Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de lentes de contacto por material (permeables a los gases, hidrogel de silicona, híbridos), por diseño (esféricos, tóricos, multifocales, otros), por aplicación (correctivos, terapéuticos, cosméticos, protésicos, orientados al estilo de vida), por canal de distribución (comercio electrónico, profesionales del cuidado ocular, minoristas), perspectivas de uso (desechables diarios, desechables, de reemplazo frecuente, tradicionales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de lentes de contacto

La miopía se ha convertido en un trastorno ocular frecuente a nivel mundial, y el número de personas que la padecen aumenta rápidamente cada año. Según retinatoday.com, el 27 % de la población mundial, es decir, aproximadamente 1900 millones de personas, padecía miopía en 2010, y se prevé que este porcentaje aumente al 52 % para 2050.

Además del factor mencionado, el aumento de la población geriátrica, la creciente demanda de lentes de contacto desechables diarias, la creciente importancia de las lentes de contacto frente a las lentes oftálmicas graduadas, el aumento de los ingresos disponibles, la creciente prevalencia de enfermedades y lesiones oculares y el alto coste de la atención sanitaria también impulsan el crecimiento del mercado mundial.

Además, se prevé que la necesidad de eliminar el uso de gafas y el aumento de las actividades de I+D en el sector de la optometría impulsen el crecimiento del mercado. Asimismo, los avances tecnológicos en el sector de las lentes de contacto son favorables y se espera que estimulen el crecimiento de este mercado durante el periodo previsto.

Factores que limitan el mercado

Según diversos estudios clínicos, los usuarios de lentes de contacto pueden experimentar efectos secundarios dependiendo de su patrón de uso. Estos efectos secundarios pueden incluir deterioro de la visión que derive en daño ocular permanente o ceguera. Numerosos efectos adversos, como infección, edema corneal, queratitis superficial, enrojecimiento ocular, exceso de mucosidad, microquistes epiteliales, infiltrados, conjuntivitis papilar gigante (CPG) y vascularización corneal, se asocian al uso de lentes de contacto. Estos efectos secundarios constituyen el principal factor que limita el uso de estas lentes.

Según datos publicados por Harvard Health Publishing en 2021, hasta 20 de cada 10 000 usuarios de lentes de contacto desarrollarán queratitis, la cual puede provocar ceguera. Además, el uso inadecuado de estos dispositivos generó aproximadamente un millón de hospitalizaciones y visitas a urgencias anualmente. Asimismo, la disponibilidad de alternativas como las gafas y la cirugía LASIK para el tratamiento de los errores refractivos constituye un factor importante que limita el crecimiento del mercado. Por otra parte, la falta de cobertura de las aseguradoras para estos dispositivos frena la demanda de estos productos en los países desarrollados durante el período previsto.

Oportunidades de mercado

La prevalencia de la presbicia y la miopía entre niños y adultos aumenta de forma constante. Esto, sumado a la falta de concienciación y la reticencia de la población general hacia la corrección visual, especialmente en los países en desarrollo, explica el creciente número de personas con discapacidad visual. Según datos publicados por la OMS en 2021, la prevalencia mundial de la hipermetropía (miopía o hipermetropía) es de 2200 millones de personas, de las cuales aproximadamente 1000 millones no habían sido diagnosticadas. En la mayoría de los casos, se detectaron errores de refracción y cataratas no corregidas.

Sin embargo, los esfuerzos constantes de las agencias gubernamentales regionales y nacionales, así como de los principales actores del mercado, para aumentar la concienciación pública sobre la corrección visual han incrementado el número de usuarios de corrección visual en todo el mundo, incluyendo a quienes usan lentes de contacto. Además, la introducción de lentes tecnológicamente avanzadas por parte de los participantes del mercado es un factor importante que impulsa la adopción de estos productos en economías emergentes como China, India y Corea del Sur. La creciente adopción de estos dispositivos avanzados ofrece oportunidades de crecimiento para los líderes del mercado que buscan expandir su presencia en mercados ya establecidos.

Análisis de materiales

El mercado se segmenta en lentes permeables al gas, de hidrogel de silicona e híbridas. En 2021, la categoría de lentes de hidrogel de silicona lideró el mercado de lentes de contacto, representando más del 88,4 % de los ingresos totales. Las lentes de hidrogel de silicona ofrecen varias ventajas sobre las lentes permeables al gas, incluyendo mayor comodidad y flexibilidad. Por ello, son las preferidas por los usuarios. Se prevé que el segmento de lentes híbridas experimente un crecimiento significativo durante el período proyectado. Una lente híbrida combina materiales permeables al gas e hidrogel de silicona. Consta de una zona central RGP (por sus siglas en inglés) y una periferia suave compuesta de material blando o hidrogel de silicona.

Ofrece la comodidad de una lente blanda y la claridad óptica de una lente rígida permeable al gas (RGP). El mayor uso de lentes híbridas por personas con astigmatismo y queratocono probablemente tendrá un impacto positivo en el crecimiento del sector. Las lentes permeables al gas son más transpirables que sus competidoras, lo que reduce el riesgo de infección. Sin embargo, se prevé que este segmento continúe perdiendo cuota de mercado en el sector de las lentes de contacto debido a las importantes ventajas que ofrecen las lentes blandas.

Análisis de diseño

El mercado se divide en lentes multifocales, esféricas, tóricas y otras, incluyendo lentes de ortoqueratología u orto-k. En 2021, el segmento de lentes esféricas lideró el mercado de lentes de contacto, representando el 61,8% de los ingresos totales. Debido a su capacidad para adaptarse a múltiples prescripciones, se prevé que las lentes multifocales tengan una demanda moderada. Se utilizan principalmente para tratar problemas oculares relacionados con la edad, como la presbicia. Ofrecen varias ventajas, incluyendo una mejor agudeza visual para usuarios que necesitan combinar múltiples prescripciones en una sola lente. Por ejemplo, la FDA autorizó recientemente las lentes de contacto multifocales tóricas CooperVision Biofinity. Este dispositivo amplía la gama de lentes tóricas Biofinity para pacientes con presbicia.

Las lentes tóricas se utilizan para corregir el astigmatismo causado por variaciones en la curvatura de la córnea. Se prevé que la demanda de lentes tóricas aumente significativamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,7 % durante el período de proyección. Debido al aumento de casos de miopía y al uso cada vez más prolongado de tabletas, ordenadores y teléfonos inteligentes, que provocan fatiga visual digital, se prevé que la demanda de ortoqueratología (orto-k) aumente. La ortoqueratología (orto-k) es un desarrollo tecnológico relativamente nuevo que remodela la córnea para mejorar la visión mediante el uso de lentes de contacto nocturnas especialmente diseñadas que modifican la anatomía de los ojos mientras se duerme.

Análisis de la aplicación

El mercado se segmenta en lentes correctivas, terapéuticas, cosméticas, protésicas y orientadas al estilo de vida. El segmento de lentes correctivas domina el mercado, representando más del 44,0 % de los ingresos totales en 2021. Se prevé que, durante el período de pronóstico, este segmento presente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 4,7 %. Las lentes correctivas son multifocales, bifocales, tóricas y esféricas.Lentes de contacto terapéuticasEstán diseñados con un objetivo terapéutico, como la reducción del dolor ocular o la reparación de la córnea.

En 2021, el segmento de aplicaciones terapéuticas representó una parte considerable de la cuota de mercado total de lentes de contacto. Dado que las lentes también pueden utilizarse para administrar medicamentos a la córnea, es probable que esta categoría pierda cuota de mercado durante el periodo de proyección. Debido al creciente interés por una mejor estética ocular, se prevé que el sector de las lentes cosméticas experimente un gran crecimiento. Durante el periodo de proyección, se espera que el segmento cosmético crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,7 %.

Análisis del canal de distribución

El mercado se segmenta en comercio electrónico, profesionales de la salud visual y venta minorista. En 2021, el segmento minorista lideró el mercado de lentes de contacto, representando el 60,4 % de los ingresos totales. El segmento de tiendas minoristas está en expansión gracias a las iniciativas de los fabricantes para producir productos avanzados a precios muy bajos en tiendas, que luego se combinan con descuentos adicionales ofrecidos por los minoristas. Además, la rápida expansión de las farmacias minoristas en los países desarrollados impulsa el desarrollo de este segmento.

La gran mayoría de las lentes producidas son distribuidas por profesionales independientes del cuidado de la vista. Por consiguiente, la venta online tiene la menor cuota de mercado. En consecuencia, la penetración en el canal de profesionales del cuidado de la vista representa una importante oportunidad de negocio. Se prevé que, durante el periodo de pronóstico, el canal de distribución de comercio electrónico registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR), del 5,6 %.

Las lentes de contacto requieren ser retiradas diariamente y sometidas a una limpieza exhaustiva. Además, los consumidores suelen adquirirlas en consultorios oftalmológicos. Sin embargo, la introducción de las lentes de contacto blandas desechables, que los consumidores usan solo durante unas semanas, y el auge de los vendedores de lentes no profesionales, en particular las plataformas de comercio electrónico, han transformado la dinámica del mercado. El comercio electrónico ha simplificado la distribución y ha permitido a los fabricantes expandir su presencia geográfica a nivel global.

Información sobre su uso

El mercado se segmenta en lentes desechables diarias, desechables, de reemplazo frecuente y tradicionales. En 2021, el segmento de lentes desechables diarias dominó el mercado de lentes de contacto, representando más del 33,0 % de los ingresos totales. Se espera que entre 2023 y 2031, este segmento crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,2 %. Además, se prevé que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. La popularidad de las lentes desechables diarias está en aumento debido a que un nuevo juego de lentes proporciona al usuario mayor comodidad. Como resultado, muchos fabricantes han comenzado a desarrollar lentes desechables diarias. La mayoría de los usuarios creen que estas son las lentes de contacto más saludables. Los profesionales de la salud visual también recetan lentes desechables diarias para evitar los problemas asociados con los reemplazos de lentes más prolongados.

Las lentes de contacto desechables diarias están hechas de un plástico suave y flexible, y son muy populares entre quienes llevan un estilo de vida activo. Algunas personas practican deportes, mientras que otras usan lentes desechables a diario. Además, su uso está en auge debido a sus numerosos beneficios para la salud. Los vendedores se centran en ofrecer mayores descuentos en las lentes desechables diarias para fomentar su adopción. Las lentes desechables frecuentes se reemplazan dos veces por semana, mensualmente o trimestralmente. Las lentes tradicionales (reutilizables) se pueden usar durante un período prolongado y resultan más económicas para quienes las usan a diario.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 39,1%.

América del Norte dominó el mercado de lentes de contacto, representando el 39,1% de los ingresos en 2021. Algunas de las razones incluyen el creciente número de pacientes afectados por defectos refractivos y el fuerte énfasis de los competidores del mercado en la colaboración y las alianzas estratégicas. Por ejemplo, en abril de 2021, Johnson & Johnson Vision formó una alianza estratégica global con Menicon, un fabricante destacado de lentes innovadoras. Esta colaboración tenía como objetivo crear soluciones terapéuticas.gafaspara combatir el aumento de la prevalencia y la progresión de la miopía en los jóvenes.

En Japón, los consumidores utilizan cada vez más lentes de contacto cosméticas para mejorar la apariencia de sus ojos, lo que ha impulsado un gran desarrollo en el mercado de lentes de contacto de la región. Norteamérica y Europa cuentan con mercados de lentes de contacto blandas altamente desarrollados. Por ello, investigadores y empresas de estas regiones exploran las diversas aplicaciones de las lentes de contacto mediante la investigación y el desarrollo constantes de productos innovadores.

Asia Pacífico: una región de rápido crecimiento.

El poder adquisitivo de los consumidores en Asia Pacífico está creciendo. Además, Estados Unidos ha incrementado su presencia en diversas regiones. Las lentes cosméticas se utilizan ampliamente en industrias como los medios de comunicación y el entretenimiento, lo que ha impulsado su uso. Se prevé que los mercados de Sudamérica y Asia Pacífico experimenten un rápido crecimiento durante el período de proyección. Debido al creciente uso de lentes de contacto, es probable que el mercado chino de lentes de contacto crezca significativamente en la categoría de lentes cosméticas.

Según la Unión Europea de Ciegos, la principal causa de ceguera en Europa son las afecciones oculares relacionadas con la edad. Estas afecciones se deben al envejecimiento de la población con diversos problemas de visión, al aumento de los ingresos disponibles y al incremento de las lesiones oculares y las enfermedades relacionadas con la visión. El deseo de los consumidores de obtener lentes de contacto con colores, tonalidades y texturas atractivas para mejorar la apariencia de sus ojos es un factor adicional que impulsa la demanda nacional de lentes de contacto.