Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de ultrasonido cardiovascular por tipo (ecocardiografía transtorácica, ecocardiografía transesofágica, ecocardiografía fetal, otros), por tecnología (2D, 3D/4D, Doppler), por pantalla (blanco y negro, color), por uso final (hospitales, centros de diagnóstico, centros de atención ambulatoria, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de la ecografía cardiovascular (ECV)

Aumento de la prevalencia de enfermedades cardiovasculares

Las enfermedades cardiovasculares, como la cardiopatía coronaria, el infarto y el accidente cerebrovascular, se encuentran entre las principales causas de muerte en Estados Unidos. Los cambios en el estilo de vida han incrementado la predisposición a padecerlas. Por ejemplo, según los CDC, en 2017, 28,2 millones de adultos fueron diagnosticados con cardiopatías en Estados Unidos. La ecografía se utiliza para detectar anomalías en el funcionamiento del corazón, como su capacidad de bombeo y el funcionamiento de las válvulas y la placa aterosclerótica. Estos dispositivos son equipos de diagnóstico fundamentales que pueden contribuir a reducir la incidencia de infartos y accidentes cerebrovasculares mediante un diagnóstico precoz. Por lo tanto, se prevé que la creciente prevalencia de problemas cardíacos a nivel mundial impulse el mercado de la ecografía cardiovascular.

Alta adopción de la atención médica preventiva

Se prevé que la creciente concienciación sobre la salud impulse la necesidad de medidas preventivas. En consecuencia, la adopción de pruebas de detección y diagnóstico preventivas está aumentando. Se espera que este factor limite la incidencia de enfermedades. Además, se prevé que los costes sanitarios disminuyan gracias al diagnóstico precoz y a un mejor pronóstico. Por lo tanto, se espera que la creciente adopción de la medicina preventiva impulse la demanda del mercado, contribuyendo así a su crecimiento.

Factores que limitan el mercado

Aprobación más lenta

Las estrictas normativas sobre la comercialización de dispositivos de ultrasonido limitan el crecimiento del mercado. Dichas normativas y procedimientos de aprobación varían según la región y el país, lo que ocasiona retrasos en el lanzamiento de productos en distintas zonas geográficas y, por consiguiente, afecta la penetración de nuevos productos en el mercado. Por ejemplo, el gobierno indio garantiza la calidad de los dispositivos de ultrasonido antes de su comercialización. Asimismo, los gobiernos se centran en el seguimiento efectivo de estos dispositivos, controlando así los problemas relacionados con ellos. Por lo tanto, un número creciente de regulaciones estrictas podría obstaculizar el crecimiento general del mercado.

Oportunidad de mercado

Diagnóstico de lesiones complejas de CTO

La revascularización de oclusiones crónicas completas (OCT) aún presenta dificultades procedimentales. En comparación con las OCT romas, ambiguas o sin muñón, se ha observado que las OCT con muñón cónico tienen una tasa de éxito considerablemente mayor. Dado que la ecografía intravascular (ECV) permite distinguir la luz vascular del espacio subintimal mediante la detección de ramificaciones laterales, íntima y media, estos hallazgos ofrecen un gran potencial de crecimiento para las empresas de tecnología médica en el mercado de dispositivos de ECV.

Dado que este método ayuda a validar la reentrada de la guía al lumen correcto desde la zona subintimal, las empresas del mercado de dispositivos de ultrasonido intravascular (CVUS) se benefician de la necesidad de dispositivos para la obtención de imágenes de lesiones CTO. La técnica de guía por CVUS se considera una opción en el abordaje anterógrado cuando fallan los procedimientos de guía estándar.

Información sobre tipos

El mercado global de ecografía cardiovascular (CVUS) se segmenta en ecocardiografía transtorácica, ecocardiografía transesofágica, ecocardiografía fetal y otras. El segmento de ecocardiografía transtorácica representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,6 % durante el período de pronóstico. Los ecocardiogramas transtorácicos utilizan ondas de ultrasonido que penetran la piel y los tejidos para generar una imagen del corazón. Estos tejidos bloquean la penetración de las ondas de ultrasonido, lo que afecta la visualización de la estructura cardíaca. Como resultado, algunas afecciones cardíacas no se detectan con estos dispositivos.

• Por ejemplo, la ecocardiografía transtorácica no permite visualizar la orejuela izquierda, lo que puede provocar la formación de coágulos durante la fibrilación auricular. Del mismo modo, estos dispositivos tampoco permiten visualizar la perfusión del miocardio. Por lo tanto, se prevé que la incapacidad del dispositivo para detectar todas las afecciones cardíacas reduzca gradualmente su adopción durante el período de pronóstico.

La ecocardiografía transesofágica es la segunda técnica más utilizada. Su adopción está aumentando gradualmente debido a las diversas ventajas de estos dispositivos. Permiten una mejor visualización de las estructuras cardíacas y facilitan la captura de imágenes durante procedimientos sin interferencias de la cámara. Además, el desarrollo de productos avanzados de ecocardiografía transesofágica, como el Live 3D Transesophageal Echo (TEE) de Koninklijke Philips, ayuda a cardiólogos, cirujanos cardíacos y otros profesionales a obtener imágenes y funciones cardíacas en tiempo real. Por lo tanto, se espera que los avances en ecocardiografía transesofágica impulsen el crecimiento de este segmento.

Perspectivas tecnológicas

El mercado global de ecografía cardiovascular (CVUS) se segmenta en 2D, 3D/4D y Doppler. El segmento Doppler acaparó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,6% durante el período de pronóstico. La ecocardiografía Doppler permite medir el flujo sanguíneo dentro del corazón sin métodos invasivos, proporcionando imágenes cardíacas precisas en poco tiempo. Además, se espera que los talleres de capacitación en ecocardiografía Doppler impulsen su adopción.

• Por ejemplo, en marzo de 2019, Radcliffe Cardiology organizó un taller sobre ecocardiografía 2D y Doppler en Vail. Se abordaron temas como el uso del método Doppler para el estudio de la hemodinámica y la función cardíaca, así como su aplicación en hemodinámica, incluyendo la valvulopatía cardíaca. Por lo tanto, se espera que los avances en la tecnología Doppler para mejorar la obtención de imágenes cardíacas impulsen el crecimiento general del sector.

El segmento de tecnología 3D/4D es el segundo más grande. Esta tecnología ayuda a identificar la zona o válvula afectada por una infección cardíaca, lo que permite determinar el tratamiento adecuado para los problemas cardíacos. Además, los resultados de los tratamientos cardiovasculares pueden registrarse mediante esta tecnología. Numerosas empresas la están adoptando debido a sus ventajas y también están desarrollando productos basados ​​en ella.

• Por ejemplo, en marzo de 2018, Canon Medical Systems lanzó una nueva versión del Aplio i900. El Aplio i900 es un producto de última generación de la plataforma de ultrasonidos Aplio i-series, que se lanzó con una función de imágenes 4D.

Esta función optimiza la obtención de imágenes cardiovasculares para satisfacer diversas necesidades de imagen avanzada, incluyendo la monitorización en adultos y niños, así como la ecocardiografía fetal, de estrés y transesofágica. Por lo tanto, se prevé que el aumento en el número de lanzamientos de productos con tecnología 3D/4D impulse el crecimiento de este segmento durante el período de pronóstico.

Visualización de información

El mercado global de ecografía cardíaca a color (CVUS) se divide en blanco y negro y a color. El segmento a color acaparó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,2 % durante el período de pronóstico. Se prevé que los sistemas de ecografía cardíaca a color experimenten un alto crecimiento durante este período. Las imágenes capturadas con estos sistemas son nítidas, lo que permite un diagnóstico preciso. Gracias a su alta precisión, numerosos proveedores globales, como Canon Medical Systems, G.E. Healthcare y Koninklijke Philips, están desarrollando sistemas de ecografía cardíaca a color. Algunos de los sistemas que ofrecen estas empresas son Vivid E95, Vivid E90 y EPIQ CVx. Por lo tanto, se espera que el creciente desarrollo de sistemas de ecografía a color impulse el crecimiento general del mercado.

Información sobre el uso final

El mercado global de ultrasonido cardiovascular (USC) se segmenta en hospitales, centros de diagnóstico, centros de atención ambulatoria y otros. El segmento hospitalario representó la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,2 % durante el período de pronóstico. Se espera que la creciente adopción de sistemas de ultrasonido cardiovascular por parte de los hospitales impulse el crecimiento de este segmento durante dicho período.

• Por ejemplo, en junio de 2011, el Heart Hospital of Austin instaló el sistema de ultrasonido iE33 xMATRIX de Philips con ecocardiografía transesofágica 3D en tiempo real. En julio de 2015, la tecnología de ultrasonido cardíaco 4D Csound de G.E. Healthcare fue adoptada por el Aurora St. Luke's Medical Center en Milwaukee, Wisconsin. Se espera que la incorporación de tecnologías más recientes en dispositivos, como los sistemas de ultrasonido Vivid S70, Vivid E90 y Vivid E95, también aumente su adopción en hospitales, impulsando así el crecimiento del sector.

El segmento de centros de diagnóstico es el segundo más grande. Los grandes hospitales establecen sus propias instalaciones de diagnóstico por imagen. Sin embargo, estas instalaciones requieren inversión, espacio, personal cualificado y altos costes de mantenimiento, lo que incrementa los gastos hospitalarios. Los hospitales se asocian con centros de diagnóstico que ofrecen servicios de diagnóstico por imagen para reducir esta carga. Mediante esta colaboración, los hospitales proporcionan dispositivos de diagnóstico, como ecógrafos, para la obtención de imágenes médicas. Por lo tanto, se prevé que el creciente número de alianzas entre hospitales y centros de diagnóstico impulse el crecimiento.

Perspectivas regionales

América del Norte ostentó la mayor cuota del mercado de ultrasonido cardiovascular y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,7 % durante el período de pronóstico. Se prevé un crecimiento significativo durante dicho período debido a la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares y a la creciente demanda de ecocardiografía avanzada en centros de atención médica preventiva.

• Según los CDC, alrededor de 735.000 estadounidenses sufren un infarto cada año, de los cuales 525.000 lo experimentan por primera vez y los 210.000 restantes ocurren en personas que ya han sufrido un infarto.

Esto pone de relieve el potencial de crecimiento de los equipos de ecografía cardiovascular (CVUS). El mayor uso de ecocardiografía en hospitales se observa en la costa este de Estados Unidos. Al analizar los datos estado por estado, Nueva York, Rhode Island y Montana fueron usuarios importantes de la tecnología de ecocardiografía para pacientes hospitalizados. En contraste, Wyoming, Alaska y Nuevo México registraron la tasa más baja. La creciente adopción de la ecocardiografía en el país crea una oportunidad de crecimiento para que los actores del mercado amplíen sus carteras de productos mediante el lanzamiento de dispositivos CVUS.

• Por ejemplo, en agosto de 2020, Philips lanzó el sistema de ultrasonido cardiovascular EPIQ CVx. Este sistema CVUS se basa en la plataforma de ultrasonido EPIQ, lo que ayuda a aumentar la confianza en el diagnóstico y simplifica el flujo de trabajo de los médicos.

También ayuda a proporcionar información precisa sin necesidad de monitorización frecuente, lo que reduce la necesidad de repetir las exploraciones. Además, en septiembre de 2020, la empresa lanzó el sistema de ultrasonido cardiovascular Affiniti CVx para mejorar la atención al paciente mediante la entrega de sistemas eficaces. Asimismo, Estados Unidos cuenta con una economía más sólida y destinó casi el 17 % de su PIB a la sanidad pública en 2017. Por otra parte, se espera que las políticas de reembolso favorables para las pruebas de detección de enfermedades cardíacas contribuyan al crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado europeo de ultrasonido cardiovascular

Europa es la segunda región más grande. Se estima que alcanzará un valor de 690 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7 % durante el período de pronóstico. Según el informe de 2017 de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en los países europeos, representando el 49 % del total de fallecimientos en mujeres y el 40 % en hombres. Además, diversas organizaciones profesionales apoyan el crecimiento del mercado de la ecocardiografía, como la Asociación Europea de Ecocardiografía (EAE), filial de la ESC, que ofrece becas de investigación para apoyar a jóvenes médicos en la investigación y la práctica profesional en el campo de la imagen cardiovascular.

La industria de la imagen médica en el Reino Unido cuenta con un entorno favorable para la I+D, gracias a los esfuerzos del gobierno y las inversiones de entidades privadas. Según la British Heart Foundation, más del 25 % de las muertes en el Reino Unido se deben a trastornos cardiovasculares. La creciente prevalencia de estas enfermedades y la creciente demanda de un tratamiento eficaz generan oportunidades de crecimiento para los fabricantes de equipos de ecografía cardiovascular en el país. En diciembre de 2017, Hitachi Medical Systems Europe presentó el sistema de ecografía cardiovascular 2D/4D LISENDO 880. Este sistema incorpora HDAnalytics, que contribuye a proporcionar datos precisos.

Tendencias del mercado en Asia Pacífico

La región de Asia-Pacífico, la tercera más grande de la región, experimentará el mayor crecimiento durante el período de pronóstico gracias a las iniciativas gubernamentales para mejorar la infraestructura sanitaria. Además, se espera que el desarrollo económico de India y China impulse el crecimiento del mercado. La gran población con bajos ingresos per cápita en los países de Asia-Pacífico ha generado una alta demanda de opciones de tratamiento asequibles. Las empresas multinacionales están interesadas en invertir en economías en desarrollo como Japón, India y China. Por ello, muchos actores del mercado establecen alianzas estratégicas y colaboraciones con empresas locales. Se prevé que esto impulse la industria de la ecografía cardiovascular (CVUS) durante el período de pronóstico.