Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de envases de cartón ondulado por sector de usuario final (alimentos procesados, alimentos frescos y productos agrícolas, bebidas, productos de papel, productos eléctricos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2023-2031.

Factores de crecimiento del mercado de envases de cartón ondulado

Mayor interés en la reducción del peso de los materiales

Para atraer a más consumidores, las iniciativas de empaque que promueven la sostenibilidad y la ligereza se están volviendo cruciales. Dado que muchos consumidores y empresas están avanzando hacia el cumplimiento de la normativa de cero residuos, la sostenibilidad se está convirtiendo rápidamente en la principal prioridad de desarrollo. Teniendo en cuenta los cambios demográficos y de estilo de vida, los fabricantes de empaques invierten continuamente en innovación tanto en el diseño como en los materiales utilizados. Las principales tendencias e innovaciones en la industria del cartón ondulado son los cartones ligeros que pesan menos de 26 libras por cada mil pies cuadrados. Esto ha contribuido significativamente a una disminución en los costos de flete. El sector también se ha visto impulsado por diseños de acanalado creativos, que ofrecen una impresión superior y ahorros de costos mediante una utilización eficiente del volumen.

Fuerte demanda del sector del comercio electrónico.

Un productor de productos de pulpa y papel, Georgia-Pacific, informó que todas sus fábricas actualmente operan a plena capacidad. La corporación con sede en Atlanta se ha visto obligada a comprar a empresas más pequeñas para mantenerse competitiva. La mayor empresa de productos forestales del país, International Paper, produjo más de 2,7 millones de toneladas métricas cortas en 2020, un aumento del 2% con respecto al año anterior, según el informe de ganancias del tercer trimestre de la compañía. WestRock Co. fabrica una de cada cinco cajas de cartón producidas en los EE. UU. 50.000 personas trabajan para el fabricante de embalajes de cartón ondulado, cartón y cartón para contenedores con sede en Atlanta. Según El futuro del embalaje de cartón ondulado en 2023, el comercio electrónico se está convirtiendo en una oportunidad significativa y de alto crecimiento para el mercado del embalaje de cartón ondulado. Los proveedores de embalaje de cartón ondulado tienen mucho margen de crecimiento a pesar de la reciente desaceleración económica, que en general ha perjudicado las ventas minoristas de paquetes de comercio electrónico.

Restricciones del mercado

Preocupaciones sobre la disponibilidad de materiales y la durabilidad de los productos.

Desde hace más de un siglo, las cajas de cartón corrugado han sido confiables, robustas y portátiles. Sin embargo, las dificultades son parte de su durabilidad. El material utilizado para fabricar cartón corrugado, también conocido como cartón corrugado de fibra, es una fibra de celulosa, ya sea nueva o reciclada de cartón corrugado usado u otros materiales. Sin embargo, debido a la escasez de fibras de celulosa, las estrictas leyes contra la deforestación están limitando el crecimiento del mercado de envases de cartón corrugado. Para empezar, aproximadamente la mitad de los bosques del mundo han desaparecido. Solo alrededor del 22% de los bosques primarios del mundo permanecen intactos, según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), a pesar de que la reforestación reemplaza ocho de los 13 millones de hectáreas perdidas anualmente. Por lo tanto, las iniciativas para el uso sostenible de los bosques y sus productos han aumentado. Para disminuir la producción de dioxinas, muchas industrias papeleras en América del Norte están cambiando sus métodos de operación. La dioxina es un subproducto de la producción de papel que causa cáncer.

Oportunidades de mercado

Auge del comercio electrónico y avances en las técnicas de impresión digital

A medida que la sostenibilidad se convierte en un tema crucial en toda la cadena de suministro, el cartón ondulado se está volviendo cada vez más común en el embalaje. Gracias a la experiencia de la industria de la pulpa y el papel en la transformación de estos materiales en las versiones más recientes de cartón para embalaje, el reciclaje es sencillo. La aceptación de los formatos protectores de cartón ondulado frente a la competencia basada en polímeros, como las espumas de poliestireno expandido (EPS), ha aumentado. El mercado del embalaje de cartón ondulado se está expandiendo debido al auge del comercio electrónico y los avances en las técnicas de impresión digital. La demanda de embalaje se verá significativamente impactada por el rápido crecimiento de las ventas en línea, especialmente en el sector del cartón ondulado, que representa alrededor del 80 % de la demanda del mercado del comercio electrónico. Aunque no es necesario que estén en formatos listos para la venta minorista, las cajas de cartón ondulado todavía se utilizan para enviar mercancías y productos al almacén o centro de distribución de un minorista en línea.

Ha surgido una nueva oportunidad para los proveedores de cartón ondulado con formatos aptos para el reparto, que contienen productos en un interior troquelado, gracias a la popularidad de los servicios de cajas de suscripción y kits de comida, que ofrecen entrega directa al consumidor de alimentos especializados mediante una suscripción semanal o mensual. La demanda futura de proveedores de este formato de cartón ondulado aumentará a medida que el comercio electrónico se expanda al sector de la alimentación.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,18%.

Asia-Pacífico es el contribuyente de ingresos más significativo y se espera que crezca a una CAGR del 4,18% durante el período de pronóstico. El aumento del ingreso per cápita, el cambio del clima social y la demografía impactan significativamente el mercado chino. Este cambio requiere el uso de nuevos materiales, procedimientos y formas de embalaje. Se anticipa que el crecimiento de gigantes del comercio electrónico como Alibaba impulsará el mercado de embalaje de cartón ondulado durante el período de proyección. A medida que las tendencias de conciencia sobre la salud se vuelven más populares, la industria del embalaje está buscando nuevos materiales para envasar alimentos y bebidas. Se cree que estas sustancias poseen propiedades antibacterianas y resistencia mecánica, extendiendo la vida útil del producto. El consumo dealimentos envasadosy se prevé que, como consecuencia, aumente el uso de materiales de embalaje en el país.

Según el Departamento de Agricultura y Recursos Hídricos de Australia, China se ve limitada por la escasez y degradación de sus recursos agrícolas, lo que ha generado preocupación sobre su capacidad para satisfacer la creciente demanda interna de alimentos. Para proteger el producto de los daños y la degradación causados ​​por el cambio climático, el gobierno debe buscar alternativas, como la importación de alimentos. La industria de embalaje de cartón ondulado de la región se beneficiaría de ello. Se prevé que el mercado chino de embalaje de papel crezca debido a factores como la expansión del sector del embalaje para el comercio electrónico, la caída de los precios de la pulpa y la creciente concienciación pública sobre los embalajes ecológicos.

Europa: Región en crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,53%.

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,53 % durante el período de pronóstico. Alemania es uno de los mercados más importantes de Europa. La producción y el consumo de envases nacionales han seguido aumentando en la mayor economía de la UE. Según el Comité Conjunto de Fabricantes Alemanes de Envases (GADV), en 2020 se produjeron alrededor de 19 millones de toneladas de envases. La mayor parte de estos envases, aproximadamente el 47 %, estaba hecha de papel y cartón. La reciclabilidad (44 %) y la protección del producto (38 %) son los dos aspectos del embalaje que más importan a los consumidores alemanes al comprar en línea, según la Encuesta de Consumidores de Innova 2020. De acuerdo con estas estadísticas, los consumidores optan cada vez más por los envases protectores reciclables que ofrecen las cajas de cartón ondulado.

• Además, la tendencia hacia los envases sostenibles es el principal factor que impulsa el crecimiento del sector en el país. Esto se debe a que los expertos de la industria llevan mucho tiempo advirtiendo sobre la enorme cantidad de residuos de envases y el creciente consumo de recursos destinados a su fabricación.

Estados Unidos se ha mantenido como uno de los mayores productores y consumidores de cajas de cartón del mundo debido a la importante demanda de sus industrias transformadoras. Las exportaciones estadounidenses de cajas de cartón también están aumentando de forma constante. Estados Unidos, una de las regiones más grandes de Norteamérica, muestra signos de crecimiento en el mercado del papel gracias a las medidas gubernamentales para garantizar la protección del medio ambiente. El aumento de la demanda de papel se debe a la creciente preferencia de los consumidores por materiales de embalaje sostenibles y biodegradables.

Entre los factores adicionales que se prevé impulsarán aún más el crecimiento del mercado objetivo durante el período de pronóstico se incluyen la creciente preocupación medioambiental por el uso de plásticos y el interés de numerosas organizaciones y gobiernos en el desarrollo de materiales de embalaje sostenibles.

La industria mexicana de alimentos envasados ​​es vibrante, se expande y diversifica junto con la economía del país. El embalaje de cartón corrugado es el foco de las empresas de embalaje a nivel mundial debido al auge de las tiendas en línea y el estilo de vida que prioriza la comodidad, lo que permite a los fabricantes enviar y vender sus productos a los clientes finales de manera eficiente. México, por ejemplo, está experimentando el mayor aumento en el embalaje minorista contemporáneo en los sectores de alimentos, ropa y salud de América Latina después de Brasil. La mayor parte de la población activa en México vive en ciudades y lleva vidas más ajetreadas que en el pasado. Como resultado, la comodidad es esencial para la clase trabajadora y los adolescentes en México. Por lo tanto, el país observa un aumento en la demanda de este tipo de embalaje en el mercado estudiado, con el aumento en el uso de cajas de cartón corrugado para empacar y transportar artículos en diversas industrias en lugar de vidrio y plástico.

En Sudáfrica, existe una creciente necesidad de envases para alimentos y bebidas. La industria alimentaria y de bebidas constituye la mayor parte del sector manufacturero del país, y el gobierno promueve activamente el crecimiento de la agricultura y la agroindustria. El FMI proyecta que el PIB del continente africano aumentará en más del 3,5 % en 2020, lo que impulsará el crecimiento de la industria del embalaje debido al crecimiento de los mercados de consumo, el aumento de los ingresos individuales, el incremento del número de consumidores jóvenes y el dinamismo de las economías nacionales. El papel se está volviendo cada vez más popular porque protege los productos de la humedad y resiste largos tiempos de envío, especialmente como sustituto del embalaje secundario o terciario.

La demanda en el país está impulsada por alimentos procesados ​​como pan, pasteles y otros productos perecederos, que requieren que estos materiales de embalaje se utilicen solo una vez. Además, la rápida expansión del mercado de embalaje de cartón ondulado en Sudáfrica es resultado de una creciente conciencia ambiental entre la población, la demanda de opciones de embalaje respetuosas con el medio ambiente y la demanda de embalajes convenientes (que se compensa parcialmente con nuevosenvases de un solo usoregulaciones en algunos países), la expansión del comercio electrónico, el aumento de la demanda de productos electrónicos, productos para el hogar y el cuidado personal, así como el progreso económico y el aumento del ingreso per cápita.

Análisis segmentario

Basado en el usuario final

La cuota de mercado mundial de envases de cartón ondulado se divide en alimentos procesados, alimentos frescos y productos agrícolas, bebidas, productos de papel y productos eléctricos. El segmento de alimentos procesados ​​es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a un ritmo constante.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,83%durante el período de pronóstico. La caja de cartón corrugado es una opción de empaque popular en la industria de alimentos procesados. Hay muchos tamaños y formas diferentes de cajas. A los clientes se les da un recipiente conocido para disfrutar de sus refrigerios. El consumo de cereales, galletas y otrosalimentos para picarEl embalaje en cartón abarca varias generaciones. Existen cajas de cartón cuadradas y rectangulares, así como algunas con formas inusuales.

Algunas técnicas de envasado de alimentos, por ejemplo, utilizan cajas hexagonales y triangulares. Debido al ritmo de vida ajetreado de las personas, ha aumentado la demanda de alimentos precocinados. Como resultado, los alimentos procesados ​​de cocción rápida atraen a muchos consumidores. El crecimiento demográfico impulsa la necesidad de alimentos procesados, que son prácticos y saludables.

La dinámica industria de productos frescos debe mantenerse al tanto de las tendencias del mercado y las normas del sector, garantizando al mismo tiempo que los costos se mantengan al mínimo y la productividad a un nivel elevado. Los actores del mercado pueden utilizar estas soluciones de envasado de manera más eficiente y económica, como el embalaje de cartón ondulado, para apoyar los objetivos de sostenibilidad. Gracias a la creciente concienciación de los consumidores sobre quién desea llevar una vida sana, elegir productos sostenibles y mejorar su calidad de vida, el mercado de alimentos y productos frescos está experimentando un auge. Los niveles de desperdicio de frutas y verduras son muy altos en este mercado.

• Según las estimaciones, casi el 50 % de la producción europea de frutas y hortalizas se desperdicia, y los productores quieren evitar que esto ocurra durante las fases de manipulación y transporte de la cadena de suministro. El embalaje de cartón ondulado debe satisfacer diversos requisitos del usuario final en este segmento de mercado, como la protección del producto, una manipulación sencilla y segura, la posibilidad de apilamiento, etc.