Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de resinas para recubrimientos por formulación (base agua, base solvente, curado UV, base polvo), por tipo de recubrimiento (acrílico, epoxi, alquídico, uretano, otros), por usuario final (recubrimiento arquitectónico, recubrimiento industrial, recubrimiento marino, recubrimiento automotriz, recubrimiento de madera, recubrimiento de bobinas, recubrimiento de embalaje, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de resinas para recubrimientos

Aumento de la demanda por parte del sector de la construcción

La industria de la construcción es uno de los sectores líderes de la economía global. Su crecimiento se debe principalmente al auge del entorno empresarial y residencial. Diversas iniciativas gubernamentales y la inversión extranjera directa en varias regiones también han contribuido al crecimiento de la industria de la construcción a nivel mundial. Factores como la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible, la mejora del nivel de vida y la inversión extranjera directa al 100% han impulsado la expansión del sector de la construcción en países emergentes como India, China, Japón, Brasil y Tailandia.

Además, la demanda de resinas de recubrimiento en la industria de la construcción ha experimentado un crecimiento significativo y se prevé que continúe expandiéndose. Según un informe de las Naciones Unidas, la población mundial aumentará de 7200 millones a 8100 millones en 2025, impulsando el sector de la vivienda. El auge de los proyectos de construcción no residenciales impulsará la demanda de resinas de recubrimiento en este sector.

Mayor uso de resinas epoxi de origen biológico

Las resinas epoxi de origen biológico son nuevas resinas producidas a partir de diversos recursos renovables, como aceites vegetales, sacáridos, isosorbidas, terpenos, colofonia, caucho natural, taninos y cardanol. En los últimos años, la demanda de resinas epoxi de origen biológico ha experimentado un auge considerable en la industria de pinturas y recubrimientos. La rápida escasez de recursos fósiles y la preocupación ambiental por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero han contribuido a una mayor adopción de materias primas renovables.

Las resinas epoxi de base biológica poseen ciertas propiedades que las hacen más atractivas que otras.resinas epoxiEn el mercado, las resinas epoxi de base biológica presentan propiedades notables como la ausencia de olor desagradable, una calidad relativamente superior a las derivadas del petróleo, bajo contenido de COV, baja emisión de olores, resistencia superior y resistencia a los rayos UV. Por lo tanto, gracias a estas propiedades favorables, la demanda de resinas epoxi de base biológica está en aumento, impulsando el crecimiento del mercado de resinas para recubrimientos.

Factores que limitan el mercado de resinas para recubrimientos

Altos costos de materia prima

Los proveedores mundiales de resinas han encontrado algunas limitaciones en los últimos años. Las regulaciones ambientales están impulsando al mercado de resinas a crear tecnologías nuevas y más sostenibles, pero el aumento de los costos de las materias primas y la energía amenaza este desarrollo. Materias primas como el bisfenol A, la epiclorhidrina y los ácidos dibásicos insaturados se utilizan para fabricar diferentes resinas derivadas del petróleo crudo.

El precio del petróleo crudo suele ser elevado e incierto, ya que fluctúa con frecuencia, lo que repercute directamente en el precio de la resina y el coste de los productos de recubrimiento. Dado que muchos fabricantes de bienes de consumo masivo ofrecen estos productos en el mercado, les resulta difícil modificar los precios debido a la competencia y a la presencia de empresas locales que ofrecen los mismos productos a un precio relativamente menor. Estos factores pueden perjudicar a los proveedores y afectar a su cadena de suministro.

Oportunidades de mercado en resinas para recubrimientos

Alto potencial de crecimiento en economías emergentes

En las dos últimas décadas, se ha observado un crecimiento notable en los mercados emergentes. La principal razón de este rápido crecimiento, que ha llevado a superar a las naciones desarrolladas, es la rápida urbanización, el establecimiento de un número cada vez mayor de fábricas en comparación con Norteamérica y Europa debido a la menor regulación gubernamental, el creciente poder adquisitivo y los importantes avances en áreas como las TIC, la biotecnología y la nanotecnología, que desempeñarán un papel fundamental en el desarrollo de las economías emergentes.

Además, los mercados emergentes de Asia-Pacífico, Oriente Medio, África y Sudamérica representan una oportunidad lucrativa para que los fabricantes de resinas de recubrimiento inviertan fuertemente en estos mercados en crecimiento. Por ejemplo, Arabia Saudita necesita construir entre 1,5 y 2 millones de viviendas para 2022 para satisfacer la creciente demanda de espacios residenciales. Se prevé que la construcción de locales comerciales, incluyendo grandes centros comerciales y espacios abiertos, experimente un auge significativo en la región. Por lo tanto, la construcción de viviendas, centros comerciales, megaproyectos y ferrocarriles impulsará la demanda de resinas de recubrimiento.

Análisis segmentario

Por formulación

El segmento de productos transmitidos por el agua es el que más contribuye al mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,18% durante el período de pronóstico.Recubrimientos a base de aguaLos recubrimientos a base de agua son recubrimientos superficiales que utilizan agua como disolvente para dispersar las resinas añadidas para crearlos. Un recubrimiento a base de agua se compone de un 80 % de agua y un 20 % de disolventes. El acabado exterior de estos recubrimientos es prácticamente idéntico al de los recubrimientos a base de disolventes. Además, la materia prima utilizada para su fabricación son resinas sintéticas, pigmentos, tensioactivos y aditivos. Existen tres tipos de recubrimientos a base de agua: solubles en agua, dispersables en agua y emulsiones. Gracias a los avances en el rendimiento de estos recubrimientos, su aplicación en las industrias usuarias finales está en aumento.

Los recubrimientos a base de solventes contienen compuestos orgánicos que se aplican sobre las superficies para prevenir la corrosión. Estos agentes licuables se evaporan al entrar en contacto con el oxígeno. Por ello, son menos susceptibles a condiciones ambientales como la humedad y las altas temperaturas. En consecuencia, se prefieren para aplicaciones en ambientes húmedos; en comparación con los recubrimientos a base de agua, los recubrimientos a base de solventes curan las superficies adecuadamente gracias a la reacción química entre el oxígeno atmosférico y sus componentes. Sin embargo, se consideran menos respetuosos con el medio ambiente debido a las emisiones de COV (compuestos orgánicos volátiles).

Por tipo de recubrimiento

El segmento de acrílicos posee la mayor cuota de mercado de resinas para recubrimientos y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,85 % durante el período de pronóstico. Los recubrimientos acrílicos están disponibles en diversas formas, como termoplásticos, termoestables, con base de solventes orgánicos, con base de agua, emulsiones, polvos y formulaciones de curado por radiación. Los recubrimientos acrílicos se basan en polímeros y copolímeros con propiedades de retención de color e inercia. Las pinturas acrílicas se utilizan principalmente en exteriores y están siendo reemplazadas en gran medida por recubrimientos acrílicos con base de agua debido a razones ambientales. Por lo tanto, los recubrimientos acrílicos con base de agua se utilizan ampliamente en América del Norte y Europa en comparación con Asia-Pacífico debido a las estrictas regulaciones sobre el bajo contenido de COV.

Las resinas epoxi se utilizan ampliamente en pinturas y recubrimientos debido a su alta resistencia, versatilidad y excelentes propiedades de adhesión a diversos sustratos. Son polímeros termoestables derivados de un monómero que contiene al menos dos monómeros epóxido. Poseen una fuerte adhesión, lo que las hace versátiles para numerosas industrias. Se prefieren por sus excelentes propiedades mecánicas, como resistencia al calor, resistencia química, durabilidad, resistencia a la corrosión y aislamiento eléctrico. Estas características hacen que las resinas de recubrimiento epoxi sean adecuadas para diversos mercados, como latas de pintura, envases metálicos, pisos decorativos, automoción, náutica y aeroespacial.

Por el usuario final

El segmento de recubrimientos arquitectónicos domina el mercado global y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,21 % durante el período de pronóstico. Los recubrimientos arquitectónicos, también conocidos como recubrimientos decorativos, son formulaciones utilizadas para recubrir el interior y el exterior de un edificio. Estos recubrimientos abarcan una amplia gama, incluyendo barnices, pinturas, imprimaciones, selladores, tintas, cerámicas y otros. Su función principal es proteger el exterior y el interior de un edificio del calor, la humedad, las inclemencias del tiempo y los productos químicos. Además de la protección, también le confieren un aspecto brillante y duradero.

Recubrimientos industrialesLas resinas son películas que se depositan sobre materiales para añadir o mejorar propiedades como la resistencia a la corrosión, la resistencia al desgaste y la conductividad. Los recubrimientos industriales se utilizan en plásticos, metales y sustratos minerales. La presencia de resinas en los recubrimientos industriales proporciona durabilidad y mejora el rendimiento y la resistencia a la corrosión. En diversas industrias, como la del petróleo y el gas, la minería y la petroquímica, las resinas de recubrimiento se aplican en estructuras de acero, puentes, plantas y otras estructuras que requieren protección contra la corrosión y alta resistencia al desgaste. Las resinas de recubrimiento también se aplican en el interior de latas para garantizar la protección y evitar que el metal reaccione con el contenido de la lata, y en el exterior con fines decorativos.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,44%.

La región de Asia-Pacífico es el principal actor del mercado mundial de resinas para recubrimientos y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,44 % durante el período de pronóstico. Los principales factores que contribuyen al desarrollo de este mercado en Asia-Pacífico incluyen el rápido crecimiento de la urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la mejora del nivel de vida, factores que han impulsado significativamente el crecimiento de la construcción, la demanda de mobiliario moderno, la creciente tendencia de la entrega de comida a domicilio y la presencia de la industria automotriz. Japón, China, India y Corea del Sur son los principales países en desarrollo de Asia-Pacífico.

Además, el aumento de la población, la demanda de vivienda y la inversión en diversos proyectos como redes 5G, IoT, inteligencia artificial y centros de datos contribuyen a la rápida expansión del sector de la construcción en la región. Debido al brote de coronavirus, el sector de la construcción en China se vio gravemente afectado en el primer trimestre. Sin embargo, en el segundo trimestre, el sector experimentó una mejora al reanudarse la mayoría de los proyectos. Asimismo, para mitigar el impacto de la pandemia en el sector de la construcción, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma diseñó 65 proyectos de inversión en activos fijos por un valor de 78.400 millones de dólares. Por lo tanto, se prevé que la demanda de resinas de recubrimiento aumente con dichas inversiones en varios proyectos.

América del Norte: Región de más rápido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,74%.

Se prevé que Norteamérica experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,74 % durante el período de pronóstico. El crecimiento de diversos segmentos de uso final, como la arquitectura, la automoción, la industria aeroespacial, el papel y el mobiliario, impulsa el mercado norteamericano de aditivos para recubrimientos. En Norteamérica, Estados Unidos cuenta con el mayor mercado aeroespacial y de defensa, que representó el 1,8 % del PIB total estadounidense en 2019. La presencia de mano de obra altamente cualificada, ingenieros aeroespaciales y varios fabricantes líderes mundiales del sector aeroespacial y de defensa, como Boeing y Lockheed Martin, ha contribuido al surgimiento de la mayor industria aeroespacial. Además, la industria aeroespacial y de defensa estadounidense fabrica y abastece la mayor parte de la demanda nacional e internacional de armas y tecnologías militares. En 2019, el mercado aeroespacial y de defensa estadounidense alcanzó un valor de 909 mil millones de dólares, un aumento del 6,7 % con respecto a 2018. Por lo tanto, se espera que la alta demanda del sector aeroespacial y de defensa acelere la demanda de resinas para recubrimientos en este sector durante el período de pronóstico.

En Europa, se prevé un crecimiento significativo de la demanda de resinas para recubrimientos. Europa es una de las economías más grandes y prósperas del mundo, y alberga a países altamente desarrollados como el Reino Unido, Francia, Italia y España. Desde el inicio de la Revolución Industrial, Europa ha experimentado avances notables en el nivel de vida, la renta per cápita y la adopción de innovaciones y tecnología. Por lo tanto, se espera que las industrias líderes a nivel mundial en los sectores automotriz, de la construcción, del mueble y de la defensa impulsen la demanda del mercado de resinas para recubrimientos durante el período de pronóstico.

El mercado latinoamericano de resinas para recubrimientos está impulsado por diversos sectores, entre ellos la construcción, la automoción, la industria naval y la de petróleo y gas. En Latinoamérica, Brasil y México se posicionaron como los mayores fabricantes de vehículos del mundo. Brasil produjo alrededor de 3,9 millones de vehículos, mientras que México fabricó cerca de tres millones en 2019. La industria automotriz latinoamericana sufrió consecuencias negativas a raíz de la COVID-19. En el primer semestre de 2020, las ventas de vehículos ligeros cayeron al menos un 29% con respecto al mismo periodo del año anterior. A pesar de esta caída, Latinoamérica aún representa aproximadamente el 3,2% de las ventas mundiales de vehículos ligeros. En septiembre de 2020, la producción de vehículos aumentó un 0,9% en México. Asimismo, en octubre de 2020, la producción de automóviles en Brasil aumentó un 7,4%. Por lo tanto, se prevé que la demanda de resinas para recubrimientos aumente en los próximos años.