Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de modelado de información de construcción (BIM) por componente (solución, servicio), por tipo de edificio (comercial, residencial, industrial), por modo de implementación (local, basado en la nube), por ciclo de vida del proyecto (preconstrucción, construcción, operaciones), por tipo de aplicación (planificación y modelado, construcción y diseño, gestión de activos, análisis de sistemas de construcción y programación de mantenimiento, otros), por usuario final (arquitectos/ingenieros, contratistas, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2026-2034.

Factor de crecimiento del mercado de modelado de información para la construcción

Mayor productividad gracias a la interoperabilidad.

Los proyectos de construcción requieren una coordinación y comprensión adecuadas entre las diversas partes interesadas debido a la estructura colaborativa del sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción (AEC). Un proyecto de construcción involucra a varios elementos, como proveedores, ingenieros, arquitectos, constructores y trabajadores. Durante años, el intercambio de información entre estos elementos se documentó mediante tablas, gráficos y planos. Además, los profesionales de AEC prefieren herramientas automatizadas que permitan obtener resultados en menos tiempo, ahorrar dinero y reducir las operaciones manuales. BIM puede facilitar estas soluciones.

Además, la demanda de sistemas automatizados ha ganado popularidad en el sector de la construcción, ya que se prevé que reduzcan los errores humanos y mejoren la precisión en la representación digital de los modelos constructivos, lo que se traducirá en ahorros de costes y una mayor productividad. Por lo tanto, se requiere una interfaz que integre las funcionalidades y proporcione una plataforma común para un funcionamiento eficaz.

Creciente industria de la construcción

La demanda en los sectores inmobiliario y de la construcción se ha recuperado tras los efectos de la recesión. El sector de la construcción ha experimentado un rápido crecimiento en Oriente Medio y en la mayoría de los países en desarrollo de Asia. Por ejemplo, en Oriente Medio, en 2017, se anunciaron varios proyectos clave, como la Ciudad Económica Rey Abdullah en Rabigh, con un coste estimado de 27 millones de dólares; la ampliación del aeropuerto de Abu Dabi, con un presupuesto de 6,8 millones de dólares; un proyecto de 500 millones de dólares para el Palacio Presidencial en Al-Ras Al Akhdar; y otros proyectos con tecnología BIM por valor de más de 50 millones de dólares. Se prevé que esto impulse significativamente la adopción de tecnologías BIM en la región.

Además, se espera que algunas iniciativas clave, como «Make in India» y la construcción de ciudades inteligentes por parte del gobierno indio, impulsen el crecimiento del mercado. Asimismo, el Informe Global de Construcción 2025 señala que los países asiáticos en desarrollo representarán el 13,5 % del desarrollo mundial de la construcción en los próximos años. Por consiguiente, las soluciones de modelado de información para la construcción (BIM) han ganado popularidad en el sector de la construcción.

Restricción del mercado

Alto costo de implementación

Un factor que limita el crecimiento de BIM son los precios asociados a las licencias y suscripciones de diversos servicios de modelado. Las soluciones BIM son costosas en comparación con las soluciones de modelado tradicionales, como AutoCAD, lo que representa una importante limitación para el mercado. El proceso de implementación de BIM no se limita a la compra de software y soluciones, sino que debe integrarse en todo el proceso, desde la planificación hasta la entrega del proyecto, lo que incrementa el costo total de implementación. Además, las pequeñas y medianas empresas constructoras prefieren las soluciones de AutoCAD a las soluciones BIM para los servicios de modelado debido a la elevada inversión requerida. Los países desarrollados, en particular Estados Unidos y el Reino Unido, han experimentado una mayor adopción de BIM gracias a su sólida situación económica. Sin embargo, la estructura de precios constituye la principal limitación para el mercado.

Oportunidad de mercado

Creciente preocupación por el medio ambiente y la energía

Se prevé que el mercado BIM experimente un crecimiento prometedor en los próximos años debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y la energía, derivada del aumento de la actividad constructiva a nivel mundial. Las soluciones BIM ofrecen diversas ventajas, como la reducción del consumo energético del edificio y el aumento de su eficiencia mediante la instalación de equipos para sistemas de distribución de aire bajo el suelo. Además, optimiza la gestión energética al reducir el consumo eléctrico durante las fases de construcción y mantenimiento.

Además, el sector de la construcción es uno de los principales responsables de la degradación ambiental, que incluye el cambio climático, el aumento de la contaminación y las emisiones de carbono. Los organismos gubernamentales de todo el mundo están interesados ​​en implementar normativas para minimizar este impacto y se han centrado en la construcción de edificios sostenibles para el desarrollo sostenible. Por ejemplo, existen mandatos gubernamentales para la construcción de estructuras ecológicas en países como Estados Unidos, Reino Unido, Singapur y Emiratos Árabes Unidos. Estos son algunos de los parámetros que se espera impulsen la adopción de BIM en el futuro.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

América del Norte es el principal actor del mercado global de modelado de información para la construcción (BIM) y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,4 % durante el período de pronóstico. Se prevé que el mercado de la región se vea impulsado por los continuos avances tecnológicos en los productos ofrecidos por los participantes del mercado, las regulaciones gubernamentales favorables, la creciente conciencia ambiental y la expansión del sector inmobiliario. Con el aumento del valor de los bienes raíces en los sectores minorista, sanitario, de entretenimiento e industrial, estas empresas encuentran dificultades para integrar múltiples servicios durante la planificación, el diseño y la construcción. Además, las soluciones BIM están ayudando a estos sectores a brindar un mejor servicio al cliente. Se prevé que los avances en diversos servicios, como el proceso de prefabricación, la coordinación espacial y los datos de modelos integrados con la operación y el mantenimiento (O&M), también impulsen el mercado en América del Norte.

Además, empresas como Autodesk han introducido aplicaciones BIM que ofrecen una experiencia integral. Por ejemplo, Apple ha creado una plataforma para diversas aplicaciones BIM de compañías como Nemetschek AG, Trimble Navigation Limited, Bentley Systemes Inc. y Autodesk, Inc., lo que permite a los usuarios utilizar los servicios BIM de forma sencilla y segura. Asimismo, los estándares establecidos por el Estándar Nacional BIM de Estados Unidos (NBIMS-US) para la estimación de costos y los servicios de gestión de proyectos ofrecidos a través de la nube, junto con el mayor retorno de la inversión reportado por las empresas de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC), también impulsan el crecimiento del mercado en Norteamérica.

Asia-Pacífico: una región en crecimiento.

Se estima que la región de Asia-Pacífico experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,5 % durante el período previsto. Gracias al floreciente sector de la construcción en esta región, las tecnologías BIM se están expandiendo rápidamente. Se prevé que el auge del sector minorista y las infraestructuras emergentes en la región sean factores clave que impulsen el crecimiento del mercado de modelado de información de construcción (BIM). Los gobiernos de varios países asiáticos están desarrollando normativas para exigir la adopción de BIM en la construcción. Por ejemplo, Japón, Corea del Sur y Singapur han hecho obligatorio el uso de BIM en edificios públicos. Además, Nemetschek AG ha firmado un contrato de tres años con el Instituto de Arquitectos de Singapur (SIA) para concienciar sobre el software BIM y mejorar las competencias arquitectónicas en Singapur.

De manera similar, Singapur ha desarrollado estrategias para implementar ampliamente BIM en colaboración con la Building and Construction Academy (BCA) de Singapur. La creciente urbanización en India y el crecimiento exponencial de la arquitectura, la ingeniería y la construcción (AEC) han generado una alta demanda de estas tecnologías automatizadas en la región. Se estima que los avances tecnológicos y los lanzamientos de productos innovadores también crearán oportunidades de crecimiento para el mercado de modelado de información de construcción (BIM) en Asia-Pacífico.

Se prevé que Europa experimente el mayor crecimiento del mercado mundial de modelado de información para la construcción (BIM). Las regulaciones gubernamentales en el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción (AEC) han impulsado el crecimiento de las soluciones BIM en la región. Por ejemplo, en 2016, el gobierno del Reino Unido impuso el uso de herramientas electrónicas como BIM para proyectos públicos con el fin de modernizar y mejorar los procesos de contratación pública. El gobierno del Reino Unido también está realizando esfuerzos para reducir las emisiones de carbono en cumplimiento de los compromisos de la UE en materia de carbono. Los gobiernos de diferentes países europeos están adoptando y promoviendo nuevos mecanismos de construcción para transformar la forma de construir en el sector AEC. Por ejemplo, en 2017, el Ministerio de Transporte e Infraestructura Digital de Alemania presentó una plataforma digital de construcción, Platform Digitales Bauen, donde se estandarizarían los procesos y las descripciones de los dispositivos, mejorando así la interoperabilidad del ciclo de vida de la construcción.

El modelado de información para la construcción (BIM) es un software de gestión del ciclo de vida del proyecto que suelen utilizar las empresas inmobiliarias, las constructoras y los profesionales de la arquitectura, la ingeniería y la construcción (AEC). El objetivo principal de este software es mejorar el rendimiento del proyecto y obtener resultados superiores. BIM ayuda a los gestores de la construcción a recopilar datos e información de las disciplinas pertinentes y a comunicarse de forma más eficaz. Los usuarios de BIM disfrutan de una ventaja competitiva gracias a una mejor comunicación de datos, una mayor coordinación entre las distintas partes interesadas y una mayor productividad en la construcción.

Además, el gobierno del Reino Unido ha creado el Grupo de Trabajo BIM para promover la adopción de BIM en toda la región, en consonancia con su estrategia de construcción. El gobierno italiano ha comenzado a utilizar BIM para la restauración de edificios históricos. Estos factores ofrecen un gran potencial para el crecimiento del mercado europeo.

Análisis segmentario

Por componentes

El mercado global de modelado de información de construcción (BIM) se clasifica en soluciones y servicios. El segmento de soluciones domina el mercado global y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,1 % durante el período de pronóstico. BIM se ha consolidado como una solución multifuncional en los últimos años. Ofrece versiones de software personalizadas, como Autodesk Revit, ProStructures, DESTINI Estimator y Vico Office Suite, para fortalecer su posición en el mercado. Esta solución ha beneficiado a contratistas y profesionales de la construcción al mejorar sus márgenes de ganancia, ahorrar tiempo operativo y brindar mayor comodidad a los clientes. Asimismo, se espera que el aumento en la demanda de soluciones de modelado de información de construcción basadas en la nube y la integración de soluciones BIM en la industria AEC para reducir los costos operativos y aumentar los márgenes de ganancia ofrezcan un gran potencial de crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Por modo de despliegue

El mercado global de modelado de información de construcción (BIM) se divide en soluciones locales y en la nube. El segmento local posee la mayor cuota de mercado y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,8 % durante el período de pronóstico. El modelo de implementación local para BIM permite la instalación de software y la ejecución de aplicaciones en sistemas ubicados en las instalaciones de la organización, en lugar de en una instalación remota como un servidor o la nube. Estas soluciones ofrecen funciones de seguridad mejoradas, lo que impulsa su adopción en grandes instituciones financieras y organizaciones. Las organizaciones de construcción se ven incentivadas a adoptar soluciones locales debido a la creciente preocupación por la seguridad de los datos de proyectos, que son extremadamente valiosos.

Mediante solicitud

El mercado global de modelado de información para la construcción (BIM) se clasifica en comercial, residencial e industrial. El segmento comercial domina el mercado global y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,4 % durante el período de pronóstico. BIM está demostrando ser eficiente para mejorar la fabricación fuera de obra de sistemas de plomería, conductos y conjuntos eléctricos, la producción de elementos y la reducción del tiempo de instalación en obra, lo que contribuye a la reducción de costos. Actualmente, el nivel 2 de BIM mejora la integración de documentos y contratos de construcción en proyectos comerciales; los proveedores lo consideran su método de entrega preferido debido a una mejor coordinación del diseño y la información del proyecto.

Además, según la "Guía internacional de implementación de BIM" de la Real Institución de Agrimensores Colegiados (RICS) de 2017, se han establecido objetivos para la adopción de BIM en países desarrollados como el Reino Unido, Australia, Hong Kong y Singapur. En estos países, la adopción de maquinaria especializada es muy importante. El gobierno del Reino Unido también declaró que todos los proyectos de construcción comercial deberían ejecutarse utilizando BIM para 2016. Sin embargo, en las economías emergentes, las empresas constructoras que adoptan BIM han aumentado para incrementar su margen de beneficio. Asimismo, sectores como el minorista también están adoptando BIM para sus complejas aplicaciones de planificación. Estados Unidos, Europa y Japón han puesto énfasis en las estructuras ecológicas debido al calentamiento global, lo que ha impulsado la adopción de BIM.

Por el usuario final

El mercado global de modelado de información de construcción (BIM) se clasifica en arquitectos/ingenieros, contratistas y otros. El segmento de arquitectos/ingenieros posee la mayor cuota de mercado y se prevé que muestre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,2% durante el período de pronóstico. BIM permite a arquitectos e ingenieros crear y comunicar la intención del diseño y comprender el rendimiento, la apariencia y el capital requerido en las primeras etapas del proceso de diseño del edificio. Además, BIM se ha convertido en la herramienta preferida de muchos arquitectos debido a características como la impresión 3D, que les permite representarconstrucciónmodelan eficazmente. Empresas como Autodesk, Inc. ofrecen funciones compatibles con Mac para el software BIM, lo que aumenta la penetración de este software entre estos usuarios finales.

Además, las economías emergentes están experimentando un notable crecimiento en el ámbito de BIM, lo que ofrece oportunidades futuras para arquitectos e ingenieros en India y China. Por ejemplo, en 2017, Tremble Buildings, en colaboración con Tekla Corporation, lanzó un ciclo de vida integral de diseño, construcción y operación (DBO) en India, y Autodesk planea establecer oficinas en Calcuta. Asimismo, el mayor uso de aplicaciones móviles, las transformaciones basadas en la nube, el aumento de la productividad impulsada por datos, la mejora de la comunicación y la entrega de proyectos son algunos de los avances futuros que se espera beneficien a estos profesionales.