Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de colonoscopios por aplicación (cáncer colorrectal, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, otros), por usuario final (hospitales, centros de cirugía ambulatoria, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de colonoscopios

Aumento de la prevalencia de enfermedades colorrectales

La creciente prevalencia de trastornos colorrectales, como el cáncer colorrectal y la enfermedad inflamatoria intestinal, contribuye al aumento del uso de colonoscopias como técnica diagnóstica y de cribado. El cáncer colorrectal es la tercera enfermedad más frecuente a nivel mundial, según el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer (WCRF). Es el segundo cáncer más frecuente en mujeres y el tercero más común en hombres. Según la Sociedad Americana del Cáncer, la probabilidad de padecer cáncer colorrectal a lo largo de la vida es de aproximadamente una entre veintitrés en hombres y una entre veintiséis en mujeres.

Sin embargo, dependiendo de sus variables de riesgo, el riesgo de cada persona puede ser mayor o menor que este. Según la Sociedad Americana del Cáncer, 153.020 personas serán diagnosticadas con cáncer colorrectal (CCR) en 2023, y 52.550 morirán a causa de la enfermedad. Esto incluye 19.550 casos y 3.750 muertes entre las personas menores de 50 años. Las enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, también aumentan el riesgo de problemas colorrectales. Las colonoscopias regulares se realizan con frecuencia a pacientes con EII para la vigilancia y el diagnóstico precoz de alteraciones precancerosas. Muchos países han adoptado programas de detección de cáncer colorrectal que recomiendan a ciertos grupos de edad realizarse colonoscopias frecuentes.

• Por ejemplo, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. aconseja:detección del cáncer colorrectalA partir de los 50 años, para personas con riesgo promedio. La creciente frecuencia de trastornos colorrectales, respaldada por datos contundentes sobre la incidencia del cáncer colorrectal y el impacto de las enfermedades inflamatorias intestinales, subraya la necesidad de las colonoscopias como herramienta fundamental para la detección y prevención precoces. El impulso global a los programas y directrices de cribado preventivo contribuye a la tendencia del mercado de colonoscopios.

Factor restrictivo

Restricciones de costos

El coste de adquirir, mantener y realizar colonoscopias puede ser elevado, especialmente en zonas con presupuestos sanitarios limitados. Los altos precios pueden hacer que ciertas poblaciones de pacientes no sean elegibles. Las limitaciones económicas relacionadas con las colonoscopias pueden tener diversas consecuencias para los profesionales sanitarios y los pacientes, influyendo en el acceso y la utilización de este procedimiento diagnóstico. Sin seguro, una colonoscopia puede costar entre 1.250 y 4.800 dólares estadounidenses en Estados Unidos. El coste típico es de 2.750 dólares. Una colonoscopia de cribado suele estar cubierta por el seguro y no tiene coste alguno. Un estudio de costes reveló que el coste social medio total de una colonoscopia es de 923 dólares estadounidenses. Un procedimiento de colonoscopia cuesta una media de 684 dólares estadounidenses, con un coste medio de bolsillo de 6 dólares estadounidenses.

Posteriormente, el costo de una colonoscopia puede variar considerablemente según criterios como la ubicación geográfica, el tipo de institución de salud y si el procedimiento es ambulatorio o con hospitalización. Según el Proyecto de Costos y Utilización de la Atención Médica (HCUP), el costo promedio de una colonoscopia en Estados Unidos oscila entre 2000 y 3000 dólares. Muchos sistemas de salud en todo el mundo operan con presupuestos ajustados, y la asignación de fondos para procedimientos preventivos como las colonoscopias compite con otras prioridades sanitarias. Debido a las restricciones presupuestarias, la inversión en servicios de colonoscopia puede tener que priorizarse sobre otras necesidades sanitarias más urgentes.

Oportunidad de mercado

Aumento de los procedimientos mínimamente invasivos

El creciente deseo de tratamientos mínimamente invasivos, incluidas las colonoscopias, presenta una importante oportunidad para el crecimiento del mercado. Los métodos mínimamente invasivos están ganando popularidad debido a sus beneficios, como la reducción de las molestias para el paciente, tiempos de recuperación más rápidos y estancias hospitalarias más cortas. Los tratamientos mínimamente invasivos, como las colonoscopias, se han convertido en la norma para muchas intervenciones médicas. Los pacientes y los profesionales sanitarios aprecian cada vez más los beneficios de estos procedimientos frente a las cirugías abiertas tradicionales, lo que impulsa la demanda de tecnologías más nuevas y menos invasivas. Un estudio publicado en el "Journal of Minimal Access Surgery" (2019) destacó la creciente popularidad de la cirugía colorrectal mínimamente invasiva, como los tratamientos laparoscópicos y asistidos por robot. Esta tendencia incluye procedimientos diagnósticos como las colonoscopias. Según datos del Colegio Americano de Cirujanos, las terapias colorrectales laparoscópicas se han vuelto más comunes a lo largo de los años, lo que contribuye a mejores resultados para los pacientes. Las preferencias de los pacientes influyen en la aceptación de los procedimientos médicos. Según una Sociedad Americana paraInforme de Endoscopia Gastrointestinal (ASGE)Los pacientes suelen preferir los procedimientos mínimamente invasivos, como las colonoscopias, a las técnicas tradicionales. Según un estudio de 2022, más de uno de cada diez procedimientos con hospitalización y casi una de cada cinco cirugías ambulatorias en Estados Unidos en 2017 y 2018 fueron considerados mínimamente invasivos (MIS). Los continuos avances en la tecnología de colonoscopia contribuyen al auge de los procedimientos mínimamente invasivos. Por ejemplo, el desarrollo de colonoscopios más delgados y flexibles mejora la comodidad del paciente durante todo el tratamiento.

Además, la aparición de la colonoscopia virtual (colonografía por TC) como una opción menos invasiva refleja el compromiso del sector por ofrecer a los pacientes alternativas que se ajusten a sus preferencias. Los fabricantes y los profesionales sanitarios pueden beneficiarse de esta tendencia ofreciendo tecnologías de colonoscopia sofisticadas y cómodas para el paciente, ya que este opta por tratamientos menos invasivos con tiempos de recuperación más cortos. Las inversiones en I+D para mejorar los aspectos menos invasivos de las colonoscopias pueden contribuir al crecimiento del mercado y a una mejor atención al paciente.

Información sobre la aplicación

El mercado se segmenta además por aplicación en cáncer colorrectal, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. El cáncer colorrectal representa una cuota de mercado significativa en el sector de los colonoscopios. El cáncer colorrectal es una de las razones más comunes para la realización de colonoscopias. La identificación del cáncer colorrectal es fundamental para un tratamiento exitoso y mejores resultados para el paciente. La colonoscopia es el método de referencia para la detección y el diagnóstico del cáncer colorrectal. Permite a los médicos visualizar el interior del colon, diagnosticar pólipos y tomar muestras para análisis patológicos. Se prevé que el sector de los pólipos o cáncer colorrectal experimente el mayor crecimiento anual compuesto durante todo el período de proyección. La colonoscopia se utiliza cada vez más para extirpar pólipos y tratar el cáncer colorrectal, lo que crea un gran potencial de crecimiento para este segmento.

La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal que afecta cualquier región del tracto digestivo. La colonoscopia ayuda a determinar el grado y la localización de la inflamación en la enfermedad de Crohn. La colonoscopia facilita el diagnóstico de la enfermedad de Crohn, su diferenciación de otras enfermedades y el seguimiento de su progresión. Permite realizar biopsias dirigidas y detectar problemas como estenosis o fístulas. En 2022, se diagnosticaron 1.626.752 casos de enfermedad de Crohn. Según un estudio de 2022, una sola mutación del ADN puede permitir que bacterias intestinales peligrosas induzcan la inflamación subyacente a la enfermedad de Crohn. Además, la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal (EII) persistente. Es más común en Europa Occidental y América del Norte, donde afecta a entre 100 y 300 personas por cada 100.000 habitantes.

Información sobre el usuario final

El mercado se puede subdividir según los usuarios finales en hospitales y centros de cirugía ambulatoria. Los hospitales son los principales usuarios finales del mercado. Se trata de grandes instituciones sanitarias que ofrecen una variedad de tratamientos médicos, incluidos procedimientos diagnósticos como las colonoscopias. Los hospitales suelen contar con departamentos de gastroenterología completos equipados con tecnología médica de vanguardia, personal competente y la capacidad de atender una amplia gama de necesidades de los pacientes. El segmento de hospitales representó la mayor cuota de mercado de colonoscopios en 2022 y se espera que mantenga su dominio durante todo el período de pronóstico, debido a la creciente preferencia por la adopción de colonoscopios, la facilidad de acceso de los pacientes a los hospitales y el aumento de los ingresos hospitalarios.

Los centros de cirugía ambulatoria son instalaciones para pacientes externos que se especializan en intervenciones quirúrgicas de un solo día, lo que los convierte en una alternativa más conveniente y rentable a la atención hospitalaria. Estos centros son conocidos por ofrecer atención práctica y especializada con tiempos de espera más cortos y menores costos totales de atención médica. Los centros de cirugía ambulatoria cuentan con todo el equipo necesario para realizar la colonoscopia. Además, no requieren hospitalización nocturna, lo que contribuye al crecimiento de este sector.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor en el mercado mundial de colonoscopios y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,2 % durante el período previsto. Factores como el aumento de los diagnósticos de cáncer colorrectal, el lanzamiento de nuevos productos y las iniciativas estratégicas impulsan este crecimiento. Según un estudio de la Sociedad Canadiense del Cáncer publicado en mayo de 2022, en 2022 se diagnosticaron 13.500 casos de cáncer colorrectal en hombres, de los cuales 5.200 fallecieron; en el mismo año, se diagnosticaron 10.800 casos en mujeres, de las cuales 4.200 fallecieron. Según la misma fuente, cada día se diagnostican 67 casos de cáncer colorrectal en Canadá. Además, se prevé que el aumento de la investigación en colonoscopia en América del Norte impulse la expansión del mercado. Por ejemplo, en febrero de 2023, investigadores canadienses iniciarán un ensayo clínico piloto para evaluar el tamaño de los pólipos colorrectales durante colonoscopias en vivo utilizando un nuevo endoscopio de escala virtual (VSE) con capacidad de medición de tamaño mediante láser.

Posteriormente, se proyecta un crecimiento significativo del mercado de colonoscopios debido a la creciente prevalencia del cáncer colorrectal y al aumento de la actividad de investigación regional. La creciente incidencia del cáncer colorrectal y el aumento de la población de edad avanzada en Estados Unidos son los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado en el país. Otras variables esenciales que contribuyen a su predominio incluyen mayores tasas de tratamiento, una alta incidencia de cáncer colorrectal en el país y precios de medicamentos elevados en comparación con otras regiones importantes. El cáncer colorrectal, por ejemplo, es el tercer cáncer más frecuente diagnosticado en Estados Unidos, según las estimaciones de la Sociedad Americana del Cáncer de 2022. En Estados Unidos, se proyecta que se diagnosticarán 106.180 nuevos casos de cáncer de colon y 44.850 casos de cáncer de recto.

Además, la edad es un factor de riesgo crucial para contraer cáncer. Por ejemplo, según un artículo actualizado en mayo de 2022 por la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, la mayoría de los cánceres colorrectales se producen en adultos mayores de 50 años. En Estados Unidos, la edad promedio al diagnóstico de cáncer de colon es de 68 años en hombres, 72 años en mujeres y 63 años tanto para hombres como para mujeres en el caso del cáncer de recto. En consecuencia, la creciente prevalencia del cáncer colorrectal impulsará su diagnóstico y tratamiento, dinamizando el mercado en cuestión.

Tendencias del mercado de colonoscopios en Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,5 % durante el período de pronóstico. La expansión del mercado en la región se atribuye al aumento de la prevalencia del cáncer colorrectal, consecuencia de los malos hábitos alimenticios y los horarios irregulares de ingesta de alimentos. Asimismo, el envejecimiento de la población contribuye al crecimiento del mercado. Además, el consumo de dietas bajas en fibra, alcohol y tabaco también impulsa la expansión del mercado en la zona.

• En 2022, Europa representó una parte considerable de los ingresos. El aumento de la incidencia del cáncer colorrectal en la región está impulsando el mercado. En Europa, por ejemplo, se diagnostican más de 500 000 nuevos casos de cáncer colorrectal cada año, con aproximadamente 250 000 fallecimientos.

Eso representa el 50% del total. En consecuencia, es probable que la creciente prevalencia del cáncer colorrectal en la región impulse el crecimiento de los ingresos del mercado.