Informe de análisis de tendencias, participación y tamaño del mercado de diagnóstico de cáncer de mama por tipo de cáncer (cáncer de mama lobulillar invasivo, carcinoma ductal in situ (DCIS), cáncer de mama triple negativo, cáncer de mama inflamatorio, otros), por tipo de prueba (examen clínico de mama, análisis de sangre, pruebas de diagnóstico por imágenes, biopsias, otros), por etapa (etapa I, etapa II, etapa III, etapa IV), por usuario final (hospitales y clínicas, centros de diagnóstico de cáncer, institutos de investigación del cáncer, centros quirúrgicos ambulatorios, otros) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Medio Oriente y África, LATAM) Pronósticos, 2025-2033

Tamaño del mercado de diagnóstico del cáncer de mama

Se estima que el tamaño del mercado mundial de diagnóstico de cáncer de mama alcanzará un valor de USD 4.96 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 5.30 mil millones en 2025 a los USD 9.65 mil millones en 2033 , creciendo a una CAGR del 7,62% durante el período de pronóstico (2025-2033).

El diagnóstico del cáncer de mama implica una serie de pruebas y procedimientos diseñados para detectar la presencia de cáncer de mama en sus primeras etapas, lo que ofrece una oportunidad crucial para un tratamiento eficaz y mejores tasas de supervivencia. Este proceso incluye autoexámenes, controles clínicos, pruebas de diagnóstico por imagen como mamografías y herramientas de diagnóstico avanzadas como biopsias y pruebas genéticas. La detección temprana es clave para gestionar este creciente problema de salud mundial.

El cáncer de mama se ha convertido en un problema de salud cada vez más grave en todo el mundo, que afecta a mujeres de todas las edades y estilos de vida. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicados en febrero de 2024, se prevé que los casos de cáncer de mama aumenten drásticamente de 2,3 millones en 2020 a más de 3 millones en 2040. Se espera que los países de ingresos bajos y medios sean los más afectados por este aumento, con alrededor de un millón de muertes anuales en 2040. Estas estadísticas alarmantes subrayan la necesidad urgente de adoptar medidas sanitarias proactivas.

Los autoexámenes, los exámenes clínicos y las mamografías periódicos son esenciales para la detección temprana, lo que mejora significativamente los resultados del tratamiento y las tasas de supervivencia. A medida que la prevalencia del cáncer de mama sigue aumentando, es fundamental que los sistemas de atención médica y las personas prioricen las prácticas de detección y la intervención temprana para combatir esta creciente crisis de salud mundial.

La siguiente tabla muestra la incidencia y las tasas de cáncer de mama a nivel mundial en mujeres en 2022. Francia registró la tasa de incidencia de cáncer de mama más alta:

Fuente: Análisis de Straits Research

Los datos anteriores ponen de relieve la necesidad de contar con procesos de detección eficaces para detectar el cáncer de mama de forma temprana. Los recientes avances tecnológicos han ampliado significativamente las opciones de diagnóstico, mejorando la eficacia de las estrategias de detección temprana. Por ejemplo, el desarrollo de la mamografía digital ha mejorado la claridad, la resolución y el contraste de las imágenes, especialmente en el caso de tejido mamario denso y tumores pequeños.

• En diciembre de 2023, RadNet, Inc., líder nacional en la prestación de servicios de diagnóstico por imágenes para pacientes ambulatorios, presentó MammogramNow, un innovador servicio de detección que utiliza la tecnología de mamografía digital impulsada por la IA de DeepHealth. Este servicio ofrece a las mujeres una mejor detección del cáncer de mama durante las visitas de rutina sin extender los tiempos de las citas.

Tendencias del mercado de diagnóstico del cáncer de mama

Crecimiento de los programas de detección temprana del cáncer de mama

La creciente atención a los programas de detección temprana del cáncer de mama se está convirtiendo en una tendencia importante en el mercado mundial. Dado que el cáncer de mama sigue siendo una de las principales causas de muerte por cáncer entre las mujeres, el diagnóstico temprano es esencial para mejorar las tasas de supervivencia. Estos programas, que enfatizan la importancia de la detección temprana, como la mamografía , han demostrado ser eficaces para reducir significativamente la mortalidad por cáncer de mama.

• Por ejemplo, en noviembre de 2023, FUJIFILM lanzó la campaña "Find It Early, Fight It Early" en India, en colaboración con 35 centros de diagnóstico equipados con su solución de mamografía digital Amulet. Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar exámenes gratuitos de detección del cáncer de mama a más de 90.000 mujeres al año, centrándose especialmente en barrios marginales urbanos y comunidades de bajos ingresos donde el acceso a la atención sanitaria es limitado.

Al aumentar la accesibilidad a las herramientas de detección temprana, estos programas están impulsando el crecimiento del mercado de diagnóstico del cáncer de mama y reforzando el papel fundamental de la intervención temprana para salvar vidas. Se espera que la expansión de estas iniciativas a nivel mundial continúe, impulsando aún más el mercado y reduciendo la mortalidad por cáncer de mama en las poblaciones desatendidas.

Factores de crecimiento del mercado de diagnóstico del cáncer de mama

Apoyo mundial al tratamiento del cáncer de mama en sistemas sanitarios frágiles

La iniciativa mundial para apoyar el tratamiento del cáncer de mama en países con sistemas de atención sanitaria frágiles o subdesarrollados es un factor clave del mercado. Estos países, a menudo incapaces de gestionar la creciente incidencia del cáncer de mama, se enfrentan a una enorme presión sobre las personas, las familias, las economías y las infraestructuras sanitarias. Reconociendo esto, los ministros de atención sanitaria y los gobiernos de todo el mundo están tomando medidas proactivas para garantizar que los países de ingresos bajos y medios dispongan de opciones de diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.

Por ejemplo, en febrero de 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en marcha una hoja de ruta integral destinada a mejorar la gestión del cáncer de mama en más de 70 países, en particular aquellos con recursos limitados. Esta iniciativa se centra en mejorar la detección temprana, acelerar el diagnóstico y mejorar la calidad del tratamiento para proporcionar a las mujeres de los países de ingresos bajos y medios un mejor acceso a la atención que les salva la vida. Al abordar estas deficiencias críticas, la hoja de ruta de la OMS está preparada para reducir las tasas de mortalidad por cáncer de mama y aliviar la presión sobre los frágiles sistemas de salud.

Las colaboraciones globales de esta naturaleza son vitales para ampliar el alcance del diagnóstico del cáncer de mama, particularmente en regiones marginadas, y garantizar que todas las personas, independientemente de su ubicación, tengan la oportunidad de recibir un tratamiento oportuno y eficaz.

Restricciones del mercado

Un sistema de salud fragmentado revela disparidades en el diagnóstico del cáncer de mama

La naturaleza fragmentada de los sistemas de atención sanitaria revela importantes disparidades en el diagnóstico del cáncer de mama, lo que obstaculiza el crecimiento general del mercado. El acceso desigual a los servicios de atención sanitaria da lugar a distintos resultados sanitarios dentro de un mismo país, en particular entre los sectores público y privado.

• Por ejemplo, los datos del ensayo AMAZONA-III en Brasil (marzo de 2022) demostraron que más del 80% de las pacientes con seguro privado fueron diagnosticadas con cáncer de mama en etapa temprana (I-II). En cambio, solo el 40% de las cubiertas por el sistema de salud público fueron diagnosticadas de manera temprana.

La mayoría de los pacientes del sistema público fueron diagnosticados en etapas más avanzadas (III-IV), cuando las opciones de tratamiento son más limitadas y los resultados son peores. Esta disparidad subraya la brecha en el acceso a tecnologías avanzadas de diagnóstico por imágenes y al diagnóstico oportuno, en particular para las poblaciones desfavorecidas, lo que limita la adopción generalizada de diagnósticos de cáncer de mama. Abordar estas desigualdades es crucial para garantizar la igualdad de acceso a la detección temprana y mejorar las tasas generales de supervivencia del cáncer de mama.

Oportunidad de mercado

Creciente integración de plataformas de IA para mejorar el diagnóstico

La integración de plataformas de inteligencia artificial (IA) está surgiendo como una oportunidad clave en la industria del diagnóstico del cáncer de mama, revolucionando la detección temprana y la precisión diagnóstica. Un ejemplo notable es el reciente lanzamiento de iOncology.ai por parte del Instituto de Ciencias Médicas de la India (AIIMS) de Delhi en colaboración con el Centro para el Desarrollo de la Computación Avanzada de Pune. Esta plataforma impulsada por IA está diseñada para detectar cánceres de mama y de ovario en etapas tempranas mediante el uso de algoritmos avanzados que analizan los datos de los pacientes de manera más eficiente.

Las plataformas de IA en el diagnóstico del cáncer son cada vez más frecuentes debido a su capacidad para ofrecer evaluaciones más rápidas y precisas, lo que ayuda a identificar anomalías que los métodos tradicionales pueden pasar por alto. La IA no solo mejora la precisión del diagnóstico, sino que también alivia la carga de los profesionales sanitarios, lo que les permite centrarse en las estrategias de tratamiento. A medida que las tecnologías de IA siguen evolucionando, su integración en el diagnóstico del cáncer de mama está destinada a expandirse, lo que ofrece un potencial significativo para mejorar los resultados de los pacientes y agilizar los procesos de diagnóstico en los sistemas sanitarios de todo el mundo.

Perspectivas regionales

América del Norte: región dominante con una participación de mercado del 45,8 %

América del Norte ocupa una posición dominante en la industria del diagnóstico del cáncer de mama, con una importante cuota de mercado del 45,8%. Este predominio se atribuye a su avanzada infraestructura sanitaria y a la adopción generalizada de tecnologías de diagnóstico de vanguardia, como la mamografía digital y la resonancia magnética. La región se beneficia de importantes inversiones en investigación y desarrollo, que mejoran los métodos de detección temprana y mejoran las opciones de tratamiento.

• Por ejemplo, en 2023, el Colegio Americano de Radiología amplió su Red de Imágenes, centrándose en la integración de inteligencia artificial para mejorar la precisión de la interpretación de las mamografías.

Además, las campañas de concienciación pública generalizadas y los programas de detección extensivos, como el Mes Nacional de Concientización sobre el Cáncer de Mama, han contribuido significativamente a las tasas de diagnóstico temprano. Estos factores combinados fomentan un entorno sólido para el crecimiento del diagnóstico del cáncer de mama, lo que en última instancia mejora los resultados de supervivencia y la atención a las pacientes en la región.

Asia Pacífico: la región de más rápido crecimiento

La región de Asia Pacífico está preparada para un crecimiento notable en el mercado de diagnóstico del cáncer de mama. Este crecimiento está impulsado por las reformas sanitarias destinadas a mejorar el acceso a los servicios de diagnóstico y la creciente incidencia del cáncer de mama, a menudo atribuida a cambios en el estilo de vida y la dieta. Países como India y China están aumentando significativamente las inversiones en investigación y desarrollo, con iniciativas como el Programa Nacional de Control del Cáncer del gobierno indio centrado en la detección temprana y el tratamiento.

Además, los avances en las tecnologías de diagnóstico por imágenes mamarias , incluido el uso de IA en la mamografía, están mejorando la precisión del diagnóstico. Los esfuerzos de colaboración entre los actores de la industria, como las asociaciones entre hospitales locales y empresas de biotecnología, están acelerando la innovación. Además, el creciente énfasis en los biomarcadores del cáncer de mama y las opciones de tratamiento personalizadas está mejorando aún más el potencial de mercado de la región, posicionándola como un área vital para el crecimiento futuro en el diagnóstico del cáncer de mama.

Perspectivas de cada país

La dinámica del mercado en los principales países clave refleja una tendencia mundial hacia la mejora de los métodos de diagnóstico y un mayor énfasis en la detección y el tratamiento tempranos. A continuación, se presentan algunos países que ilustran las diversas contribuciones y avances en el mercado de diagnóstico del cáncer de mama.

• Estados Unidos - Estados Unidos sigue siendo líder en la investigación del cáncer de mama metastásico y contribuye de manera significativa a la comprensión y el tratamiento de la enfermedad. Por ejemplo, en 2022, la Breast Cancer Research Foundation de Nueva York invirtió 47,5 millones de dólares para financiar la investigación del cáncer de mama, lo que permitió apoyar a 250 científicos de todo el mundo.
• India: la India está siendo testigo de una creciente demanda de mejores estrategias de diagnóstico y tratamiento debido al aumento de casos de cáncer. Por ejemplo, en 2022, según el Observatorio Mundial del Cáncer, la India tiene la estimación más alta de muertes por cáncer de mama entre las mujeres, con 98.337 casos notificados en 2022. Además, la India ofrece una opción rentable para el tratamiento del cáncer de mama, manteniendo altos estándares de calidad. El país es reconocido por sus oncólogos capacitados y sus instalaciones médicas de última generación.
• Japón: El sistema de atención sanitaria de Japón es famoso por su eficiencia y su tecnología avanzada, y ofrece tratamientos de primer nivel contra el cáncer de mama. El país pone énfasis en las técnicas mínimamente invasivas y en un enfoque de atención centrado en el paciente.
• China - En China, el gobierno está implementando políticas de apoyo e inversiones en programas de detección del cáncer e iniciativas como los programas de detección del cáncer de cuello uterino y de cáncer de mama. Este programa tiene como objetivo aumentar la cobertura de detección al 70% para 2030.
• Corea del Sur - La industria del turismo médico en Corea del Sur está en pleno auge y el gobierno aspira a atraer a 700.000 pacientes extranjeros para 2027. El país es altamente competitivo en diferentes tratamientos contra el cáncer, incluido el cáncer de mama, y utiliza tecnologías avanzadas como PET-CT y CyberKnife, además de ofrecer atención asequible y de alta calidad.
• Alemania: Alemania es reconocida por su precisión en el tratamiento médico y su excepcional sistema de atención médica. El país ofrece atención de cáncer de mama de alta calidad, haciendo hincapié en planes de tratamiento personalizados adaptados a las necesidades únicas de cada paciente. Alemania es líder en el tratamiento avanzado del cáncer de mama, y alrededor del 80 % de la investigación oncológica se lleva a cabo allí. Las terapias innovadoras del país, que incluyen la quimioembolización y la inmunoterapia, son altamente efectivas para el cáncer de mama en etapa 4, logrando una reducción significativa del tumor y mejores resultados para las pacientes.
• Italia - Según el NCBI de 2022, en Italia, el 6,4 % de los casos de cáncer de mama son metastásicos en el momento del diagnóstico, con tasas más bajas en el norte (5,1 %) en comparación con el centro (7,4 %) y el sur (7,8 %). Estas tasas de cáncer de mama mencionadas resaltan la necesidad de estrategias de diagnóstico y detección específicas, especialmente en regiones con tasas de metástasis más altas.

Análisis de la segmentación del mercado de diagnóstico del cáncer de mama

Por tipo de cáncer

El mercado mundial se divide en cáncer de mama lobulillar invasivo, carcinoma ductal in situ (CDIS), cáncer de mama triple negativo, cáncer de mama inflamatorio y otros. El segmento del carcinoma ductal in situ (CDIS) lidera el mercado debido a su naturaleza no invasiva y su potencial de progresar a carcinoma ductal invasivo (CDI). El diagnóstico del CDIS es fundamental, ya que los casos no tratados pueden poner en peligro la vida. La detección temprana, principalmente a través de mamografías de rutina, ha aumentado significativamente la demanda de herramientas de diagnóstico específicas para el CDIS.

• Por ejemplo, la Sociedad Estadounidense del Cáncer proyectó que se diagnosticarán 55.720 nuevos casos de DCIS en 2024, lo que destaca su creciente importancia. Este aumento en la detección temprana, junto con los avances en las tecnologías de diagnóstico por imágenes, ha impulsado los ingresos por diagnósticos relacionados con el DCIS.

Por tipo de prueba

El mercado mundial se divide en exámenes clínicos de mama, análisis de sangre, pruebas de diagnóstico por imagen, biopsias y otros. El segmento de pruebas de diagnóstico por imagen, en particular la mamografía, domina el mercado y representa la mayoría de las pruebas de detección. Las mamografías se recomiendan ampliamente para la detección temprana, ya que identifican aproximadamente el 85 % de los cánceres de mama en mujeres.

• En septiembre de 2023, Siemens Healthineers lanzó Mammomat B.brilliant, que ofrece la tomosíntesis de gran angular más rápida del mercado y que proporciona imágenes 3D de alta calidad en solo cinco segundos. Estos avances tecnológicos, junto con el uso generalizado de las mamografías para exámenes de detección de rutina, en particular en mujeres mayores de 40 años, han consolidado las pruebas de diagnóstico por imagen como el método de diagnóstico líder en el mercado.

Por etapa

El mercado global se divide en estadio I, estadio II, estadio III y estadio IV. El segmento del estadio I tiene la participación dominante en el mercado debido a su naturaleza localizada y de estadio temprano, lo que lo hace altamente tratable. La detección temprana en el estadio I requiere herramientas de diagnóstico avanzadas que puedan identificar tumores pequeños y no invasivos. Por ejemplo, a junio de 2024, la Fundación Susan G. Komen informó una tasa de supervivencia relativa a cinco años del 98-100% para el cáncer de mama en estadio I cuando se trata con prontitud. Esta sólida tasa de supervivencia resalta la importancia de diagnosticar el cáncer de mama en esta etapa temprana, lo que impulsa la demanda de tecnologías de diagnóstico precisas y confiables en el mercado.

Por el usuario final

El mercado global se divide en hospitales y clínicas, centros de diagnóstico del cáncer, institutos de investigación del cáncer, centros de cirugía ambulatoria y otros. Los hospitales y las clínicas son los principales usuarios finales del mercado debido al gran volumen de pacientes que requieren pruebas diagnósticas cada mes. Los hospitales sirven como el principal punto de contacto para el diagnóstico del cáncer de mama y ofrecen una amplia gama de pruebas de diagnóstico por imágenes, biopsias y otros servicios de diagnóstico. Por ejemplo, en octubre de 2023, Apollo Hospitals reveló que el 25 % de los casos de cáncer de mama en la India afectaban a mujeres menores de 40 años, lo que destaca la importancia de las pruebas de detección en los hospitales. La disponibilidad de tecnologías avanzadas y atención especializada en los hospitales los convierte en el segmento líder para el diagnóstico del cáncer de mama.

Cuota de mercado de la empresa

Los actores clave en el mercado de diagnóstico del cáncer de mama, incluidos Siemens Healthineers AG, Kheiron Medical Technologies, Bio-Rad Laboratories y Hologic, Inc., entre otros, tienen los mayores ingresos del mercado y están trabajando activamente para fortalecer su presencia en el mercado y mejorar sus ofertas a través de asociaciones estratégicas, adquisiciones e innovaciones continuas.

Al ampliar sus carteras de productos e integrar tecnologías avanzadas, estas empresas buscan satisfacer la creciente demanda de tecnologías de diagnóstico mamario, ofreciendo conocimientos más profundos del mercado.

Hologic, Inc.: un actor emergente en el mercado del diagnóstico del cáncer de mama

Hologic, Inc. es un líder emergente en tecnología médica especializada en la salud de la mujer, que incluye diagnósticos de cáncer de mama y soluciones de imagenología. La empresa es reconocida por sus productos innovadores, como la solución Hologic Genius AI Detection. La plataforma busca en cada corte del conjunto de imágenes de tomosíntesis para identificar lesiones que probablemente indiquen cáncer de mama. Con una alta sensibilidad del 94 %, resalta áreas sospechosas en las estaciones de trabajo de los radiólogos, lo que facilita una interpretación inteligente y precisa.

Los desarrollos recientes en Hologic, Inc. incluyen:

• En abril de 2024, Hologic respaldó las nuevas pautas de detección del cáncer de mama del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU., destacando el papel fundamental de la mamografía regular en la reducción de las tasas de mortalidad.

Acontecimientos recientes

• Abril de 2024 : Bio-Rad Laboratories anunció el lanzamiento del kit de detección de mutaciones ddPLEX ESR1, un ensayo de PCR digital multiplexado de alta sensibilidad para la investigación del cáncer de mama.
• Septiembre de 2024 : RadNet presentó su servicio de detección mejorada de cáncer de mama (EBCD), impulsado por la tecnología de inteligencia artificial Saige-Dx, que ofrece una precisión mejorada en la detección del cáncer de mama y evaluaciones de riesgo personalizadas para mujeres en Nueva York y Nueva Jersey.

Opinión del analista

Según nuestro analista, se han logrado avances significativos en el diagnóstico del cáncer de mama con técnicas de diagnóstico por imagen avanzadas, como la mamografía digital, la ecografía y la resonancia magnética, que mejoran la detección temprana. Las pruebas genéticas y los perfiles de biomarcadores personalizan aún más el tratamiento. Sin embargo, es necesario seguir trabajando para mejorar la accesibilidad y la educación de los pacientes a fin de garantizar que estos avances lleguen a una población más amplia.