Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado del coñac por grado (VS (Very Special), VSOP (Very Special Old Pale), XO (Extra Old)), por tipo de comprador (compradores domésticos y residenciales, compradores institucionales, restaurantes y bares), por canal de distribución (ventas directas e institucionales, comercio moderno, tiendas de conveniencia, minoristas en línea, supermercados modernos, tiendas especializadas, licorerías) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2023-2031.

Factores de crecimiento del mercado del coñac

Premiumización y demanda de lujo

La tendencia global hacia la premiumización, en la que los consumidores están dispuestos a pagar más por productos distintivos y de mayor calidad, ha impactado significativamente la demanda de licores de lujo como el coñac. La asociación del coñac con la sofisticación, el prestigio y una experiencia sensorial única se corresponde con las expectativas de los consumidores respecto a los productos premium. Según el International Wines and Spirits Record (IWSR), las ventas mundiales de coñac alcanzaron los 96,2 millones de cajas en 2020, un aumento del 2,2 % con respecto al año anterior. Este incremento demuestra que la demanda de coñac se mantiene sólida incluso en condiciones de mercado difíciles.

Además, marcas como Louis XIII, reconocidas por elaborar coñacs de altísima gama, han ganado popularidad gracias a sus lujosas creaciones. Por ejemplo, Louis XIII comercializa una mezcla de coñac llamada "Louis XIII Black Pearl AHD", cuyo precio puede alcanzar miles de dólares por botella. Esto demuestra el énfasis que la marca pone en satisfacer la demanda de un público selecto.

Factores que limitan el mercado del coñac

Desafíos regulatorios

Para garantizar la autenticidad y la calidad, la fabricación y el etiquetado del coñac están estrictamente regulados por las indicaciones geográficas y los requisitos precisos establecidos por el gobierno. Cualquier cambio en la legislación o dificultad para cumplir con estos criterios supone un problema para los productores de coñac y afecta al mercado. La denominación de origen controlada (AOC) del coñac se aplica rigurosamente. Esta denominación impone estándares estrictos en cuanto a los tipos de uva, los métodos de destilación, la edad y la mezcla. Cualquier modificación o dificultad para cumplir con estas condiciones puede afectar la posibilidad de que un producto sea etiquetado como "coñac".

Los acuerdos y negociaciones comerciales de la Unión Europea también pueden afectar el marco regulatorio del coñac. Los cambios en las normas o acuerdos comerciales podrían complicar el etiquetado, la certificación y las regulaciones de exportación. El estricto cumplimiento de la legislación por parte del coñac es fundamental para mantener la confianza del consumidor y representar con precisión la calidad y el origen del producto.

Oportunidades de mercado del coñac

Innovación y diversificación de productos

Las marcas pueden aprovechar la oportunidad para innovar y diversificar sus productos de coñac, llegando así a un público más amplio y adaptándose a las demandas cambiantes. Introducir nuevas variedades, experimentar con los procesos de añejamiento y explorar sabores inusuales puede generar entusiasmo y diferenciar a las empresas en el mercado. Rémy Martin, un reconocido productor de coñac, lanzó la edición limitada "Rémy Martin Carte Blanche à Baptiste Loiseau". Esta iniciativa puso de manifiesto el ingenio del maestro bodeguero de Rémy Martin, quien pudo seleccionar y mezclar aguardientes sin importar su edad ni tradición. Esta innovación atrajo la atención de los aficionados y coleccionistas de coñac, demostrando el valor de la variedad.

Según el International Wines and Spirits Record (IWSR), el mercado mundial del coñac ha demostrado tenacidad y capacidad de adaptación ante la adversidad, y los segmentos premium y ultra premium siguen prosperando. La diversificación dentro de estos segmentos mediante ofertas novedosas puede contribuir al crecimiento del mercado del coñac.

Perspectivas regionales

América del Norte es una región dominante.

América del Norte posee una participación de mercado global considerable y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del % durante el período de pronóstico.América del Norte posee la mayor cuota de mercado global. Factores como la alta densidad de población y la creciente demanda de licores destilados en Estados Unidos y Canadá impulsan las ventas de estas bebidas. Según el Consejo de Licores Destilados de Estados Unidos (DISCUS), se comercializarán casi 16,5 millones de cajas de 9 litros de brandy/coñac en Estados Unidos para 2021. Además, la creciente demanda de licores artesanales y el aumento del número de destilerías artesanales en la región contribuyen al potencial de expansión del mercado. Por ejemplo, Copper and Kings American Brandy Co. lanzó su edición actual de American Craft Apple Brandy en septiembre de 2019. La compañía añadió a su oferta de productos una nueva línea de brandy de manzana madurado en barricas de roble blanco americano y bourbon de Kentucky.

Estudios recientes muestran que Estados Unidos lideró la lista de los diez principales destinos de exportación de coñac en 2018, con un aumento de casi el 5% en el volumen, alcanzando los 86,5 millones de botellas. El volumen total de exportaciones de Estados Unidos fue similar al de los otros nueve países: Singapur, China, Reino Unido, Alemania, Francia, Letonia, Hong Kong, Sudáfrica y Países Bajos. Históricamente, los afroamericanos fueron de los primeros en conocer esta bebida, representando una parte sustancial de los consumidores. Sin embargo, los constantes esfuerzos publicitarios de las empresas de coñac en los últimos años han impulsado un creciente interés entre los consumidores blancos de Norteamérica.

Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) sustancial del % durante todo el período de pronóstico.Según los análisis de mercado, se ha observado un cambio considerable del whisky y el vodka al brandy, y la creciente popularidad de las bebidas a base de coñac ha contribuido a la expansión regional. De acuerdo con la revista internacional "The Drinks Business", las ventas de coñac en China aumentarán un 56 % en 2022, mientras que las de brandy premium lo harán un 31 %. Además, la creciente demanda de marcas de producción local ha obligado a las empresas a centrarse en estas necesidades. Por ejemplo, en enero de 2021, la destilería Paul John lanzó un nuevo brandy llamado "Paul John XO Grape Brandy", elaborado con uvas indias cosechadas localmente. Courvoisier ya ha incursionado en este sector con el lanzamiento de las series 12 y 21. China e India se encuentran entre los mercados globales potenciales de la región debido a su amplia base de consumidores y al aumento de los ingresos disponibles de la clase media. Estos avances incrementan la cuota de mercado regional.

Se prevé que Europa experimente un aumento en las ventas de bebidas espirituosas debido al incremento en el número de establecimientos de restauración que ofrecen una variedad de licores, al mayor poder adquisitivo de los consumidores y a la expansión del sector turístico. Por ejemplo, el Comité Europeo de Transportes y Turismo lanzó en septiembre de 2019 la campaña «Taste Destination Europe» para impulsar la demanda de bebidas espirituosas en toda la UE. Esta campaña en internet atrae la atención de los turistas hacia las bebidas espirituosas y destilerías europeas de la región. Cognac es una región francesa situada en el suroeste de Francia. Esta zona es conocida por su clima y suelo favorables para el cultivo de las uvas necesarias para la elaboración del coñac. La presencia de casas de coñac de larga tradición, algunas con siglos de antigüedad, refuerza la posición de Europa en el mercado. En los últimos años, la región también ha experimentado un aumento en la demanda de brandies y cócteles a base de frutas, ampliando así el potencial de crecimiento. Además, con la creciente tendencia hacia un estilo de vida más saludable, los consumidores buscan bebidas elaboradas con ingredientes botánicos naturales y combinaciones de sabores frutales.

La región de Oriente Medio y África (MEA) presenta un potencial y desafíos particulares. Si bien generalmente se asocia con los mercados occidentales, el coñac está ganando terreno lentamente en MEA debido a los cambios en las preferencias de los consumidores, el progreso económico y una creciente cultura del lujo.

Análisis segmentado del mercado del coñac

Por grado

VS ostenta la mayor cuota de mercado.El coñac VS, a menudo conocido como "Tres Estrellas" o "Muy Superior", es la expresión más reciente y menos añejada del coñac. Debe madurar en barricas de roble durante un mínimo de dos años. El coñac VS tiene intensos aromas frutales y un sabor sencillo, lo que lo hace ideal para la elaboración de cócteles.

El coñac VSOP se madura en barricas de madera durante un mínimo de cuatro años. En comparación con el coñac VS, el período de maduración más prolongado da como resultado un perfil de sabor más desarrollado y complejo. El coñac VSOP suele presentar notas frutales, especiadas yvainillasus aromas, lo que lo hace perfecto para beber y mezclar.

En función de los canales de distribución, el mercado se divide en ventas directas e institucionales, comercio moderno, tiendas de conveniencia, minoristas en línea, supermercados modernos, tiendas especializadas y licorerías.

Por tipo de comprador

Las tiendas de conveniencia son el mayor accionista del mercado.. Las tiendas de conveniencia son establecimientos minoristas más pequeños que ofrecen diversos productos, priorizando la comodidad y el acceso rápido para el consumidor. El coñac puede encontrarse en tiendas de conveniencia dirigidas a compradores frecuentes e impulsivos.

Las licorerías son tiendas especializadas que vendenbebidas alcohólicastales como licores, vinos y cervezas. Proporcionan a los usuarios una variedad específica y conocimientos para seleccionar diversos tipos de licores, incluido el coñac.

Por canal de distribución

Los hogares lideraron el mercado.. Los clientes particulares que compran coñac para consumo personal, para regalar o para coleccionar se clasifican como compradores domésticos. Este segmento de mercado comprende a aficionados, conocedores y bebedores ocasionales que buscan licores de alta gama y de lujo para diversas ocasiones. El coñac se suele servir como digestivo o como ingrediente en cócteles. Además, cada vez es más popular como artículo de regalo.

Los restaurantes y pubs son establecimientos de hostelería que ofrecen coñac en su carta de bebidas. En esta sección se incluyen restaurantes de alta cocina, bares, salones y establecimientos de comida informal que buscan una experiencia gastronómica y social.