Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de aviones ejecutivos por tipo de aeronave (avión ligero, avión mediano, avión grande), por sistema (sistema de propulsión, aeroestructura, aviónica, otros, interiores de cabina), por propiedad (usados, nuevos), por usuario final (operador, privado) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de aviones de negocios

Aumento del número de personas con alto patrimonio neto

Las personas con alto patrimonio neto (HNWI, por sus siglas en inglés) llevan un estilo de vida internacional y son actores clave en el sector de la aviación general a nivel mundial. Por lo tanto, los vuelos de larga distancia frecuentes son imprescindibles para ellas. Además de poseer aeronaves privadas, suelen optar por alquilarlas o participar en programas de propiedad fraccionada. Sin embargo, una parte de la población adinerada también elige la propiedad personal o profesional. Para las personas con patrimonio neto ultra alto (UHNWI, por sus siglas en inglés), utilizar una aeronave privada es una forma práctica y económica de gestionar sus apretadas agendas en diferentes países y zonas horarias.

Si bien las personas con un patrimonio neto muy elevado (UHNWI) en Estados Unidos han controlado durante mucho tiempo el sector de la aviación privada, los avances legislativos en las economías emergentes han globalizado la demanda de aeronaves privadas. Debido a su preferencia por el lujo, las personas con un patrimonio neto muy elevado de Oriente Medio tienden a adquirir aviones que cuestan casi 2,5 veces más que el promedio mundial de sus homólogos. Con un porcentaje significativo de la nueva riqueza de las personas con alto patrimonio neto (HNWI) a nivel internacional, la región de Asia-Pacífico consolidó su posición como refugio para personas adineradas.

Creciente demanda de aeronaves nuevas con características avanzadas.

En los últimos años, el mercado de los jets ejecutivos se ha expandido. Varios fabricantes están produciendo jets ejecutivos modernos que priorizan la experiencia del pasajero y la eficiencia en el consumo de combustible. Al introducir nuevos modelos y atraer a más clientes, buscan aumentar su competitividad en el mercado. La incorporación de subsistemas sofisticados y tecnologías de vanguardia a bordo de los aviones ejecutivos modernos ha sido posible gracias a la implementación de nuevas normas de seguridad y de emisiones. Esto ha impulsado la demanda y el alcance de la colaboración entre los fabricantes de aeronaves y la cadena de suministro. Las piezas y los materiales avanzados son otros aspectos de las generaciones más recientes de jets ejecutivos que reducen la necesidad de mantenimiento rutinario.

Restricción del mercado

Poder de negociación de los compradores

Un selecto grupo de grandes proveedores de aviones ejecutivos influye en el poder de negociación de los consumidores en la industria de la aviación general. El poder de negociación de los fabricantes se ve debilitado por la creciente consolidación de compradores y la agrupación de flotas. Sin embargo, los fabricantes de aviones ejecutivos tienen ventaja en las negociaciones debido al alto nivel de personalización que exigen los consumidores. Los actores del mercado se verán afectados si el comprador decide cambiar a la flota de otro fabricante de aviones ejecutivos, ya que los fabricantes de equipos originales (OEM) perderán clientes fieles y miles de millones en ingresos potenciales futuros. Por otro lado, varios operadores de aviones ejecutivos mantienen flotas del mismo fabricante para reducir los costos de mantenimiento.

Oportunidad de mercado

Surgimiento de las aeronaves E-VTOL

El tiempo de viaje dentro de una ciudad ha aumentado a medida que el transporte urbano se ha vuelto más congestionado. Los jets ejecutivos tradicionales son ineficaces en tales circunstancias, ya que despegan y aterrizan en aeropuertos, cuya disponibilidad generalmente se restringe a áreas urbanas. Las aeronaves VTOL podrían ser útiles para el transporte urbano porque pueden despegar y aterrizar en varios vertipuertos dentro de una ciudad. El concepto de movilidad aérea urbana incluyeaeronave eVTOLLos vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) facilitan los desplazamientos urbanos al ser menos costosos y menos ruidosos. Para su comercialización, son necesarios avances tecnológicos en la capacidad de las baterías, la construcción de infraestructuras como vertipuertos y estaciones de carga, y un marco legal sólido. Por lo tanto, se prevé que el mercado de aeronaves de negocios se expanda con la introducción de la tecnología eVTOL, dado que ya existe demanda.

Análisis regional

América del Norte es el accionista más importante en el mercado global de jets ejecutivos y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1,85 % durante el período de pronóstico. Estados Unidos posee el 61,6 % de toda la flota de jets ejecutivos en uso a nivel mundial. Debido a las restricciones de viaje en la mayoría de los países, la actividad de la aviación corporativa se ha visto afectada a nivel mundial desde la pandemia. Los 12 estados que levantaron recientemente sus restricciones de viaje están impulsando la reactivación de la aviación ejecutiva en EE. UU. En comparación con el año pasado, las salidas de marzo desde esas regiones han aumentado un 11 % hasta la fecha. Los aeropuertos de Florida, incluidos el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, el Aeropuerto Ejecutivo de Miami Opa-Locka y el Aeropuerto de Naples, están registrando niveles récord de viajes. Al mismo tiempo, los vuelos desde Florida a Puerto Rico, Jamaica, Colombia y Costa Rica mejoraron en más del 50 %. Apollo Jets, una empresa de corretaje, se ha incorporado a las operaciones de VistaJet en EE. UU. para ampliar su alcance. Apollo Jets no utiliza un certificado de operador aéreo para operar su propia flota ni la de terceros.

VistaJet adquirió recientemente empresas como XOJET, JetSmarter y Red Wing Aviation para aumentar su presencia internacional. Esta adquisición fortaleció la posición de Vista Global en la aviación ejecutiva internacional y le sumó 4000 clientes, entre ellos varios atletas y celebridades de renombre. Canadá es uno de los mercados clave para los jets ejecutivos en Norteamérica. El jet Praetor 600 de Embraer acaba de obtener la certificación de tipo de Transport Canada. El Praetor 600 puede conectar Toronto con Londres, Montreal con París o Calgary con Honolulu, recorriendo 3700 millas náuticas a Mach 0.8. Con una flota de 30 aeronaves, la empresa canadiense de vuelos chárter FastAir opera Citation X, Gulfstream 200, Citation XLS, G150, HondaJet Elite, King Air 350 y King Air Executive/Commuter. Además, ofrece servicios de mantenimiento y FBO para clientes VIP.

Tendencias del mercado europeo

Se espera que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,16%, generando 3.030 millones de dólares durante el período de pronóstico. Aproximadamente 327 jets ejecutivos están actualmente en uso en el Reino Unido. Según las estimaciones, el número de vuelos comerciales disminuyó en casi un 75% con respecto al año anterior debido a la pandemia. Sin embargo, solo se produjo una reducción del 40% en los vuelos de aviación ejecutiva. Se prevé que el crecimiento del mercado de jets ejecutivos en el país se vea impulsado por las iniciativas de modernización de flotas de las corporaciones debido al aumento de la demanda de aviación ejecutiva. La industria de la aviación del Reino Unido continuará participando en el sistema de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) durante la fase de transición, y la legislación de la UE continuará aplicándose en el país. Se prevé que las condiciones del Acuerdo de Cielos Abiertos cambien después del Brexit. Las nuevas regulaciones podrían impedir que los aviones privados con matrícula británica vuelen libremente dentro de Europa. El mercado alemán está en crisis debido a los cambios en las demandas de los clientes debido a su conciencia de costos. En contraste con las divisiones fraccionadas, la industria de vuelos chárter prosperó en consecuencia durante los últimos años. Se prevé que los planes en curso para renovar la flota durante el período proyectado impulsarán la expansión del mercado de la aviación ejecutiva.

Factores de crecimiento del mercado de Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. China ha puesto mayor énfasis en la aviación general en los últimos años. Según el gobierno, la aviación general es uno de los sectores estratégicos en expansión. El gobierno chino ha implementado cambios para impulsar la eficiencia y la asignación del sector aeroespacial en los últimos años. En 2020, China estableció hasta 50 nuevos aeropuertos de aviación general, lo que demuestra la importancia que el gobierno otorga a la construcción de infraestructura para la aviación privada. La demanda de aeronaves corporativas se ha visto impulsada por la expansión de las empresas chinas en los mercados internacionales. Sin embargo, debido al alto costo de propiedad, muchas empresas ahora prefieren los aviones chárter, que son más asequibles.

Gran China es el mayor operador de jets privados en Asia-Pacífico a marzo de 2021, con una flota total de 414 aeronaves. Los principales modelos de jets privados en la flota activa de Gran China incluyen el Gulfstream G450 y G550, el Dassault Falcon 7X y el Bombardier Challenger 850. Durante el período de pronóstico, se anticipa que factores macroeconómicos como el rápido crecimiento del PIB del país, la globalización de la economía, el desarrollo económico sostenido, el floreciente turismo de lujo y el creciente número de personas con alto patrimonio neto (HNWI) y personas con patrimonio neto muy elevado (UHNWI) en la zona impulsarán la demanda de jets privados en el país. Solo cinco aeropuertos en Japón cuentan con instalaciones específicas para jets privados: Haneda, Narita, Kansai, Osaka y el Aeropuerto Internacional Chubu Centrair. La desregulación ha incrementado la actividad de vuelos de negocios hacia y desde Japón durante los últimos años. En los últimos años, el gobierno ha priorizado la construcción de infraestructura para jets privados. En los últimos años han surgido nuevas empresas de vuelos chárter en el país debido a la creciente demanda de servicios de este tipo, lo que se prevé que impulse el mercado de aviones privados en el país.

Se prevé que Brasil experimente un crecimiento constante durante el período de pronóstico. Actualmente, hay 787 aviones ejecutivos en servicio en Brasil, y el 70% de los viajes allí son por negocios, en comparación con el 30% por vacaciones. Aún existen más de 60 operadores de vuelos chárter en Brasil, a pesar de que a principios del año 2000 había más de 300 operadores activos. Las rutas Belo Horizonte-São Paulo y São Paulo-Río de Janeiro, ambas a menos de 350 millas de distancia, son dos de las rutas chárter más populares. La economía y la infraestructura aeronáutica han limitado el desarrollo de la aviación ejecutiva en el país. Sin embargo, el país tiene un gran potencial de crecimiento. La mayor parte de los aviones ejecutivos operativos del CCG se encuentran en Arabia Saudita. El aumento de personas con alto patrimonio neto y personas con patrimonio neto ultra alto en Arabia Saudita es el principal responsable. Como resultado, el número de vuelos ejecutivos en el país está en constante aumento. Además, se prevé que el aumento de las personas con alto patrimonio neto (HNWI, por sus siglas en inglés) y las personas con patrimonio neto muy elevado (UHNWI, por sus siglas en inglés) en Arabia Saudita fomentará la adquisición de aeronaves privadas durante el período de pronóstico.

Análisis del tipo de aeronave

El segmento de jets grandes es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,71 % durante el período de pronóstico. Este segmento incluye jets pesados, de ultra largo alcance y de clase ejecutiva/empresarial. Estas aeronaves pueden transportar diez o más pasajeros y cuentan con cabinas espaciosas. Los jets de ultra largo alcance tienen un alcance de aproximadamente 6000 millas náuticas, mientras que los jets pesados ​​tienen un tiempo de vuelo de hasta nueve horas sin escalas y un alcance de alrededor de 4000 millas náuticas. En marzo de 2021, 6553 de las 22 700 aeronaves en vuelo eran jets grandes, lo que representa el 28,9 % de la flota mundial activa de jets ejecutivos. Esto suele ser indicativo de la mentalidad de los propietarios y pilotos, que desean cubrir grandes distancias sin escalas innecesarias.

Para vuelos chárter y viajes de negocios, estos aviones suelen ser la opción preferida. Se prevé que el mercado de estos grandes jets, que ofrecen un ahorro significativo de costes y capacidad para hasta 20 pasajeros, se vea impulsado por la reciente tendencia de los servicios de transporte compartido en aviones chárter. Entre las aeronaves consideradas en este segmento se incluyen el Falcon 7X/8X de Dassault, el ACJ 319, el ACJ320neo, el BBJ MAX 8, el BBJ 787-9, el Challenger 650, el Legacy 650E, el Falcon 2000LXS, el Falcon 2000S, el Falcon 900LX, el Global 5000/6000/6500/7500 y el Gulfstream G500/550/600/650/650ER. No obstante, a medida que se flexibilicen las restricciones de viaje, esta categoría se expandirá en los próximos años.

En este segmento también se incluyen aviones de cabina de tamaño mediano y aviones privados de tamaño mediano. Los viajeros que necesitan mayor capacidad de vuelo prefieren estos jets. Los jets de tamaño mediano pueden operar fácilmente vuelos de corta y larga distancia, garantizando capacidad transcontinental, con un alcance promedio de 2200 millas náuticas o alrededor de cinco horas de vuelo sin escalas. Estas aeronaves son ideales para clientes que prefieren mayor altura libre, capacidad para pasajeros de pie y espacio adicional para equipaje, ya que cuentan con cabinas más amplias que los jets ligeros. Además, estos jets tienen interiores más elegantes y pueden acomodar de 5 a 10 pasajeros con el máximo lujo y comodidad.

En la mayoría de los casos, los aviones de tamaño mediano incluyen espacio para dos pilotos, un auxiliar de vuelo, una cocina de servicio y un baño a bordo. En comparación con los aviones grandes, son más fáciles de operar y aún pueden utilizar aeropuertos más pequeños. Los aviones de tamaño supermediano pueden recorrer 3500 millas náuticas en promedio y tienen una duración máxima de vuelo de siete horas. También pueden acomodar un baño cerrado, una cocina de servicio y un área considerable para estar de pie y caminar, e incluyen el Gulfstream G280, Challenger 300/350, Citation Latitude, Citation Longitude, Citation Sovereign+, Embraer Legacy 450/500, Embraer Praetor 500/600 y Challenger Sovereign+. Según Embraer, las cabinas de los aviones Praetor 500 y 600 recibirán varias modificaciones. Esto incluye la autorización del uso de MicroShield360, el anuncio de la certificación de una nueva puerta corrediza electrónica para el baño y la fabricación defiltros HEPADe serie en todos los aviones Praetor.