Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de equipos de radiodifusión por tecnología (radiodifusión analógica, radiodifusión digital), por producto (antenas parabólicas, conmutadores, servidores de vídeo, codificadores, transmisores y repetidores, otros productos), por aplicación (televisión, radio) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de equipos de radiodifusión

La demanda de codificadores compatibles con múltiples formatos impulsa el crecimiento del mercado.

Un codificador de vídeo generalmente convierte el formato de vídeo analógico o digital a un formato digital compatible con un decodificador. Para las emisiones de televisión, los codificadores de vídeo suelen introducir una señal SDI digital sin comprimir en formato H.264 o HEVC. Los codificadores de vídeo diseñados para ISR e IPTV aceptan vídeo compuesto analógico, SDI o Ethernet, así como datos específicos del usuario, para su transmisión a diferentes dispositivos de visualización o almacenamiento, en lugar de utilizar una red inalámbrica o IP para visualizarlos en monitores de ordenador o guardarlos en un dispositivo de almacenamiento.

Estos codificadores de hardware son procesadores dedicados que utilizan un algoritmo específico para codificar vídeo y datos en contenido para transmisión en directo. Estas soluciones están disponibles en unidades portátiles compactas y equipos fijos de mayor tamaño. La mayoría de las emisoras profesionales prefieren utilizar estos codificadores de hardware para la transmisión en directo, ya que se especializan en la codificación por hardware, lo que les otorga una ventaja sobre los codificadores de software. Estos codificadores se utilizan con varias cámaras, que los usuarios pueden emplear para producir contenido.

El mercado presenta una creciente demanda de codificadores avanzados con soporte para múltiples productos, para lo cual los proveedores están ofreciendo nuevos productos. Por ejemplo, en febrero de 2020, Z3 Technology, LLC, proveedor de codificación de video, lanzó el DME-40, un nuevo codificador de video H.265 capaz de codificar hasta cuatro cámaras 4K Ultra HD con un alto rendimiento de H.265. El DME-40 es la plataforma ideal para diversas aplicaciones como transmisión, imágenes médicas, transmisión de eventos, video industrial, transmisión de baja latencia y baja tasa de bits, y otras transmisiones y grabaciones de video multicámara.

Además, la capacidad de los codificadores para gestionar múltiples canales HD y enviar señales a diversos destinos resulta fundamental en aplicaciones como las retransmisiones de eventos en directo, que deben emitirse en distintos medios. Esta demanda se ve impulsada aún más por la constante innovación y actualización de la infraestructura por parte de las emisoras.

• Además, en enero de 2020, Anevia, proveedor de soluciones de software OTT e IPTV, lanzó Genova Station, un codificador compacto y listo para usar. Aprovechando su tecnología de codificación, la compañía lanzó Genova Station, un dispositivo compacto con aceleración por hardware que ofrece funcionalidades de transmisión de video de nivel empresarial en formato "plug and play" a un precio muy competitivo.

Es probable que tales casos impulsen el crecimiento del mercado en esta región. La codificación de video es esencial ya que permite a los usuarios transmitir el contenido de video creado en Internet de manera eficiente.transmisión de videoDado que la compresión del vídeo sin comprimir reduce el ancho de banda del contenido, la codificación del contenido generado es importante, ya que facilita la transmisión y mantiene una buena calidad de experiencia para los espectadores finales.

Ott Services impulsa el crecimiento del mercado

Con la llegada de las plataformas OTT, el consumo de contenido y los patrones de visualización de la audiencia están experimentando un cambio significativo. Además, los proveedores de contenido digital por suscripción y los proveedores de servicios OTT también han impulsado el crecimiento de la transmisión de datos de audio y video. La necesidad de actualizaciones tecnológicas y de mantenimiento para la distribución de contenido en múltiples pantallas ha motivado a numerosas productoras a migrar a estas plataformas. Debido a esto, el número de dispositivos utilizados para acceder a contenido digital ha aumentado recientemente, lo que ha ampliado la cantidad de plataformas a través de las cuales los usuarios pueden acceder a contenido de audio y video en streaming.

Un sistema de distribución de vídeo OTT consta de varios servidores de vídeo que almacenan y transmiten contenido según múltiples formatos definidos por estándares (por ejemplo, HLS, HDS, HSS y MPEG-DASH). El auge de los servicios OTT ha incrementado el uso de diversos equipos de transmisión, como codificadores SDI y HDSR, servidores de vídeo, etc. El crecimiento de las ofertas D2C a través de OTT está impulsando el uso de soluciones en la nube. Los operadores pueden adoptar un enfoque híbrido para distribuir vídeo OTT mediante una solución CDN basada en la nube privada. Algunos componentes, como el sistema de gestión y los servidores de transmisión en la red, se mantienen internamente para maximizar la seguridad y el control. Los servidores de transmisión para la distribución fuera de la red generalmente se implementan fuera de la empresa, en la nube pública y más cerca de los usuarios finales para un rendimiento óptimo.

El auge de los servicios de transmisión de contenido multimedia se debe principalmente a la creciente demanda de servicios por suscripción, la mayor disponibilidad de contenido regional y la creación de contenido original a nivel mundial. Estos factores han obligado a los proveedores de servicios a modificar sus estrategias y centrar sus planes en mejorar la experiencia del cliente. Además, la adopción de dispositivos móviles y soluciones en la nube, junto con la creciente penetración de las plataformas OTT y la incorporación de inteligencia artificial y aprendizaje automático para regular la transmisión en directo y obtener datos sobre los patrones de uso de los consumidores, así como las alianzas para ofrecer contenido regional, han impulsado el mercado en diversas regiones.

Restricción del mercado

La falta de estandarización está obstaculizando el crecimiento del mercado.

Muchos códecs y formatos de archivo multimedia generan confusión y dificultan la estandarización. La rápida evolución de los formatos de audio y video digitales, junto con la falta de estándares abiertos, nacionales o internacionales para su creación y conservación, representan un desafío para el crecimiento del mercado. El uso de estándares permite almacenar contenido multimedia a largo plazo, lo que los convierte en un elemento fundamental.

La diversidad de formatos de compresión de audio y vídeo dificulta su identificación y manejo para los ingenieros de radiodifusión e informática, dado que se utilizan distintos formatos en sistemas heredados. Además, la falta de conformidad con los diversos estándares de compresión provoca numerosos errores en la calidad del vídeo. Por lo tanto, la estandarización de los diferentes formatos y códecs multimedia es fundamental para las emisoras.

La distribución de vídeo se ha convertido en un enorme ecosistema que fomenta el lanzamiento de nuevos formatos. Se espera que las emisoras sigan ciertos estándares nacionales o regionales, como ASTC o DVB. Organizaciones gubernamentales y de estandarización han introducido nuevos formatos. Autoridades con certificación ISO están lanzando nuevos códecs, lo que reduce la incertidumbre.

Oportunidad de mercado

Innovaciones tecnológicas que ofrecen oportunidades de crecimiento

Se prevé que el futuro del mercado se vea impulsado por algunas innovaciones tecnológicas como el desarrollo de 5G y el software como servicio basado en la nube. En mayo de 2021, Open Broadcast Systems introdujo el soporte 5G a la plataforma existente.codificadorProductos que permiten la transmisión de vídeo de alta calidad y baja latencia desde los codificadores durante toda la emisión sin necesidad de hardware externo. Por lo tanto, este tipo de avances impulsarán el mercado en el futuro.

Además, la tendencia hacia la mercantilización de los servicios deportivos y de entretenimiento ha impulsado el streaming OTT y está teniendo un impacto en los millennials y la Generación Z, ya que su forma de interactuar con el contenido deportivo y de entretenimiento está evolucionando. Los usuarios de este grupo de edad exigen mayor flexibilidad y precios más bajos para acceder a los eventos deportivos de sus clubes y equipos favoritos. Por lo tanto, los operadores buscan invertir en las áreas donde sus audiencias perciben valor para mantenerse al día.

Además, la realidad aumentada conecta el mundo digital con el físico al superponer contenido digital sobre un objeto o imagen física. En agosto de 2020, LiveXLive Media anunció su alianza con Strax Networks Inc. para integrar su plataforma SaaS de realidad aumentada StraxAR en LiveXLive. Estas dos compañías colaborarán para llevar la nueva tecnología de realidad aumentada de Strax Networks a la plataforma LiveXLive y su extensa red de distribución OTT. Esto puede aportar una nueva tecnología al mundo del streaming con un nuevo modelo de negocio. El creciente uso de Smart TV también impulsa el desarrollo de soluciones de software y, a su vez, dinamiza el mercado.

• Por ejemplo, Amagi, una plataforma de reproducción de canales basada en la nube, desarrolló Cloudport para ofrecer implementación en el borde para entregar canales lineales a través de fibra, IP y satélite enTelevisor inteligente.

Estas soluciones fomentan la automatización de procesos como la generación de listas de reproducción, la gestión de retransmisiones en directo y la ingesta de contenido procedente de múltiples fuentes en directo.

• Por ejemplo, en 2020, WKAR transmitió ATSC 3.0 y, si bien contaba con la licencia experimental de la FCC para transmitir dos señales separadas, la compañía espera incluir funcionalidad interactiva para transmitir a través de señales ATSC.

Este tipo de iniciativas fomentan el desarrollo y la adopción de software como servicio (SaaS) basado en la nube para el sector del entretenimiento y los medios de comunicación.

Sin embargo, los componentes de hardware, como los servidores de vídeo, podrían seguir siendo esenciales para la radiodifusión, ya que se adaptan fácilmente a cualquier estación de televisión, ya sea gubernamental, de acceso público, educativa, religiosa o productora. Además, se prevé que la inevitable migración a producciones multimedia basadas en IP impulse el uso de tecnologías de conmutación en el futuro. Asimismo, la disponibilidad de conmutadores que ofrecen capacidades 8K, HD y UHD en una sola unidad aumenta la adopción de componentes de hardware. Los proveedores también se están centrando en la tecnología HDR y la IA en los conmutadores, lo que impulsa aún más su adopción.

Además, el enfoque en el desarrollo de codificadores basados ​​en redes neuronales y su implementación para mejorar los estándares actuales de codificación de video es un factor que impulsa el mercado. Asimismo, la incorporación de preprocesamiento y compactación basados ​​en IA para la optimización de la calidad perceptiva con un número reducido de bits del codificador aborda diversos desafíos, como el preprocesamiento previo a la compresión. Se espera que los avances generales en hardware y software impulsen el mercado, y que las soluciones de software reemplacen gradualmente los equipos de transmisión de hardware en los próximos cinco años.

Perspectivas regionales

Se prevé que Norteamérica ostente la mayor cuota de mercado, alcanzando los 3 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6% durante el periodo de pronóstico. El rápido aumento del número de canales de televisión por satélite y cable, junto con la creciente penetración de internet, ha brindado a las emisoras la oportunidad de ofrecer contenido de alta calidad a los espectadores, lo que constituye uno de los factores clave que impulsan la creciente demanda de equipos de radiodifusión en esta región. Otro factor importante que impulsa el mercado regional es la rápida adopción de servicios OTT. La introducción del software como servicio (SaaS) en los equipos de radiodifusión también contribuye al crecimiento del mercado.

Europa: Región de mayor crecimiento con la tasa de crecimiento anual compuesta más alta.

Europa es la segunda región que domina el mercado global, con un valor de 1 millón de dólares en 2021. Algunos de los principales factores que impulsan el desarrollo del mercado en la región son la creciente adopción de dispositivos IoT y suscripciones OTT, la penetración de internet y las inversiones realizadas por proveedores locales. El rápido crecimiento en el desarrollo de diversos equipos de transmisión también ha contribuido al crecimiento del mercado.

Se prevé que el mercado de Asia-Pacífico experimente un crecimiento lento, alcanzando un valor de 1 millón de dólares en 2021. En ese mismo año, el mercado de Asia-Pacífico se valoró en 27.547 millones de dólares. Esta región es una de las que más rápidamente ha adoptado internet de alta velocidad. La adopción de dispositivos inteligentes es un factor que impulsa la demanda de vídeo y audio de alta definición en la región. El creciente número de suscripciones a plataformas OTT y el desarrollo de nuevas emisoras de radio también fomentan la adquisición de equipos de radiodifusión.

Latinoamérica y Oriente Medio y África presentan los mercados más pequeños debido al menor desarrollo de sus infraestructuras y servicios de internet. En 2021, los ingresos del mercado latinoamericano se valoraron en 1 millón de dólares estadounidenses. El valor de mercado de Oriente Medio y África fue de 1 millón de dólares estadounidenses en 2021.

Análisis de tecnología

En cuanto a la tecnología, la radiodifusión digital es el principal actor en el mercado global. Los ingresos del mercado se valoraron en 4 millones de dólares en 2021. Esta tecnología abarca tres modalidades de transmisión: televisión directa al hogar (DDT), televisión por protocolo de Internet (IPTV) y televisión por cable, que principalmente requiere que los clientes paguen por el servicio.

Además, la tecnología ha demostrado ser lo suficientemente valiosa como para transmitir señales de radiofrecuencia para canales de FM y podcasts. Este mercado está experimentando diversas fusiones, adquisiciones, alianzas y colaboraciones, lo que impulsa la necesidad de infraestructura de radiodifusión digital. Se proyecta que el mercado global de radiodifusión digital genere 7 millones de dólares en 2030 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7 % para ese mismo año.

Análisis del tipo de producto

Según el tipo de producto, los codificadores representan la mayor cuota de mercado a nivel mundial. El segmento de codificadores alcanzó un valor de 2 millones de dólares en 2021. Con la creciente adopción de herramientas de producción remota y de producción de vídeo en la nube, muchos creadores de contenido se enfrentan al reto de transmitir vídeo y audio de alta calidad a la nube a través de enlaces IP no gestionados y con una latencia aceptable, situaciones en las que los codificadores resultan muy útiles. Por ello, su uso está en aumento. Se prevé que el mercado global de codificadores genere 3 millones de dólares en 2030 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6 % para ese mismo año.