Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de equipos ópticos coherentes por tecnología (100G, 200G, 400G+, 400G ZR), por equipo (multiplexor por división de longitud de onda (WDM), módulos/chips, equipos de prueba y medición, amplificadores ópticos, conmutadores ópticos, otros), por aplicación (redes, centro de datos, fabricante de equipos originales (OEM)), por usuario final (proveedor de servicios, sector público, industrias) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de equipos ópticos coherentes

Aumento del acceso a ancho de banda de alta velocidad

El ancho de banda está directamente relacionado con las comunicaciones digitales, que se refieren a la velocidad y cantidad de datos transferidos entre dos puntos de datos en un período determinado. El auge de la digitalización ha impulsado la demanda de ancho de banda de alta velocidad, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado. Las ventajas de un mayor ancho de banda, como un rendimiento más rápido de las aplicaciones y una mayor capacidad de transferencia de datos, han incrementado la importancia de los espectros de alto ancho de banda. Además, los avances en equipos ópticos coherentes permiten una alta eficiencia espectral (SE) y transmisiones de señales a alta velocidad de transmisión. Por lo tanto, el rápido aumento del tráfico de datos impulsa la demanda de una mayor eficiencia espectral (SE) y una mayor velocidad de los sistemas de comunicación óptica, lo que, a su vez, impulsa la expansión del mercado global.

Avances tecnológicos en la infraestructura de redes en todo el mundo.

La generación de grandes volúmenes de datos y el aumento de la demanda de una mejor cobertura de red a nivel mundial han impulsado la necesidad de equipos ópticos coherentes. Se espera que la conexión inalámbrica de quinta generación represente el próximo salto tecnológico, ya que puede transmitir más datos a la vez que proporciona una conexión más estable y fiable. Además, la demanda de fibra óptica ha ido en aumento debido a la escasez de fibra y a los planes a largo plazo para la instalación de redes. Para garantizar un suministro constante de fibra óptica, los operadores de red han comenzado a negociar directamente con los fabricantes; por ejemplo, en abril de 2017, Verizon Communications firmó un acuerdo con Corning para instalar 20 millones de kilómetros de fibra óptica al año entre 2018 y 2020. La compañía tiene previsto utilizar esta fibra para construir su red.

Además, los operadores de telecomunicaciones están ampliando su infraestructura 4G para dar cabida a este enorme tráfico de red y ofrecer un ancho de banda robusto, lo que impulsará el crecimiento del mercado de equipos ópticos coherentes en los próximos años. El siguiente gráfico muestra el crecimiento previsto del tráfico IP mensual (en EB) entre 2017 y 2022.

Restricción del mercado

Alta inversión inicial

Los elevados costes de instalación de los productos y servicios de óptica coherente, junto con la complejidad de sus procesos, impiden que los consumidores utilicen esta tecnología tan eficiente, lo que frena el crecimiento del mercado. Además, muchos consumidores han optado por los cables metálicos tradicionales, lo que ha provocado una gran pérdida de datos y, por consiguiente, ha obstaculizado significativamente el crecimiento del mercado global de equipos de óptica coherente.

Por el contrario, los fabricantes están desarrollando nuevos estándares ópticos coherentes para ayudar a las industrias a reducir los costos y la complejidad asociados con la instalación y adopción de equipos ópticos coherentes, así como para crear módulos conectables precisos e interoperables. Se espera que esto impulse la adopción de la óptica coherente en aplicaciones donde se requieren enlaces de fibra con mayor capacidad y eficiencia.

Oportunidad de mercado

Expansión de la infraestructura de red en zonas rurales

El aumento de la competencia, la disminución de los costos de los paquetes de datos y la creciente penetración de los teléfonos inteligentes impulsan el crecimiento del mercado de equipos ópticos coherentes. Se prevé que la expansión de los proveedores de servicios de telecomunicaciones en las zonas rurales de regiones o países en desarrollo ofrezca oportunidades de crecimiento lucrativas. Actualmente, aproximadamente uno de cada tres usuarios de redes de próxima generación reside en zonas rurales, y se espera que esta cifra aumente en los próximos años. La urbanización en diversas economías en desarrollo ha generado un incremento en el número de usuarios de internet, lo que, a su vez, impulsa la demanda de equipos ópticos coherentes.

Además, los proveedores de servicios de telecomunicaciones deben realizar importantes esfuerzos en costosos proyectos de integración y una compleja coordinación para ofrecer servicios en zonas rurales. Se espera que la automatización ayude a los proveedores a automatizar el lanzamiento de nuevos servicios, las actualizaciones de red y las tareas complejas. Gran parte de la población de diversas regiones emergentes, como Asia-Pacífico, Sudamérica y África, reside en zonas rurales. Por lo tanto, se prevé que la expansión en estas áreas presente importantes oportunidades de crecimiento para los actores del mercado en los próximos años.

Segmentación del mercado

Perspectivas tecnológicas

El mercado global se divide en 100G, 200G, 400G+ y 400G ZR. El segmento de 100G domina el mercado global y se proyecta que exhibirá una CAGR del 7,2% durante el período de pronóstico. 100G, conocido como Gigabit Ethernet o 100GbE, es un grupo de tecnologías de redes informáticas que transmiten tramas Ethernet a 100 gigabits por segundo (Gbit/s). La tecnología coherente de 100G se desarrolló con los beneficios de compatibilidad del modo muxponder de 10G/40G y el modo transpondedor de 100G en el mismo dispositivo. Esto permitió una migración fluida entre las tecnologías de 10G, 40G y 100G utilizando la misma plataforma. El aumento en la adopción de aplicaciones como servicios en la nube, video bajo demanda y telemedicina ha impulsado la adopción de tasas de migración de datos.

Además, la investigación en tecnología óptica de larga distancia se centró en evitar la crisis de capacidad de la red mediante nuevas transmisiones de fibra óptica, lo que impulsó el crecimiento del mercado. Asimismo, los componentes ópticos avanzados y el sofisticado procesamiento digital de señales también contribuyeron a este crecimiento. Por lo tanto, estos factores son clave para la adopción de la tecnología 100G en las industrias globales.

Información sobre equipos

El mercado global se divide en multiplexores por división de longitud de onda (WDM), módulos/chips, equipos de prueba y medición, amplificadores ópticos, conmutadores ópticos y otros. El segmento de multiplexores por división de longitud de onda domina el mercado global y se proyecta que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,2 % durante el período de pronóstico. La multiplexación por división de longitud de onda es una técnica ampliamente utilizada en transmisiones de fibra óptica. WDM modula numerosos flujos de datos, es decir, señales portadoras ópticas de diferentes longitudes de onda (colores) de luz láser, en una sola fibra óptica. Además, permite la comunicación bidireccional y la multiplicación de la capacidad de la señal. El aumento en la adopción de WDM por parte de los operadores de red y proveedores de servicios en todo el mundo es un factor importante que impulsa el crecimiento del segmento.

Además, los avances encomponentes optoelectrónicosLos sistemas de transmisión óptica diseñados para transmitir múltiples longitudes de onda de luz a través de una sola fibra han impulsado la adopción de WDM en todos los sectores de redes. Además, es posible multiplexar múltiples flujos de datos de alta velocidad de 2,5 Gb/s, 10 Gb/s y, más recientemente, 40 Gb/s, 100 Gb/s y 200 Gb/s mediante la división de varias longitudes de onda. Todos estos factores, en conjunto, impulsan el crecimiento del mercado global.

Información sobre la aplicación

El mercado global se divide en redes, centros de datos y fabricantes de equipos originales (OEM). El segmento de redes domina el mercado global y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,2 % durante el período de pronóstico. El aumento en el uso de equipos ópticos coherentes se ha observado en la industria de redes, debido a su base de procesamiento óptico coherente que incrementa el ancho de banda de 10 Gb/s a 40 Gb/s, 100 Gb/s e incluso más, lo que hace que la red sea más programable. Esto, a su vez, ofrece nuevas posibilidades arquitectónicas que impulsan el crecimiento del mercado de equipos ópticos coherentes.

Además, el aumento de la demanda de sistemas de red que operan a 2,5 Gb/s y 10 Gb/s para incrementar el ancho de banda a 40 Gb/s, 100 Gb/s e incluso más, está obligando a los proveedores de servicios de red a adoptar equipos ópticos coherentes a un ritmo acelerado. Las redes de enlace de comunicación óptica dependen de equipos como amplificadores ópticos, láseres, LED y WDM que transmiten datos a través de un canal de fibra óptica.

Información sobre el usuario final

El segmento de proveedores de servicios domina el mercado global y se proyecta que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,9 % durante el período de pronóstico. Los proveedores de redes, que incluyen operadores de cable/sistemas múltiples (MSO), proveedores de servicios de telecomunicaciones y proveedores de redes de contenido global, están evolucionando y transformando sus redes hacia redes ópticas debido a la capacidad de estas para transmitir grandes volúmenes de datos a alta velocidad con mayor eficiencia en comparación con los cables tradicionales. La tecnología óptica coherente ha transformado las redes de fibra óptica antiguas y sobrecargadas en autopistas de flujo de datos. A medida que aumenta la demanda de los proveedores de servicios de un estándar de facto de la industria para actualizar sus redes a velocidades de 100G, 200G y 400G, se espera que la adopción de equipos ópticos coherentes aumente en los próximos años. Por lo tanto, los proveedores de redes son actores clave que impulsan la adopción de la tecnología coherente para aumentar la capacidad de transmisión de tráfico.

Análisis regional

América del Norte es el principal actor del mercado global de equipos ópticos coherentes y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,4 % durante el período de pronóstico. América del Norte incluye Estados Unidos, Canadá y México. Se espera que América del Norte se consolide como una región predominante. Esto se debe a la adopción de la computación de borde, la creciente necesidad de dispositivos IoT y el aumento de la demanda de cables de fibra óptica gracias a los importantes despliegues de fibra hasta el punto de acceso (FTTx) en la región. América del Norte es una de las regiones líderes en la rápida migración a tecnologías y redes de próxima generación. Además, el crecimiento del mercado norteamericano está impulsado por el auge en la adopción de nuevas tecnologías de banda ancha como Vectored VDSL, G.now, G.fast y GPON.

Además, la demanda de alta velocidad de datos está aumentando, debido al número de suscriptores y a un aumento en la demanda de comunicación máquina a máquina. Además,América del Norte experimentó la mayor adopción de banda ancha móvil.La penetración del internet móvil y la adopción de teléfonos inteligentes, impulsadas principalmente por Estados Unidos, alcanzaron una cobertura 4G y 5G de aproximadamente el 90 % de la población tan solo tres años después de su lanzamiento en 2010. En 2017, las conexiones 4G en Estados Unidos y Canadá representaron el 70 % y el 68 %, respectivamente, del total de conexiones. Esto, a su vez, ha generado un crecimiento significativo en la demanda de soluciones ópticas en la región.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,2 % durante el período de pronóstico. El mercado de equipos ópticos coherentes en Europa se analiza en Alemania, el Reino Unido, Francia y el resto de Europa. Europa está posicionada para mantener una participación significativa en el mercado de equipos ópticos coherentes, superando a Norteamérica. El crecimiento de este mercado en la región se debe a factores como el aumento de la demanda de servicios de datos de alta velocidad y cables de fibra óptica de gran ancho de banda para comunicaciones. El auge de la penetración de dispositivos electrónicos digitales, la adopción de vehículos eléctricos avanzados y los sistemas virtuales avanzados presentan diversas oportunidades de crecimiento para la tecnología óptica coherente en Europa.

Además, se espera que la adopción de tecnologías avanzadas, como los sistemas avanzados de asistencia al conductor en el sector automotriz, y el aumento de la inversión en ciudades inteligentes impulsen la adopción de tecnología 5G en el mercado europeo. Según datos publicados por la GSMA, se prevé que alrededor del 30 % de las conexiones móviles europeas operen en redes 5G, alcanzando aproximadamente 214 millones de conexiones para 2025. Esto, a su vez, impulsará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Se estima que la región de Asia-Pacífico será la más grande en el mercado de redes ópticas coherentes, en respuesta a las iniciativas de los gobiernos de las principales economías para el despliegue de espectro de alto ancho de banda. Por ejemplo, el Gobierno Central de China está fortaleciendo su posición mediante el despliegue de redes 5G en todo el país para aumentar los ingresos del mercado interno y desarrollar sistemas industriales.

El mercado global en LAMEA se analiza abarcando Latinoamérica, Oriente Medio y África. El mercado en LAMEA presenta un crecimiento más lento que otras regiones debido al lento desarrollo de la banda ancha, lo que se traduce en una adopción igualmente lenta de la fibra hasta el punto de acceso (FTTx).