Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de equipos de purificación de sangre por producto (portátil, fijo), por procedimiento (diálisis, terapia de reemplazo renal continua (TRRC), hemoperfusión, otros), por indicación (sepsis, enfermedades renales, otros), por usuario final (hospitales y clínicas, centros de diálisis, atención domiciliaria, otros), por tipo (diálisis, TRRC, hemoperfusión, otros (intercambio plasmático e inmunoadsorción)) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de equipos de purificación de sangre

Aumento de la prevalencia de trastornos inmunitarios y metabólicos.

La carga de enfermedades inmunitarias y metabólicas ha aumentado significativamente a nivel mundial en los últimos diez años. Estas incluyen pancreatitis autoinmune, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, trastornos hepáticos e insuficiencia renal. Por ejemplo, según la Asociación Europea de Nefrología-Asociación Europea de Diálisis y Trasplante (ERA-EDTA), más de 850 millones de personas en todo el mundo padecían algún tipo de enfermedad renal en 2018. Con una prevalencia proyectada del 22,2 % entre las enfermedades renales a nivel mundial, la enfermedad renal crónica (ERC) es uno de los tipos más frecuentes de trastornos renales. Según la organización, entre 5,5 y 10,5 millones de personas con ERC necesitan diálisis o un trasplante. Además, los pacientes con ERC tienen entre cinco y diez veces más probabilidades de fallecer antes de desarrollar enfermedad renal terminal (ERT). En consecuencia, se prevé que el alarmante aumento de pacientes con trastornos inmunitarios y metabólicos incremente la demanda de la tecnología de purificación sanguínea necesaria durante sus tratamientos, impulsando así el crecimiento del mercado.

Mayor desarrollo tecnológico en los métodos de purificación de la sangre.

Los nuevos métodos podrían mejorar los resultados clínicos de los pacientes al combinarse con los avances tecnológicos en la purificación sanguínea. En el manejo de pacientes con insuficiencia multiorgánica, la purificación sanguínea se ha utilizado tradicionalmente como riñón o hígado artificial, y la mayoría de las purificaciones se han realizado según necesidad. Los avances en ingeniería médica han hecho posible realizar estos procedimientos de purificación sanguínea de forma continua, hasta 24 horas al día, en pacientes críticos. La hemodiafiltración continua es el tratamiento más beneficioso para el manejo de la insuficiencia multiorgánica con los menores efectos secundarios. Además, se prevé que los avances en el uso de nuevos biomateriales para el acceso vascular durante el tratamiento de purificación sanguínea eliminarán los riesgos para la salud asociados con el procedimiento.

De igual manera, los participantes del mercado en este sector se centraron principalmente en la producción de herramientas y suministros para tratar trastornos específicos de los pacientes. Por ejemplo, la cartera de productos de Jafron y NxStage está dirigida principalmente a pacientes con insuficiencia renal aguda. Por lo tanto, se prevé que estos avances tecnológicos en herramientas y métodos de purificación sanguínea influyan positivamente en la expansión del mercado durante el período de pronóstico.

Factores que limitan el mercado

Alto costo de la maquinaria

En el tratamiento de pacientes en hospitales y clínicas, la purificación de la sangre es un proceso que implica el uso de un purificador de sangre, kits de catéteres, filtros y fluidos. Se prevé que el costo total del equipo aumente debido al uso de filtros especializados para técnicas de bioseparación como la filtración, la diálisis y la adsorción en el tratamiento de diversas afecciones médicas. Estos dispositivos son más costosos porque están equipados con funciones de vanguardia y una pantalla táctil que facilita su uso. Además, varios productos en el mercado ofrecen diversas opciones de tratamiento con un solo dispositivo, lo que incrementa el costo total de producción. Por ejemplo, el Informed HF440 puede realizar los siguientes procedimientos desde bebés hasta adultos: Ultrafiltración continua lenta (SCUF), Hemofiltración venovenosa continua (CVVH), Hemodiálisis venovenosa continua (CVVHD), Hemodiafiltración venovenosa continua (CVVHDF), Hemofiltración de alto volumen (HVHF), Intercambio plasmático terapéutico (TPE), Filtración en cascada y doble filtración.

Oportunidad de mercado

Preferencias de los pacientes por la hemodiálisis domiciliaria (HDD)

Dado que las herramientas de purificación de sangre son cruciales paraprocedimientos de hemodiálisisSe prevé que la expansión del uso de la hemodiálisis domiciliaria genere nuevas oportunidades de negocio para quienes trabajan en el sector de la purificación sanguínea. Los pacientes pueden autotratar trastornos renales mediante la hemodiálisis domiciliaria (HDD). Gracias a su método de purificación sanguínea eficiente y centrado en el paciente, constituye una alternativa superior a la hemodiálisis en centro (HDC). Se prevé que las empresas de dispositivos médicos realicen importantes inversiones en formación sobre diálisis domiciliaria durante la próxima década, debido al aumento del uso de la HDD en numerosos países. Por ejemplo, según el Sistema de Datos Renales de Estados Unidos, el uso de la diálisis domiciliaria aumentó un 93 % en EE. UU. entre 2007 y 2017. En 2017, el 4 % de todos los pacientes con enfermedad renal terminal (ERT) optaron por la HDD, y es posible prever un aumento en los próximos años.

La aparición de sistemas operativos fáciles de usar, como el sistema NxStage System One para diálisis domiciliaria, y estudios que concluyen que la hemodiálisis domiciliaria ofrece mejores resultados que la hemodiálisis convencional, explican este resurgimiento de la misma. Se prevé que este cambio en las preferencias de los consumidores genere lucrativas oportunidades de negocio para la hemodiálisis domiciliaria, impulsando así la expansión del mercado de dispositivos de purificación sanguínea.

Perspectivas regionales

La región de Asia-Pacífico es el principal actor del mercado mundial de equipos de purificación de sangre y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 % durante el período de pronóstico. Se estudian los mercados de purificación de sangre en Japón, China, Australia, India y el resto de Asia-Pacífico. Debido a su considerable población, las numerosas enfermedades crónicas y relacionadas con el estilo de vida, y la creciente prevalencia de la enfermedad renal terminal (ERT), Asia-Pacífico ofrece oportunidades lucrativas para los participantes en el mercado de equipos de purificación de sangre. Se prevé que el crecimiento de este mercado en Asia-Pacífico se vea impulsado por el aumento de casos de sepsis, ERT, enfermedad renal crónica (ERC), pancreatitis aguda, diabetes e hipertensión, así como por el incremento en las tasas de diagnóstico. Entre los principales impulsores del crecimiento del mercado también se incluye el aumento de los procedimientos de hemodiálisis y purificación de sangre en países en desarrollo como China e India.

Tendencias del mercado de equipos de purificación de sangre en Norteamérica

Se prevé que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,76 %, generando 6.163,30 millones de dólares durante el período de pronóstico. El estudio abarca Estados Unidos, Canadá y México. Gracias a la sólida infraestructura sanitaria de la región, el creciente conocimiento de las técnicas de purificación sanguínea entre profesionales sanitarios y pacientes, y el aumento de los trastornos renales (enfermedad renal terminal y enfermedad renal crónica) y la sepsis, se prevé que el mercado de equipos de purificación sanguínea se multiplique próximamente.

Tendencias del mercado europeo de equipos de purificación de sangre

Europa es el tercer mayor contribuyente al mercado global debido a una creciente población de pacientes (incluidos aquellos con sepsis, enfermedad renal terminal, enfermedad renal crónica e insuficiencia hepática), altos ingresos disponibles de los pacientes y una infraestructura sanitaria estable. Alemania, el Reino Unido, Francia y el resto de Europa conforman el análisis de Europa. Se prevé que la demanda de equipos de purificación sanguínea aumente en la región debido a una población de pacientes cada vez mayor con diversos trastornos que pueden requerir purificación sanguínea y al incremento de las iniciativas gubernamentales europeas.

Debido al bajo nivel socioeconómico de la región, el acceso limitado a los tratamientos necesarios y la escasez de profesionales con las habilidades y la formación requeridas para los procedimientos de purificación sanguínea, se prevé que el mercado de equipos de purificación sanguínea en LAMEA se expanda lentamente. Brasil, Arabia Saudita, Sudáfrica y el resto de LAMEA están incluidos en el análisis. Para encontrar oportunidades sin explotar en esta región, la mayoría de los actores del mercado se han concentrado en afianzar su presencia en LAMEA mediante estrategias como lanzamientos de productos, alianzas y colaboraciones con hospitales, y la adquisición de centros de diálisis.

Información sobre tipos de productos

El segmento de equipos portátiles fue el que más contribuyó al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,82 % durante el período de pronóstico. La tecnología portátil de purificación de sangre es móvil, adaptable y práctica. Estas máquinas cuentan con un soporte de mano o un carro portátil para facilitar su traslado. Se prevé que el segmento de equipos portátiles de purificación de sangre experimente el mayor crecimiento durante el período de estudio. Esto se debe principalmente a las ventajas de los equipos móviles de purificación de sangre, especialmente en unidades de cuidados intensivos, donde estas ventajas incluyen un menor consumo de espacio y una mayor movilidad. Como resultado, son los equipos más elegidos por los profesionales médicos para el tratamiento de pacientes, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Los líderes del mercado en el sector también fabrican estos equipos y dispositivos con características portátiles integradas, como ruedas, lo que se espera que incremente aún más el uso de estas herramientas en el tratamiento de pacientes en centros de atención de emergencia.

Los equipos y dispositivos para la purificación sanguínea estacionaria son fijos y presentan restricciones de traslado. Varios fabricantes, entre ellos B. Braun e Informed, ofrecieron anteriormente este tipo de equipo, que se conecta principalmente a un circuito dentro de la unidad de cuidados intensivos. Se prevé que el crecimiento del segmento de equipos de purificación sanguínea estacionaria se ralentice debido al cambio en las preferencias de los profesionales sanitarios a nivel mundial hacia los dispositivos portátiles.

Información sobre indicadores

El segmento de enfermedades renales fue el que más contribuyó al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,8 % durante el período de pronóstico. Algunas afecciones relacionadas con los riñones que pueden requerir purificación de la sangre mediante diálisis o trasplante renal incluyen enfermedades renales crónicas, enfermedades renales terminales y lesiones renales agudas. Se espera que el mercado de equipos de purificación de sangre se expanda debido a la creciente prevalencia de enfermedades renales a nivel mundial. Por ejemplo, según datos de la Sociedad Internacional de Nefrología, el número de personas con enfermedad renal terminal aumentará a 14,5 millones para 2030. Las enfermedades renales crecerán como mercado durante el período de pronóstico debido al aumento de la prevalencia y las tasas de mortalidad entre los pacientes con esta afección y la disponibilidad de técnicas de diálisis específicamente adaptadas a las necesidades de cada paciente.

A nivel mundial, la sepsis es una afección inflamatoria asociada con altas tasas de morbilidad y mortalidad. La sobreproducción de citocinas (mediadores antiinflamatorios) en la sangre provoca inflamación. Este desequilibrio entre dichos mediadores puede derivar en insuficiencia orgánica. Además, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la sepsis afecta a aproximadamente 1,7 millones de adultos estadounidenses cada año. Esto representa una importante fuente de pacientes que requieren tratamiento anualmente.

Información sobre el usuario final

El segmento de centros de diálisis representó la mayor cuota de mercado en 2023 debido a varios factores. Estos centros se especializan en brindar tratamiento de diálisis a pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) o enfermedad renal terminal (ERT). Cuentan con equipos especializados de purificación sanguínea, como máquinas de hemodiálisis, para realizar sesiones regulares que ayudan a eliminar los productos de desecho y el exceso de líquidos de la sangre. La creciente prevalencia de la ERC y la ERT a nivel mundial ha impulsado el número de centros de diálisis, lo que a su vez ha incrementado la demanda de equipos de purificación sanguínea en este segmento. Además, el enfoque en brindar atención de alta calidad centrada en el paciente en los centros de diálisis garantiza una necesidad constante de tecnologías de purificación sanguínea avanzadas y eficientes.