Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de escáneres intraorales dentales por producto (escáner con cable, escáner inalámbrico), por aplicación (prótesis, ortodoncia, endodoncia, otros), por usuario final (hospitales, clínicas dentales, otros) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Descripción general del mercado

El tamaño del mercado mundial de escáneres intraorales dentales se valoró en USD 636,8 millones en 2023 y se proyecta que alcance los USD 1.190,7 millones para 2032 , registrando una CAGR del 7,2% durante el período de pronóstico (2024-2032). La participación de mercado de los escáneres intraorales dentales está influenciada por una mayor conciencia sobre la salud bucal, la asistencia gubernamental y la adopción de la odontología digital.

Los escáneres intraorales dentales adquieren imágenes tridimensionales detalladas de las estructuras intraorales, como los dientes y los tejidos circundantes. Estos escáneres se han convertido en instrumentos esenciales en las consultas odontológicas modernas, transformando la forma en que se toman las impresiones dentales.

Además de su facilidad de uso por parte de los pacientes, los escáneres intraorales se han vuelto cada vez más populares en las consultas dentales generales de todo el mundo. El aumento de los trastornos dentales y el envejecimiento de la población con pérdida de dientes han impulsado la demanda de escáneres intraorales en los hospitales y clínicas dentales. El alto costo de los dispositivos ha limitado el crecimiento del mercado de escáneres intraorales dentales. Muchas empresas importantes están tomando medidas para impulsar sus ventas en el mercado.

Reflejos

• La ortodoncia representa la mayor cuota del mercado por aplicación.
• Los escáneres intraorales generan la mayor cantidad de ingresos en el mercado por producto.
• La obtención de imágenes mediante microscopio confocal ocupa la mayor cuota de ingresos en el mercado por tecnología.
• Benchtop influyó en el crecimiento del mercado por modalidad.
• Los hospitales y clínicas dentales son los principales usuarios finales del mercado.

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado mundial de escáneres intraorales dentales

El auge de la odontología digital

El sector odontológico mundial está experimentando un cambio drástico hacia la odontología digital, que incluye una variedad de tecnologías y herramientas para mejorar los procedimientos de diagnóstico y tratamiento. Los escáneres intraorales son esenciales para esta progresión digital, ya que permiten a los profesionales de la odontología tomar imágenes digitales 3D precisas de la cavidad oral. Empresas como Align Technology, más conocida por sus alineadores transparentes Invisalign, dependen en gran medida de la odontología digital, incluidos los escáneres intraorales, para producir planes de tratamiento personalizados. El procedimiento digital permite realizar mediciones y simulaciones exactas, creando alineadores individualizados para cada paciente. Según la ADA, la adopción de IOS en los Estados Unidos ha superado el 50%, seguida por las economías maduras de todo el mundo. Con el escáner intraoral TRIOS de 3Shape, los casos de TRIOS aumentaron un 66% el año pasado.

Además, el crecimiento de la odontología digital es un factor decisivo para el mercado mundial de escáneres intraorales dentales. La tendencia del mercado de escáneres intraorales dentales es evidente en la adopción por parte de las principales empresas dentales, el énfasis de las instituciones educativas en la educación digital y el crecimiento general del mercado de la odontología digital, todo lo cual contribuye a la integración continua de los escáneres intraorales en las prácticas dentales modernas.

Restricciones del mercado mundial de escáneres intraorales dentales

Alto costo

Uno de los obstáculos más importantes para la adopción de escáneres intraorales dentales es la importante inversión inicial necesaria para adquirir el equipo. El precio incluye el escáner y cualquier software esencial, capacitación y actualizaciones de infraestructura. Un escáner intraoral nuevo suele costar entre 20.000 y 30.000 dólares. Es probable que el costo de un escáner intraoral aumente en el futuro. El Dentsply Sirona CEREC Primescan es un escáner intraoral que puede crear impresiones digitales precisas de la boca de un paciente. Utiliza luz de onda corta y sensores de alta resolución para recopilar 1 millón de puntos de datos 3D por segundo a profundidades de hasta 20 mm. El escáner cuesta 42.900 dólares.

Un estudio publicado en el Journal of Oral Science & Rehabilitation concluyó que los gastos iniciales de los escáneres intraorales pueden ser un obstáculo para su adopción. Según el informe, el compromiso financiero necesario para comprar y utilizar la tecnología es un tema esencial para los odontólogos. Los altos costos iniciales tienen un impacto no solo en las tasas de adopción, sino también en las decisiones de compra de los odontólogos. Los consultorios pueden optar por procedimientos tradicionales más costosos o posponer la implementación de escáneres intraorales hasta que vean un mayor retorno de la inversión.

Oportunidad de mercado global para escáneres intraorales dentales

Demanda creciente de la industria cosmética

La creciente demanda mundial de operaciones de odontología estética crea una enorme oportunidad para la industria de los escáneres intraorales dentales. La odontología estética tiene como objetivo mejorar la apariencia de la sonrisa con operaciones como carillas, coronas y blanqueamiento dental . Los escáneres intraorales brindan impresiones digitales precisas que ayudan a planificar e implementar diversas operaciones estéticas.

Además, la Academia Estadounidense de Odontología Cosmética (AACD, por sus siglas en inglés) afirma que la odontología cosmética está evolucionando rápidamente debido a las mejoras tecnológicas. Los instrumentos digitales, incluidos los escáneres intraorales, se reconocen como componentes críticos para producir resultados predecibles y estéticamente atractivos en las operaciones de odontología cosmética. Según la AACD, Estados Unidos gasta aproximadamente USD 2.75 mil millones al año en odontología cosmética. La industria también emplea a 37.626 personas en Estados Unidos a partir de 2023. Las empresas podrían invertir en investigación y desarrollo para mejorar los escáneres intraorales con funciones adaptadas a la implantología dental. Por ejemplo, en 2024, Concorde Career Colleges y Jefferson Dental & Orthodontics anunciaron que Jefferson proporcionaría dos escáneres 3D intraorales iTeroTM a los campus de Dallas y San Antonio de Concorde.

Además, la creciente demanda de odontología estética representa una oportunidad importante para el mercado de escáneres intraorales dentales. La capacidad de los escáneres intraorales para mejorar la precisión, la comodidad del paciente y el éxito general de las operaciones estéticas los convierte en instrumentos vitales en la odontología estética moderna. A medida que aumenta el deseo de las personas de realizar modificaciones estéticas, también lo hará la demanda de escáneres intraorales, lo que impulsará la innovación y la expansión del mercado en la industria de la odontología estética.

Análisis regional

El análisis del mercado global de escáneres intraorales dentales se realiza en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

América del Norte domina el mercado global

América del Norte es el mayor accionista del mercado mundial de escáneres intraorales dentales y se estima que crecerá a una CAGR del 7,6% durante el período de pronóstico. La fortaleza del mercado de América del Norte se debe a su creciente población de personas mayores, que es más susceptible a las enfermedades bucales. Por diversas causas, la creciente prevalencia de caries dentales entre las personas mayores puede impulsar la demanda de escáneres intraorales en los Estados Unidos. A medida que la población envejece, los trastornos de salud bucal como la caries y la pérdida de dientes se vuelven más comunes y requieren procedimientos dentales. Por ejemplo, según la actualización de abril de 2022 de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), 9 de cada 10 personas de entre 20 y 64 años en los Estados Unidos sufrieron caries dentales en los dos años anteriores.

De manera similar, las proyecciones para 2022 del Fondo de Población de las Naciones Unidas muestran que aproximadamente el 19% de la población de Canadá tendrá 65 años o más en 2022. Por lo tanto, se prevé que el creciente envejecimiento de la población aumente la carga de trastornos dentales y contribuya al crecimiento del mercado. Por lo tanto, el aumento de la caries dental en la población de edad avanzada probablemente impulsará la demanda de escáneres intraorales para identificar la enfermedad, lo que contribuirá al crecimiento del mercado durante todo el período de pronóstico.

Se prevé que Europa exhiba una CAGR del 6,9 % durante el período de pronóstico. El mercado local europeo es el segundo más grande para escáneres intraorales. Alemania controla el mercado. La reconocida infraestructura de tecnología de la salud y los estándares de interoperabilidad de Alemania ayudan a construir el sector de escáneres intraorales. Los escáneres intraorales cumplen con los requisitos actuales debido a la integración perfecta de las tecnologías digitales en el ecosistema de atención médica más amplio, lo que promueve el intercambio y la comunicación de datos efectivos entre los diversos componentes del sistema de atención médica.

Alemania valora mucho los enfoques ecológicos y sostenibles, lo que influye en el sector de los escáneres intraorales. Las empresas que incorporan aspectos ecológicos, como materiales reutilizables y técnicas de ahorro de energía, coinciden con la inclinación alemana hacia las soluciones sostenibles. Los escáneres intraorales ecológicos son cada vez más populares en el mercado.

Es probable que la región Asia-Pacífico experimente una fuerte expansión del mercado. La expansión del mercado chino se ve impulsada por el envejecimiento de la población y el aumento del gasto en atención dental. El envejecimiento de la población china y el aumento de los gastos en atención dental están impulsando el crecimiento del mercado. Los escáneres intraorales son cada vez más importantes para procedimientos como la prostodoncia y la implantología, ya que la población de mayor edad exige una atención dental más sofisticada. Según un artículo de 2023, el 98,4 % de la población china de mayor edad ha desarrollado caries dentales.

Además, el mayor énfasis de la India en la ortodoncia y la odontología pediátrica está impulsando la expansión del mercado de escáneres intraorales. A medida que más personas conocen los beneficios de los tratamientos de ortodoncia tempranos, los escáneres intraorales se están convirtiendo en herramientas cruciales para tomar impresiones digitales exactas en casos de niños.

Análisis segmentario

El mercado global de escáneres intraorales dentales está segmentado según la aplicación, el producto, la tecnología, la modalidad y los usuarios finales.

El mercado está segmentado además por aplicación en restauración dental, ortodoncia, periodoncia y endodoncia.

La ortodoncia representa la mayor parte del mercado. En ortodoncia, los escáneres intraorales se utilizan para capturar digitalmente la anatomía dental de un paciente, lo que ayuda en la planificación y el seguimiento de los tratamientos de ortodoncia. Esto incluye el desarrollo de modelos digitales para diseñar y fabricar aparatos de ortodoncia como alineadores transparentes, brackets y retenedores. El uso de escáneres intraorales en ortodoncia ha transformado la forma tradicional de adquirir impresiones físicas para la planificación del tratamiento. Los modelos digitales creados por escáneres intraorales permiten a los ortodoncistas visualizar el movimiento de los dientes, evaluar la oclusión y construir planes de tratamiento exactos, lo que contribuye a la creciente popularidad de la ortodoncia digital.

Los escáneres intraorales son herramientas esenciales en la restauración dental porque capturan impresiones digitales detalladas de los dientes de un paciente. Esta categoría incluye el desarrollo de varias opciones terapéuticas, como coronas, puentes, incrustaciones y onlays. Las impresiones digitales exactas adquiridas con escáneres intraorales mejoran la precisión del diseño de la restauración y contribuyen al mejor ajuste y apariencia. Los escáneres intraorales mejoran considerablemente los tratamientos de restauración dental al disminuir la necesidad de materiales de impresión tradicionales y aumentar la eficiencia general del flujo de trabajo. Las impresiones digitales sirven como base para crear restauraciones individualizadas, en consonancia con la tendencia de digitalización en la odontología moderna.

En función de los usuarios finales, el mercado está subsegmentado en hospitales y clínicas dentales, centros de diagnóstico dental e institutos de investigación académica.

Los hospitales y las clínicas dentales son los principales usuarios finales del mercado. Los hospitales y las clínicas dentales son los principales usuarios finales de los escáneres intraorales. Estos establecimientos utilizan escáneres intraorales para diversos fines de diagnóstico, planificación de tratamientos y restauración. Los escáneres intraorales permiten a las instalaciones dentales manejar una amplia gama de situaciones, mejorando la eficiencia y la precisión de los flujos de trabajo dentales. En los hospitales y las clínicas dentales, los escáneres intraorales son fundamentales para brindar una atención dental completa. Desde controles regulares hasta sofisticados procedimientos restaurativos y de ortodoncia, estos dispositivos ayudan a crear impresiones digitales precisas, ayudan en la planificación del tratamiento y mejoran las experiencias de los pacientes.

Las clínicas de diagnóstico dental se especializan en brindar servicios de diagnóstico, como imágenes y evaluación. Los escáneres intraorales en los centros de diagnóstico capturan impresiones digitales completas como parte del procedimiento de diagnóstico. Esto puede incluir la evaluación de problemas dentales o la creación de datos digitales para su posterior análisis.

Impacto del covid-19

La propagación del virus COVID-19 afectó al mundo entero de diversas maneras. Las organizaciones cerraron sus unidades de producción y hubo un interés en productos específicos en particular. La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció una crisis sanitaria general y puso al mundo en alerta a principios de marzo de 2020 , debido al aumento de casos de coronavirus.

Numerosos establecimientos dentales se enfrentan a problemas de liquidez. Existen graves agravamientos en el interés de los artículos en varios mercados de uso final, con perturbaciones en las cadenas de suministro mundiales y cambios en el crecimiento ordenado de los fabricantes. La falta de interés ha provocado una situación de exceso de oferta en la industria dental mundial . Las limitaciones de desarrollo suelen tener un efecto temporal y directo. En cualquier caso, con un freno a la brecha social, se espera que las condiciones mejoren.

Cronograma y desafíos de la recuperación del mercado

Debido a la pandemia, se abandonaron algunas estrategias electivas y los recursos disponibles se trasladaron a las emergencias de COVID-19. El mundo se vio obligado a adoptar el aislamiento físico y el equipo de protección individual (EPP). Además, el sector dental se vio afectado en general por el aumento de los medicamentos dentales concedidos.

Se coordinó un estudio de sección sobre 2.537 pacientes y se difundió en la REVISTA DE CIENCIAS DENTALES, en diciembre de 2020, para examinar el efecto de la pandemia de COVID-19 en el uso de las organizaciones dentales de emergencia en Beijing, China. Se asumió que un 38% menos de pacientes visitaron las instalaciones dentales en medio de la pandemia. Además, las principales medidas de control de enfermedades por parte de las organizaciones dentales consumieron una gran cantidad de tiempo, lo que afectó la conducta de búsqueda de atención dental del paciente.

Ha acelerado el cambio hacia enfoques electivos para el diagnóstico y el tratamiento y ha creado más interacción laboral en el negocio dental general. Una mejora interesante y esencial fue el escáner intraoral ITERO ELEMENT de Align Technology. El proceso de trabajo de vanguardia ha ayudado a los expertos dentales a controlar la contaminación cruzada y mejorar el bienestar de los pacientes después de COVID-19. Estas razones están contribuyendo a la rápida recuperación del mercado.

Acontecimientos recientes

• Enero de 2024: El nuevo escáner intraoral iTero Lumina™ de Align Technology tiene un campo de captura 3 veces más amplio en una varilla un 50 % más pequeña, lo que da como resultado un escaneo más rápido, mayor precisión y una visualización superior para una mayor eficiencia de la práctica.
• Febrero de 2024: Carestream Dental introdujo en el mercado la CBCT fácil de usar, brindando a más médicos acceso a imágenes avanzadas.