Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de conmutadores para centros de datos, desglosado por tipo de conmutador (conmutadores centrales, conmutadores de acceso, conmutadores de distribución) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de conmutadores para centros de datos

Normativa gubernamental relativa a la localización de centros de datos

La localización de datos se refiere a la restricción del flujo de datos entre países. Actualmente, los gobiernos de diversas naciones promulgan leyes de localización que exigen a las empresas que recopilan datos confidenciales de consumidores almacenarlos y procesarlos en centros de datos dentro de sus fronteras. Estas leyes fomentan el desarrollo de centros de datos locales y generan mayores inversiones en dichos centros, lo que a su vez impulsa la demanda de conmutadores de centros de datos.

Por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es una ley integral de protección de datos implementada por la Unión Europea. Esta ley regula el tratamiento de datos personales dentro de la UE y constituye un componente importante de la legislación europea sobre privacidad y derechos humanos. Si bien la UE actualmente no cuenta con requisitos específicos de localización de datos, la reciente invalidación del Escudo de Privacidad, un acuerdo para la transferencia de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos, podría implicar la necesidad de implementar dichas leyes.

Lanzamiento de conmutadores de mayor ancho de banda

La mayor participación de los agentes del mercado en la introducción de conmutadores de mayor ancho de banda probablemente impulsará el mercado global de conmutadores de datos. Por ejemplo, Microsoft comenzó recientemente a comercializar conmutadores de 200/400 Gbps, y Google pronto ofrecerá conmutadores de 800 Gbps. La introducción de módulos ópticos de 800 Gbps, que ofrecen un costo por bit significativamente menor que dos módulos ópticos de 400 Gbps, probablemente aumentará la adopción de implementaciones de 800 Gbps. Cuando la tecnología SerDes de 100 G esté disponible, la capacidad del chip del conmutador aumentará significativamente de 12,8 Tbps a 25,6 Tbps debido al menor costo de los conmutadores de 800 Gbps a nivel de sistema. Por lo tanto, se prevé que esta tendencia impulse el mercado global de conmutadores para centros de datos.

Factores restrictivos

Altos costos operativos de los centros de datos

El consumo de energía sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen al costo total de los centros de datos en la actualidad. Según la Agencia Internacional de Energía, para 2025 los centros de datos consumirán el 1 % de la electricidad mundial y el 20 % del suministro eléctrico global. La mayor parte de esta demanda energética se debe a los servidores, que generan calor y requieren refrigeración. Esta refrigeración, a su vez, consume una gran cantidad de energía.

Según el Banco Mundial, se prevé que los precios de la energía aumenten más del 50 % en 2022 antes de estabilizarse en 2023 y 2024, principalmente debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha alterado los patrones globales de comercio, producción y consumo. El aumento de los costos energéticos podría frenar el crecimiento del mercado de centros de datos, lo que a su vez reduciría la demanda de conmutadores para estos centros.

Oportunidades de mercado

Mayor adopción de la IA y la llegada del 5G

Se prevé que la creciente adopción de inteligencia artificial (IA) en los centros de datos genere oportunidades de crecimiento para los conmutadores de centros de datos durante el período de pronóstico en el mercado global. La IA se aplica a sistemas mecánicos y eléctricos.equipos de centro de datosEsto incluye conmutadores. Permite obtener información útil y automatizar procesos, además de ahorrar dinero a los operadores. Requiere integrar técnicas convencionales de modelado físico con técnicas de aprendizaje automático (ML) de vanguardia que utilizan datos de dispositivos sensores de IoT. Varias empresas están lanzando conmutadores para centros de datos con inteligencia artificial para optimizar las operaciones de red. Esto, a su vez, genera numerosas oportunidades de mercado lucrativas.

Además, se prevé que la llegada de la tecnología 5G genere un entorno favorable para el crecimiento del mercado global de conmutadores para centros de datos durante el período de pronóstico. Con la llegada de la 5G, están surgiendo nuevas aplicaciones como el control de procesos de IoT industrial, los videojuegos en la nube de alta resolución, la guía de realidad aumentada in situ para trabajadores que utilizan la altísima velocidad de la 5G y la comunicación máquina a máquina. Como resultado de estas aplicaciones, es probable que el despliegue de la 5G impacte en múltiples industrias, incluyendo las redes virtualizadas y la infraestructura de centros de datos. Se prevé que esto genere demanda de conmutadores para centros de datos, creando así oportunidades en el mercado global de estos dispositivos.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global.

Según la región, el mercado global se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del Norte ostenta la mayor cuota del mercado mundial de conmutadores para centros de datos y se prevé que experimente un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. Esta expansión se debe a la presencia de importantes gigantes tecnológicos, la fuerte demanda de servicios de computación en la nube y la temprana adopción de tecnologías avanzadas para centros de datos. Según la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) del Departamento de Comercio de EE. UU., Estados Unidos es el mayor mercado mundial de computación en la nube, con ingresos que se proyecta alcancen los 163.500 millones de dólares para 2024.

El predominio de la región se atribuye a diversos factores, entre ellos la proliferación de centros de datos hiperescalables operados por empresas como Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Google y Facebook. Estos centros de datos requieren una infraestructura de red escalable y de alto rendimiento, lo que impulsa la demanda de conmutadores avanzados para centros de datos. El Data Center Science Center (DCSC) prevé que el mercado estadounidense de centros de datos crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,7 % entre 2021 y 2026, lo que a su vez incrementará la demanda de conmutadores para centros de datos.

Además, las sólidas inversiones de Norteamérica en ciberseguridad, computación en la nube y análisis de datos contribuyen significativamente al crecimiento del mercado de conmutadores para centros de datos. La creciente adopción de plataformas de infraestructura hiperconvergente también impulsa la demanda de centros de datos en la región. Un desarrollo notable es Corscale, una nueva plataforma de centros de datos de Patrinely Group y USAA Real Estate, que ingresó al mercado del norte de Virginia en febrero de 2022. Su primer proyecto, Gainesville Crossing, es un desarrollo de 300 megavatios en el condado de Prince William que cuenta con cinco centros de datos optimizados para hiperescala.centros de datosSe prevé que estos factores impulsen una expansión sustancial del mercado en Norteamérica.

La región europea se está desarrollando a un ritmo significativo. Se espera que la presencia de países clave como el Reino Unido y Alemania impulse el crecimiento del mercado regional. Las altas tasas de adopción de la nube entre las empresas del Reino Unido han provocado un aumento en el volumen de generación de datos, lo que ha resultado en un incremento de los requisitos de almacenamiento y procesamiento de datos. Además, numerosas iniciativas de "ciudades inteligentes" en todo el Reino Unido, como el Proyecto Triangulum de Manchester, Future City Glasgow, Bristol is Open y Smart London Together, están acelerando la demanda de centros de datos. En marzo de 2022, Amazon Web Services anunció que invertiría 1.800 millones de euros (2.370 millones de dólares) en el Reino Unido durante los próximos dos años para la construcción y operación de centros de datos. Estas inversiones tienden a expandir el mercado de conmutadores de centros de datos regionales.

Alemania es también el segundo mercado de coubicación de centros de datos más grande de Europa, con un crecimiento significativo en los últimos años debido a la implementación del RGPD y al mayor desarrollo de centros de datos a hiperescala. Por ejemplo, en septiembre de 2021, Google anunció planes para expandir sus operaciones en Alemania con una inversión de 1.000 millones de euros (1.180 millones de dólares) en nuevos centros de datos en el país. El gigante tecnológico planea expandir su región de nube en Fráncfort con una nueva instalación propia en Hanau y lanzar una nueva región en Berlín-Brandeburgo. Por lo tanto, se espera que los factores mencionados impulsen el mercado en la región.

Análisis segmentario

Por tipo de interruptor

El segmento de conmutadores centrales ostenta la mayor cuota de mercado durante el período previsto. Un conmutador central es el conmutador de red que se instala en la columna vertebral de la red. Estos conmutadores de datos se encargan del enrutamiento y la conmutación de datos en la capa central de la red. Los datos enrutados y conmutados por el conmutador central se transmiten a las capas inferiores de la red, incluidas las capas de distribución y acceso. Esto implica que la eficacia de toda la red depende de los datos enrutados y conmutados por el conmutador central.

Además, en la capa principal de una red se suelen utilizar varios conmutadores de datos para enrutar un gran volumen de datos a las capas inferiores. El uso de múltiples conmutadores de datos en la capa central también es necesario para evitar la congestión de paquetes de datos. La congestión resultante de la alta densidad de paquetes de datos en las capas de distribución y acceso puede afectar el funcionamiento de la capa central. En redes Ethernet jerárquicas, es fundamental contar con conmutadores centrales de alta capacidad. La mejora en la gestión del tráfico genera nuevas oportunidades de expansión para los conmutadores centrales.