Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de redes para centros de datos por sector (sector BFSI, sector gubernamental, sector de la nube, sector de TI y telecomunicaciones, otros sectores industriales), por producto (conmutadores Ethernet, redes de almacenamiento, enrutadores, otra infraestructura de red) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de redes para centros de datos

Crecimiento en la adopción de redes definidas por software

La red definida por software (SDN) en un centro de datos es un componente clave para desacoplar el control del programa y conectarlo a un controlador basado en software. SDN se puede instalar en formatos de red como flexible e independiente del proveedor, lo cual es beneficioso paracentro de datosOperadores, operadores de red y usuarios finales. La adopción de SDN está ganando terreno en diversas regiones. La implementación de redes definidas por software (SDN) ofrece ventajas económicas para los operadores de centros de datos.

La adopción de SDN también puede beneficiar a los clientes de centros de datos en lo que respecta a la seguridad de la red. SDN permite a los clientes dividir la red entre el usuario final y el centro de datos para implementar diferentes configuraciones de seguridad de red para el tráfico de datos. Numerosos clientes en el mercado han comenzado a adoptar redes definidas por software para virtualizar sus operaciones.

• Por ejemplo, Isbank, un banco privado con sede en Turquía, ha adoptado la solución de red de centro de datos definida por software de Huawei para satisfacer sus crecientes necesidades comerciales. De este modo, el aumento en la adopción de redes definidas por software está impulsando la expansión del mercado.

Creciente adopción de soluciones de Big Data e IoT

La implementación de redes 5G para dispositivos móviles ayudará al crecimiento exponencial del IoT yanálisis de big dataDurante el período de pronóstico, gracias a los avances tecnológicos en los centros de datos, las instalaciones se están automatizando y es probable que los operadores de centros de datos adquieran infraestructura de red altamente avanzada. El mercado global está experimentando un crecimiento debido a la digitalización generalizada en todo el mundo. La implementación del Internet de las Cosas (IoT) tiene el potencial de promover la gestión y el monitoreo efectivos de los centros de datos, permitiendo a los operadores realizar estas tareas de forma remota sin necesidad de su presencia física en las instalaciones.

El despliegue de IoT requiere una arquitectura de red con baja latencia y bajos riesgos de seguridad. Los requisitos de infraestructura de red para el despliegue de IoT varían según el sector.

• Por ejemplo, la industria manufacturera requiere una monitorización continua de la arquitectura para reducir la probabilidad de pérdida de datos críticos. Por lo tanto, la demanda general de infraestructura de red también aumentará con la adopción de tecnología de punta.

Factores restrictivos

Falta de profesionales cualificados en centros de datos

La falta de mano de obra cualificada es uno de los principales obstáculos del mercado, ya que limita las inversiones de las organizaciones en determinadas regiones del mundo. Esto restringe la construcción, el desarrollo, el diseño y la operación de centros de datos. Asimismo, muchas regiones sufren escasez de personal cualificado para la construcción y el diseño de centros de datos. Además, las competencias básicas necesarias para construir centros de datos, como el diseño y la ingeniería, son escasas en todas las regiones, lo que limita el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Creciente adopción de IA y aprendizaje automático

La aplicación de la IA en los centros de datos permitirá a los operadores de centros de datos reducir sus gastos operativos (OPEX).

• Por ejemplo, la IA reducirá la mano de obra necesaria para la gestión de la carga de trabajo y la carga de trabajo de los equipos de TI.

La adopción de inteligencia artificial y aprendizaje automático incrementará la demanda de soluciones de redes definidas por software. Asimismo, la implementación de IA en los centros de datos ha llevado a los operadores a adoptar soluciones como la virtualización de redes para aumentar la velocidad y la eficiencia de la arquitectura de red.

Además, la IA puede monitorizar el tráfico de red mediante aprendizaje automático e identificar anomalías en el tráfico de datos y congestiones en la red. El uso de la IA puede mejorar la infraestructura de los centros de datos e incrementará la demanda de instalación de conmutadores de nueva tecnología y otra infraestructura de red. Las aplicaciones que requieren gran capacidad de procesamiento, como la IA, necesitan una infraestructura de interconexión rápida que pueda transferir información con agilidad, por lo que aumentará la necesidad de conmutadores Ethernet con un mayor número de puertos. Por lo tanto, la creciente adopción de la IA y el aprendizaje automático en las redes de los centros de datos ofrecerá oportunidades para el crecimiento del mercado.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de2.61%

América del Norte es el accionista más importante del mercado mundial de redes de centros de datos y se prevé que muestre unaTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,61%durante el período de pronóstico. El mercado de centros de datos de América del Norte es el de mayor crecimiento a nivel mundial en términos de factores como el desarrollo de centros de datos, la adopción de tecnología innovadora y las innovaciones en el mercado. La región es un impulsor clave y actúa como un referente para cualquier nueva innovación tecnológica en el espacio de los centros de datos. El mercado de centros de datos de América del Norte está impulsado por factores como el despliegue deServicios 5GEn la mayoría de las ubicaciones y en la mayoría de las organizaciones regionales, se observa una adopción generalizada de tecnologías como IoT, big data e inteligencia artificial. Además, el mercado norteamericano experimentó importantes inversiones por parte de los proveedores de servicios en la nube. Los operadores de la nube personalizan los servidores en colaboración con la plataforma OCP. Por lo tanto, los proveedores de servicios en la nube diseñan su infraestructura de red principalmente para mejorar el rendimiento y la flexibilidad de los centros de datos.

Asia-Pacífico: la región de más rápido crecimiento con la mayor tasa de crecimiento anual compuesto.

Se estima que Asia-Pacífico exhibirá unaTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,79%Durante el período de pronóstico, países como Corea del Sur y Japón fueron algunos de los primeros en adoptar 5G en la región, y los operadores siguen trabajando activamente para expandir la cobertura allí. Se espera que China se convierta en uno de los mayores mercados para 5G, donde se prevé que para 2024, el país represente más de un tercio de las conexiones 5G mundiales. Los proveedores de telecomunicaciones en países como Malasia e India también apuntan al lanzamiento comercial de 5G para 2022. Según el Informe de Movilidad de Ericsson de junio de 2021, Australia experimentó la adopción de una combinación de 5G FDD GHz y TDD con un rango de espectro de 2,1 GHz y 3,5 GHz, respectivamente, con la técnica de agregación de portadoras.

Además, la digitalización está impulsando la demanda de servicios en la nube en Asia-Pacífico. La adopción de soluciones tecnológicas avanzadas, como IoT, big data e IA, incrementa la demanda de servicios en la nube en diversos sectores. La presencia de algunos de los mayores proveedores de servicios en la nube en Asia-Pacífico generará oportunidades para que los operadores de centros de datos desarrollen infraestructura de red.

El mercado de Europa Central y Oriental se ve impulsado por la rápida expansión de la nube, el IoT, la IA y el aprendizaje automático, lo que atrae inversiones de proveedores de servicios de centros de datos. En Europa Central y Oriental, el tráfico de datos incrementa la carga de trabajo en la infraestructura de red, tanto en Internet como en las redes de los centros de datos. Internamente, este aumento del tráfico de datos hizo necesaria la configuración de un conmutador de 10 GbE en la parte superior del rack, con conmutadores de mayor capacidad implementados en las capas de agregación y núcleo. Operadores globales de la nube como Google, Microsoft, Oracle y Amazon Web Services están expandiendo su presencia en Europa Central y Oriental.

• Por ejemplo, en abril de 2021, Google inauguró su región de nube en Polonia. Oracle firmó un Memorando de Entendimiento (MdE) con el gobierno serbio para desarrollar una región de nube en el país.

En Latinoamérica, se prevé que el mercado de redes de centros de datos crezca durante el período de proyección, impulsado por las inversiones de operadores de telecomunicaciones y centros de datos de coubicación. Se espera que la adopción de conmutadores y enrutadores reemplace la infraestructura de red tradicional en los centros de datos. Dado que el mercado está experimentando inversiones en centros de datos perimetrales, es probable que la demanda de conmutadores y enrutadores aumente durante el período de pronóstico.

El mercado brasileño está recibiendo inversiones de diversos operadores de telecomunicaciones y el país está desarrollando una sólida red 5G, por lo que es probable que se implementen más centros de datos perimetrales. En Brasil, la creciente penetración de internet impulsa la demanda de infraestructura de red avanzada, como configuraciones de conmutadores 10/25 GbE en la parte superior del rack, con conmutadores de 40 GbE desplegándose en las capas de agregación y núcleo. Se espera que los conmutadores 10/25 GbE experimenten una alta tasa de crecimiento durante el período de pronóstico.

Análisis de la segmentación del mercado de redes para centros de datos

Por industria

El segmento del sector de la nube domina el mercado global y se prevé que muestre un crecimiento constante.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,24%Durante el período de pronóstico, el mercado de la nube de redes de centros de datos ha experimentado varias inversiones en centros de datos. La demanda de almacenamiento y procesamiento de datos en plataformas en la nube está creciendo junto con la necesidad de un almacenamiento y procesamiento de datos seguros. Los operadores del sector de la nube también están innovando su infraestructura para ofrecer servicios avanzados a sus clientes. Los operadores del sector están desarrollando o colaborando con centros de datos en todo el mundo para aumentar la disponibilidad de sus servicios a más clientes y mejorar la conectividad. Esto está generando un aumento en la demanda de infraestructura de red por parte de estos operadores, lo que conlleva un aumento en las inversiones y los ingresos generales del mercado. Inversiones crecientes porservicio en la nubeLos proveedores que desarrollen centros de datos perimetrales abrirán oportunidades para los proveedores de infraestructura de red.

El creciente desarrollo de centros de datos por parte de los gobiernos de todo el mundo impulsa el mercado de infraestructura de red. Los gobiernos de todo el mundo están migrando a plataformas en la nube para el procesamiento y almacenamiento de datos. Además, están desarrollando sus propios centros de datos locales en varios países en desarrollo. Esto aumenta la demanda de infraestructura de red para el procesamiento y la transferencia de datos que sea segura, confiable y avanzada. Estados Unidos es el mercado líder en operaciones de centros de datos gubernamentales. Sin embargo, el aumento de los gastos operativos ha llevado a una consolidación significativa de los centros de datos, lo que ha impulsado a las agencias gubernamentales a migrar a entornos de nube privada operados por proveedores líderes de servicios en la nube como AWS, Google y Microsoft. Asimismo, las agencias gubernamentales de todo el mundo están construyendo su propia infraestructura de nube privada local. Políticas gubernamentales como la localización de datos han dado como resultado inversiones por parte de los gobiernos en el desarrollo de centros de datos.

Por producto

El segmento de conmutadores Ethernet domina el mercado y se prevé que se expanda a un ritmo acelerado.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,80%Durante el período de pronóstico, los conmutadores Ethernet para centros de datos son un componente fundamental de la infraestructura de red. La instalación de conmutadores Ethernet en ubicaciones como la parte superior del rack, la agregación y el núcleo se encuentra entre los pasos principales de la puesta en marcha. Estos conmutadores Ethernet para centros de datos se ofrecen en diferentes rangos de capacidad, desde 1 GbE hasta 400 GbE. Están diseñados principalmente para grandes empresas y proveedores de servicios en la nube. La necesidad de puertos de conmutación de alta capacidad ha aumentado considerablemente dentro y entre los centros de datos en los últimos años, tanto en términos de velocidad de transmisión como de número de conexiones. Esto incluye la adopción de puertos de conmutación Ethernet de 200/400 GbE.

Además, la mayoría de los actores del mercado están innovando sus productos con conmutadores Ethernet que admiten capacidades de 100, 200 y 400 GbE. Esta tendencia del mercado hacia puertos de conmutación de alta capacidad continuará. Se espera que la implementación de estos equipos mejore la eficiencia operativa y reduzca la latencia de los centros de datos.

Las redes de almacenamiento basadas en tecnología de canal de fibra son una infraestructura de red de alta velocidad que facilita el acceso a la red a nivel de bloque. La red de área de almacenamiento (SAN) permite transferir grandes volúmenes de datos con baja latencia entre las instalaciones de la empresa. Esta infraestructura se implementa para dar soporte a aplicaciones críticas y que requieren un alto rendimiento, incluidos los centros de datos. Empresas como NetApp, IBM, VMware, Arista Networks, Lenovo, Hewlett Packard Enterprise, Dell Technologies, Pure Storage y otras ofrecen soluciones de SAN.

Las soluciones de redes de almacenamiento también son ampliamente adoptadas por empresas y pymes, ya que ayudan a reducir los gastos en infraestructura al integrar la infraestructura de almacenamiento con la arquitectura de red. La creciente adopción de esta solución ha ampliado su oferta, especialmente por parte de los proveedores de servicios en la nube, ya que ofrece a los clientes un control total sobre la ubicación y la seguridad de sus datos.