Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de máquinas de corte de metales CNC por tipo (centros de mecanizado, tornos, máquinas de corte de engranajes, máquinas de corte por láser, otros), por usuario final (automoción, aeroespacial y defensa, electrónica, energía, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de máquinas de corte de metal CNC

Aumento de la fabricación de equipos de defensa comerciales y del gasto en defensa.

El crecimiento del sector de defensa impulsa en gran medida la mayoría de los mercados emergentes y las naciones desarrolladas. Esto se explica por el hecho de que esta industria fabrica sistemas satelitales, equipo militar y armamento. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) estima que el gasto mundial en defensa aumentó un 2,6 % hasta alcanzar los 1,82 billones de dólares en 2018, en comparación con el año anterior. Por lo tanto, la demanda de máquinas de corte de metal CNC aumentará a medida que se desarrolle la industria militar.

Además, muchos inversores extranjeros y corporaciones multinacionales se centran en financiar iniciativas de defensa, especialmente en economías en desarrollo. Por ejemplo, las políticas de inversión extranjera directa de China e India permiten la participación de empresas privadas en la industria de defensa. Para mejorar la capacidad de producción de las industrias chinas, el gobierno chino invirtió 55.600 millones de dólares en empresas del sector privado en noviembre de 2018. En consecuencia, todos estos factores contribuyen a la expansión del mercado mundial.

Crecimiento de las industrias de maquinaria manufacturera

El aumento de las inversiones en la industria de maquinaria industrial ha fortalecido los mercados de ingeniería y maquinaria. Gracias al desarrollo económico, los mercados de máquinas de corte de metal CNC en Europa Central y Oriental presentan un enorme potencial, que se suma a los mercados tradicionales para los exportadores de estas máquinas. Los inversores extranjeros también prestan especial atención a las industrias de ingeniería y maquinaria de los países en desarrollo, ya que ofrecen diversas ventajas en cuanto a costes de fabricación, tecnología e innovación. Además, la demanda de maquinaria está creciendo en los sectores ferroviario, eléctrico y de embalaje. Se prevé que esto incremente la demanda de máquinas de corte de metal CNC en los próximos años, impulsando así la expansión del mercado.

Restricciones del mercado

Aumento en la adopción de maquinaria de segunda mano

La vida útil de las máquinas de corte de metal CNC nuevas es de 8 a 10 años. Para las industrias usuarias finales, la instalación de máquinas nuevas resultaba más costosa. Sin embargo, instalar una máquina de corte de metal CNC usada es menos costoso. Las máquinas de corte de metal CNC usadas son más populares entre los nuevos emprendedores del sector, ya que les permiten ingresar al mercado con facilidad. Muchas pequeñas y medianas empresas compran máquinas CNC usadas para proyectos pequeños con el fin de reducir el costo de capital inicial. Además, muchos proveedores y distribuidores han comenzado a priorizar los equipos de segunda mano, lo que perjudica las ventas de máquinas de corte de metal CNC nuevas. Empresas como Exapro y Valk Machines BV ofrecen máquinas de corte de metal CNC usadas, lo que impide la expansión del mercado.

Oportunidades clave

Regulaciones e iniciativas gubernamentales de apoyo a la industria de máquinas herramienta.

Se espera que la implementación de leyes tributarias y subsidios gubernamentales, así como iniciativas gubernamentales como Made in China 2025, impulsen el crecimiento del sector de máquinas herramienta, según la Asociación Europea de Industrias de Máquinas Herramienta y Tecnologías de Fabricación Relacionadas (CECIMO). De manera similar, el gobierno japonés presentó una nueva idea llamada Industrias Conectadas, que trabajará con el sector privado para crearmáquinas herramientaAdemás, el gobierno de la India puso en marcha las iniciativas Make in India y Skill India para promover la expansión del mercado de máquinas herramienta, lo que se prevé que impulse el mercado de máquinas de corte de metales CNC.

Análisis de segmentación

Por tipo

Según el tipo, el mercado mundial de máquinas de corte de metal CNC se divide en centros de mecanizado, tornos, máquinas de tallado de engranajes ymáquinas de corte por láser.  El segmento de centros de mecanizado domina el mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,2% durante el período de pronóstico..Una máquina CNC con cambiador automático de herramientas y una mesa que sujeta la pieza se denomina centro de mecanizado. Las máquinas CNC de alta velocidad son ahora imprescindibles debido al desarrollo de procesos de mecanizado complejos. La expansión del mercado global también se ve impulsada por la creación de herramientas multifuncionales y la creciente popularidad de los productos manufacturados. Además, la industria del mecanizado está adoptando cada vez más los centros de mecanizado, ya que eliminan la necesidad de cambiar de herramienta y pueden operar a altas velocidades.

Además, las actividades de mecanizado forman parte del sector del aprendizaje automático, que se prevé que acelere la expansión del mercado. Amada Holdings Co., Ltd., Coherent, Inc. y DMG MORI CO., Ltd. son solo algunas de las principales empresas que ofrecen centros de mecanizado a diferentes sectores de usuarios finales. En consecuencia, se prevé que la suma de todos estos aspectos presente oportunidades rentables para la expansión del mercado durante el período de proyección.

Por los usuarios finales

Según los usuarios finales, el mercado global se divide en automoción, aeroespacial y defensa, electrónica, energía y otros. El segmento de automoción es el que más contribuye al mercado y se estima que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,9 % durante el período previsto. Los engranajes helicoidales internos, los engranajes anulares y otras piezas se pueden cortar con equipos de corte de metal CNC. También se utilizan en vehículos de posventa, vehículos todo terreno (ATV) y piezas de motocicletas. Debido a sus ventajas sobre las máquinas tradicionales en términos de eficiencia y velocidad, la industria automotriz ha experimentado un aumento en la adopción de máquinas de corte de metal CNC. Los fabricantes de máquinas de corte de metal CNC han respondido a la demanda centrándose en el desarrollo, la mejora y la capacidad tecnológica. Varios fabricantes de máquinas CNC en China e India han adoptado prácticas de fabricación modernas como TPM, TQM y Six Sigma para ofrecer soluciones de primera categoría. El aumento de la demanda en China y otros países en desarrollo es el principal factor que impulsa el uso de máquinas de corte de metal CNC en la industria automotriz.

Además, este equipo corta y da forma almotor de combustión internaMuchas de las principales empresas del sector automotriz planean establecer plantas de producción en países en desarrollo, lo que se prevé que genere oportunidades de expansión del mercado. Por ejemplo, Volkswagen, fabricante de automóviles alemán, planea invertir más de 1100 millones de dólares en India para 2025 en la creación de seis nuevos modelos bajo las marcas Volkswagen y Skoda. Por lo tanto, se espera que estos factores incrementen la demanda de máquinas de corte de metal CNC, impulsando así la expansión del mercado.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento del 6,4%.

La región de Asia-Pacífico es la que mayor participación tiene en el mercado mundial de máquinas de corte de metal CNC, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) estimada del 6,4% durante el período previsto. La industria de máquinas herramienta en Asia-Pacífico es fundamental para el sector. La adopción de estas máquinas ha aumentado rápidamente debido a la expansión de las industrias de embalaje y manufactura. China ya es un actor clave en el mercado mundial de máquinas de corte de metal CNC y se prevé que experimente un incremento en la producción de máquinas herramienta de alta eficiencia.

Además, la región de Asia-Pacífico se ha convertido en el mayor mercado mundial de máquinas de corte de metal CNC gracias al aumento de las inversiones de los principales productores de infraestructura, defensa y aeroespacial. Debido a la creciente urbanización y al aumento de la población, las industrias automotriz e industrial han experimentado un crecimiento sustancial en países emergentes como China e India durante los últimos años. Gracias a la expansión de la industria automotriz, que impulsa el crecimiento del mercado en la región de Asia-Pacífico, China ocupa el primer lugar en la producción de máquinas de corte de metal CNC. Asimismo, se prevé que un mayor énfasis en el desarrollo tecnológico para producir máquinas de corte de metal CNC altamente eficientes impulse la expansión del mercado próximamente.

Europa: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento del 4,3%.

Se prevé que Europa registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3 % durante el período de pronóstico. Se espera que la demanda de máquinas de corte de metal CNC aumente en economías como Alemania e Italia, a pesar de la desaceleración económica y la caída de la industria del corte de metal, debido al crecimiento del sector de máquinas herramienta. Además, se prevé que el mercado crezca gracias al aumento de las inversiones en los sectores aeroespacial, automotriz y de defensa, que utilizan estas máquinas en la fabricación.

Además, la mayoría de las industrias globales, incluyendo la maquinaria pesada y la aeronáutica, están dominadas por Europa, liderada por Alemania e Italia. En cuanto a la producción total de vehículos en 2017, el sector automovilístico alemán ocupó el cuarto lugar con una cuota de mercado superior al 29% de la Unión Europea. Alemania se situó en tercer lugar a nivel mundial en la fabricación de automóviles. Por lo tanto, se prevé que, durante el período de pronóstico, el crecimiento del mercado de máquinas de corte de metal CNC estará impulsado por la expansión de los sectores de maquinaria pesada, automoción y aeroespacial en Europa.

América del Norte se ha consolidado como una de las regiones de mayor crecimiento en el mercado global. Se espera que la expansión de las industrias de defensa y aeroespacial, junto con el uso generalizado de máquinas CNC, impulse el crecimiento del mercado. El auge de numerosas industrias de uso final, como la automotriz, la aeroespacial y la de maquinaria, está impulsando la demanda de máquinas de corte de metal CNC en América del Norte. La necesidad de estas máquinas aumenta a medida que se desarrollan las industrias automotriz y aeroespacial. El mercado también crece debido a la creciente demanda de las industrias de corte de metal. El mercado de máquinas de corte de metal CNC presenta grandes perspectivas gracias al crecimiento industrial, especialmente en Estados Unidos.

Además, se prevé que el creciente aumento de la producción automotriz en México impulse la expansión del mercado. El alza en el precio de las máquinas de brochado fabricadas en Estados Unidos y otros países contribuye a la expansión del mercado local.

En LAMEA, numerosas pequeñas industrias utilizan equipos de corte de metal CNC en los países del Golfo y Latinoamérica. Por ejemplo, la importante presencia de la industria del petróleo y el gas en la región del Golfo impulsa la demanda de máquinas de corte de metal CNC. Sin embargo, LAMEA depende completamente de las importaciones de estas máquinas debido a la escasez de empresas manufactureras en la región. La expansión del sector automotriz, que a su vez impulsa la demanda de máquinas de corte de metal CNC, se ve favorecida por la prosperidad económica de países como Brasil, Sudáfrica, Colombia y Argentina. Además, se prevé que, entre las principales regiones del mundo, los países del África subsahariana experimenten un crecimiento en el sector del corte de metal durante las próximas décadas, al igual que se espera que el auge del sector metalúrgico en Oriente Medio impulse el mercado de máquinas de corte de metal CNC en la zona.