Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de endoscopios por producto (endoscopios rígidos, endoscopios flexibles, endoscopios capsulares, endoscopios desechables, endoscopios asistidos por robot), por aplicaciones (endoscopia gastrointestinal (GI), endoscopia urológica, laparoscopia, endoscopia obstétrica/ginecológica, artroscopia, broncoscopia, mediastinoscopia, otoscopia, laringoscopia, otros), por uso final (hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de endoscopios

Aumento de la población geriátrica

Según diversos estudios del NCBI, las personas mayores de 65 años tienen mayor probabilidad de contraer enfermedades crónicas, como la enfermedad de Parkinson y trastornos del sistema nervioso. La Oficina del Censo de EE. UU. informa que este grupo de edad cuenta con 1,6 millones de personas más. En los últimos años, se ha observado un aumento considerable en el número de adultos mayores con afecciones potencialmente mortales. Debido a los numerosos cambios relacionados con la edad en la composición corporal y la masa muscular, el riesgo de desnutrición y fragilidad en la población mayor con comorbilidades, como accidentes cerebrovasculares, depresión y demencia, es significativamente mayor.

Debido a la disminución de la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria (AVD), aumenta el riesgo de caídas o lesiones. Es fundamental comprender la fisiopatología de la afección (déficit nutricional) para tratarla. La prevalencia del déficit nutricional en la población de edad avanzada es de aproximadamente el 15 % en pacientes ambulatorios, entre el 35 % y el 65 % en pacientes hospitalizados y entre el 20 % y el 60 % en personas institucionalizadas, según un artículo del NCBI. En consecuencia, los profesionales sanitarios están maximizando las alternativas de nutrición enteral (NE) para la población de edad avanzada, lo que se prevé que impulse el mercado de fórmulas de alimentación enteral.

Aumento de la prevalencia del cáncer

Uno de los principales factores que impulsará el mercado de endoscopios durante el período de pronóstico es el aumento de la incidencia del cáncer. Según estimaciones de la OMS, la incidencia mundial de cáncer (casos por año) fue de aproximadamente 14,1 millones y se prevé que aumente a 22 millones de casos para 2034. El cáncer colorrectal, de pulmón y de mama se encuentran entre los más prevalentes. Se prevé que la demanda de biopsias para el diagnóstico del cáncer aumente a medida que se incrementen las tasas de incidencia. Uno de los métodos preferidos para el diagnóstico del cáncer es la endoscopia para biopsias y la ultrasonografía endoscópica. Por lo tanto, el aumento de la demanda de procedimientos endoscópicos de diagnóstico impulsará la expansión del mercado.

Restricción del mercado

Falta de conocimiento y baja adopción de endoscopios desechables

endoscopios desechablesPresentan varias ventajas, pero tanto los pacientes como los profesionales sanitarios las desconocen. La implementación de estos dispositivos en hospitales y centros de diagnóstico se ve limitada por la falta de información. La decisión entre endoscopios reutilizables y desechables nunca es fácil para los profesionales médicos, ya que cada dispositivo tiene ventajas y desventajas, lo que hace que el proceso de elección sea crucial. Muchos profesionales médicos siguen cuestionando la superioridad de los endoscopios desechables sobre los reutilizables, dado que estos últimos suelen carecer de componentes tecnológicamente complejos y presentan diseños sofisticados.

Los endoscopios desechables también pueden generar residuos médicos y, por lo general, no son respetuosos con el medio ambiente, razón por la cual los hospitales no los han adoptado tanto como deberían. Debido a la menor adopción de dispositivos tecnológicamente avanzados en estas regiones, la disponibilidad de endoscopios desechables sigue siendo limitada en varias zonas de Asia, Oriente Medio, África y Latinoamérica.

Oportunidad de mercado

Avances en la tecnología endoscópica

La calidad de los procedimientos endoscópicos ha aumentado significativamente con la introducción de imágenes de alta definición, visualización 3D y endoscopios miniatura. Estos avances han incrementado la precisión diagnóstica, mejorado los resultados para el paciente y ampliado el uso de la endoscopia. La capacidad de los endoscopios para visualizar objetos ha mejorado sustancialmente gracias a las imágenes de alta definición (HD). Estas imágenes permiten a los médicos observar con mayor precisión las características de las estructuras internas debido a su mayor resolución, nitidez y fidelidad cromática. Este avance ha resultado útil para guiar biopsias dirigidas y detectar anomalías menores, como tumores malignos en etapa temprana o lesiones precancerosas.

Estas mejoras en la tecnología endoscópica han optimizado la precisión del diagnóstico, mejorado la visibilidad de las estructuras anatómicas, reducido la invasividad, acortado los tiempos de los procedimientos y acelerado la recuperación del paciente. Han ampliado el abanico de aplicaciones endoscópicas más allá de los sectores tradicionales, creando nuevas oportunidades para la detección, el tratamiento y el seguimiento de diversos trastornos médicos. El futuro de la endoscopia se presenta aún más prometedor para lograr mayores avances en la atención al paciente a medida que la tecnología se desarrolla.

Información sobre el producto

El mercado se divide en endoscopios rígidos, endoscopios flexibles, endoscopios capsulares, endoscopios desechables y endoscopios asistidos por robot. El segmento de endoscopios desechables domina el mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 19,3 % durante el período de pronóstico. Se puede realizar bajo anestesia, por lo que los expertos médicos lo eligen cada vez más como su alternativa de tratamiento de primera línea. La gran eficiencia, seguridad y rentabilidad de los endoscopios flexibles fomentan aún más su uso. Además, los endoscopios flexibles se utilizan en diversos procedimientos quirúrgicos, como broncoscopia, otoscopia, mediastinoscopia, laringoscopia, artroscopia, endoscopia urológica y endoscopia obstétrica/ginecológica.

Como resultado, su adopción aumenta, impulsando la expansión del segmento. El riesgo de contaminación cruzada se reduce gracias a los endoscopios desechables, lo que también disminuye la frecuencia de enfermedades nosocomiales. Por consiguiente, se están implementando diversas medidas para promover su uso. Muchos participantes de la industria están invirtiendo en su desarrollo. Así, se prevé que los avances y lanzamientos de nuevos productos dominen el mercado en los próximos años.

Información sobre la aplicación

El mercado se divide en endoscopia gastrointestinal (GI), endoscopia urológica, laparoscopia, endoscopia obstétrica/ginecológica, artroscopia, broncoscopia, mediastinoscopia, otoscopia, laringoscopia y otras. El segmento gastrointestinal (GI) posee la mayor cuota de mercado de endoscopios durante el período de pronóstico. Uno de los principales factores que impulsan el mercado de la endoscopia GI es la presencia de una considerable población anciana, el aumento en la frecuencia de trastornos gastrointestinales y el desarrollo de técnicas tecnológicamente avanzadas por parte de los participantes de la industria. El mercado se está expandiendo debido a la introducción de la endoscopia capsular para diagnosticar diversas enfermedades gastrointestinales. Las nuevas innovaciones de productos de gigantes de la industria como Olympus también impulsan el mercado.

El auge de los endoscopios utilizados para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades gastrointestinales, junto con la disponibilidad de equipos de gastroscopia avanzados, son algunos de los factores que impulsan el mercado de la gastroscopia. Según los CDC, aproximadamente 14,8 millones de estadounidenses recibieron un diagnóstico de úlcera en 2015, lo que incrementó el uso de la gastroscopia como herramienta de diagnóstico. La presencia de organizaciones como United European Gastroenterology, comprometidas con el fomento de proyectos de investigación para reducir la carga de las enfermedades gastrointestinales y aumentar la concienciación sobre los trastornos gastrointestinales, también está impulsando la expansión del mercado.

Información sobre el usuario final

El mercado se divide en hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios y otros. El segmento hospitalario ostenta la mayor cuota de mercado durante el período previsto. Las principales causas de la elevada demanda de endoscopios se deben a las políticas de reembolso favorables para los pacientes que buscan tratamiento en hospitales en comparación con los centros ambulatorios, así como a la gran cantidad de hospitales y centros de atención primaria tanto en economías desarrolladas como en desarrollo. Sin embargo, a medida que ha aumentado la preferencia por los procedimientos mínimamente invasivos, los centros quirúrgicos ambulatorios realizan ahora más endoscopias.

Perspectivas regionales

América del Norte representó la mayor cuota de mercado en la industria de endoscopios, con un 41% en 2024, y sigue siendo el mercado global más importante, con una proyección de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 6,2% durante el período de pronóstico. El mercado se ve impulsado por el aumento en el uso de endoscopios avanzados, la creciente demanda de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos y el incremento de la incidencia de enfermedades crónicas. Uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado es la creciente prevalencia del cáncer y las enfermedades gastrointestinales en la región. Estados Unidos es el mayor mercado de endoscopios en América del Norte. El uso de endoscopios para el diagnóstico del cáncer se está expandiendo.

En consecuencia, se prevé que el aumento de la incidencia del cáncer y la disponibilidad de técnicas de diagnóstico de vanguardia impulsen la expansión del mercado. Asimismo, se espera que grupos como la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal, comprometida con la atención al paciente y la salud digestiva, que promueve la innovación y la calidad en endoscopia, contribuyan a la expansión del mercado. Algunos de los principales participantes del mercado son Olympus, Karl Storz, Richard Wolf, CONMED, Stryker Corporation y US Endoscopy.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9 % durante el período de pronóstico. Debido al creciente interés en la cirugía mínimamente invasiva, el mayor uso de endoscopios para el diagnóstico precoz y la introducción de endoscopios desechables que garantizan un menor riesgo de infección, se prevé que el mercado europeo de endoscopios se expanda. Además, el envejecimiento de la población y la carga de enfermedades crónicas, como el cáncer y los trastornos gastrointestinales, impulsan la expansión del mercado en Europa. Asimismo, los avances técnicos, como la creación de procedimientos microendoscópicos y robóticos, están impulsando la expansión del mercado.

Además, se prevé que el mercado se beneficie de diversas iniciativas emprendidas por la United European Gastroenterology (UEG) y la European Society ofEndoscopia gastrointestinal(ESGE) para fomentar comunidades de servicios de endoscopia solidarias en toda Europa y promover la colaboración para brindar una atención endoscópica segura, centrada en el paciente y asequible. Entre las principales empresas del mercado se encuentran Olympus Corporation, Vimex Endoscopy, PENTAX Medical y Karl Storz GmbH & Co.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico se ha consolidado como una de las de mayor crecimiento en el mercado global. Esta región ha atraído inversiones extranjeras gracias al crecimiento económico y la mejora de la infraestructura sanitaria. Como resultado, los principales actores del mercado están desarrollando estrategias para expandir sus negocios en esta área. Además, se prevé que la mayor concienciación sobre los beneficios de los procedimientos mínimamente invasivos frente a los procedimientos abiertos y la alta prevalencia de enfermedades crónicas impulsen el crecimiento en esta región. Se espera que el mercado de endoscopios se expanda debido al envejecimiento de la población, especialmente en China.

Además, la expansión del mercado se ve impulsada por importantes empresas japonesas como Olympus Corporation. India, China y Japón presentan tasas significativas de prevalencia de enfermedades gastrointestinales, lo que incrementa la necesidad de procedimientos endoscópicos para el diagnóstico y tratamiento. Se prevé que la adopción de diversos programas de detección precoz del cáncer también contribuya a la expansión del mercado. La mayor aceptación de terapias mínimamente invasivas y tecnológicamente avanzadas para el tratamiento y el diagnóstico, el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y una mayor concienciación sobre los dispositivos endoscópicos son algunos de los factores que impulsarán el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado latinoamericano

En Latinoamérica, el mercado de endoscopios está impulsado principalmente por la fuerte competencia y el creciente gasto hospitalario en endoscopios. Además, la mayor concienciación sobre el uso de la endoscopia para diversos fines diagnósticos y terapéuticos, así como la creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos frente a las cirugías abiertas, son otros factores que se prevé impulsarán el mercado. El sector de dispositivos médicos podría expandirse de forma rentable en esta región. Debido a la gran cantidad de pequeñas empresas distribuidoras, la red de distribución de la industria de dispositivos médicos en Latinoamérica está muy fragmentada, lo que facilita el acceso a los endoscopios.

Tendencias del mercado en Oriente Medio y África

El mercado de Oriente Medio y África está impulsado por el envejecimiento de la población, la alta prevalencia del cáncer y la creciente tendencia al diagnóstico precoz de enfermedades. Oriente Medio y África son potencias económicas importantes, con tecnología moderna y un alto ingreso per cápita. Uno de los factores que se prevé impulsará la penetración del mercado durante el período de proyección son los crecientes esfuerzos gubernamentales por ampliar la cobertura de reembolso. Además, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) se está expandiendo rápidamente, lo que indica el desarrollo de equipos e infraestructura médica de alta tecnología. Los tres mayores mercados de dispositivos médicos en esta región son Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. En los próximos años, se prevé que el mercado se vea impulsado por el aumento de la carga de morbilidad, el incremento de los costos de la atención médica y la creciente privatización del sector sanitario.