Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de monitorización de embarcaciones, segmentado por sistemas de monitorización (posicionamiento y seguimiento, sistemas de control, sistemas de seguridad, otros), por aplicaciones (embarcaciones, yates, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de monitoreo de embarcaciones

Aumento de la participación en actividades náuticas de recreo en Europa.

La industria náutica europea es una de las industrias más dinámicas y competitivas del mundo, que contribuye significativamente al crecimiento de la economía europea.navegación de recreoLa industria náutica en Europa ha experimentado un crecimiento impresionante en los últimos cinco años. El mercado de embarcaciones de recreo ha crecido considerablemente en países como Bélgica, Croacia y muchos otros. Por ejemplo, Bélgica cuenta con varios centros de deportes acuáticos que ofrecen prácticamente cualquier actividad recreativa relacionada con el agua. Alberga más de 20 puertos deportivos. Los lagos y vías fluviales interiores se utilizan intensamente para diversos deportes acuáticos, como esquí acuático con cable, wakeboard, vela ligera, windsurf, moto acuática, remo y kayak. Las autoridades belgas participan activamente en el desarrollo y la modernización de diversos clubes y puertos deportivos.

Además, Croacia se convirtió en el primer país del mundo en introducir oficialmente UberBOAT en el verano de 2017, facilitando así una mejor conexión entre las islas y el continente. Debido al considerable aumento del turismo en los últimos años, Croacia fue elegida para lanzar este servicio. Según se informa, la demanda de lanchas rápidas está en aumento y se están adquiriendo más embarcaciones para los servicios de UberBOAT, impulsando así el crecimiento del mercado.

Mercado de embarcaciones en crecimiento

Cada vez hay más interés en la navegación como actividad al aire libre, especialmente ahora que otras actividades de ocio, viajes y deportes siguen viéndose afectados negativamente por la COVID-19. Según la Oficina de Análisis Económico (BEA) del Departamento de Comercio de EE. UU., la pesca y la navegación recreativa contribuyen significativamente a la economía de la recreación al aire libre, que asciende a 689 mil millones de dólares, superando al senderismo, los viajes en autocaravana y otras actividades recreativas al aire libre. En 2020, la contribución económica de la pesca y la navegación aumentó alrededor de un 30 % con respecto a 2019. Asimismo, se preveía que en 2022 las ventas de embarcaciones aumentarían en más de un 3 % con respecto a 2021. Por lo tanto, este aumento en las ventas de embarcaciones impulsa la demanda de sistemas de monitoreo para embarcaciones.

Restricción del mercado

La volatilidad en los precios de las materias primas afecta los márgenes de los proveedores.

Las materias primas constituyen el componente de costo más significativo en el mercado de sistemas de monitoreo de embarcaciones. Los precios del acero, el plástico y el caucho, las principales materias primas utilizadas para fabricar estos sistemas, han aumentado drásticamente en los últimos años. La volatilidad de los precios de las materias primas amenaza seriamente los márgenes de ganancia de los proveedores. Otros gastos operativos, como los salarios, también experimentan un fuerte incremento. El aumento de los costos de las materias primas eleva los costos de fabricación entre un 5 % y un 7 %, reduciendo así la rentabilidad. Los fabricantes chinos añaden más preocupaciones a los ingresos de las empresas. Estos factores dificultan el trabajo de los proveedores que se esfuerzan por producir sistemas de monitoreo de embarcaciones eficientes a precios asequibles para hacer frente a la creciente competencia en el mercado. Por lo tanto, la volatilidad de las materias primas afecta los márgenes de ganancia de los fabricantes y frena el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Avances tecnológicos en la industria marítima

Los usuarios finales demandan funciones tecnológicamente más avanzadas, como controles tipo joystick para el atraque, controles automáticos de trimado y acelerador y cambio digitales. Debido a sus apretadas agendas, necesitan más tiempo para practicar la conducción y adquirir experiencia práctica en navegación. Por ello, utilizan cada vez más los controles automáticos. Los fabricantes emplean las últimas tecnologías para que las embarcaciones existentes resulten más atractivas para las nuevas generaciones. El uso de nuevos diseños y materiales ligeros, junto con la automatización de las funciones básicas de la embarcación, son algunas de las innovaciones más recientes en las embarcaciones modernas.

La velocidad de la innovación se está acelerando, especialmente con el auge de las nuevas tecnologías industriales digitales conocidas como Industria 4.0, sustentadas por las tecnologías de transformación de los Sistemas Ciberfísicos (CPS). Estos sistemas combinan las principales tecnologías digitales,computación en la nubeEl IoT, la tecnología blockchain, los sensores sofisticados, la captura y el análisis de datos, la robótica avanzada y la IA están orientados a transformar la industria. El desarrollo de aplicaciones de monitoreo de embarcaciones por parte de los principales actores también contribuye significativamente al crecimiento del mercado. Los avances tecnológicos en la industria marítima deberían impulsar el crecimiento del mercado de forma beneficiosa para las empresas.

Información sobre sistemas de monitoreo

El segmento de sistemas de posicionamiento y seguimiento domina el mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,23 % durante el período de pronóstico. Estos sistemas permiten identificar, rastrear y monitorear la ubicación y posición de la embarcación, así como obtener información esencial para estabilizar y maniobrar la ruta y el rumbo. El sistema de seguimiento remoto de embarcaciones desempeña un papel fundamental al proporcionar conectividad de largo alcance. Gracias a internet, varios de estos sistemas han logrado integrar la conectividad a internet, ofreciendo mejores servicios. Existe una amplia variedad de sistemas de seguimiento de embarcaciones, siendo el GPS el más común. El GPS, como sistema de seguimiento, identifica la ubicación y posición de la embarcación en el agua y resulta muy útil en situaciones de emergencia. Además, ayuda a las embarcaciones a identificar las rutas a seguir y proporciona otra información necesaria para su navegación.

Los sistemas de control de embarcaciones mejoran la eficiencia y la maniobrabilidad gracias a sus sistemas integrados. Sistemas como el Helm Master EX de segunda generación de Yamaha y el SmartCraft de Mercury ofrecen funciones como piloto automático, modos de pesca de arrastre, control por joystick con opciones de mantenimiento de posición, control de trimado, dirección electrónica digital e incluso dispositivos antirrobo. El 360 Joystick y el Optimus EPS de Dometic proporcionan dirección asistida y operación por joystick en espacios reducidos. Algunas soluciones de control más económicas y sencillas, como los propulsores de popa, ofrecen una mejor maniobrabilidad en espacios reducidos. Actualmente, existen opciones de control para cualquier embarcación, desde las de 20 pies hasta las de 80 a 100 pies. Los sistemas de control de embarcaciones completos de Yamaha y Mercury ofrecen funciones de propulsor, motor de arrastre, ancla virtual y piloto automático, además de velocidades de arrastre incrementales, dirección asistida y control de trimado específico para una mayor eficiencia de combustible.

Información sobre aplicaciones

El segmento de embarcaciones posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una CAGR del 12,63% durante el período de pronóstico. Las embarcaciones se pueden clasificar en embarcaciones fueraborda, embarcaciones intraborda y motos acuáticas. Las embarcaciones fueraborda se clasifican según la ubicación del motor y son unas de las embarcaciones más vendidas en Norteamérica. El mercado de embarcaciones fueraborda también está impulsado principalmente por el rendimiento de las embarcaciones debido a los avances técnicos. Las embarcaciones fueraborda se han desarrollado significativamente en el soporte de carrera (componente del motor), impulsando la demanda de sistemas de monitoreo de embarcaciones para crear embarcaciones fueraborda de nueva tecnología. Las embarcaciones intraborda se utilizan ampliamente para varios propósitos en numerosos sectores. Intraborda es una embarcación de cuatro tiempos.motor automotrizAdaptado para uso marino, se monta en la sección central del casco o delante del espejo de popa. El motor hace girar un eje de transmisión que atraviesa el fondo del casco y está conectado a una hélice en el otro extremo.

Los yates son un tipo de embarcación de más de 30 metros de eslora. Italia es uno de los principales fabricantes de superyates, que pueden ser a motor o a vela. Un velero es una embarcación propulsada por velas. Estas embarcaciones, también conocidas como yates en la navegación occidental, se caracterizan por su altura, diseño del casco, forma de la quilla, función, número y disposición de los mástiles, y método de navegación. Existen diferentes tipos de veleros, como catboats, cúteres, queches, botes, goletas, balandras y yawls. Sin embargo, el mercado global en desarrollo ha comenzado a centrarse en los yates para impulsar el turismo. Varios países están apostando por la navegación a vela como una de las pocas alternativas y están invirtiendo capital en este sector. En el Mediterráneo, Egipto ha intentado desarrollar el turismo náutico como una opción estratégica para aumentar el volumen turístico. Por lo tanto, el desarrollo de diversos servicios turísticos en la región se considera una visión estratégica para los proveedores de sistemas de monitorización de embarcaciones.

Análisis regional

América del Norte es el mayor accionista del mercado mundial de monitoreo de embarcaciones y se prevé que crezca a una CAGR del 11,74% durante el período de pronóstico. Estados Unidos es uno de los mayores centros de fabricación en América del Norte. En los últimos años, ha atraído inversiones masivas para la expansión de la capacidad de las instalaciones existentes o la creación de nuevas instalaciones. La presencia de plantas de fabricación de Bayliner, Malibu Boats y Sea Ray es un importante impulsor del crecimiento del mercado de monitoreo de embarcaciones en esta región. Debido al aumento de la confianza del consumidor en los últimos años, los fabricantes de embarcaciones ofrecen nuevos productos y experiencias para atraer a los navegantes más jóvenes. Según una estadística de ventas de embarcaciones, las ventas recientes de embarcaciones ynavegación recreativaEn 2019, los gastos aumentaron por octavo año consecutivo. En 2020, las ventas de embarcaciones alcanzaron su nivel más alto en 13 años, una tendencia que se mantuvo hasta 2021. Además, la demanda de embarcaciones nuevas aumentó en 2021 debido al creciente interés en las actividades recreativas al aire libre y las medidas de distanciamiento social. Se prevé que las bajas tasas de interés, el aumento de la renta disponible y el gasto de los consumidores influyan positivamente en las ventas de sistemas de monitoreo de embarcaciones durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,04% durante el período de pronóstico. En los últimos años, el mercado de monitoreo de embarcaciones en Europa ha experimentado una recuperación más rápida que en Estados Unidos debido a su sólida posición global y al aumento de sus exportaciones. Uno de los factores más importantes que impulsan el crecimiento de este mercado en Europa es el alto poder adquisitivo de los europeos. En Europa, los usuarios finales suelen tener una tasa de ahorro anual superior a la de sus homólogos estadounidenses. Por ejemplo, el europeo occidental promedio ahorra más del 10% de sus ingresos anuales, tres veces más que el estadounidense promedio. Estos ahorros permiten a los consumidores invertir más en productos que van más allá de las necesidades básicas, como embarcaciones de alta gama con sistemas de monitoreo.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

En los últimos años, la región de Asia-Pacífico ha experimentado un crecimiento continuo en el poder adquisitivo de las familias de ingresos medios. Este segmento de la población se esfuerza constantemente por mejorar su estilo de vida. En consecuencia, se espera que un mayor poder adquisitivo y los cambios en los estilos de vida impulsen la penetración de los sistemas de monitoreo de embarcaciones en Asia-Pacífico durante el período previsto. La abundancia de recursos naturales y la disponibilidad de mano de obra barata, factores que han contribuido a que la región se consolide como un centro manufacturero global, son otras razones que respaldan el crecimiento del mercado en Asia-Pacífico. Los gobiernos de muchos países de Asia-Pacífico han facilitado la creación de centros manufactureros de primer nivel mediante importantes inversiones en todos los sectores. Además, se prevé que el creciente número de personas con alto patrimonio neto y un entorno económico próspero impulsen el crecimiento del mercado de embarcaciones recreativas en Asia-Pacífico durante el período previsto.

El mercado náutico en Latinoamérica ha experimentado turbulencias en los últimos cinco años. Una de las razones principales es el desequilibrio político y económico. Se prevé que las altas tasas de interés, la creciente inflación y las medidas de estímulo fiscal frenen el crecimiento en Argentina durante el período de pronóstico. Se espera que el actual panorama político en Colombia impulse el crecimiento económico en la región durante el mismo período. En México, se prevé que el nuevo gobierno evite cambios radicales en las políticas, lo que podría provocar una desaceleración económica.

Además, el creciente proteccionismo global y la incertidumbre sobre el resultado de las renegociaciones del TLCAN probablemente afectarán las ventas de sistemas de monitoreo de embarcaciones. Sin embargo, en los últimos cinco años, importantes empresas como Brunswick, Azimut-Benetti Group y Bénéteau han invertido en plantas de fabricación en Brasil, anticipando rentabilidad a largo plazo. La industria náutica en Centroamérica y Sudamérica es pequeña y depende totalmente del crecimiento del mercado global en los próximos años.

Tendencias del mercado en Oriente Medio y África

Oriente Medio y África han experimentado una considerable atracción por parte de los inversores en los últimos años, tendencia que se espera continúe durante el período de pronóstico. Las reformas del mercado de capitales han propiciado la aparición de inversores en bonos y acciones. Se prevé que los sectores público y privado obtengan financiación gracias a la afluencia de inversiones de cartera. La inestabilidad geopolítica en Oriente Medio y África, derivada del extremismo y el terrorismo, ha perjudicado el crecimiento del mercado en los últimos años. A nivel mundial, África es una de las economías de más rápido crecimiento. En 2016, África Occidental creció un 2,7% gracias a su diversificación hacia sectores no petroleros que generaron ingresos estables. Además, factores como la elevada inversión extranjera directa, la disminución de la inflación y el auge del comercio minorista pueden impulsar el crecimiento del sector de la navegación recreativa y, por ende, de la monitorización de embarcaciones.