Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de motores de combustión interna por tipo de combustible (petróleo, gas natural), por uso final (automoción, sector marítimo, aeronáutica) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica): previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Aumento de la renta disponible de los consumidores y alta tasa de adopción en las economías en desarrollo.

Se prevé que el aumento de la renta disponible de los consumidores impulse el mercado mundial de motores de combustión interna en los próximos años. Los precios de estos motores se mantendrán bajos en el futuro previsible, lo que incrementará la demanda. Se espera que los consumidores que compran automóviles aumenten la demanda de estos productos. Los motores de combustión interna también se beneficiarán del fuerte crecimiento económico en Asia y Latinoamérica. Los clientes prefieren productos fiables y de alto rendimiento. Esto debería impulsar el uso de motores de combustión interna en los próximos años. Asimismo, se prevé que la demanda de estos productos aumente a medida que mejoren los estándares de eficiencia de combustible para automóviles con motores de combustión interna.

Además, el aumento de los ingresos disponibles ha impulsado un sólido crecimiento en el mercado automotriz de la India. Según la Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India (SIAM), los vehículos de pasajeros experimentaron un crecimiento del 12 % y vendieron más de 1,1 millones de unidades.TriciclosSe vendieron 1,65 lakh de unidades, un 7% más. Los vehículos comerciales experimentaron una disminución del 4% en las ventas, con más de 2,68 lakh de unidades vendidas." Además, en 2023, el NNI per cápita de la India fue de aproximadamente 170.000 rupias, un 13,7% más que el año anterior. Entre 2014-15 y 2022-23, el NNI per cápita de la India aumentó un 35,12% a precios constantes de 2011-12. El aumento de los ingresos disponibles en la India, China, Brasil e Indonesia ha incrementado la demanda de automóviles, motocicletas y otros bienes de consumo impulsados ​​por motores de combustión interna.

Además, las economías en desarrollo dependen en gran medida de los motores de combustión interna para el transporte, la generación de energía, la agricultura y las aplicaciones industriales debido a su bajo costo y a la infraestructura ya establecida. La demanda de motores de combustión interna en los países en desarrollo se debe a la necesidad de un transporte fiable y asequible, especialmente en zonas rurales y remotas donde las alternativas de transporte son limitadas.

Restricciones del mercado

Transición hacia los vehículos eléctricos

La creciente concienciación sobre los problemas medioambientales, junto con los avances en la tecnología de los vehículos eléctricos, ha propiciado un cambio significativo respecto a los motores de combustión interna tradicionales. Gobiernos de todo el mundo están implementando políticas para fomentar el uso de vehículos eléctricos, como subvenciones, exenciones fiscales y normativas de emisiones más estrictas, acelerando así la transición. Tesla, Inc., liderada por Elon Musk, se encuentra a la vanguardia de la revolución de los vehículos eléctricos. El éxito de la compañía con modelos como el Model S, el Model 3 y el Model X ha revolucionado la industria automotriz y puesto en entredicho el dominio de los motores de combustión interna. El Tesla Model Y fue el vehículo eléctrico (VE) más vendido en 2023, con 1.211.601 matriculaciones, convirtiéndose en el modelo más exitoso.

Según el informe Global EV Outlook 2024 de la IEA, en 2023 se vendieron cerca de 14 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo, lo que representa un aumento del 35 % con respecto a 2022. Esto supone el 18 % de las ventas totales de automóviles a nivel mundial. Varios países, entre ellos Noruega, los Países Bajos y el Reino Unido, han anunciado planes para eliminar gradualmente la venta de vehículos nuevos con motor de combustión interna para 2030 o incluso antes, lo que acelera la adopción de vehículos eléctricos.

Además, la creciente popularidad de los vehículos eléctricos amenaza la demanda a largo plazo de vehículos con motor de combustión interna, especialmente en el segmento de turismos. Los fabricantes de automóviles están reorientando sus inversiones hacia el desarrollo de vehículos eléctricos, lo que podría reducir la financiación para las tecnologías de motores de combustión interna. Asimismo, la transición a los vehículos eléctricos afecta a toda la cadena de suministro automotriz, incluyendo proveedores de componentes, de combustible y de servicios posventa, provocando disrupciones y una reestructuración del sector.

Oportunidades de mercado

Sistemas de propulsión híbridos y vehículos de alto rendimiento y especializados

Los vehículos híbridos, que combinan un motor de combustión interna con energía eléctrica, se han popularizado como un paso hacia la electrificación total. Para los fabricantes de motores de combustión interna, el desarrollo de sistemas de propulsión híbridos ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia, reducir las emisiones y aumentar la autonomía. Estos avances podrían acortar la brecha entre los vehículos tradicionales de combustión interna y los vehículos eléctricos.

En 2023, las ventas mundiales de vehículos eléctricos híbridos (VEH) aumentaron en más del 50% hasta alcanzar 1.175.597 unidades, duplicando la cifra de 2020 y casi triplicándola en 2019. Esto representó un aumento del 44% con respecto a 2022, cuando se vendieron 133.184 vehículos híbridos de pasajeros. En comparación, las ventas de automóviles de gasolina aumentaron solo un 6% en 2023. Los sistemas de combustible dual permiten utilizar combustibles más limpios, como el gas natural, junto con el diésel o la gasolina tradicionales, lo que se traduce en reducciones de emisiones y ahorros de costes. Además, la hibridación y los sistemas de combustible dual permiten a los motores de combustión interna mejorar su eficiencia, reducir las emisiones y adaptarse a las cambiantes demandas del mercado. Los motores de combustión interna pueden cumplir con los requisitos normativos, satisfacer las preferencias de los consumidores y seguir siendo competitivos en los sectores automotriz e industrial en constante evolución mediante la incorporación de sistemas de propulsión eléctrica o combustibles alternativos.

Análisis de segmentación

Por tipo de combustible

El mercado se segmenta además por tipo de combustible en petróleo y gas natural. El segmento de petróleo domina el mercado global y se proyecta que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,2 % durante el período de pronóstico. Dado que los combustibles derivados del petróleo, como la gasolina y el diésel, son las principales fuentes de energía para los motores de combustión interna (MCI), el mercado de estos dispositivos está estrechamente vinculado al sector petrolero. Los combustibles derivados del petróleo se utilizan ampliamente en el mercado de MCI para la producción de energía y la combustión. El diésel alimenta camiones, autobuses y maquinaria pesada, mientras que la gasolina se utiliza principalmente en automóviles de pasajeros.

Además, el número de vehículos con motor de combustión interna (MCI) en circulación y el consumo de combustible afectan directamente la demanda de combustibles derivados del petróleo. La expansión o el desarrollo del mercado de MCI repercute en la demanda de productos petrolíferos. La transición a los vehículos eléctricos (VE) y la disminución general del consumo de petróleo en el sector del transporte podrían afectar las perspectivas a largo plazo de la industria petrolera y su relación con el mercado de MCI. Sin embargo, se prevé que los vehículos con MCI se seguirán utilizando durante varias décadas, especialmente en algunas categorías de vehículos y zonas geográficas donde la adopción de VE es más lenta. Por lo tanto, la industria petrolera seguirá satisfaciendo la demanda de motores y combustibles para MCI a corto y medio plazo.

El gas natural es un combustible fósil de combustión limpia compuesto principalmente de metano extraído de reservas subterráneas mediante métodos de perforación y extracción. Es una fuente de combustible importante para los motores de combustión interna, especialmente en aplicaciones donde la reducción de emisiones y el ahorro de costos de combustible son fundamentales. Los motores de gas natural pueden funcionar con gas natural comprimido (GNC) ogas natural licuado (GNL)Esto se traduce en menores emisiones de contaminantes como óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas que los combustibles derivados del petróleo. La abundancia de reservas de gas natural y los avances en las tecnologías de extracción lo han convertido en un combustible alternativo atractivo para el transporte, la generación de energía y el uso industrial. Sin embargo, es necesario abordar el desarrollo de infraestructura, el almacenamiento de combustible y la gestión de las emisiones de metano para lograr una adopción generalizada y la sostenibilidad.

Por uso final

El mercado se puede bifurcar en Automotriz, Marino y Aeronáutico al final.-Uso. El segmento automotriz es el que más contribuye al mercado y se estima que presentará una CAGR del 5,4% durante el período de pronóstico. Este crecimiento está relacionado con el aumento de los ingresos disponibles de los consumidores, lo que lleva a un aumento en el uso global de automóviles. Los motores de combustión interna, con importantes retornos de inversión en fabricación, son el foco principal de los fabricantes de vehículos. Además, se prevé que el mercado crezca durante el período de pronóstico debido a los avances técnicos que mejoran la eficiencia del combustible, las emisiones y el rendimiento de los motores de combustión interna. Sin embargo, desafíos como las regulaciones de emisiones, los estándares de eficiencia de combustible y la transición a los vehículos eléctricos tienen implicaciones significativas para el futuro de los motores de combustión interna en la industria automotriz.

Se prevé que el segmento de aeronaves experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. La industria aeronáutica abarca aviones, helicópteros, drones y otros vehículos aéreos para el transporte de pasajeros y carga, operaciones militares y recreación. Los sistemas de propulsión de las aeronaves funcionan con motores de combustión interna, que utilizan gasolina de aviación (avgas) o combustible para reactores para generar empuje. Los motores de aeronaves se diseñan, fabrican y operan bajo estrictas normas regulatorias para garantizar un alto rendimiento, confiabilidad y seguridad. Además, este segmento se ve impulsado principalmente por las favorables condiciones del mercado de la aviación comercial. Las aeronaves para turismo, logística y defensa requieren un motor de combustión interna de alto rendimiento con mayor torque. Se espera que esta aplicación de motores de combustión interna en diversas industrias impulse el crecimiento del mercado. Asimismo, los avances tecnológicos, como la capacidad de utilizar múltiples combustibles, que mejora el rendimiento del combustible, incrementarán la demanda en este segmento.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,0%.

América del Norte es el mayor accionista mundial del mercado de motores de combustión interna y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,0% durante el período de pronóstico. Las industrias automotrices en Estados Unidos y Canadá están bien establecidas, y existe un mercado considerable para los automóviles con motor de combustión interna (ICE). Los camiones, los SUV y los autos de alto rendimiento siguen siendo populares en esta área a pesar del creciente interés en los vehículos eléctricos (VE), lo que impulsa la demanda de motores ICE. Los requisitos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y otras normas estrictas sobre emisiones han impulsado el desarrollo de motores ICE más limpios y eficientes. Para disminuir los efectos adversos de los vehículos ICE en el medio ambiente, también se está prestando atención a los combustibles alternativos como los biocombustibles. Sin embargo, se espera que las ventas de vehículos eléctricos (VE) en Estados Unidos aumenten en 2024, convirtiéndose en el mejor año de la historia para las ventas de VE. Los analistas predicen que las ventas de VE representarán aproximadamente el 10% del mercado para finales de año, frente al 7,3% del primer trimestre. La AIE también prevé un aumento del 20 % en las ventas de vehículos eléctricos en 2024 en comparación con 2023, lo que representa casi medio millón de unidades más. Este crecimiento podría tener un impacto en el mercado durante el período de previsión.

Europa: Región en crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,8%.

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,8 % durante el período de pronóstico. Los estrictos criterios europeos han impulsado la adopción de motores de combustión interna (MCI) más limpios y eficientes, situando a Europa a la vanguardia en materia de contaminación. La venta de automóviles nuevos de gasolina y diésel estará prohibida en algunos países europeos en los próximos años, lo que afectará la demanda a largo plazo de motores de combustión interna. Como paso previo a la electrificación total, aún existe un mercado considerable para los automóviles híbridos y las tecnologías de MCI de vanguardia. Alemania, Francia e Italia dominan el mercado automovilístico europeo, con especial énfasis en los vehículos de alto rendimiento y las marcas de lujo.

La región de Asia-Pacífico se ha consolidado como una de las de mayor crecimiento en el mercado global. La demanda de vehículos con motor de combustión interna (MCI) está impulsada por países como China, Japón e India, que en conjunto conforman el mayor mercado automotriz del mundo. A pesar del creciente uso de vehículos eléctricos, los MCI siguen dominando el mercado debido a su precio y a la falta de infraestructura de carga. El gobierno chino, el mayor mercado automotriz del mundo, ha implementado límites de contaminación y requisitos de eficiencia de combustible para promover el desarrollo de motores MCI más limpios y con menor consumo. India presenta perspectivas prometedoras para los vehículos MCI, especialmente en el segmento de vehículos comerciales, gracias a su economía e infraestructura en expansión.

En Oriente Medio, África y América Latina (LAMEA), el mercado de vehículos con motor de combustión interna es considerable, especialmente en países como Brasil y México. La predilección de la región por los vehículos con motor de combustión interna está influenciada por cuestiones económicas, la falta de infraestructura de carga y el precio. Sin embargo, los combustibles alternativos comoetanolLos vehículos de combustible flexible están ganando popularidad y ofrecen perspectivas para los fabricantes de motores de combustión interna. Oriente Medio es un mercado importante para vehículos deportivos y de alta gama, que suelen utilizar motores de combustión interna. La demanda de automóviles con motor de combustión interna se ve favorecida por los precios relativamente bajos del combustible en las economías petroleras de la región. Debido a la falta de infraestructura de recarga y a las limitaciones financieras, los vehículos con motor de combustión interna son más comunes en África.