Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de snacks por tipo (snacks salados, snacks dulces, snacks saludables), por canal de distribución (supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, venta minorista en línea, tiendas especializadas, otros), por tipo de envase (envases a granel, envases individuales, envases multipack) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Impulso al mercado de aperitivos

Creciente demanda de refrigerios prácticos y saludables para llevar.

Los consumidores optan por alimentos listos para consumir sobre la marcha debido a los cambios en sus estilos de vida, lo que repercute en el gasto per cápita en aperitivos salados. Las jornadas laborales más largas y los estilos de vida más ajetreados han llevado a los clientes a cambiar los costosos almuerzos y comidas por refrigerios para el escritorio y alimentos envasados, lo que ha incrementado las ventas de snacks. En economías prósperas como Estados Unidos y el Reino Unido, el gasto per cápita en snacks salados está aumentando. Los clientes también se ven incentivados a comprar snacks salados debido a la fácil disponibilidad de una amplia gama de productos y a la creciente solidez de las redes de distribución global de empresas clave. En consecuencia, este sigue siendo un factor que fomenta la compra de snacks.

El desarrollo de patatas fritas saludables bajas en sodio y horneadas en lugar de fritas aumenta su atractivo entre los consumidores preocupados por su salud, lo que demuestra una base de consumidores más amplia que conlleva un mayor gasto en aperitivos salados. Una patata frita horneada suele tener entre 110 y 140 calorías y entre 2,5 y 6 g de grasa, en comparación con las 150 calorías y 9 g de grasa de una patata frita frita, de las cuales 2,5 g son grasas saturadas.

Restricción del mercado

Creciente demanda de fruta fresca como tentempié

Muchas empresas informales poseen una importante cuota de mercado en la industria mundial de los aperitivos. El sector formal se enfrenta a una feroz competencia por parte del sector informal, que no paga impuestos. Debido a la especificidad regional de los alimentos étnicos, el mercado está saturado de pequeños vendedores. Estos suelen ofrecer productos de una sola categoría, tienen una cartera de productos reducida y, con frecuencia, solo ofrecen aperitivos convencionales.

Además, operan únicamente en un estado o ciudad, una zona geográfica reducida. Asimismo, existen numerosos proveedores de productos frescos en los sectores de patatas fritas y aperitivos tradicionales. Fuentes del sector afirmaron que el precio es más importante para las personas con escasos recursos que el reconocimiento de marca y la calidad.

Los desafíos que surgen en las economías en distintas etapas de desarrollo no son universales. Las economías más desarrolladas, como las de Norteamérica y Europa, requerirán mayor inversión y recursos humanos en los segmentos de las cadenas de valor que exigen habilidades y tecnología, a medida que aumente la presión derivada de la disminución de las ventajas de costos. Sin embargo, para promover vínculos e integrarse en las cadenas de valor, las economías menos desarrolladas, como las de Asia y Sudamérica, podrían necesitar resolver problemas más fundamentales, como la infraestructura inadecuada.

Oportunidad de mercado

Aumento de la demanda de aperitivos a base de lácteos

El mercado de snacks lácteos se está expandiendo debido a la creciente preocupación de los consumidores por la salud, la aparición de problemas de salud derivados del sedentarismo y el cambio de los suplementos a los productos lácteos fortificados. Como resultado de esta tendencia, los fabricantes han desarrollado diversas opciones en el mercado mundial de snacks, incluyendo versiones bajas en grasa, ricas en calcio y sin lactosa. Los snacks lácteos también están ganando popularidad, especialmente entre la clase trabajadora, los adolescentes y los solteros. Las patatas fritas, los dulces y las mezclas de frutos secos son solo algunos ejemplos de snacks cotidianos con alto contenido calórico, graso y con azúcares añadidos. Los snacks lácteos son una alternativa saludable y fácil de consumir, rica en nutrientes, que aporta al cuerpo las vitaminas, los minerales y la energía que necesita.

Los patrones de consumo de leche de los clientes han cambiado, y ahora hay una mayor demanda de productos lácteos con una gama más amplia de sabores y componentes fortificados. La fuerte demanda de queso auténtico ha impulsado la industria de los snacks lácteos. El queso se ha convertido en un producto de snack lácteo muy popular en el mercado debido al cambio en la percepción de los clientes sobre él como una alternativa saludable y rica en proteínas.aperitivos procesadosDebido al uso del queso en alternativas de aperitivos envasados, se han introducido diversos tipos de queso con diferentes características de sabor.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico es el actor más importante en el mercado mundial de snacks y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,10 % durante el período de proyección. Se espera que el crecimiento constante del mercado chino de snacks continúe durante dicho período, principalmente debido a la innovación de productos y la creciente popularidad de los snacks saludables. La demanda de snacks a base de carne en el mercado analizado se debe a la creciente necesidad de consumir alimentos para llevar con valor nutricional añadido.

Además, el mayor contenido proteico y el menor contenido de grasas y carbohidratos de estos productos aumentan la demanda entre atletas y aficionados al fitness. En las últimas décadas, las ventas de snacks lácteos congelados, especialmente yogures, se han disparado, lo que se prevé que impulse el crecimiento del mercado de snacks.

Tendencias del mercado norteamericano

Se prevé que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,70 %, generando 164.770 millones de dólares durante el período de pronóstico. Debido a su ritmo de vida acelerado, Estados Unidos, uno de los países más desarrollados, está experimentando un aumento en la demanda de refrigerios prácticos y saludables. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), los estadounidenses gastan más de la mitad de su presupuesto en alimentos preparados en busca de comodidad, como comidas rápidas y ligeras. En 2017, la cooperativa Welch's realizó una encuesta en la que el 92 % de los millennials admitió sustituir las comidas principales por refrigerios. La investigación muestra la creciente preferencia de los consumidores estadounidenses por comidas y refrigerios rápidos.

En lugar de controlar las calorías, los consumidores británicos prefieren snacks con un alto valor nutricional y listas de ingredientes cortas. Debido al bajo contenido de azúcar de estos productos, se prevé un rápido crecimiento para el yogur helado, los helados y otros snacks bajos en calorías. Se espera que la demanda aumente durante todo el período de proyección debido a la preferencia de los consumidores por alimentos ricos en proteínas o fibra, con poco o ningún azúcar, o que hayan sido sometidos a un procesamiento mínimo. Cada tarrina de helado contiene más de 20 g de proteína y solo 310 calorías, en comparación con otros tipos de helado clásico. La cadena nacional de supermercados Lidl lo vende en sabores de caramelo salado y chocolate blanco con remolino de frambuesa.

Brasil es un actor clave en la creación de snacks saludables en Sudamérica debido a su creciente conciencia nutricional y al envejecimiento de su población. Los brasileños optan por snacks saludables y de mayor precio en lugar de las alternativas tradicionales, gracias al aumento de sus ingresos disponibles y su nivel de vida. Para determinar su competitividad en precios, los brasileños evalúan la apariencia, el sabor, la textura, el color, la vida útil e incluso el diseño del envase de las diferentes marcas de snacks.

La necesidad de snacks ergonómicos, fáciles de abrir y prácticos para llevar entre los consumidores brasileños está en aumento. Además, la gente no está dispuesta a renunciar a su deseo de cosas prácticas y nutritivas. El mercado debarras de snackPor lo tanto, se prevé que el consumo de estos productos, que ya constituyen un elemento básico de la dieta tradicional de aperitivos del país, aumente debido a este problema.

Información sobre tipos

El segmento de snacks salados ostenta la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,90 % durante el período de pronóstico. La presencia de múltiples marcas y empresas que ofrecen diversas gamas de productos, como frutos secos, semillas, mezclas de frutos secos y semillas, patatas fritas, totopos, chips inflados, galletas saladas, palomitas de maíz y pretzels, convierte a este segmento de mercado en uno altamente competitivo. Los pretzels y las palomitas de maíz también se incluyen en esta categoría.

Además, el mercado de palomitas de maíz saladas se ha sumado a la tendencia de los snacks saludables gracias a la introducción de versiones más sanas. Estas versiones más saludables contienen menos sodio y grasa que las variedades clásicas, aunque la información nutricional se divide en diferentes rangos dentro de esta categoría.

Los únicos snacks congelados considerados en esta categoría son el helado, los postres congelados y el yogur. Los yogures con granola, fruta y almendras son cada vez más populares como alternativa baja en grasas a las comidas tradicionales. Además, el yogur para untar tiene una textura suave y se ofrece en forma semisólida, lo que facilita su consumo para clientes de todas las edades y géneros. En vista de estas consideraciones, los participantes en el mercado estudiado han estado desarrollando diversas soluciones sabrosas y saludables para satisfacer los gustos de los consumidores. Asimismo, las empresas se han centrado en ampliar su gama de productos para satisfacer la creciente demanda.

Los snacks de frutas suelen contener frutas deshidratadas, saborizantes, extractos y polvos de frutas como materias primas principales. Se prevé que la demanda de frutas deshidratadas aumente en los próximos años a medida que más personas conozcan sus beneficios nutricionales. Por ello, los participantes se unen para crear una alianza que permita integrar su cadena de suministro en el mercado.

En 2018, Nim's Fruit Crispers se asoció con fincas frutícolas en Colombia con el objetivo de mejorar la calidad y consistencia del producto para satisfacer la creciente demanda. Además, gracias a su alto contenido en vitaminas y minerales, su elevado aporte de boro, hierro, potasio, calcio y fibra, y sus propiedades antioxidantes, la demanda de frutas deshidratadas orgánicas está en auge.

Información sobre los canales de distribución

El segmento de supermercados e hipermercados es el que más contribuye y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,65 % durante el período de pronóstico. Los supermercados e hipermercados son los puntos de venta más populares del mundo para la venta de snacks debido a su enorme espacio comercial y su capacidad para satisfacer una amplia gama de preferencias de los consumidores. La expansión de diferentes cadenas de supermercados e hipermercados a países en vías de desarrollo como Moldavia, Ucrania, Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia y otros también está impulsando las ventas del mercado de snacks en general. El mercado mundial de snacks se ha visto drásticamente afectado por factores como el crecimiento empresarial y el aumento en el número de supermercados e hipermercados.

En los países emergentes y subdesarrollados, los clientes prefieren las tiendas de conveniencia como su canal de venta preferido para productos como helados, papas fritas, pasteles y otros bocadillos. Estas tiendas también ofrecen un excelente servicio y precios accesibles. 7-Eleven (abierto las 24 horas) ha implementado cajas de autopago y máquinas expendedoras más sencillas que venden productos de panadería y otros postres congelados, como pasteles, muffins, waffles y helados, para mayor comodidad de sus clientes. Las tiendas de conveniencia son uno de los canales de distribución más viables, ya que cada vez más personas buscan y aceptan alimentos frescos. Las ofertas y los precios promocionales son dos de los principales métodos para vender bocadillos en estas tiendas.

La pandemia de COVID-19 impulsó el crecimiento de esta modesta pero floreciente empresa de venta minorista en línea, que desde entonces se ha expandido significativamente. A pesar de su tamaño reducido, tiene un futuro prometedor en los próximos cinco años. El principal factor que impulsa el aumento de las ventas a través del comercio electrónico es la facilidad con la que los consumidores pueden seleccionar sus marcas preferidas y encontrar una amplia variedad de sabores y opciones de productos. Los vendedores en línea se vieron obligados a mejorar los procesos de compra en términos de seguridad y confiabilidad debido al potencial de crecimiento de las ventas de snacks a través de portales digitales, lo que incrementó la demanda de estos productos. Los vendedores también adoptan técnicas de venta en línea para aumentar sus ganancias y expandir su alcance geográfico, como la firma de acuerdos con diversos minoristas en línea.

• PepsiCo Inc
• Kellogg Company
• Nestle SA
• General Mills Inc
• Mondelēz International
• Conagra Brands Inc
• Link Snacks Inc
• Unilever
• Blue Diamond Growers
• Clif Bar & Company
• Dairy Farmers of America Inc