Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de baterías personalizadas por tipo (iones de litio, polímero de litio, NiMH, NiCd, SLA), por aplicación (médica, militar, aeroespacial, centro de datos, dispositivos portátiles, automoción, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado

Paquetes de baterías personalizados: un sector que cobra impulso en la fase de crecimiento del ciclo de vida del producto.

El mercado de baterías personalizadas se encuentra en fase de crecimiento gracias a la rápida transformación de los automóviles de combustión interna en vehículos eléctricos. La demanda de vehículos eléctricos, tanto eléctricos como híbridos, ha aumentado considerablemente en todo el mundo. Según la Agencia Internacional de Energía, las ventas mundiales de vehículos eléctricos (VE) alcanzaron la cifra récord de 750 000 unidades en 2016, y actualmente existe un stock mundial de 2 millones de unidades. Las ventas de VE aumentaron un 63 % en 2017 en comparación con 2016. Este producto tiene un gran potencial de crecimiento antes de que alcance su madurez o quede obsoleto.

La demanda de paquetes de baterías personalizados seguirá la evolución de los vehículos eléctricos de batería y los vehículos híbridos.

Se prevé que la creciente popularidad de los vehículos eléctricos se traduzca en un aumento de la demanda de baterías a medida en los próximos años. Se espera que los vehículos eléctricos representen el 35 % del total de vehículos para 2024, impulsado principalmente por una drástica disminución del coste de la tecnología de baterías y la descarbonización impulsada por los gobiernos de todo el mundo.

A medida que aumenta la demanda de dispositivos móviles y vehículos eléctricos, la tecnología de baterías actual representa un obstáculo para el desarrollo futuro de baterías. Esta tecnología está allanando el camino para el desarrollo de baterías que puedan competir y ofrecer un rendimiento mejorado similar al de las baterías de iones de litio, evitando el elevado coste asociado a su producción. Por ejemplo, Tesla Motors (TSLA) ha puesto de manifiesto la clara demanda de vehículos eléctricos con nuevos récords de ventas cada año; sin embargo, estos vehículos requieren baterías fabricadas a medida, lo que las convierte en un componente individual costoso.

Reciclaje de baterías y gestión de residuos

Una limitación clave es el dilema del reciclaje de baterías al que se enfrentan los fabricantes. La tecnología de baterías de litio registra una enorme demanda en diversos sectores industriales, como el automotriz, la defensa, el aeroespacial, los dispositivos médicos y la industria del petróleo y el gas. Será necesario implementar diferentes planes de reciclaje para superar los desafíos asociados con la recolección de residuos en vertederos. Con el auge de las baterías personalizadas, investigadores y ambientalistas buscan soluciones innovadoras para mejorar el proceso de reciclaje.

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), cada año se compran alrededor de 350 millones de baterías recargables en EE. UU., y esta cifra sigue creciendo exponencialmente. Dado que el mercurio es altamente tóxico, especialmente en forma de vapor, varios gobiernos han prohibido el uso de baterías de mercurio en muchas regiones.

El gobierno alemán ha destinado alrededor de 1.000 millones de euros para apoyar la producción de celdas de batería, y se prevé que Europa represente el 30 % de la cuota de mercado mundial para 2030. La Unión Europea creó la Alianza Europea de Baterías en 2017 para establecer una cadena de valor de fabricación competitiva en Europa. Se espera que esta alianza conquiste un mercado de hasta 250.000 millones de euros anuales a partir de 2025.

Análisis del tipo de producto

Por tipo de producto, se espera que las baterías de iones de litio se consoliden como un segmento potencial de inversión y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,2% durante el período de previsión 2019-2026. Se prevé que las estrictas regulaciones sobre la prohibición del mercurio y el cadmio impulsen la demanda de baterías personalizadas en las industrias automotriz y de dispositivos portátiles. La Directiva de la Unión Europea sobre baterías (2006/66/CE) regula la fabricación y los acumuladores en la Unión Europea para proteger la salud humana y el medio ambiente de sustancias peligrosas como el cadmio y el mercurio.

El segmento de baterías de iones de litio (Li-ion) alcanzó un valor de 16.138 millones de dólares en 2018 y se prevé que llegue a los 30.235 millones de dólares en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,2% durante el período de pronóstico. Las baterías recargables de alta densidad energética se utilizan ampliamente en dispositivos portátiles y ofrecen mayor eficiencia y una vida útil más prolongada que otras baterías, como las de plomo-ácido. Entre todas las baterías, la de iones de litio es una de las tecnologías de baterías recargables más ligeras del mercado, con la mayor energía específica y densidad energética, gracias a su alta tasa de reciclaje mediante un proceso de reciclaje hidrometalúrgico con bajas emisiones de CO2.

La rápida adopción de vehículos eléctricos e híbridos y sistemas de almacenamiento de energía renovable ha impulsado drásticamente la demanda de baterías de iones de litio, que son altamente versátiles, escalables y adaptables a cualquier voltaje según los requisitos de potencia y energía. Además, las baterías de iones de litio se utilizan como alternativa a las baterías de níquel-metal en vehículos eléctricos, debido a su pequeño tamaño y peso ligero. Según Bloomberg New Energy Finance, el precio de las baterías de iones de litio cayó de 1000 USD/kWh en 2010 a 273 USD/kWh en 2016, y se espera que baje aún más hasta los 73 USD/kWh para 2030.

Análisis del segmento médico

El segmento médico por aplicación se valoró en 3.316 millones de dólares en 2018 y se espera que alcance un valor de 6.212 millones de dólares para 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,2 % durante el período de pronóstico. Los dispositivos médicos requieren baterías para satisfacer necesidades de energía específicas, como en los conjuntos de dispositivos sanitarios, incluidos los monitores de glucosa en sangre, los dispositivos de soporte vital (instrumentos quirúrgicos y respiradores) y la mayoría de los demás equipos médicos alimentados por batería. Las baterías proporcionan energía principal o de respaldo en los hospitales que utilizan dispositivos electrónicos para la atención médica. Además, las baterías médicas personalizadas también se utilizan ampliamente en dispositivos de ultrasonido, sistemas de administración de fármacos, monitores de pacientes, sistemas de imagen, ventiladores, instrumental quirúrgico, desfibriladores y sillas de ruedas motorizadas, entre otros.

Se prevé que el uso generalizado de diversos dispositivos y equipos médicos impulse el crecimiento del mercado de baterías personalizadas. Según la India Brand Equity Foundation, el sector sanitario de la India es uno de los de mayor crecimiento y uno de los principales destinos para dispositivos médicos, equipos y servicios de diagnóstico de alta gama.

Análisis regional

El mercado norteamericano de baterías personalizadas alcanzó un valor de 9.110 millones de dólares en 2018 y se prevé que llegue a los 15.503,5 millones de dólares en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,9% durante el periodo de previsión. El mercado de sistemas de almacenamiento de energía ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, con un amplio potencial en diversas aplicaciones, desde pequeños dispositivos electrónicos hasta grandes instrumentos militares. Las baterías de iones de litio impulsan en gran medida el crecimiento del mercado, gracias a las importantes inversiones y esfuerzos de los fabricantes para mejorar el diseño y la fabricación de baterías personalizadas.

Estos avances se ven impulsados ​​por mercados y gobernanza más favorables, la reestructuración de los costos de las baterías, un enfoque cada vez más orientado a la financiación y la mejora de los requisitos de infraestructura. BREN-TRONICS, INC., una empresa privada estadounidense dedicada al reempaquetado de baterías, suministra al ejército estadounidense baterías personalizadas para sus equipos de comunicación. La empresa se especializa en baterías de diseño personalizado, y el ejército estadounidense representa alrededor del 90 % de sus ventas.

El mercado europeo alcanzó un valor de 7.206,9 millones de dólares en 2018 y se prevé que llegue a los 11.625,4 millones de dólares en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2% durante el periodo de previsión. Actualmente, las baterías de iones de litio constituyen una de las tecnologías de mayor crecimiento en el mercado de baterías, ya que satisfacen las demandas específicas del mercado de la movilidad eléctrica, que se encuentra en rápido desarrollo. La Unión Europea tiene como objetivo reducir las emisiones de CO2 en el sector del transporte. Según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), en 2015 se vendieron alrededor de 149.500 vehículos eléctricos en la región.