Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de control numérico computarizado por tipo de máquina herramienta (tornos, fresadoras, routers, rectificadoras, otros), por sector industrial (aeroespacial y defensa, automoción, electrónica, sanidad, maquinaria industrial, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de control numérico computarizado

• Aumento de la demanda en las plantas de producción en masa

Debido a su capacidad para producir piezas y componentes muy precisos, los sistemas CNC se utilizan con mayor frecuencia en fábricas que producen grandes cantidades de bienes. Además, la diversa gama de técnicas como CAD y CAM utilizadas en CNC para producir piezas estandarizadas a través demáquinas herramientaSon totalmente intercambiables. Además, la aplicación de la tecnología CNC en las plantas de fabricación repercute directamente en la reducción de costes, junto con un aumento sustancial de la productividad y la calidad del producto final. Por lo tanto, las capacidades de la tecnología CNC mencionadas anteriormente influyen en el crecimiento de sectores verticales de usuarios finales como el automotriz, el aeroespacial y el de defensa, lo que, a su vez, incrementa la demanda de máquinas CNC en las plantas de producción en masa.

• Mayor necesidad de precisión y eficiencia en el tiempo.

El aumento en la demanda de piezas sólidas complejas fabricadas con acabados precisos y alta eficiencia operativa impulsa principalmente el crecimiento del mercado de control numérico computarizado (CNC). Gracias a su extrema precisión, las máquinas CNC se utilizan principalmente para el grabado en superficies de madera y metal. Con la capacidad de procesar materiales innovadores como polímeros y ofrecer resultados que se ajustan con precisión a las necesidades del cliente, las máquinas CNC poseen capacidades de micro y nanomecanizado. La aplicación de CNC en plantas de producción reduce eficazmente el tiempo necesario para el diseño y la fabricación. Esta característica incentiva a las empresas a adoptar soluciones CNC, impulsando así el crecimiento del mercado de control numérico computarizado.

Restricción del mercado

• Implementación de regulaciones gubernamentales estrictas

La crisis económica mundial y las barreras a las importaciones de máquinas herramienta en Brasil y China afectan a los principales actores a nivel mundial. Por ejemplo, las empresas extranjeras se enfrentan a barreras de acceso al mercado debido a los marcos regulatorios divergentes en las provincias chinas, como la Marca de Certificación Obligatoria de China (Marca CCC) y los derechos de propiedad intelectual (DPI). En las últimas décadas, Europa representó una parte significativa del consumo mundial de máquinas herramienta; por el contrario, Asia ha asumido actualmente esta cuota. Sin embargo, las regulaciones sobre la instalación de máquinas CNC y las importaciones de máquinas herramienta han afectado negativamente a Europa. Por ejemplo, el 12 de octubre de 2017, Alemania informó a la Comisión de una medida de salvaguardia adoptada el 12 de septiembre de 2017 para prohibir la comercialización de los modelos de fresadoras CNC UMC750SS y UMC750 (fresadoras CNC), fabricadas por Haas Automation Europe N.V., Mercuriusstraat 28, B-1930 Zaventem (el fabricante). Alemania adoptó esta medida considerando que las fresadoras CNC no cumplían con los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el apartado 1.5.13 del Anexo I de la Directiva 2006/42/CE. Por lo tanto, todos estos factores, en conjunto, han frenado el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

• Aumento de las áreas de aplicación

Las máquinas CNC benefician a diversos sectores industriales, como el automotriz y el aeroespacial, gracias a sus avanzadas interfaces de software y hardware. Entre las industrias donde se utilizan centros de mecanizado CNC se incluyen la fabricación y el mecanizado de metales, la industria del mecanizado por descarga eléctrica (EDM), los sistemas de grabado y rotulación, y las operaciones de fresado y perforación. La industria del mecanizado utiliza CNC para la eliminación de metales mediante diversas máquinas herramienta, como tornos, fresadoras, mandrinadoras, máquinas de conformado, escariadoras, taladradoras, entre otras. Las máquinas CNC también se utilizan para operaciones de mecanizado, como corte por llama o plasma, soldadura, cizallado, corte por láser, punzonado, conformado, etc. Por lo tanto, debido a estas amplias aplicaciones de las máquinas CNC en diferentes industrias, se prevé que la demanda del mercado de control numérico computarizado experimente un fuerte crecimiento durante el período de pronóstico.

Además, varias empresas, como Optomec y Titan Robotics, han tomado la iniciativa de reducir el coste de todo el proceso de producción mediante la incorporación de impresoras 3D en sus plantas de fabricación. Por ejemplo, en octubre de 2016, Titan Robotics propuso un plan para integrar un sistema de extrusión de pellets en la impresora 3D Atlas, que permite imprimir rápidamente utilizando una extrusora de pellets y finalizar el proceso de producción con una máquina CNC. Se prevé que estos avances en la oferta de CNC brinden oportunidades lucrativas para la expansión del mercado durante el periodo de pronóstico.

Información sobre los tipos de máquinas herramienta

El mercado global de control numérico computarizado (CNC) se clasifica en tornos, fresadoras, routers, rectificadoras y otros (cortadoras de plasma, taladros, máquinas de electroerosión, soldadura y bobinadoras). El segmento de tornos fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,1% durante el período de pronóstico. La innovación en el diseño de productos de tornos CNC, junto con un enfoque en necesidades de apoyo como proveedores de servicios para el diseño y la fabricación de personalización, equipos, comercialización y capacitación, impulsan el crecimiento de este mercado. Además, se espera que el desarrollo de tecnologías de plataforma para mejorar la enseñanza de la fabricación y el diseño de ingeniería respalde el crecimiento del mercado de tornos CNC. Se espera que los avances en la producción de tornos que se pueden ensamblar y desmontar fácilmente, que tienen un diseño compacto y son de movimiento longitudinal impulsen la adopción de tornos en los próximos años, impulsando así el crecimiento del mercado.

El segmento de fresadoras es el segundo más grande. Las fresadoras CNC se utilizan principalmente en la impresión 3D y el diseño asistido por computadora (CAD). El aumento en la penetración de fresadoras CNC avanzadas, conocidas como máquinas multieje, que ofrecen dos ejes adicionales a los tres existentes (X, Y y Z), impulsa el crecimiento del mercado de fresadoras CNC. Estas fresadoras multieje ofrecen diversas ventajas sobre las fresadoras CNC convencionales, como la reducción de la mano de obra, un mejor acabado superficial y la fabricación de formas complejas, lo que impulsa aún más su demanda a nivel mundial. Además, con la disminución de los precios de las computadoras y el software CNC de código abierto, se espera que la necesidad de fresadoras CNC aumente, impulsando así el crecimiento del mercado global.

El segmento de fresadoras es el tercero más grande. Gracias a la tecnología de escaneo avanzada y al potente software CAM, el mecanizado tridimensional se utiliza para obtener torneados y tallados de gran detalle. Se prevé que la tecnología CNC experimente avances significativos en un futuro próximo con la introducción de herramientas más avanzadas. Además, los nuevos materiales han permitido a los fabricantes ofrecer productos innovadores, como piedras reconstituidas y laminados metálicos que se pueden cortar con una fresadora CAN. Estos factores impulsan el crecimiento del segmento.

Perspectivas sectoriales de la industria

El mercado global de control numérico computarizado (CNC) se divide en los sectores aeroespacial y de defensa, automoción, electrónica de consumo, sanidad, maquinaria industrial y otros (metalurgia, minería y transporte). El segmento de maquinaria industrial fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,8 % durante el período previsto. El aumento de la demanda de dispositivos precisos de alta resolución y la necesidad de reducir los fallos en la trayectoria de mecanizado impulsan la demanda de máquinas CNC en el sector industrial, ya que permiten obtener acabados superficiales sin errores. Además, la integración de la tecnología CNC con hardware CNC de alta velocidad destaca por su detección precisa y su rotación ultrasuave, lo que impulsa el crecimiento del mercado en regiones clave.

El sector automotriz es el segundo más grande. El aumento en la necesidad de producir piezas idénticas y en grandes cantidades está impulsando el crecimiento de la tecnología CNC en este sector. Además, se espera que el incremento en la demanda mundial de vehículos, junto con la producción en masa de piezas de calidad, impulse la demanda de máquinas CNC. La eficiencia y precisión de las piezas creadas con máquinas CNC incentivan a los fabricantes de automóviles a utilizar tecnología de vanguardia para producir diversas piezas dentro del plazo establecido. Los errores en la línea de producción se reducen significativamente, ya que estas máquinas se controlan mediante control numérico electrónico con mínima o ninguna intervención humana, lo que se prevé que represente una oportunidad lucrativa para la industria de las máquinas herramienta CNC.

El sector aeroespacial y de defensa es el tercero más grande. El aumento de la demanda para impulsar la producción de componentes en la industria aeroespacial, garantizando una mayor seguridad, fomenta la implementación de máquinas herramienta CNC en este sector. Además, la creciente necesidad de adoptar máquinas herramienta CNC para lograr precisión en los componentes utilizados en los procesos de producción aeroespacial impulsa la demanda de CNC en la industria. Asimismo, dado que la industria aeroespacial y de defensa se ocupa de la fabricación y prueba de componentes críticos como motores a reacción, extensiones de aeronaves y sistemas de comunicación láser, se prevé un aumento en la demanda de máquinas CNC.

Perspectivas regionales

La región de Asia-Pacífico fue la que más contribuyó a los ingresos y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,8 %. La necesidad de automatización en el sector manufacturero en países como India, China y Japón, el rápido crecimiento de la industrialización y la mejora de la economía regional han impulsado el desarrollo del mercado de control numérico computarizado (CNC) en la región de Asia-Pacífico. Los principales actores en Asia-Pacífico están ofreciendo productos avanzados con características mejoradas para expandir su alcance de mercado, debido a su alto potencial de crecimiento y generación de ingresos. Por ejemplo, en enero de 2020, PTJ Factory, una empresa de mecanizado CNC con sede en China, lanzó herramientas avanzadas.

Tendencias del mercado europeo

Europa es la segunda región más grande. Se estima que alcanzará un valor esperado de 8415 millones de dólares para 2030, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,1 %. La Encuesta Mundial de Máquinas Herramienta publicada en 2018 muestra que Alemania e Italia se encuentran entre los cinco principales consumidores mundiales de máquinas herramienta. Alemania contribuyó con el 8,8 %, mientras que Italia representó el 5,8 % del consumo de máquinas herramienta. Europa lidera el mercado con importantes exportaciones a la industria de componentes para automóviles. Se prevé que la presencia de actores clave altamente consolidados, la innovación en soluciones, el aumento en la adopción de tecnología de fabricación, el incremento de la tendencia Industria 4.0 y el auge de las actividades de importación y exportación impulsen la demanda de productos CNC en los países europeos.

Tendencias del mercado en Norteamérica

América del Norte es la tercera región más grande. Se espera que el mercado norteamericano de control numérico computarizado (CNC) crezca de manera constante, debido al aumento del consumo y las actividades de importación/exportación de máquinas herramienta. Según la Asociación Internacional de Comercio (IATA), en 2019, Estados Unidos exportó 1450 millones de dólares en máquinas herramienta para planificación, conformado, ranurado, brochado, tallado, rectificado o acabado de engranajes, aserrado, corte y otras máquinas herramienta. Además, la rápida adopción de tecnología de fabricación avanzada y el aumento de la tendencia a la automatización de la fabricación han impulsado el mercado de control numérico computarizado en América del Norte. Asimismo, según la Encuesta Mundial de Máquinas Herramienta de Gardner Intelligence, Estados Unidos fue el segundo mayor consumidor de máquinas herramienta en 2018, lo que impactó significativamente el crecimiento del mercado norteamericano de control numérico computarizado.