Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de compresores de GNC por tecnología (desplazamiento positivo, dinámico), por aplicación (industrial, residencial, transporte) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de compresores de GNC

Mayor adopción del gas natural como combustible para el transporte.

Los vehículos de gas natural (VGN) generan emisiones significativamente menores que los vehículos tradicionales de gasolina y diésel. Esto convierte al GNC en una opción más ecológica, y su uso se está extendiendo entre países y empresas que buscan reducir su huella de carbono. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), los VGN emiten entre un 13 % y un 21 % menos de gases de efecto invernadero que vehículos similares de gasolina y diésel. Este beneficio ambiental es uno de los principales impulsores del uso del GNC en el transporte.

Además, el gas natural impulsa más de 175.000 vehículos en Estados Unidos y 23 millones en todo el mundo. Es una excelente alternativa a la gasolina y el diésel en aplicaciones de servicio pesado y mediano. Estas incluyen camiones de carga, autobuses y camiones de basura. Los motores de gas natural ofrecen potencia, aceleración y velocidad de crucero comparables a los motores tradicionales de combustibles fósiles. Este combustible también puede reemplazar a la gasolina en aplicaciones más pequeñas comocarretillas elevadorasy equipos comerciales para el cuidado del césped. Además, el gas natural está disponible en casi 900 estaciones de gas natural comprimido (GNC).

Además, India es un referente en la adopción del GNC. Los esfuerzos del gobierno indio para promover el GNC han incrementado significativamente el número de vehículos en circulación. La diferencia de precio entre el GNC y la gasolina o el diésel impulsó las ventas de vehículos de GNC, incluyendo automóviles y autorickshaws, durante 2023. Este cambio ha reducido la contaminación del aire urbano y los costos de importación de combustible, demostrando los beneficios económicos y ambientales del uso del GNC.

Factores restrictivos

Infraestructura limitada

La escasez mundial de estaciones de servicio de GNC frena significativamente el crecimiento del mercado global. Esta infraestructura limitada restringe la adopción de vehículos de GNC, reduciendo la demanda general de compresores de GNC. India ha experimentado un aumento considerable en el número de estaciones de GNC, impulsado por iniciativas gubernamentales para promover el GNC como una alternativa más limpia a la gasolina y el diésel. El número total de estaciones de GNC en el país ha superado las 6200, pero se necesitan más para un país con más de 1300 millones de habitantes y millones de vehículos. La distribución de las estaciones de GNC también es desigual, con mayor presencia en las zonas urbanas que en las rurales. Las empresas con grandes flotas, como los servicios de reparto y los sistemas de transporte público, son más propensas a utilizar vehículos de GNC con una infraestructura de repostaje adecuada. La expansión de la flota de GNC se ve limitada por la necesidad de opciones de repostaje consistentes y convenientes.

Además, aunque todavía se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, la infraestructura de pilas de combustible de hidrógeno está atrayendo una atención e inversión significativas. Países como Japón y Alemania están invirtiendo fuertemente en estaciones de repostaje de hidrógeno para ayudar al crecimiento devehículos de pila de combustible de hidrógeno(FCV).

Oportunidades de mercado

Expansión en mercados emergentes

Los mercados emergentes, en particular los de Asia-Pacífico, Latinoamérica y África, ofrecen un importante potencial de crecimiento para el mercado global. Estas regiones se están urbanizando e industrializando rápidamente, lo que genera una demanda de soluciones energéticas más limpias y rentables. Gracias a sus beneficios ambientales y ventajas en cuanto a costos, el GNC se está convirtiendo en un combustible alternativo popular en estos mercados. El gobierno indio está impulsando activamente el uso de GNC para combatir la contaminación del aire urbano y reducir la dependencia del petróleo importado. El objetivo del gobierno de establecer 10 000 estaciones de GNC para 2030 representa un esfuerzo aún mayor para la transición a combustibles más limpios. Delhi, la capital de la India, ha convertido toda su flota de autobuses públicos a GNC, mejorando significativamente la calidad del aire y reduciendo las emisiones de partículas y NOx.

Además, el énfasis de China en la reducción de la contaminación atmosférica urbana y su compromiso con fuentes de energía más limpias impulsan las inversiones en infraestructura de gas natural, como el GNC. El gobierno chino promueve el uso del GNC mediante políticas y subsidios favorables. China es el mayor mercado mundial de vehículos de gas natural, con millones de vehículos de GNC en circulación. La expansión de la infraestructura de GNC es fundamental para sostener este crecimiento, lo que a su vez impulsa la demanda de compresores de GNC de alta calidad.

Por otro lado, países como Brasil y Argentina cuentan con mercados de GNC bien establecidos, impulsados ​​por el deseo de reducir los costos de combustible y las emisiones. Estos países poseen una amplia infraestructura de repostaje de GNC y un gran número de vehículos que utilizan este combustible. El éxito de Brasil y Argentina demuestra el potencial de otros países latinoamericanos para adoptar el GNC, lo que genera oportunidades para que los fabricantes de compresores de GNC ingresen a estos mercados.

Análisis segmentado del mercado de compresores de GNC

Mediante la tecnología

El segmento de compresores de desplazamiento positivo tuvo la mayor participación en los ingresos en 2023. Los compresores de desplazamiento positivo son compresores de gas que funcionan reduciendo mecánicamente el volumen del gas para aumentar la presión. Estos compresores funcionan atrapando un volumen específico de gas en una cámara de compresión y luego reduciendo su volumen. Los compresores de desplazamiento positivo son los preferidos en aplicaciones que requieren un control preciso de la presión, y son especialmente útiles en estaciones de servicio de GNC de tamaño pequeño a mediano. Su capacidad para soportar diversas presiones los hace adecuados para diversas aplicaciones industriales y automotrices. Esto se debe a que estos compresores se utilizan ampliamente en la industria manufacturera. También se utilizan ampliamente en la industria del petróleo y el gas para alimentar maquinaria neumática para oleoductos, extracción y refinación de petróleo, y otras aplicaciones.

Los compresores dinámicos, o turbocompresores, transfieren energía cinética al gas mediante un elemento giratorio (impulsor) y la convierten en presión. Estos compresores funcionan según el principio de acción dinámica, que consiste en aumentar la velocidad del gas y luego reducirla en un difusor para generar presión. Los compresores dinámicos son ideales para aplicaciones que requieren caudales elevados con incrementos de presión moderados. Se utilizan ampliamente en grandes procesos industriales, como gasoductos y estaciones de servicio de GNC a gran escala. Su eficiencia y capacidad para manejar grandes volúmenes de gas los hacen ideales para operaciones a gran escala y de alta demanda.

Mediante solicitud

El segmento industrial dominó el mercado global en 2022. Este segmento representa una parte significativa del mercado mundial. Los compresores de GNC se utilizan en entornos industriales para suministrar gas natural comprimido a diversas aplicaciones, como la fabricación, la generación de energía y la producción química. Las industrias suelen requerir grandes volúmenes de GNC para alimentar maquinaria, sistemas de calefacción y otros equipos, lo que exige compresores potentes y de alta capacidad. Esto se debe a la rápida industrialización de países en desarrollo como Brasil, China e India, y a la creciente demanda de compresores de GNC sofisticados y energéticamente eficientes en la industria manufacturera.

El elevado volumen de consumo y la naturaleza crítica de las operaciones en estas industrias garantizan que la demanda de compresores de GNC se mantenga alta. Además, los usuarios industriales tienden a invertir en tecnologías de compresores avanzadas y de alta capacidad para mejorar la eficiencia, la fiabilidad y reducir los costes operativos. Esta alta demanda y la necesidad constante de energía limpia y fiable demuestran el predominio del sector industrial en el mercado de compresores de GNC.

Los compresores de GNC se utilizan en estaciones de servicio públicas y en flotas de vehículos. Este segmento es fundamental para dar soporte al creciente número de vehículos de GNC, que incluye autobuses, camiones y turismos. Los compresores de este segmento están diseñados para ofrecer un alto rendimiento y durabilidad, soportando así las exigencias de los repostajes frecuentes. Las empresas con grandes flotas, como las de logística y transporte público, utilizan compresores de GNC para el mantenimiento de sus vehículos. Estos compresores ayudan a los operadores de flotas a ahorrar en combustible y a reducir sus emisiones.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento del 4,2%.

América del Norte es el accionista más importante del mercado mundial y se estima que crecerá a un ritmo de... Se prevé una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,2 % durante el período de pronóstico. Esto se debe a las continuas inversiones gubernamentales en el desarrollo de infraestructuras y a la rápida industrialización. Además, el mercado estadounidense de compresores de GNC ostentó la mayor cuota de mercado, mientras que el mercado canadiense experimentó el mayor crecimiento en la región norteamericana.

Además, Norteamérica cuenta con vastas reservas de gas natural, lo que lo convierte en un combustible de bajo costo y fácilmente disponible. La abundancia de gas natural ha impulsado inversiones en infraestructura de GNC, como compresores, para aprovechar este recurso energético nacional. Diversos incentivos gubernamentales, incluidos créditos fiscales, subvenciones y subsidios, apoyan el desarrollo de infraestructura de repostaje de GNC. Por ejemplo, la iniciativa Ciudades Limpias del Departamento de Energía de EE. UU. proporciona financiación y asistencia técnica para ayudar a expandir el mercado del GNC. Para 2023, Estados Unidos contará con más de 700 estaciones públicas de repostaje de gas natural comprimido (GNC). Aproximadamente 50gas natural licuado (GNL)estaciones de servicio, la mayoría de las cuales dan servicio al sector del transporte por carretera de larga distancia.

Sin embargo, según un informe del Laboratorio Nacional de Energías Renovables, el costo de una estación de servicio de GNC puede oscilar entre 1 millón y 1,8 millones de dólares, dependiendo de su tamaño y aplicación. Las unidades de servicio más pequeñas cuestan alrededor de 10 000 dólares, incluyendo ingeniería, equipos e instalación. Estos costos podrían frenar el crecimiento del mercado durante el período previsto. Además, empresas privadas como Clean Energy Fuels y Trillium siguen invirtiendo en redes de repostaje de GNC para dar servicio a flotas comerciales y clientes particulares.

Asia Pacífico: Región de más rápido crecimiento con una tasa de crecimiento del 4,8%.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,8 % durante el período de pronóstico. La demanda de compresores de GNC por parte de diversos sectores, como el alimentario y de bebidas, el manufacturero, el de electrodomésticos y el de petróleo y gas, impulsa el crecimiento del mercado. Asimismo, se espera que varios fabricantes de compresores en China e India, así como las principales bases industriales para la producción de productos electrónicos y semiconductores en China y Taiwán, contribuyan a este crecimiento. Además, el mercado chino de compresores de GNC ostentó la mayor cuota de mercado, mientras que el mercado indio experimentó el crecimiento más rápido en la región de Asia-Pacífico.

Además, la rápida urbanización y el crecimiento industrial han provocado una mala calidad del aire en muchas ciudades de Asia-Pacífico. El GNC se considera una solución viable para reducir las emisiones de los vehículos y mejorar la calidad del aire, lo que impulsa la demanda de compresores de GNC. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la región de Asia-Pacífico representará más de la mitad del crecimiento del consumo mundial de gas en los próximos años, debido principalmente al desarrollo del gas en China e India. Si bien las perspectivas del gas natural siguen siendo favorables para estos dos mercados, el panorama depende en gran medida de la futura dirección política de China e India y de su trayectoria de recuperación en el contexto posterior a la crisis. A pesar de los actuales obstáculos económicos y la incertidumbre, el gas natural continúa recibiendo un fuerte apoyo político en ambos países, con reformas en curso para aumentar su papel en la matriz energética.

El mercado europeo goza de una sólida cuota de mercado. Se prevé que el aumento de la inversión en Europa del Este impulse el crecimiento de los compresores de GNC. Asimismo, se espera que la demanda de productos fáciles de usar y energéticamente eficientes acelere el crecimiento del mercado. El mercado alemán de compresores de GNC ostentaba la mayor cuota de mercado, mientras que el mercado británico era el de mayor crecimiento en Europa.