Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de pruebas de cannabis por tipo de prueba (pruebas de metales pesados, análisis microbiológicos, pruebas de potencia), por usuario final (cultivadores de cannabis, fabricantes de medicamentos a base de cannabis) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de análisis de cannabis

Creciente demanda de legalización del cannabis con fines médicos.

La legalización del cannabis con fines medicinales abrirá nuevas oportunidades de crecimiento para los laboratorios de análisis, lo que dará lugar a una expansión significativa de la industria de análisis de cannabis durante el período previsto.cannabis medicinalHa demostrado ser eficaz en diversas aplicaciones médicas, entre ellas la reducción de las náuseas inducidas por la quimioterapia, la estimulación del apetito en pacientes con SIDA, el control de los espasmos musculares en pacientes con esclerosis múltiple y la disminución de la presión intraocular en pacientes con glaucoma.

Diversos gobiernos, entre ellos Australia (2016), Canadá (2015), Corea del Sur (2018), Corea del Norte, España, Portugal (2001), Reino Unido (2006), Alemania (2017), Italia, Países Bajos, Israel y Brasil, han legalizado el cannabis medicinal en los últimos años debido a sus beneficios para la salud.

Además, el cannabis medicinal se está legalizando en varios países y estados del mundo, debido al aumento en los últimos años de la demanda de análisis para garantizar su seguridad antes del consumo humano. Asimismo, como consecuencia de la mayor legalización y adopción de análisis de cannabis, se prevé que el número de laboratorios de análisis crezca significativamente en los próximos años.

Mayor adopción de sistemas LIMS en laboratorios de análisis de cannabis.

Sistema de Gestión de Información de Laboratorio (LIMS)Es una herramienta consolidada para controlar, gestionar, organizar, documentar, analizar e informar información en laboratorios de control de calidad, por lo que constituye un complemento natural para el cumplimiento de la norma ISO 17025. El Sistema de Gestión de Información de Laboratorio (LIMS) ayuda a los laboratorios a gestionar todos los aspectos de las pruebas de cannabis, incluyendo la potencia, los contaminantes microbianos, los metales pesados, la aflatoxina, los disolventes residuales y los pesticidas, así como la generación de informes web seguros de autoservicio.

Los sistemas LIMS también pueden brindar soporte para pruebas de control de calidad, flujos de trabajo de laboratorio, revisiones, aprobaciones, auditorías, procedimientos operativos estándar, gestión de relaciones con el cliente, verificación de límites, estudios de estabilidad y trazabilidad completa del producto desde el cultivador hasta el dispensario. De esta manera, los sistemas LIMS pueden hacer que los laboratorios de análisis de cannabis sean más eficientes y reducir los errores mediante la automatización de flujos de trabajo, la obligatoriedad de los SOP y la implementación de controles de proceso rigurosos, lo que impulsa el avance del mercado.

Factores que limitan el mercado

Los laboratorios de análisis de cannabis presentan elevados costes iniciales.

Los laboratorios deben invertir una cantidad considerable de dinero en la adquisición y el mantenimiento de equipos analíticos avanzados y de alto costo. La estandarización y las actualizaciones de los equipos, los requisitos de software, las acreditaciones, las certificaciones (como los protocolos de certificación ISO) y la necesidad de profesionales cualificados incrementan los costos operativos. El impacto de estos factores se ve agravado por el hecho de que muchos bancos se niegan a proporcionar financiación u otro tipo de asistencia a estos laboratorios debido a la incertidumbre en el sector de las pruebas de cannabis, y los propietarios y operadores de laboratorios no tienen acceso a líneas de crédito.

Además, varios municipios están elaborando un sistema de impuestos para los laboratorios de análisis de cannabis. En consecuencia, para los laboratorios pequeños o de reciente creación, lograr una rentabilidad significativa tras importantes inversiones representa un gran desafío. Los instrumentos analíticos con funciones avanzadas, como la cromatografía, la espectroscopia y los sistemas de PCR, también son más costosos, lo que incrementa los gastos de instalación. Con todos estos factores, los costos asociados a los laboratorios de análisis de cannabis aumentan, lo que supone un importante obstáculo para el mercado.

Oportunidad de mercado

El alto potencial de crecimiento de las pruebas de cannabis en economías emergentes aún sin explotar representa una gran oportunidad para los profesionales.

Se prevé que la cuota de mercado de las pruebas de cannabis crezca rápidamente en economías emergentes como Latinoamérica y algunos países de la región Asia-Pacífico. En comparación con otras regiones, esto se debe principalmente al sólido apoyo gubernamental a la legalización de la marihuana medicinal en estos países. Esto está atrayendo a numerosos inversores, empresas destacadas y organismos gubernamentales a invertir en el desarrollo de estándares para laboratorios de análisis de cannabis o en la mejora de sus operaciones y actividades.

• Por ejemplo, MediPharm Labs Corp (Canadá y Estados Unidos) firmó un acuerdo de suministro con XLR8 BRAZIL, un distribuidor de valor agregado con sede en Río de Janeiro que opera en Brasil, el mercado de cannabis medicinal más grande de Latinoamérica, para suministrar aceite de cannabis formulado de primera calidad con certificación GMP. La industria de análisis de cannabis tendrá oportunidades de crecimiento lucrativas en los próximos años debido a la escasez de proveedores en estos mercados emergentes.

Perspectivas regionales

América del Norte: Domina el mercado global.

Estados Unidos, Canadá y México forman parte del mercado norteamericano de análisis de cannabis. Norteamérica ha sido y seguirá siendo la región que más ingresos genera para este mercado a nivel mundial. En Norteamérica, Estados Unidos ostenta la mayor cuota de mercado, debido a la mayor cantidad de empresas que fabrican medicamentos a base de cannabis y de personas que lo cultivan. Se prevé que la cuota de mercado estadounidense en el sector de análisis de cannabis crezca en los próximos años, gracias a la apertura de más laboratorios y a la intensificación de la investigación. Se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,3 % durante el período de pronóstico.

Europa: El mercado de mayor crecimiento

Después de Norteamérica, Europa es el segundo mercado más grande para la investigación y el desarrollo de cannabis. Alemania, el Reino Unido, Francia y el resto de Europa generan la mayor parte de los ingresos en este sector. El mercado en la región está creciendo gracias a factores como el aumento de los ensayos clínicos con cannabis realizados por grandes farmacéuticas europeas, una mayor inversión gubernamental, una mayor concienciación sobre el consumo de cannabis y una mayor investigación para mejorar su calidad. Por lo tanto, se espera que la región genere la impresionante cifra de 669 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,3 %.

La región de Asia-Pacífico es la más rentable para las pruebas de cannabis después de Latinoamérica, Oriente Medio y África. Esto se debe al aumento en la adopción de sistemas LIMS, la legalización del cannabis para uso médico y recreativo, y el incremento de la producción nacional, factores que contribuyen al crecimiento del mercado.

A medida que el uso del cannabis medicinal se vuelve más aceptado, esta región es donde los actores del mercado pueden obtener mayores ganancias. El extracto de cannabis se utiliza para tratar una amplia gama de enfermedades neurológicas y mentales, y esto cobra cada vez más importancia a medida que estas enfermedades se vuelven más comunes. Por lo tanto, es probable que un mayor número de personas que consumen cannabis contribuya aún más al crecimiento del mercado.

Análisis del tipo de prueba

La segmentación por tipo de prueba se clasifica además en pruebas de metales pesados, análisis microbiológicos y pruebas de potencia, de las cuales las pruebas de potencia tienen un gran valor de mercado.

Los suelos y fertilizantes pueden contener diversos metales. A medida que las plantas de cannabis crecen, tienden a extraer estos metales del suelo y absorberlos. Los metales pesados ​​son un grupo de metales considerados peligrosos. El plomo, el cadmio, el arsénico y el mercurio son algunos de los más comunes. La mayoría de los laboratorios están obligados a analizar las muestras para confirmar que no contengan cantidades superiores a las permitidas de estos cuatro metales peligrosos.

El análisis microbiológico es el estudio de cómo encontrar, identificar o contar microorganismos utilizando métodos biológicos, bioquímicos o químicos. El análisis de microorganismos en el cannabis se ha convertido en una práctica habitual y ahora es obligatorio en la mayoría de los mercados legales.

Lo único que parece mantenerse constante es la rapidez con la que cambian las normas y la falta de consenso sobre cómo hacer las cosas. Además, según el tipo de producto y quién lo vaya a usar, las pruebas microbiológicas son imprescindibles. Sin embargo, resulta preocupante que los requisitos de análisis se apliquen a todo tipo de matrices, independientemente de su uso o de quién las vaya a comprar.

Los perfiles de cannabinoides, también conocidos como "potencia", son una parte importante del análisis del cannabis. Los cannabinoides son producidos naturalmente por las plantas de cannabis y determinan el efecto general y la potencia de la variedad, también llamada cepa. Los diferentes tipos de cannabinoides actúan de distintas maneras como medicamentos.

La cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), considerada el método de referencia para el análisis de perfiles de cannabinoides, es la mejor forma de evaluar la potencia. Se prevé que el aumento en el número de nuevos productos para la evaluación de la potencia impulse el crecimiento del mercado. Este crecimiento también se ve impulsado por el creciente uso de CBD para el tratamiento de diversas enfermedades, lo que explica que este segmento domine el mercado con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,6 % durante el período previsto.

Análisis del usuario final

El mercado mundial de análisis de cannabis, segmentado según los usuarios finales, se divide en cultivadores de cannabis y fabricantes de medicamentos derivados del cannabis, siendo estos últimos los que ostentan la mayor cuota de mercado.

Dado que el cannabis se está legalizando en cada vez más lugares del mundo y se realizan más estudios científicos sobre sus beneficios médicos y de otro tipo, resulta evidente que las pruebas de cáñamo y cannabis son una parte importante del mercado. Además de estos beneficios, las pruebas se están volviendo tan populares que la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales (ASTM) International está estableciendo estándares de seguridad y calidad para la industria.

Los cultivadores también pueden aprender más sobre el crecimiento de sus variedades mediante pruebas. Esto les ayuda a elegir el mejor momento para la cosecha, antes de que el tetrahidrocannabinol (THC) alcance niveles excesivos. Al analizar los niveles de THC o CBD de sus plantas, los cultivadores pueden tener una mejor idea del valor de su cosecha y ajustar sus planes de negocio en consecuencia, lo que contribuirá al crecimiento del mercado.

Grandes compañías farmacéuticas como GW Pharmaceuticals Ltd., Sanofi, Solvay Pharmaceuticals y Pfizer están realizando más ensayos clínicos con productos a base de cannabis. Este es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento de este sector.

• Por ejemplo, en junio de 2018, GW Pharmaceuticals Ltd. había registrado 40 ensayos clínicos, Sanofi 38, Solvay Pharmaceuticals 7 y Pfizer cuatro que utilizaban cannabis. Por lo tanto, el crecimiento del mercado se ve favorecido por el aumento de la producción mundial de medicamentos a base de cannabis, razón por la cual se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,7 % durante el período previsto.