Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de vidrio revestido por tipo de revestimiento (revestimiento duro o pirolítico, revestimiento blando o por pulverización catódica), por aplicación (automoción, arquitectura, óptica y otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado del vidrio revestido

Mayor capacidad solar global

El uso de paneles solares como fuente de energía alternativa está ganando terreno a nivel mundial. Cada vez se utilizan más para generar electricidad. Un panel solar consta de células de silicio, una carcasa de vidrio, un marco metálico y diversos cables que facilitan el flujo de corriente desde las células de silicio. Las tendencias recientes muestran que las carcasas de vidrio para paneles solares se están recubriendo con nanomateriales. El vidrio solar con nanorecubrimientos es hidrófugo, autolimpiable y antirreflectante. Los módulos solares con nanorecubrimientos repelen el agua más rápidamente que el vidrio sin tratar debido a sus propiedades hidrofóbicas. Esta característica impulsa la expansión de los paneles solares recubiertos en zonas con precipitaciones persistentes.

Se prevé que el sector solar global experimente un crecimiento extraordinario, principalmente en el ámbito energético. La capacidad de la energía solar está aumentando debido al agotamiento de los recursos renovables, las mejoras tecnológicas, las regulaciones gubernamentales, las preocupaciones medioambientales, la disminución del coste de los sistemas solares y el aumento de la demanda energética. Se anticipa que estos factores tendrán un impacto significativo en la adopción de vidrio revestido por parte de la industria solar durante el período proyectado.

Los avances en la industria solar predicen un aumento en el uso de paneles solares, lo que podría afectar la demanda de vidrio revestido. El vidrio para paneles solares es crucial, ya que actúa como barrera entre las fuerzas externas adversas y las células fotovoltaicas. El vidrio revestido es vital porque influye directamente en la eficiencia y el rendimiento de los sistemas fotovoltaicos. Este tipo de vidrio posee baja reflectividad, alta transmitancia, buena rigidez, seguridad y durabilidad para un mejor rendimiento del sistema solar.

Desarrollo en la industria de la construcción

El vidrio revestido se utiliza ampliamente en la industria de la construcción parafachadas, tabiques, ventanas, etc., lo que convierte a la industria de la construcción en un segmento de mercado crítico para el vidrio revestido. El vidrio revestido se utiliza en edificios como vidrio de ahorro energético debido a su capacidad para minimizar el gasto en aire acondicionado y calefacción para los ocupantes del edificio. A nivel mundial, existe un creciente énfasis en mejorar la eficiencia energética de los edificios. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el 36 % del consumo energético final mundial corresponde a los edificios, incluidas las estructuras comerciales, residenciales y públicas. Como resultado, ofrecen perspectivas de ahorro energético sin precedentes.

En las últimas dos décadas, se ha observado un aumento en la implementación global de normativas de construcción que exigen eficiencia energética en los edificios. En 2003, se estableció en China la Norma de Diseño para la Eficiencia Energética en Edificios Residenciales en Zonas de Veranos Cálidos e Inviernos Templados, especialmente para las regiones más cálidas del sur del país. Los vidrios de baja emisividad (Low-e) están recubiertos con metales y/o óxidos metálicos para mejorar la gestión solar y la eficiencia energética. Con la expansión del sector de la construcción a nivel mundial y la estricta aplicación de las normas de construcción, se prevé que el mercado de vidrios recubiertos experimente un rápido crecimiento.

Factores restrictivos

Altos costos de fabricación

El creciente auge del mercado del vidrio revestido, impulsado por la expansión de la industria de la construcción, se ve obstaculizado por el alto costo de producción. Dado que el vidrio revestido se produce a partir de vidrio plano, existe una importante desventaja de costo asociada con la línea de flotación utilizada para generar vidrio plano. Más del 90% del vidrio plano del mundo se produce utilizando el método de vidrio flotado. En consecuencia, el vidrio plano también se conoce comovidrio flotadoLas plantas de vidrio flotado requieren una inversión sustancial para entrar en funcionamiento y son rentables si su utilización de capacidad es superior al 70 %.

La estructura de costos total del proceso de fabricación de vidrio flotado comprende materias primas, energía, salarios, gastos generales, transporte y depreciación. El costo de las materias primas y el consumo de energía representan la mayor parte de la estructura de costos. La fusión y el refinado constituyen la fase más costosa en la producción de vidrio flotado. El horno se alimenta con materias primas para crear vidrio fundido.

Este proceso de fusión representa entre el 60 % y el 70 % de la energía total utilizada en la fabricación de vidrio. Estos hornos funcionan con combustibles fósiles, electricidad o ambos. Si bien se están realizando esfuerzos de investigación y desarrollo (I+D) para reducir el consumo de energía, este sigue representando una parte importante del costo total del proceso de fabricación.

Oportunidades clave del mercado

Nueva capacidad aumentada

Se registró un aumento en la capacidad solar, y se prevé que la creciente popularidad de las centrales solares flotantes incremente aún más la demanda de paneles solares. Se anticipa que esto aumentará la demanda de vidrio revestido. Europa ha experimentado un crecimiento tremendo con la instalación de nuevas centrales solares flotantes. En 2016, por ejemplo, se construyó la mayor central solar flotante de Europa. La central consta de casi 23.000 paneles solares y está ubicada en el embalse Queen Elizabeth II en Walton-on-Thames. La necesidad de vidrio revestido ha aumentado a medida que se ha expandido la infraestructura del país.

• Por ejemplo, la construcción de la nueva terminal F del Aeropuerto Internacional de Filadelfia se inició en septiembre de 2018. Para este nuevo proyecto, J.E. Berkowitz, fabricante de vidrio arquitectónico, fabricó 3.800 pies cuadrados de vidrio revestido.

Los países europeos también están experimentando un crecimiento en el sector de la construcción. Se prevé que para 2030 el Reino Unido se convierta en el mayor mercado de Europa, superando a Alemania. Se espera que los numerosos megaproyectos llevados a cabo por el gobierno británico impulsen la industria de la construcción.

• Por ejemplo, la ampliación del aeropuerto de Heathrow incluyó enormes superficies acristaladas y espacios verdes abiertos. Esto representa un indicador favorable para el mercado europeo del vidrio revestido. Se prevé que el aumento de la actividad constructiva, que prioriza el consumo de vidrio revestido por motivos medioambientales, impulse el mercado mundial de este material en los próximos años.

Información sobre los tipos de recubrimiento

El vidrio con recubrimiento blando representa la mayor cuota de mercado y se prevé que alcance un valor de 50.705 millones de dólares con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9% para 2030. Este recubrimiento, aplicado mediante pulverización catódica, se aplica a vidrio plano ya fabricado. Durante el proceso, el vidrio flotado se coloca en una cámara de vacío y se somete a un proceso de quemado con numerosas capas de plata ópticamente transparente intercaladas entre capas de óxido metálico. Este método produce un recubrimiento prácticamente indetectable y de la más alta calidad. Entre los vidrios con recubrimiento por pulverización catódica más importantes se encuentran el vidrio Low-E de plata simple, doble y triple.

El vidrio Low-E de triple capa plateada ofrece la mejor transferencia de calor y transmisión de luz visible entre las tres variedades. El vidrio con recubrimiento blando debe manipularse con cuidado, ya que las capas blandas son frágiles y pueden dañarse con el aire y el agua. La emisividad ultrabaja del vidrio con recubrimiento blando, que le permite reflejar mucho más calor que el vidrio con recubrimiento duro, es un factor importante que impulsa su expansión.

Además, el vidrio con recubrimiento blando ofrece hasta un 70 % menos de transmisión de rayos UV que el vidrio convencional. En climas fríos, donde la retención de calor es fundamental, el recubrimiento por pulverización catódica se suele utilizar en la cara exterior del vidrio interior, ya que permite que este irradie calor hacia el interior de la habitación. Asimismo, el vidrio con recubrimiento blando presenta una transmisión de luz visible superior y una mayor claridad óptica que el vidrio con recubrimiento duro. Gracias a estas cualidades, se prevé que el mercado del vidrio con recubrimiento blando se expanda en los próximos años.

En el caso del vidrio pirolítico o de recubrimiento duro, este se aplica durante el proceso de flotación. Se trata de un método de recubrimiento en línea en el que la capa se funde con el vidrio a temperaturas entre 650 y 700 °C. Tras el enfriamiento, el recubrimiento se integra permanentemente al vidrio. Las unidades de vidrio simple son la aplicación más común del vidrio de recubrimiento duro en edificios residenciales y comerciales.

Se prevé que el mercado de vidrios con recubrimiento duro alcance los 21.379 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8% durante el período de pronóstico. Este vidrio se transporta y gestiona utilizando la misma infraestructura que el vidrio flotado, sin valor añadido. La durabilidad del vidrio con recubrimiento duro es un factor clave para la expansión de este segmento de mercado. Este vidrio se puede templar, laminar y reforzar térmicamente sin riesgo de pérdida de recubrimiento y se puede utilizar en aplicaciones de acristalamiento.

Información sobre la aplicación

Se prevé que la arquitectura domine el mercado con una cuota de 65.804 millones de dólares y una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9% durante el periodo de previsión. El vidrio laminado se utiliza con frecuencia en edificios residenciales y comerciales para mantener frescos los interiores en regiones cálidas, reflejando el calor exterior y permitiendo la máxima transmisión de luz visible. Al reflejar la energía infrarroja, se reduce la temperatura interior de la estructura, disminuyendo así la necesidad de sistemas de aire acondicionado. En lugares más fríos, el vidrio laminado también se utiliza para mantener cálido el interior de la estructura mediante la reemisión del calor desde el interior. Esto reduce el coste de la calefacción en climas fríos.

Además, el vidrio revestido se puede combinar con otros tipos de vidrio para lograr características de valor añadido, como la reducción del ruido, un aspecto más estético y mayor seguridad. La AIE prevé que el consumo energético mundial de los sistemas de aire acondicionado se cuadruplicará para 2050. En consecuencia, se espera que aumente el consumo energético en la construcción.

Según estimaciones de la IEA, los edificios representan un asombroso 36 % del consumo energético mundial. Por ello, los gobiernos están estableciendo diversas normativas de construcción para reducir el consumo energético de los edificios. Esto supone una importante oportunidad para el mercado del vidrio revestido. La creciente concienciación sobre la eficiencia energética, el calentamiento global, el auge de la construcción sostenible y los avances tecnológicos en el vidrio revestido son los principales factores que impulsan la expansión del vidrio pintado en aplicaciones arquitectónicas.

Perspectivas regionales

Europa: Región dominante con una tasa de crecimiento del 9%.

Se prevé que Europa sea el mayor mercado de vidrio revestido, alcanzando los 28.595 millones de dólares con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9% durante el periodo de previsión. Se espera que el especial énfasis en el desarrollo sostenible en la región impulse el crecimiento del mercado del vidrio revestido. El sector de la construcción sostenible en el país se centra en la calefacción y la refrigeración, el aislamiento, la iluminación y los edificios autosuficientes energéticamente. El vidrio de control solar con revestimiento de baja emisividad (Low-E) presente en muchos edificios de alta eficiencia refleja el calor, impidiendo la entrada de aire frío para la ventilación durante los meses de verano.

Según el Consejo Europeo para una Economía Energéticamente Eficiente, la proporción de edificios sostenibles en Europa en 2016 fue del 28%, con Alemania y Polonia a la cabeza. Se prevé que el creciente interés por los proyectos de construcción sostenible tenga un impacto positivo en el consumo de vidrio laminado en la región. Para mejorar la experiencia del consumidor, los fabricantes de automóviles de lujo están empezando a implementar parabrisas de vidrio laminado. El aumento de la producción de vehículos en la zona es otro factor que impulsa el mercado del vidrio laminado en Europa.

Asia-Pacífico: la región de mayor crecimiento.

La región de Asia-Pacífico es el segundo mercado más grande para el vidrio revestido y se prevé que alcance un valor de mercado de 25.950 millones de dólares con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9% para 2030. China, Japón y Corea del Sur son los mercados más importantes de Asia-Pacífico. Sin embargo, economías en crecimiento como India, Indonesia y Tailandia presentan un enorme potencial. Este potencial de desarrollo se debe al alto crecimiento económico, el aumento de la renta disponible y el consiguiente incremento de la demanda de automóviles, viviendas e instalaciones solares en estos países.

Además, el aumento en el número de proyectos de construcción, la reubicación de plantas de fabricación de otras regiones a países asiáticos, el incremento de las inversiones en la industria automotriz y el aumento en la producción de paneles solares impulsan la expansión del mercado de vidrio revestido en la región. Se prevé que la industria del vidrio revestido se beneficie del aumento de la producción automotriz en Asia-Pacífico. Los fabricantes de automóviles están comenzando a incorporar vidrio revestido en los vehículos, especialmente en los de lujo, a pesar de la escasa utilización de vidrio pintado en el sector automotriz. Las importantes ventajas de costos en los países asiáticos pueden contribuir a la expansión de la fabricación de automóviles.