercado. Los equipos de monitorización de la presión arterial se utilizan comúnmente en salas generales y unidades de cuidados intensivos para controlar la salud de los pacientes. Muchos trastornos médicos necesitan cuidados intensivos y tratamiento en un hospital, aunque muchas dolencias hoy en día se pueden manejar en un entorno ambulatorio. Los pacientes suelen ser llevados a una sala de urgencias para un diagnóstico y tratamiento agudo o a la sala general para atención no urgente. Los pacientes con hipertensión aguda deben tener un control eficaz de la presión, ya que siempre están en riesgo de insuficiencia cardíaca o un accidente cerebrovascular. Este tratamiento se puede administrar en un entorno hospitalario.

Los centros y clínicas de cirugía ambulatoria representarán la segunda mayor cuota de mercado. Esta expansión se debe al auge de los procedimientos ambulatorios, que ofrecen diversas ventajas, como una recuperación más rápida y menores costes. Además, en comparación con los hospitales, los centros de cirugía ambulatoria requieren mayor tecnología para la monitorización de constantes vitales. En estos centros y hospitales se realizan intervenciones quirúrgicas menores. Al reducir la carga de trabajo de hospitales y consultorios médicos, estos centros están proliferando tanto en países industrializados como en vías de desarrollo.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con una cuota de mercado del 10,9%.

América del Norte dominará el mercado con la mayor participación mientras se expande a un ritmo acelerado.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,9%Debido a un mayor gasto en investigación, más iniciativas para ofrecer productos sofisticados y la cooperación público-privada, Norteamérica representó la mayor proporción. El desarrollo de programas de reembolso favorables y la alta prevalencia de enfermedades crónicas como la hipertensión son factores vitales adicionales que influyen en el crecimiento del mercado en esta región. La zona cuenta con una infraestructura sanitaria bien desarrollada y estrictamente controlada. El principal factor que se prevé que impulse la expansión del mercado en los próximos años es el aumento de los gastos en el desarrollo de tensiómetros precisos y eficientes. Otro factor que impulsa el crecimiento de este mercado es el envejecimiento de la población, que es más propensa a las enfermedades crónicas y requiere dispositivos de monitorización de la presión arterial para diagnosticar y tratar estos trastornos.

• Según los CDC, casi 108 millones de personas en Estados Unidos padecían hipertensión en 2018, y la presión arterial alta fue la principal causa de muerte para aproximadamente 494.873 estadounidenses ese mismo año. Además, la hipertensión le cuesta al país hasta 131 mil millones de dólares anuales. Se espera que la alta frecuencia de la hipertensión y los elevados costos asociados con su tratamiento impulsen la expansión del mercado en el país y la región.

Europa: la región de mayor crecimiento

Europa se expandirá a un ritmo acelerado.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,3%y posee USD 1.037 millones. Se prevé que la implementación del nuevo Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR) y el Reglamento de Diagnóstico In Vitro (IVDR) alterará significativamente el entorno regulatorio de dispositivos médicos en la Unión Europea. La ampliación de los requisitos para las pruebas clínicas de equipos médicos, especialmente los IVD, la costosa certificación de nuevos productos y la recertificación de los artículos actuales son algunos de los cambios significativos que se anticipan tras la adopción de estas normas. Debido a estos nuevos requisitos, es probable que aumenten el tiempo y el dinero necesarios para acceder al mercado europeo. Además, la UE aprobó en 2021 un sistema de monitorización de la presión arterial sin manguito de muñeca creado por Aktiia SA. Estas concesiones y aprobaciones de patentes crean un clima regulatorio favorable, que probablemente fomentará la fabricación y la introducción en el mercado de artículos novedosos y creativos en la región.