Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de gas natural licuado (GNL) por infraestructura de GNL (licuefacción de GNL, instalaciones de regasificación de GNL, transporte marítimo de GNL), por comercio de GNL (importación, exportación) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado del gas natural licuado (GNL)

Creciente demanda de gas para la generación de energía.

En los últimos años, el gas natural ha experimentado un crecimiento significativo en su producción y consumo debido a que los países han abandonado el carbón para adoptar el gas natural como fuente de energía primaria para obtener energías más limpias. En 2019, la producción mundial de gas natural alcanzó los 3989,3 mil millones de metros cúbicos (bcm), cifra superior a los 3318,9 bcm de 2012. A nivel mundial, los principales actores en el sector del gas natural son Estados Unidos, con un volumen de producción de 920,9 mil millones de metros cúbicos, y Rusia, con más de 679 mil millones de metros cúbicos en 2019.

La creciente demanda de gas natural para la generación de energía ha incrementado su consumo de 3322 mil millones de metros cúbicos (bcm) en 2012 a 3929,2 bcm en 2019. Se prevé que esta tendencia continúe, dado que cada vez más países se comprometen a reducir las emisiones de carbono. Además, es probable que los países europeos experimenten una creciente demanda de generación de energía a partir de gas, ya que planean cumplir con el objetivo del Acuerdo de París firmado en 2015. Por lo tanto, es probable que la creciente demanda de GNL impulse la inversión en terminales y buques metaneros durante el período de pronóstico, dinamizando así el mercado estudiado.

Aumento del número de flotas propulsadas por GNL

El uso de GNL como combustible es una solución probada y disponible comercialmente. El GNL ofrece enormes ventajas, especialmente para los buques, ante las normativas de emisiones cada vez más estrictas. Se prevé que los combustibles convencionales derivados del petróleo sigan siendo la principal opción para la mayoría de los buques a medio plazo, mientras que es probable que el GNL se convierta en una opción popular a largo plazo.

Los buques propulsados ​​por GNL que surcan los océanos comprendentransbordadores de pasajerosBuques de servicio en alta mar, buques guardacostas, buques tanque y muchos otros tipos. Los astilleros se centran cada vez más en el uso de GNL como combustible para buques, ya que los armadores, los puertos y los reguladores se han percatado de las ventajas de esta tecnología emergente. Además, para promover los vehículos propulsados ​​por GNL, el gobierno de algunos países está proporcionando subvenciones y otras ayudas financieras.

• Por ejemplo, para promover Singapur como puerto preparado para el suministro de GNL, la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA) inició su programa piloto de suministro de GNL a principios de 2018. En el marco de este programa, la MPA otorgó subvenciones de hasta 2 millones de dólares singapurenses por buque propulsado por GNL a diversas empresas. Por lo tanto, se espera que estos avances a nivel mundial impulsen la demanda de GNL como combustible marino durante el período previsto y, en consecuencia, dinamicen el mercado global de GNL.

Restricción del mercado

Tensión comercial y aumento del tráfico

Debido a la imposición de altos aranceles y otras barreras comerciales a China en 2018, surgieron tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. En represalia, China impuso aranceles a productos estadounidenses por un valor superior a los 110 mil millones de dólares. Estados Unidos, por su parte, impuso aranceles a productos chinos por un valor superior a los 360 mil millones de dólares. En 2018, Estados Unidos aplicó cuatro rondas de aranceles a productos chinos. La última vez que impuso aranceles a productos alimenticios y otros instrumentos musicales fue en septiembre de ese mismo año. El conflicto comercial se prolongó hasta junio de 2019, cuando China aplicó un impuesto a productos estadounidenses por valor de 60 mil millones de dólares.

Los elevados aranceles en ambos lados afectaron al comercio internacional y al transporte marítimo. La tarifa del mercado de fletes para buques portacontenedores aumentó en todas sus rutas principales.

• Por ejemplo, las rutas Shanghái-Costa Oeste de Estados Unidos y Shanghái-Costa Este de Estados Unidos son dos de las más transitadas, en las que la tarifa de flete aumentó en casi un 16,9 % y un 14,2 %, respectivamente, en 2018.

El brote de COVID-19 dio un nuevo matiz a la guerra comercial. El gobierno estadounidense culpó a China de la pandemia y la acusó de ocultar información crucial sobre el brote inicial del virus en China. Aunque la disputa no tenía nada que ver con el comercio, un funcionario estadounidense prohibió a Huawei, una empresa china, utilizar software y hardware estadounidenses en procesos estratégicos de semiconductores. Estados Unidos también presionó al gobierno europeo para que renunciara a trabajar con Huawei. El Reino Unido prohibió recientemente a Huawei el uso de su red de telecomunicaciones 5G en julio de 2020. En consecuencia, se prevé que esta situación repita las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China de 2018, lo que probablemente tendrá un impacto negativo en el mercado del comercio marítimo y en el mercado del gas natural licuado (GNL) durante el período de pronóstico.

Mercado de GNL en fusión en la región de África

Tras varios años de declive, África está a punto de convertirse en una región líder en GNL. La región tiene un enorme potencial para la producción comercial de gas. Sin embargo, a fecha de 2020, debido a la falta de infraestructura, los grandes yacimientos de gas permanecen sin explotar, y las empresas que producen gas asociado en grandes cantidades lo queman en antorchas.

El sector de refinación en la región está poco desarrollado. La mayoría de los países africanos productores de petróleo, como Nigeria y Egipto, dependen de las importaciones para satisfacer su demanda de petróleo procesado. Con la entrada en vigor de las nuevas normas de la OMI, la industria naviera de la región ya no puede utilizar el petróleo pesado tradicional. Ante la falta de infraestructura de refinación, es probable que empresas como BP y Eni dependan de las importaciones de combustible marino con bajo contenido de azufre, cuya demanda se prevé que supere la capacidad de suministro en un futuro próximo. Por lo tanto, las energías alternativas, como el GNL, tienen un gran potencial para penetrar en el mercado de abastecimiento de combustible para buques en la región.

Además, la creciente demanda de gas, en particular de GNL, y la creciente presión de la comunidad internacional para detener la quema de gas, han dado lugar a una mayor inversión en la construcción de infraestructuras para el transporte y el procesamiento de gas.

• Por ejemplo, Nigeria LNG planeó una séptima planta de GNL, que en diciembre de 2019 recibió la decisión final de inversión (FID). La puesta en marcha de esta planta aumentaría la capacidad de Nigeria LNG a 4 millones de toneladas anuales. Asimismo, en mayo de 2020, Nigeria LNG anunció la firma del contrato EPC para su proyecto de la Planta 7, que, junto con la optimización de las seis plantas existentes, añadirá alrededor de 8 millones de toneladas anuales de capacidad a la planta de Bonny Island, alcanzando un total de aproximadamente 30 millones de toneladas anuales para 2025. Se espera que estos ambiciosos planes para aumentar su capacidad de GNL generen grandes oportunidades para el mercado mundial de GNL en los próximos años.

Oportunidad de mercado 

Creciente demanda de energía en Asia 

La rápida industrialización, urbanización y crecimiento demográfico en países como China, India y el sudeste asiático están impulsando una importante demanda de importación de GNL. Estas regiones están invirtiendo fuertemente en infraestructura de GNL, como terminales de regasificación y gasoductos, para satisfacer las crecientes necesidades de electricidad y combustible. Los países están implementando políticas e iniciativas que ayudarán a impulsar aún más la adopción de este combustible en los países asiáticos. 

• Por ejemplo, Tailandia planea aumentar la participación del GNL en sus necesidades de gas del 31 % en 2024 a cerca del 40 % para 2030, construyendo nuevas terminales y firmando nuevos contratos de suministro. Vietnam también aspira a generar una cantidad considerable de electricidad a partir de GNL para 2030 y está expandiendo agresivamente sus instalaciones de importación de GNL. 

Estas inversiones están respaldadas por planes gubernamentales de transición energética que hacen hincapié en el GNL como una alternativa más limpia al carbón y al diésel para la generación de energía y la industria. 

Segmentación del mercado

Información sobre la infraestructura de GNL

Según la infraestructura de GNL, el mercado global de GNL se segmenta en plantas de licuefacción de GNL, instalaciones de regasificación de GNL y transporte marítimo de GNL. El segmento de plantas de licuefacción de GNL representó el mayor mercado durante el período de pronóstico. En 2020, 22 países contaban con una capacidad de licuefacción combinada de aproximadamente 454 MTPA. Se prevé que en los próximos años se propongan más proyectos de licuefacción, impulsados ​​por la creciente demanda mundial de GNL, lo que generará diversas oportunidades para los participantes del mercado. Los países en desarrollo pasaron del uso de gas a la energía basada en carbón debido a la creciente presión de la comunidad internacional y a los problemas de contaminación cada vez mayores. Sin embargo, muchos de estos países dependen de las importaciones de gas de otros países, ya que no son productores de gas. La demanda de GNL aumentó considerablemente debido a su mayor capacidad para competir en el comercio mundial. Gracias al aumento de nuevas inversiones, se espera que el mercado crezca durante el período de pronóstico.

El segmento de transporte marítimo de GNL es el segundo más grande. Este segmento incluye buques metaneros, diseñados para transportar GNL en condiciones de frío extremo y alta presión. Estos buques se clasifican en tres tipos principales: totalmente presurizados, semipresurizados y refrigerados, y totalmente refrigerados. El gas licuado se almacena en cuatro o cinco enormes tanques que forman parte de la estructura de doble casco de los buques metaneros. Estos tanques suelen estar fabricados con varias capas de material para evitar fugas y mantener el GNL a la temperatura fría necesaria para conservarlo en estado líquido. Como parte de los esfuerzos actuales para prevenir, reducir y compensar las emisiones de gases de efecto invernadero, el GNL se utiliza principalmente para disminuir la huella de carbono global. Estos factores impulsan el crecimiento del segmento.

El segmento de instalaciones de regasificación de GNL es el tercero más grande. La transferencia de GNL de estado líquido a estado gaseoso se conoce como regasificación. Después de que el GNL se extrae de los tanques y se presuriza entre 70 y 100 bares hasta que alcanza una temperatura superior a 0 grados Celsius, el proceso normalmente requiere agua de mar yintercambiadores de calor.Se prevé que la industria del GNL se beneficie de este mayor crecimiento de la capacidad de regasificación de GNL y del aumento de la demanda de GNL por parte de los países que avanzan hacia fuentes de energía más limpias durante el período de previsión.

Análisis del comercio de GNL

Basado en el comercio de GNL,El mercado mundial de GNL se divide en importación y exportación. El comercio de GNL es sólido, diversificado e internacional. Estados Unidos sigue siendo el principal exportador de GNL al contado y a corto plazo. La menor actividad económica mundial provocó una caída en la demanda de gas natural y GNL, lo que se tradujo en precios de GNL al contado más bajos durante la mayor parte de 2020, incentivando las compras al contado y a corto plazo en muchos países.

Además, según las previsiones de Shell LNG Outlook, el consumo mundial de GNL alcanzará los 700 millones de toneladas en 2040, dado que la demanda de gas natural sigue aumentando significativamente en Asia y cobra impulso en sectores de difícil electrificación. Por lo tanto, se prevé que el comercio mundial de GNL crezca mucho más en los próximos años.

Perspectivas regionales

Tendencias del mercado de gas natural licuado (GNL) en Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico representó la mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico. Esta región sigue siendo la principal fuente de importaciones. Debido al clima inusualmente frío de algunos países, las importaciones de GNL mostraron una recuperación progresiva. Se prevé que varias terminales nuevas ayuden a la región a satisfacer la creciente demanda de gas durante el período de pronóstico. Se espera que el país se sitúe entre los principales países de Asia-Pacífico en términos de inversión. Se proyecta que el mercado en estudio se desarrolle debido a la creciente demanda de GNL como combustible marino, lo que también incentivará la inversión en infraestructura de GNL.

Tendencias del mercado europeo de gas natural licuado (GNL)

Europa es la segunda región más grande del mundo y uno de los principales importadores de GNL a nivel mundial. En los últimos años, han surgido en Europa terminales de recepción con diversas opciones de servicio. Los aeropuertos ofrecen servicios como recarga, transbordo, suministro de GNL a buques y carga en camiones, además de las operaciones estándar de regasificación. Europa continuará importando cantidades considerables de GNL durante el período proyectado para satisfacer su consumo de gas natural. Se prevé que el mercado se vea impulsado por el aumento de los volúmenes de GNL descargados en las terminales de regasificación europeas.

Tendencias del mercado de gas natural licuado (GNL) en Norteamérica

América del Norte es la tercera región más grande. En términos de exportaciones de GNL y avances relacionados con infraestructuras de GNL, como plantas de licuefacción y terminales de almacenamiento, América del Norte es uno de los mercados de GNL de más rápido crecimiento. Se prevé que los tres principales mercados de GNL de la región (Estados Unidos, Canadá y México) experimenten una rápida expansión durante el período de pronóstico. Además, se espera que estas naciones exporten más GNL que gas natural a través de gasoductos. La planta de GNL de Freeport es un proyecto significativo que ha ayudado a Estados Unidos a aumentar su capacidad de exportación de GNL, impulsando así el crecimiento del mercado en esta región. América del Norte es uno de los mercados de más rápido crecimiento en lo que respecta a exportaciones de GNL y desarrollos relacionados con infraestructuras de GNL, como plantas de licuefacción y terminales de almacenamiento.

Estados Unidos, México y Canadá son los tres mayores mercados de GNL de la región, que se espera que experimenten un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Otro proyecto importante que ha ayudado a Estados Unidos a aumentar su capacidad de exportación de GNL es la planta de Freeport LNG. En enero y mayo de 2020, las unidades 2 y 3 de la planta de Freeport LNG comenzaron sus operaciones comerciales. La unidad 2 cuenta con el respaldo de un acuerdo de compra de 20 años con BP, y la unidad 3 cuenta con el respaldo de acuerdos de compra con Total y SK E&S. Además, en septiembre de 2020, la FERC otorgó a Freeport LNG tres años adicionales para construir la expansión de la unidad 4, que ahora se espera que esté terminada para 2026. A partir de 2020, se esperaba que las seis instalaciones de exportación de GNL operativas en Estados Unidos (Sabine Pass, Freeport LNG y Corpus Christi LNG en Texas, Cove Point LNG en Maryland, Cameron LNG en Luisiana y Elba Island en Georgia) añadieran capacidad de producción de GNL durante el período de pronóstico.