Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado del butano por aplicaciones (gases licuados de petróleo (GLP), petroquímicos, refinerías, otros), por tipo (gasolina, petróleo crudo, gas natural, isobutano, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado del butano

Aumento de la demanda de GLP en el sector residencial.

La demanda de GLP seguirá experimentando un crecimiento constante. El aumento de la demanda será más rápido en países asiáticos como China e India. Además, dado que el precio del GLP es competitivo, se espera que el mercado en China, el sudeste asiático e India crezca más allá de las proyecciones actuales. El consumo en estos países dependerá de la instalación de infraestructuras de distribución y de la capacidad del GLP para sustituir a los combustibles tradicionales y al queroseno, así como para competir por los limitados ingresos disponibles.

Además, la demanda de GLP por parte de los sectores residencial y comercial seguirá siendo un componente clave del crecimiento futuro de la demanda, dado que existe una importante demanda latente de GLP en la mayoría de los países, donde la capacidad de suministro y la infraestructura de distribución de GLP aún están poco desarrolladas. Los nuevos mercados de GLP en China y Corea del Sur han generado una demanda incremental y muestran oportunidades de crecimiento para el GLP. Asimismo, el butano es un componente esencial del GLP. Dependiendo del país y la ubicación, la proporción de butano y propano en la mezcla de GLP puede variar desde un 100 % de propano hasta un 20 % de propano y alrededor de un 80 % de butano. Dado que se espera que el sector del GLP crezca gracias a nuevos proyectos de GNL y refinerías, es probable que el mercado global aumente durante el período previsto.

Creciente demanda de butano por parte del sector industrial.

El butano se utiliza como materia prima petroquímica para la producción de etileno y otros derivados. También se emplea como componente de la producción de petroquímicos básicos, como componente de la gasolina en el craqueo con vapor y como combustible para encendedores. Además, la mayor parte del butano común se mezcla con la gasolina, especialmente durante los meses más fríos, cuando hay escasez de isobutano debido a la isomerización, que también transforma el butano común en isobutano. El butano común puede utilizarse como materia prima petroquímica. En los automóviles, la mezcla de propano y butano, denominada autogás, es el tercer combustible más utilizado a nivel mundial y alimenta hasta 27 millones de vehículos.

Además, el isobutano se utiliza para crear alquilatos, que aumentan el octanaje de la gasolina y reducen su volatilidad, ya sea que provenga de plantas de gas natural, refinerías o se obtenga por isomerización a partir de butano común. Es posible utilizar isobutano de alta pureza como refrigerante. El anhídrido maleico derivado del n-butano es el más utilizado debido a su menor impacto ambiental y precio. Por consiguiente, la demanda mundial de butano se está intensificando debido a la creciente demanda de las industrias automotriz y petroquímica. Se prevé que esta tendencia se mantenga durante el período de pronóstico.

Restricción del mercado

Volatilidad en los precios de las materias primas

El butano es un gas derivado del petróleo,líquido derivado del petróleoEl butano es un gas líquido que se extrae de las plantas de procesamiento de gas como subproducto de la producción y refinación de petróleo crudo. Los precios de la gasolina fluctúan diariamente, al igual que los del petróleo crudo. Además, los costos de refinación y distribución, las ganancias de las empresas y los impuestos estatales y federales conforman la parte restante del costo de la gasolina. Los precios del butano fluctúan constantemente debido a factores como las variaciones en la oferta y la demanda y la volatilidad de los precios del petróleo crudo. Por lo tanto, se prevé que la inestabilidad de los precios del crudo afecte las ganancias de los fabricantes de butano.

Oportunidad de mercado

Creciente industrialización en Oriente Medio y África

El consumo de energía en Oriente Medio y África continúa en aumento, con un crecimiento de aproximadamente el 20 % en cada región entre 2010 y 2016, según datos de la base de datos de Estadísticas Energéticas Internacionales de la EIA. En particular, el consumo de energía ha aumentado en Oriente Medio y África, impulsado por el crecimiento económico, el mayor acceso a los mercados energéticos y el rápido crecimiento demográfico. Asimismo, países emergentes como Sudáfrica presentan un consumo per cápita de GLP muy bajo en relación con su nivel de ingresos, lo que indica un alto potencial de crecimiento del mercado.

Además, las previsiones de demanda de GLP a largo plazo para estos países reflejan el potencial de mercado de combustibles limpios como el butano, una excelente fuente de energía. Asimismo, con un menor contenido de carbono que el petróleo, la gasolina, el diésel, el queroseno y el etanol, el propano y el butano generan significativamente menos emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de producto que otros combustibles. El butano puede sustituir a los combustibles fósiles (como el diésel y el fuelóleo pesado) en la generación de energía industrial, proporcionando una fuente de electricidad segura y fiable con menores emisiones de carbono. Por lo tanto, la creciente demanda de energía en Oriente Medio y África creará oportunidades de crecimiento favorables para los fabricantes de butano.

Análisis segmentario

Basado en la aplicación

El mercado global se segmenta en GLP, petroquímicos, refinerías y otros.segmento de GLPPosee la mayor cuota de mercado y se proyecta que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,03% durante el período de pronóstico. El gas licuado de petróleo (GLP) se compone principalmente de propano, butano e isobutano en diferentes proporciones. Dependiendo del país y la ubicación, la proporción de propano y butano en el GLP puede ser 100% propano, 60% propano y 40% butano, 35% propano y 65% ​​butano, o 20% propano y 80% butano. Además, países como la República Checa, Grecia, Hungría, Italia, España y Turquía utilizan un mayor porcentaje de butano en la mezcla de GLP. Se estima que esto, a su vez, impulsará el crecimiento del segmento de GLP en el mercado. Asimismo, el GLP se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones, incluyendo negocios comerciales, industria, transporte, agricultura, generación de energía, cocina, calefacción y otras aplicaciones recreativas. Estas aplicaciones más amplias del GLP son las que impulsan principalmente este segmento. Además, se prevé que el creciente sector residencial en países asiáticos como India y China aumente la demanda de butano por parte de los fabricantes de GLP.

El butano se utiliza en la industria petroquímica como materia prima para el craqueo petroquímico. Este proceso produce butadieno y otros productos químicos, precursores del caucho sintético. Además, el butadieno y otros compuestos orgánicos, comoetileno, propileno, benceno, tolueno yxilenos, son los componentes básicos de los plásticos. Según la Asociación de Petroquímicos y Químicos del Golfo, el consumo de cinco resinas sintéticas principales, incluido el acrilonitrilo butadieno estireno,poliestireno expandibleLas fibras de poliéster, el poliestireno y el PVC, entre otros materiales, alcanzaron aproximadamente 2.000 millones de toneladas en 2020. Además, se estima que la demanda de estos polímeros aumentará un 134 % durante el período de 20 años previsto entre 2021 y 2040. Se prevé que la creciente demanda de productos petroquímicos impulse el crecimiento de este segmento en el mercado.

Por tipo

El butano se mezcla con GLP o gasolina y se convierte en isobutano como materia prima para la alquilación en las refinerías. La mezcla de butano con gasolina ofrece a las refinerías la oportunidad de obtener beneficios adicionales. Por ejemplo, una refinería estadounidense en Milwaukee, Wisconsin, mezcló un promedio de 4,8 % de butano con su gasolina. La refinería obtuvo un beneficio adicional de 4 millones de dólares gracias a esta mezcla. Esto, a su vez, incrementa la demanda de butano en las refinerías. Además, el butano posee buenas propiedades antidetonantes, mejorando la calidad de la gasolina. Las propiedades antidetonantes de la gasolina mezclada con butano impulsan su demanda entre los consumidores. Esto, a su vez, impulsa el crecimiento del sector de las refinerías en el mercado.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

La región de Asia-Pacífico es el actor más importante en el mercado global y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,39 % durante el período de pronóstico. Factores como la rápida urbanización y la creciente demanda de gas por parte de refinerías y plantas de procesamiento químico impulsarán el crecimiento del mercado de butano en Asia-Pacífico. Las políticas gubernamentales favorables y los subsidios para el uso de gases licuados de petróleo (GLP) ofrecerán diversas oportunidades de crecimiento a los proveedores del mercado. Además, la rápida expansión de la construcción y la industria automotriz en países emergentes como China e India impulsa el crecimiento del mercado. En China, el mercado de butano se ve impulsado por la capacidad de procesamiento adicional en tres nuevas plantas de deshidrogenación petroquímica (PDH) y la recuperación del crecimiento económico posterior a la COVID-19. Por otro lado, se prevé que las ventas nacionales en Corea del Sur continúen creciendo para satisfacer la demanda petroquímica.

Además, India e Indonesia, las principales economías importadoras de la región Asia-Pacífico, serán el motor principal de las importaciones de butano, dado que el GLP se utiliza ampliamente como combustible para cocinar sin una fuerte competencia del gas natural. En los últimos años, la demanda de GLP en India ha crecido considerablemente gracias a la promoción de combustibles más limpios por parte del gobierno, especialmente para mujeres de hogares por debajo del umbral de pobreza, mediante el programa Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY). Asimismo, el país se está convirtiendo en el segundo mayor consumidor de GLP del mundo, después de China. India es el mayor importador mundial de butano.

Se estima que Norteamérica crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,81% durante el período de pronóstico. Estados Unidos es el principal generador de ingresos debido a la creciente demanda de líquidos de gas natural y a las favorables regulaciones gubernamentales. Estados Unidos es un importante exportador de GLP. En 2018, la producción de líquidos de gas natural en Estados Unidos alcanzó aproximadamente 4,3 millones de barriles diarios, la cifra más alta del mundo. La gran producción estadounidense, junto con la fuerte demanda de Asia, ha posicionado a Estados Unidos como líder en exportaciones de GLP, aunque también ha generado algunos desafíos en otras regiones. Además, la producción y exportación de GLP desde Estados Unidos están impulsando cambios en el patrón del comercio mundial. Los fabricantes de productos petroquímicos invierten un total de 200 mil millones de dólares en Estados Unidos en la construcción de nuevas instalaciones petroquímicas. Asimismo, la región está creciendo a medida que el sector petroquímico continúa expandiéndose. ExxonMobil, Dow Chemical Company, LG Chem y DuPont son los principales proveedores de productos petroquímicos en el país.

Europa está transitando de las fuentes de energía convencionales a soluciones de energía renovable más asequibles y sostenibles para satisfacer la creciente demanda. En la Unión Europea (UE), los gobiernos y las empresas energéticas se centran en las tecnologías y productos de combustibles fósiles. Además, la preferencia por el GLP sobre el carbón está aumentando debido a sus múltiples ventajas. El cambio en las normas sobre emisiones de los países europeos influye positivamente en el mercado del butano. Se espera que la implementación de regulaciones como la 443/2009/CE para reducir las emisiones de carbono de los vehículos y el compromiso de varias empresas con las emisiones netas cero impulsen el crecimiento del mercado. Asimismo, se prevé que el mercado global en la región crezca debido a la popularidad del gas natural licuado, que es más barato que el diésel y la gasolina. En Europa, la demanda de butano por parte del sector de la gasolina es alta, ya que las empresas mezcladoras comienzan a almacenarlo antes del cambio a la mezcla de gasolina de invierno. La demanda del sector petroquímico, que utiliza el butano como materia prima, también se considera alta en la región. Además, numerosas refinerías conservan existencias de butano para la mezcla interna, aunque el producto esté disponible en las terminales. BASF, LyondellBasell Industries e INEOS son importantes proveedores petroquímicos en la región.

El resto del mundo comprende Latinoamérica, Oriente Medio y África. Oriente Medio es el principal exportador de butano, especialmente a Asia-Pacífico. Se prevé que las exportaciones de butano de Oriente Medio aumenten progresivamente gracias al desarrollo de nuevas reservas de gas natural no asociado. Las empresas estatales dominan el mercado de GLP en Oriente Medio. Además, los principales proveedores de GLP para Oriente Medio y África son las empresas regionales de exploración y refinación de petróleo y gas. Es probable que la Corporación Nacional Iraní de Petróleo sea el segundo mayor proveedor de GLP en la región. Aparte de estas, empresas como Kuwait National Petroleum (Kuwait) y Abu Dhabi Oil Refining Company (Abu Dhabi) tienen una participación de mercado significativa en el mercado de GLP de Oriente Medio y África.

Latinoamérica representa una porción relativamente pequeña del mercado global. La demanda de butano está impulsada por el GLP, que a su vez es impulsado por los consumidores residenciales y comerciales de Latinoamérica, quienes consumen casi el 80% del GLP de la región. El lento crecimiento de esta región se debe a la necesidad de mayor capacidad industrial y al estancamiento de la producción de gas natural en Latinoamérica. En contraste, el auge del gas de esquisto en Estados Unidos ha generado un creciente excedente.