Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de tiendas oscuras por categoría (carne, lácteos, comestibles), por grupo de edad (ancianos, niños, adultos), por canal de distribución (recogida en tienda, recogida en la acera, entrega a domicilio) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2026-2034.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de tiendas oscuras

Auge del sector del comercio electrónico

La rápida proliferación del comercio electrónico impulsa significativamente el sector de las tiendas en la sombra. Statista estima que los ingresos globales del comercio electrónico alcanzarán los 5,8 billones de dólares en 2023. Se prevé que esta cifra aumente un 39 % en los años siguientes, superando los 8 billones de dólares en 2027. Shopify pronostica que las ventas mundiales de comercio electrónico alcanzarán los 6,33 billones de dólares en 2024, lo que representa un crecimiento del 8,8 % con respecto a 2023. Este crecimiento constante refleja la creciente preferencia de los consumidores por las compras en línea debido a su comodidad, variedad y precios competitivos.

Según una encuesta de Wedbush Securities, el 42 % de los consumidores estadounidenses planea gastar más en línea en 2024 que en 2023. Según Adobe Analytics, los clientes estadounidenses gastaron 331.600 millones de dólares en compras en línea durante los primeros cuatro meses de 2024, un aumento del 7 % con respecto al mismo período de 2023. Adobe prevé que el gasto en línea supere los 500.000 millones de dólares en el primer semestre de 2024, lo que representa un crecimiento interanual del 6,8 %. En 2023, las ventas de comercio electrónico en economías emergentes, como Filipinas y México, aumentaron un 24,1 % y un 25,1 %, respectivamente, lo que refleja este cambio de comportamiento.

Además, los envíos mundiales de smartphones aumentarán un 3% en 2024, alcanzando los 1.200 millones de dispositivos. Se prevé que esta expansión esté impulsada por mercados en auge como India y Oriente Medio, con teléfonos asequibles (entre 150 y 249 dólares) y teléfonos de gama alta (entre 600 y 799 dólares) a la cabeza. Counterpoint predice que el mercado de smartphones en India crecerá a un ritmo de un solo dígito para 2024, impulsado por la adopción del 5G, las actualizaciones posteriores a la COVID-19 y una fuerte tendencia hacia los productos de gama alta. Esta tendencia subraya la importancia de soluciones logísticas y de distribución eficaces, que los minoristas en la nube pueden ofrecer.

Factor restrictivo del mercado

Competencia del comercio minorista tradicional y otros modelos de distribución.

Las tiendas oscuras, diseñadas para gestionar eficientemente las ventas online, suelen tener costes de logística más elevados que los modelos de venta minorista tradicionales. Estos costes se deben principalmente a la preparación manual de pedidos y a las tarifas de entrega de última milla. La preparación manual de pedidos cuesta aproximadamente 8 USD por cada cesta de la compra de 100 USD, y la entrega de última milla añade otros 8 USD, una cifra significativa dados los márgenes generalmente reducidos en el sector de los supermercados. Esto puede dificultar la viabilidad de las tiendas oscuras, especialmente al competir con minoristas convencionales con costes operativos más bajos.

A pesar de la comodidad de comprar por internet, muchos clientes prefieren la experiencia de compra presencial para algunos productos. Los clientes visitan con frecuencia los establecimientos físicos para ver verduras frescas y productos perecederos. Los supermercados que ofrecen pedidos en línea y recogida en tienda conservan su cuota de mercado.

Además, empresas de comercio rápido como Zepto y Blinkit en India utilizan locales subterráneos para ofrecer entregas ultrarrápidas, a menudo en cuestión de minutos. Si bien esta estrategia está ganando popularidad, también aumenta la competencia. Estas empresas han desarrollado métodos sofisticados para empaquetar y transportar artículos rápidamente, pero sus elevados gastos operativos y la necesidad de una densa red de locales oscuros las hacen insostenibles. Por ejemplo, Zepto, que opera aproximadamente entre 200 y 250 locales oscuros en las principales ciudades indias, puede entregar pedidos en tan solo 6,35 minutos. Sin embargo, esto conlleva importantes gastos y desafíos logísticos.

Oportunidad de mercado

Urbanización y tendencias demográficas

El creciente aumento de la población urbana genera una alta demanda de servicios de entrega rápida. Los comercios en la nube pueden beneficiarse de esta tendencia ubicándose en regiones densamente pobladas y ofreciendo alternativas de entrega rápidas y convenientes. Según las Naciones Unidas, se prevé que el 68% de la población mundial resida en ciudades para 2050, frente al 55% actual. Esto se debe a una combinación del aumento de la población y la urbanización, que es el movimiento constante de personas de las zonas rurales a las urbanas. Las Naciones Unidas predicen que 2.500 millones de personas se trasladarán a las ciudades para 2050, y que Asia y África representarán el 90% de este aumento. Para 2050, se prevé que la población urbana de la India se sitúe entre 850 y 900 millones.

De igual modo, las zonas urbanas con alta densidad de población son ideales para las tiendas oscuras. Estos negocios pueden gestionar un mayor número de pedidos gracias a su proximidad a muchos clientes potenciales. Por ejemplo, en ciudades como Nueva York, Londres y Berlín, las tiendas oscuras pueden aprovechar su ubicación para garantizar plazos de entrega rápidos, a menudo en cuestión de horas, lo que les otorga una considerable ventaja competitiva.

En el sudeste asiático, la urbanización también ha impulsado el crecimiento de los establecimientos clandestinos. Ciudades como Singapur y Yakarta han experimentado una urbanización significativa, con el comercio electrónico como principal motor del sector minorista. La eficiencia de estos negocios urbanos es crucial para satisfacer las altas expectativas de los consumidores metropolitanos. Por ejemplo, el comercio electrónico en China se ha beneficiado notablemente del posicionamiento estratégico de las tiendas clandestinas, que contribuyen a reducir las emisiones de carbono urbanas al optimizar las rutas de entrega y evitar la necesidad de grandes almacenes.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el principal accionista del mercado global de tiendas oscuras y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 38,1% durante el período de pronóstico. Como resultado de la pandemia, las principales ciudades de Estados Unidos han cambiado el enfoque de sus clientes, pasando de los pedidos presenciales a los pedidos en línea. Las empresas entregan en 10 a 30 minutos todo tipo de productos, desde dulces y bebidas alcohólicas hasta filtros de café y baterías. La rapidez que las distingue de otras aplicaciones de entrega de alimentos, como Fresh Direct e Instacart, se logra mediante la apertura de tiendas oscuras en sus ciudades. Según el director de investigación minorista de CBRE para las Américas, la proporción del comercio electrónico en el comercio minorista total en Estados Unidos podría alcanzar el 29,3% para 2030. Sin embargo, otros expertos creen que el comercio electrónico está creciendo lentamente, lo que podría afectar el crecimiento de la industria.

Además, la epidemia de COVID-19 ha influido de manera duradera en el sector minorista. Las pequeñas empresas están adoptando rápidamenteplataformas de comercio electrónicoy explotándolas de forma creativa. Las decisiones de los canadienses de seguir utilizando el comercio electrónico o volver a las formas de compra tradicionales pueden transformar la estructura del comercio minorista canadiense. El panorama minorista se verá afectado. Además, los consumidores canadienses dependen en gran medida de Internet para realizar pedidos. En los últimos años, las ventas online han superado a las ventas minoristas tradicionales. La mayoría de los minoristas canadienses han implementado sistemas basados ​​en Internet y tecnología inalámbrica para fortalecer las relaciones entre empresas y entre empresas y consumidores. Las empresas manufactureras y las organizaciones gubernamentales están aumentando su uso de Internet para realizar compras, especialmente para pequeñas transacciones recurrentes. Aunque casi el 94% de los canadienses tiene acceso a una conexión a Internet fiable, la mayoría de los usuarios reside en las zonas urbanas del país.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 38,3% durante el período de pronóstico. India y China están aumentando los ingresos per cápita de sus habitantes. Como resultado, la adopción de tecnología supera la de sus contrapartes. La economía digital de India se ha expandido, atrayendo conceptos como los mercados negros. Con miles de empresas en funcionamiento, las startups de tiendas negras están prosperando en las ciudades del país. Con una economía más cerrada, China ha establecido su infraestructura para regular los negocios negros, facilitando el registro y la entrega de mercancías.

Europa ostenta la cuota de mercado más significativa durante el período de proyección. Sin embargo, Barcelona prohíbe los centros de distribución clandestinos (conocidos como "dark stores") de las empresas de reparto de comestibles. El ayuntamiento de Barcelona ha adoptado una prohibición total de los llamados "dark stores" (centros de distribución utilizados por las empresas de reparto de comestibles a domicilio), sumándose así a ciudades europeas como Ámsterdam, que impusieron limitaciones en 2022.

Análisis segmentario

Por categoría

El segmento de comestibles lideró el mercado, representando más del 40%. Este segmento del mercado de tiendas oscuras incluye una amplia variedad de alimentos básicos para el hogar, como productos de despensa, frutas y verduras frescas, bebidas y productos envasados. Los minoristas de tiendas oscuras especializados en alimentos suelen ofrecer una gran variedad de productos para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes en línea. Pueden utilizar sistemas modernos de gestión de inventario y tecnologías de preparación de pedidos automatizadas para gestionar grandes volúmenes de pedidos y garantizar una entrega precisa y eficiente. Una amplia gama de alimentos puede entregarse a través de una única plataforma. Los productos pueden ser de diversos tipos, como no vegetarianos, vegetarianos o veganos. La oferta de lácteos es limitada debido a la alta demanda de productos veganos.

El sector cárnico del mercado global de tiendas oscuras se especializa en la gestión de pedidos online de una amplia variedad de productos cárnicos, como carne de res, aves, cerdo y mariscos. Las empresas especializadas en carne suelen centrarse en mantener rigurosos estándares de calidad para preservar la frescura y la seguridad de sus productos. Pueden utilizar tecnologías especializadas de refrigeración y envasado para proteger la calidad de la carne durante el almacenamiento y el transporte. Además, estos establecimientos ofrecen una gran variedad de cortes y tipos para satisfacer las necesidades de una clientela diversa. Dada la naturaleza perecedera de los productos cárnicos, una gestión eficiente del inventario y una rápida gestión de los pedidos son fundamentales en este mercado.

Por grupo de edad

Los adultos dominaron el mercado, representando más del 35% del total en 2023. El segmento para adultos del mercado de tiendas oscuras ofrece una amplia variedad de productos diseñados para satisfacer las necesidades y gustos de profesionales, amas de casa y personas con estilos de vida ajetreados. Estas tiendas pueden vender diversos artículos, como comestibles, artículos básicos para el hogar, productos de cuidado personal, electrónica, moda y equipos de ejercicio. Estos minoristas se distinguen por ofrecer una experiencia de compra en línea optimizada, precios competitivos y una variedad de productos de alta calidad de fabricantes reconocidos. Según las estadísticas obtenidas por Kesari Mahratta Trust, la mayoría de los encuestados, alrededor del 42%, tenían entre 31 y 40 años.

Las tiendas especializadas en el sector de la tercera edad ofrecen artículos y servicios adaptados a las necesidades e intereses de este grupo poblacional. Este segmento prioriza la eficiencia, la accesibilidad y la fiabilidad en sus compras. Estas tiendas pueden ofrecer una selección cuidada de productos sencillos, con un etiquetado claro, y atender necesidades dietéticas o problemas de salud específicos, comunes entre las personas mayores. Además, pueden brindar atención al cliente especializada y asistencia para facilitar la navegación y la compra en línea. Ofrecer diversas opciones de envío y políticas de reembolso puede mejorar la experiencia de compra para este público.

Por canal de distribución

El segmento de recogida en la acera lideró el mercado, representando casi el 45%. Este servicio permite a los clientes realizar pedidos en línea y recogerlos en un lugar designado fuera de la tienda, generalmente en la acera. Los clientes que prefieren una forma sencilla y cómoda de adquirir sus productos sin entrar en la tienda pueden encontrar atractivas las tiendas oscuras que ofrecen este servicio. Estos establecimientos pueden designar áreas de estacionamiento o zonas de recogida específicas donde los clientes esperan a que el personal les entregue sus productos en sus vehículos. La recogida en la acera se popularizó durante la pandemia de COVID-19 debido a las medidas de seguridad y distanciamiento social. Ofrece a los clientes una forma rápida y sencilla de obtener sus pedidos, reduciendo la interacción personal.

La recogida en tienda es un canal de distribución donde los clientes realizan sus pedidos en línea y los recogen en un punto designado dentro de la tienda. Los comercios que ofrecen esta opción atienden a clientes que disfrutan de la comodidad de comprar en línea, pero que también desean recoger sus artículos en persona. Estos establecimientos suelen habilitar un área separada para la recogida de pedidos, con señalización y personal para ayudar a los clientes. Al elegir la recogida en tienda, los clientes pueden ahorrar en gastos de envío y sus productos pueden llegar más rápido que si se los entregaran a domicilio. Además, esto genera oportunidades de venta adicionales, ya que los clientes pueden explorar otros productos de la tienda mientras recogen sus pedidos.