Informe de análisis de tendencias, participación y tamaño del mercado de centros de datos por componentes (hardware, software, servicios), por capacidad de energía (menos de 100 megavatios, 100-800 megavatios, más de 800 megavatios), por tipo de centro de datos (edge, coubicación, local, hiperescala, HPC), por diseño de centro de datos (tradicional, modular, contenedorizado), por niveles de centro de datos (nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4), por uso final (BFSI, energía, telecomunicaciones, atención médica, comercio minorista y electrónico, entretenimiento, otros) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Tamaño y tendencias del mercado global de centros de datos

El mercado global de centros de datos alcanzó una valoración de USD 196,9 mil millones en 2023. Se proyecta que exhibirá un crecimiento constante, alcanzando USD 464,6 mil millones para 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,30% durante el período de pronóstico (2024-2032).

El mercado de los centros de datos es un sector vital que sigue experimentando un crecimiento sustancial debido a la creciente demanda de servicios digitales, computación en la nube y soluciones de almacenamiento de datos en diversas industrias. En los últimos años, el mercado de los centros de datos ha experimentado una expansión constante impulsada por la creciente generación de datos, impulsada por la proliferación de dispositivos IoT, servicios en línea e iniciativas de transformación digital en empresas de todo el mundo. Este aumento en la creación de datos ha estimulado la necesidad de instalaciones de almacenamiento de datos seguras, eficientes y escalables, lo que ha impulsado el crecimiento del mercado de los centros de datos. La aparición de la informática de borde, que procesa los datos más cerca de la fuente para minimizar la latencia y mejorar las aplicaciones en tiempo real, es una de las principales tendencias que influyen en este sector.

Además, con los crecientes intentos de optimizar el uso de la energía y reducir la huella de carbono en las operaciones de los centros de datos, la sostenibilidad ha surgido como una prioridad importante. El panorama competitivo sigue siendo intenso, caracterizado por varios actores clave y muchos proveedores más pequeños que atienden a diversos segmentos del mercado. Las ofertas de servicios varían desde servicios de coubicación hasta alojamiento administrado, servicios en la nube y centros de datos a gran escala, que se adaptan a los diferentes requisitos de los clientes. Además, el mercado de los centros de datos está posicionado para una expansión a largo plazo, impulsada por las tendencias de transformación digital en curso, la aparición de la tecnología 5G y la evolución continua de los servicios basados en la nube. Sin embargo, resolver los problemas de seguridad, eficiencia operativa e impacto ambiental será fundamental para continuar con esta trayectoria de crecimiento.

Geográficamente, Asia y Europa están surgiendo como regiones prometedoras en el sector de los centros de datos. El sudeste asiático, que abarca países como Singapur, Malasia e Indonesia, está experimentando una rápida adopción digital y un rápido desarrollo de la infraestructura. La creciente penetración de Internet, la expansión de las economías digitales y las iniciativas gubernamentales para mejorar la conectividad y la innovación contribuyen al atractivo de la región para las inversiones en centros de datos. De manera similar, Europa prioriza la sostenibilidad y la eficiencia en las operaciones de los centros de datos, y los países de la UE están implementando estrictas regulaciones y estándares para prácticas ecológicas. Existe una creciente demanda de centros de datos localizados que cumplan con las regulaciones de protección de datos como el RGPD, lo que configura el panorama del mercado en la región.

Se estima que en 2023 habrá alrededor de 5530 centros de datos en Estados Unidos. Esta cifra incluye una combinación de instalaciones de coubicación y centros de datos dedicados, con importantes clústeres ubicados en ciudades clave como el norte de Virginia, Dallas, Silicon Valley, Chicago y Nueva York. La industria es una parte importante de la economía estadounidense, con contribuciones sustanciales de sectores como la computación en la nube, el comercio electrónico y la inteligencia artificial. Se espera que el mercado de centros de datos de Estados Unidos siga creciendo, impulsado por la creciente demanda de servicios en la nube, inteligencia artificial, Internet de las cosas (IoT) y computación de borde.

*El informe incluye el tamaño del mercado del centro de datos por valor (USD) y volumen (unidades) para todas las regiones y países perfilados.

Factores de crecimiento del mercado de los centros de datos

Demanda creciente de almacenamiento de archivos digitales y digitalizados

El aumento de la demanda de almacenamiento de archivos digitalizados y nativos digitales está cambiando notablemente el panorama del mercado de los centros de datos. El inmenso crecimiento del contenido digital, los materiales nativos digitales y los archivos digitalizados está alimentando una necesidad crítica de soluciones de almacenamiento seguras, escalables y de fácil acceso. La necesidad de centros de datos se ve impulsada aún más por las industrias que adoptan el trabajo remoto y la transición a operaciones digitales. Estas soluciones basadas en la nube ofrecen rentabilidad y flexibilidad para gestionar grandes volúmenes de contenido digital.

Por ejemplo, la adopción de la nube ha experimentado un notable aumento en el sector público del Reino Unido durante la última década. Según el Cloud Industry Forum, la cantidad de organizaciones que adoptan servicios en la nube se ha disparado del 38 % en 2010 a un impresionante 78 % en 2023. Este aumento en la adopción indica una tasa general del 84 %, lo que demuestra que una parte sustancial utiliza múltiples servicios en la nube. Esta transformación significa un cambio significativo hacia soluciones basadas en la nube, observado en el sector público y en varias industrias privadas. Se hace eco de la creciente dependencia del almacenamiento en la nube para administrar archivos digitales y digitalizados a nivel mundial.

El auge de las soluciones híbridas y multicloud para los centros de datos de última generación

El panorama cambiante del almacenamiento en la nube, marcado por una mayor adopción de soluciones de nube híbrida y multicloud, refleja una tendencia más amplia que está dando forma al mercado global de centros de datos. La creciente adopción de la nube múltiple significa una creciente preferencia entre las organizaciones por utilizar múltiples proveedores de servicios en la nube para sus necesidades de almacenamiento de datos. Este enfoque permite a las empresas diversificar su infraestructura en la nube, mitigar los riesgos asociados con la dependencia de un solo proveedor y optimizar el rendimiento aprovechando las fortalezas de diferentes plataformas en la nube.

Además, el aumento en la adopción de múltiples nubes refleja una respuesta estratégica para mejorar la flexibilidad, la escalabilidad y la resiliencia en la gestión de datos, lo que en última instancia contribuye a mejorar la eficiencia operativa general de las empresas. Por ejemplo, varios proveedores de nube pública, como AWS, Azure, Google Cloud e IBM Cloud, apuntan a maximizar las fortalezas de cada proveedor y, al mismo tiempo, minimizar los riesgos asociados con la dependencia de un proveedor.

Al mismo tiempo, la adopción de la nube híbrida ha experimentado un notable aumento, con énfasis en una combinación de infraestructura local y servicios en la nube para garantizar la flexibilidad, la escalabilidad y el control de los datos. Por ejemplo, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD) adopta una estrategia de nube híbrida para modernizar su infraestructura de TI y mejorar las capacidades de las misiones. El DoD depende de sus centros de datos para almacenar y procesar información clasificada, al tiempo que aprovecha proveedores de nube comerciales como Microsoft Azure y AWS para acceder a tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis.

Por lo tanto, la adopción de soluciones de nube híbrida y multicloud representa un cambio significativo en las estrategias de los centros de datos globales, enfatizando la flexibilidad, la optimización y la mitigación de riesgos dentro del cambiante panorama del almacenamiento en la nube.

*Cada segmento y región tendrá sus propios factores impulsores en el informe completo

Oportunidades en el mercado de los centros de datos

Comercio minorista y comercio electrónico

El sector minorista y de comercio electrónico se destaca como uno de los que más rápido crece y que más contribuye de manera sustancial al mercado de centros de datos. Esta industria depende en gran medida de un espectro de servicios de centros de datos, que incluyen coubicación, infraestructura en la nube, protección de datos y servicios profesionales. Estos servicios posibilitan funciones críticas como plataformas de compras en línea, sistemas de pago, gestión de inventario, servicio al cliente y análisis de datos. La transformación digital y la migración a la nube en curso dentro del sector minorista y de comercio electrónico son notables, impulsadas por el deseo de mejorar las experiencias de los clientes, la eficiencia operativa y el posicionamiento competitivo.

Además, la pandemia de COVID-19 aceleró el crecimiento ya floreciente de las compras en línea y el comercio electrónico, lo que provocó un aumento en la demanda de servicios de centros de datos. La adopción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la cadena de bloques en este sector es un testimonio del compromiso de la industria de mantenerse a la vanguardia de la innovación.

Además, el papel de los centros de datos en el comercio electrónico, como destaca Kayla Mathews, es crucial. El aumento sustancial de los pedidos de comercio electrónico de Walmart, un aumento del 74% en el primer trimestre del año fiscal 2021, subraya la importancia de los centros de datos para satisfacer las crecientes demandas del comercio minorista en línea. Los minoristas exitosos comprenden el valor de brindar un servicio al cliente excepcional, y los centros de datos son esenciales para lograr este objetivo y alentar la búsqueda de enfoques novedosos para satisfacer a los clientes.

El análisis de big data, una fuerza central en el sector tecnológico, también desempeña un papel vital en el crecimiento de las empresas modernas, en particular en el comercio electrónico. La información detallada recopilada y analizada mediante el análisis de big data constituye la base para resolver una gran cantidad de problemas en la industria del comercio electrónico. Los datos detallados se están volviendo esenciales para el crecimiento a largo plazo y la principal inspiración para la creación e introducción de nuevos servicios y bienes a medida que líderes de la industria como Amazon continúan estableciendo nuevos puntos de referencia.

*Hemos identificado más oportunidades de ingresos clave a lo largo de la cadena de valor, explicadas en el informe completo.

Perspectivas del mercado de los centros de datos

Tamaño del mercado de centros de datos por componentes:

Segmento:

1. Hardware
2. Software
3. Servicios

Cuota de mercado más alta en 2023: mercado de hardware para centros de datos con un tamaño de mercado de 105 400 millones de dólares

CAGR (Período de pronóstico) : Software ( 10,8 % )

El hardware constituye la infraestructura física dentro de los centros de datos, que abarca servidores, dispositivos de almacenamiento, equipos de red y otros activos tangibles. El crecimiento del segmento de hardware está impulsado por la creciente demanda de computación de alto rendimiento, soluciones de almacenamiento y equipos de red.

El software de los centros de datos incluye sistemas operativos, herramientas de gestión, software de virtualización y aplicaciones que facilitan el procesamiento, la gestión y la seguridad de los datos. El factor clave es el auge de la infraestructura definida por software y las herramientas de automatización para optimizar la utilización de los recursos y mejorar la eficiencia operativa.

Tamaño del mercado de centros de datos por tipos:

Segmento:

1. Borde
2. Colocación
3. Empresa
4. Hiperescala
5. Computación de alto rendimiento

Cuota de mercado más alta en 2023: mercado de centros de datos a gran escala con un tamaño de mercado de 69 200 millones de USD

CAGR más alta (período de pronóstico) : centros de datos de hiperescala ( 7,2 % )

Los centros de datos de borde se centran en descentralizar el procesamiento y el almacenamiento de datos, ubicando la infraestructura más cerca de los usuarios finales o las fuentes de datos. Reducen la latencia de las aplicaciones en tiempo real, como dispositivos IoT, servicios de streaming y análisis de borde. Estos centros suelen operar en ubicaciones distribuidas o remotas, y respaldan tecnologías emergentes que dependen del procesamiento inmediato de datos.

Los centros de coubicación ofrecen infraestructura e instalaciones compartidas para varios inquilinos. Ofrecen soluciones rentables para que las empresas alojen sus servidores y equipos de TI y, al mismo tiempo, se beneficien de recursos compartidos, seguridad y conectividad.

Los centros de datos empresariales son instalaciones internas que las organizaciones poseen y gestionan para gestionar su infraestructura informática interna y respaldar las operaciones comerciales. Ofrecen un control exclusivo sobre los datos y las aplicaciones, lo que garantiza la seguridad y el cumplimiento de los requisitos específicos de la organización.

Los centros de datos de hiperescala son grandes instalaciones diseñadas para dar cabida a la escala masiva de servicios en la nube y plataformas de Internet globales. Ofrecen amplias capacidades de computación y almacenamiento para manejar grandes volúmenes de datos y satisfacer las necesidades de escalabilidad de las aplicaciones y servicios basados en la nube.

Tamaño del mercado de centros de datos por uso final:

Segmento :

1. BFSI
2. Energía
3. Telecomunicaciones
4. Cuidado de la salud
5. Comercio minorista y comercio electrónico
6. Entretenimiento
7. Otros

Cuota de mercado más alta (2023): tamaño del mercado de centros de datos en BFSI con USD 11,6 mil millones

CAGR más alta (período de pronóstico) : BFSI ( 11,1 % )

El sector de banca, servicios financieros y seguros (BFSI) hace hincapié en la seguridad, el cumplimiento normativo y la alta disponibilidad en sus requisitos de centros de datos. El sector exige una infraestructura sólida para proteger datos financieros confidenciales, respaldar transacciones de alta frecuencia y garantizar el cumplimiento normativo.

Las empresas energéticas dependen de los centros de datos para gestionar de manera eficiente operaciones complejas, como la gestión de la red, el comercio de energía y la optimización de los recursos. Los centros de datos respaldan la analítica para mejorar la eficiencia energética e impulsar la innovación en fuentes de energía renovable.

El comercio minorista y el comercio electrónico dependen de los centros de datos para gestionar las transacciones en línea, la gestión del inventario, la gestión de las relaciones con los clientes y el marketing personalizado. Estos centros admiten transacciones de gran volumen en tiempo real y garantizan una experiencia de compra en línea fluida.

Tamaño del mercado de centros de datos por capacidad energética:

Segmento : Menos de 100 MW, 100-800 MW, Más de 800 MW

Mayor participación de mercado (2023): mercado de centros de datos con una capacidad de energía de 100 a 800 MW y un tamaño de mercado de USD 80 400 millones

CAGR más alta (período de pronóstico) : 100-800 MW ( 10,7 % )

El segmento de menos de 100 MW suele servir a centros de datos o instalaciones de menor escala con necesidades computacionales limitadas. Está dirigido a empresas locales, pequeñas empresas o aplicaciones que requieren capacidades energéticas relativamente menores.

Los centros de datos de tamaño mediano atienden a una gama más amplia de empresas y negocios con requisitos de computación y almacenamiento de moderados a altos. Estos centros de datos manejan grandes cargas de trabajo, pero no están a niveles de hiperescala.

Los centros de datos de más de 800 megavatios funcionan con capacidades energéticas enormes y atienden las necesidades de proveedores de servicios en la nube a gran escala, gigantes tecnológicos y empresas con grandes demandas computacionales. Estas instalaciones manejan cargas de trabajo, administran el almacenamiento de datos global y brindan infraestructura para servicios en la nube de gran escala.

Tamaño del mercado de centros de datos según diseño

Segmento : Tradicional, Modular, Contenedorizado

Mayor participación de mercado (2023): tamaño del mercado de centros de datos tradicionales con USD 158,3 mil millones

CAGR más alta (período de pronóstico) : mercado de centros de datos modulares (11,4 %)

Los centros de datos tradicionales siguen un diseño fijo con servidores dedicados, redes y espacios para equipos de almacenamiento. A menudo, implican una infraestructura personalizada y configuraciones fijas, sin la flexibilidad necesaria para una escalabilidad rápida.

Los centros de datos modulares utilizan módulos o contenedores prefabricados que se pueden implementar y escalar rápidamente. Ofrecen flexibilidad en el diseño, lo que permite una rápida expansión o contracción según las demandas cambiantes. El enfoque modular acelera los tiempos de implementación y ofrece un uso eficiente del espacio.

Los centros de datos en contenedores utilizan estructuras similares a contenedores de envío para alojar equipos de TI. Ofrecen movilidad y facilidad de implementación en diversos entornos, adecuados para configuraciones temporales o remotas. Este diseño promueve la agilidad y facilita la implementación rápida de la infraestructura informática.

Tamaño del mercado de centros de datos por nivel

Segmento: Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4

Cuota de mercado más alta (2023): mercado de centros de datos de nivel 3 con un tamaño de mercado de USD 127 mil millones

CAGR más alta (período de pronóstico) : mercado de centros de datos de nivel 3 (10,9 %)

Las instalaciones de nivel 1 ofrecen infraestructura básica con redundancia mínima. Proporcionan una única ruta para la energía y la refrigeración, lo que ofrece una disponibilidad anual del 99,671 %. Estos centros de datos son adecuados para pequeñas empresas o aplicaciones no críticas en las que se puede tolerar el tiempo de inactividad para realizar tareas de mantenimiento sin afectar significativamente las operaciones. Carecen de componentes y sistemas redundantes, lo que los hace más susceptibles a interrupciones durante el mantenimiento o fallas de los equipos.

Los centros de datos de nivel 2 tienen algunos componentes redundantes, lo que ofrece una mayor confiabilidad en comparación con los de nivel 1. Ofrecen una disponibilidad anual del 99,741 % y cuentan con sistemas de energía y refrigeración redundantes, pero aún pueden experimentar tiempos de inactividad ocasionales para mantenimiento o actualizaciones de equipos. Estas instalaciones están dirigidas a empresas pequeñas y medianas con requisitos de tiempo de actividad ligeramente superiores.

Las instalaciones de nivel 3 ofrecen un mayor nivel de redundancia y disponibilidad. Ofrecen una disponibilidad anual del 99,982 %, con múltiples rutas de distribución de energía y refrigeración y capacidades de mantenimiento simultáneo. Los centros de datos de nivel 3 permiten un mantenimiento planificado sin interrumpir las operaciones y son adecuados para empresas que requieren un tiempo de actividad continuo para aplicaciones o servicios críticos.

Los centros de datos de nivel 4 son los más robustos y resistentes. Garantizan una disponibilidad anual del 99,995 %, con componentes y sistemas totalmente redundantes sin puntos únicos de fallo. Estas instalaciones ofrecen el mayor nivel de tolerancia a fallos, lo que permite un mantenimiento simultáneo y garantiza operaciones continuas incluso durante el mantenimiento o fallos de los equipos. Los centros de datos de nivel 4 suelen ser utilizados por grandes empresas, instituciones financieras u organizaciones con aplicaciones de misión crítica donde el tiempo de inactividad no es una opción.

Regiones y países emergentes para centros de datos

Asia-Pacífico

La región de Asia y el Pacífico está experimentando un aumento de importancia dentro del mercado mundial de centros de datos, impulsado por diversos factores que contribuyen colectivamente a su surgimiento como actor clave en esta industria. Este análisis explora las tendencias generales que configuran el panorama de los centros de datos en la región, con especial atención a los desarrollos dinámicos en China y la India.

Dinámica de la demanda:

La creciente demanda de servicios de centros de datos en diversos sectores, incluidos el comercio electrónico, los juegos, el streaming, la computación en la nube, la inteligencia artificial y el 5G, es un factor central del crecimiento en el mercado de centros de datos de Asia-Pacífico. Esta demanda surge de empresas y gobiernos que están atravesando una transformación digital y una migración a la nube, lo que requiere una mayor capacidad y conectividad de los centros de datos para mantener los servicios y las operaciones en línea.

Avances tecnológicos:

A la par del aumento de la demanda, el rápido desarrollo y la innovación de las tecnologías y soluciones de los centros de datos están dando forma al panorama. Los centros de datos modulares, de borde y ecológicos están ganando terreno y ofrecen mayor eficiencia, flexibilidad y sostenibilidad en la implementación y el funcionamiento.

Políticas e incentivos:

Las políticas e incentivos favorables en países como China, India, Singapur y Australia refuerzan aún más el mercado de los centros de datos. Estas iniciativas fomentan y apoyan la inversión, el desarrollo y la integración de fuentes de energía renovables y medidas de eficiencia energética.

China: el país que más rápido crece:

China se destaca como el país de más rápido crecimiento dentro del mercado de centros de datos de Asia-Pacífico, impulsado por iniciativas políticas estratégicas.

Panorama político:

El plan "Datos orientales, computación occidental" de China, presentado en 2020, sentó las bases para un sistema de centros de datos integrados a nivel nacional. Los documentos de políticas posteriores, incluidos los planes de implementación y de acción trienal, describen objetivos específicos para el desarrollo de centros de datos en clústeres clave como Jing-Jin-Ji, YRD, GBA y Chengdu-Chongqing. Las recientes aprobaciones de la NDRC consolidan la construcción de los primeros cuatro centros regionales.

India: segundo mayor potencial para centros de datos en APAC:

India surge como el segundo país más prometedor en el mercado de centros de datos de Asia Pacífico, marcado por notables iniciativas gubernamentales.

Áreas de política clave:

El borrador de la Política de Centros de Datos de 2020 describe prioridades como la electricidad constante, asequible y limpia. Los esfuerzos de colaboración entre el Ministerio de Industria y Comercio y el Departamento de Transporte tienen como objetivo garantizar una conectividad fiable y asequible. Otras iniciativas incluyen la inclusión de los centros de datos en la lista de servicios esenciales, su reconocimiento en el Código Nacional de Construcción y el establecimiento de zonas económicas para los centros de datos.

Iniciativas de infraestructura digital:

El MSDE y el NSDC están construyendo una infraestructura digital para la capacitación y la educación en el marco del DESH. Iniciativas como VPMDP, Arogya seva, mSevanam, Jagruti y Enterration Card demuestran un enfoque multifacético para los servicios digitales, la atención médica y la eficiencia administrativa, lo que contribuye al papel emergente de la India en el mercado de los centros de datos.

La región de Asia y el Pacífico se está volviendo clave en la industria global de los centros de datos, liderada por China y la India. Estas economías en desarrollo, que están siendo impulsadas por avances técnicos, regulaciones favorables y demanda de los consumidores, ofrecen perspectivas significativas para los participantes de la industria que buscan formar alianzas estratégicas e inversiones en el cambiante panorama de los centros de datos.

Tendencias de inversión en el mercado de centros de datos

El mercado global de centros de datos ha experimentado un rápido crecimiento, impulsado por la creciente demanda de servicios en la nube, la transformación digital y el auge de tecnologías como la IoT y la IA. Las inversiones en este sector han sido sustanciales, lideradas por importantes empresas que buscan expandir su infraestructura para satisfacer las crecientes necesidades de datos.

A continuación se muestra un modelo que describe algunas de las inversiones en este mercado de centros de datos:

• Factores que impulsan el crecimiento: la mayor penetración de Internet, el aumento del tráfico de datos, las tendencias de trabajo remoto y la expansión de los servicios basados en la nube son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado.
• Expansión regional : Las inversiones son diversas y expansivas en las regiones, siendo Asia-Pacífico, América del Norte y Europa las principales regiones que registran inversiones significativas.

Inversiones de grandes empresas:

Servicios web de Amazon (AWS):

AWS ha invertido de forma significativa en la expansión de su infraestructura de centros de datos en los últimos años. AWS anunció el lanzamiento de nuevos centros de datos en regiones como España, Indonesia y Japón para satisfacer la creciente demanda de servicios en la nube en estas áreas. Además, AWS invierte continuamente en proyectos de energía renovable para alimentar sus centros de datos, con el objetivo de alcanzar objetivos de sostenibilidad.

Microsoft Azure:

Microsoft ha realizado importantes inversiones en la expansión de sus centros de datos. Microsoft anunció sus planes de construir una nueva región de centros de datos en Dinamarca, lo que implica una fuerte inversión en la construcción de centros de datos a gran escala y el aprovechamiento de fuentes de energía sostenibles, como la energía eólica, para hacer funcionar estas instalaciones. Esta inversión se alinea con el compromiso de Microsoft de lograr un estatus de carbono negativo para 2030.

Equinix :

Equinix se centra en adquisiciones estratégicas y en la expansión de su plataforma global. La adquisición de Equinix de varios negocios de centros de datos, como la adquisición de Packet, un proveedor de nube de hardware, para fortalecer sus capacidades de computación de borde. Equinix invierte continuamente en la construcción de nuevos centros de datos en áreas metropolitanas clave para mejorar los servicios de interconexión.

Estos ejemplos resaltan cómo las principales empresas del mercado de centros de datos invierten en expandir su infraestructura, adoptar la sostenibilidad y satisfacer la creciente demanda de servicios en la nube en varias regiones del mundo.

Tendencias en la construcción de centros de datos

La construcción de centros de datos es un proceso complejo y costoso que implica la construcción de la infraestructura física, como el espacio, la energía y la refrigeración, para respaldar la tecnología crítica dentro de estas instalaciones especializadas. Los centros de datos son esenciales para almacenar y procesar grandes cantidades de datos, especialmente para la computación en la nube, la inteligencia artificial y la Internet de las cosas.

1. Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande y maduro para la construcción de centros de datos, con 2.308 proyectos completados, 1.287 proyectos en progreso y 1.024 proyectos planificados a septiembre de 2023.
2. China sigue siendo el mercado de más rápido crecimiento para la construcción de centros de datos, con 541 proyectos completados, 648 proyectos en progreso y 224 proyectos planificados a septiembre de 2023.
3. Los cinco principales actores en la construcción de centros de datos son AECOM, DPR Construction, Fluor Corporation, Jacobs Engineering Group y Turner Construction, que representan más del 37,2% de la cuota de mercado global en 2023.
4. El tipo más común de proyecto de construcción de un centro de datos es el greenfield, que implica construir un nuevo centro de datos desde cero, seguido del brownfield, que implica renovar o ampliar un centro de datos existente.

El costo promedio de construcción de un centro de datos varía según la región, siendo América del Norte el más caro ($9,6 por vatio), seguido de Europa ($8,8 por vatio), Asia-Pacífico ($8,0 por vatio), América Latina ($7,1 por vatio) y Medio Oriente y África ($6,6 por vatio).

Actores clave en la construcción de centros de datos:

1. AECOM, es una empresa global de ingeniería y construcción que brinda servicios de diseño, construcción y operación de centros de datos, así como consultoría, gestión de proyectos y soluciones de sostenibilidad.
2. DPR Construction, es un contratista general con sede en EE. UU. que se especializa en la construcción de centros de datos, así como otras instalaciones complejas y técnicas, como atención médica, biofarmacéutica y educativa.
3. Fluor Corporation, es una empresa de ingeniería y construcción con sede en EE. UU. que ofrece servicios de diseño, ingeniería, adquisiciones, construcción y mantenimiento para centros de datos, así como otros proyectos industriales y de infraestructura.
4. Jacobs Engineering Group, es una empresa de ingeniería y construcción con sede en EE. UU. que ofrece servicios de diseño, ingeniería, construcción y operación para centros de datos, así como consultoría, gestión de proyectos y soluciones digitales.
5. Turner Construction, es un contratista general con sede en EE. UU. que construye centros de datos, así como otras instalaciones comerciales e institucionales, como oficinas, hoteles y estadios.

Tendencias de inversión en el mercado de centros de datos por país

El mercado de energía para centros de datos está segmentado geográficamente en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. Algunos de los puntos geográficos clave para las inversiones en el mercado de energía para centros de datos incluyen:

China: China es el mercado más grande y dinámico de energía para centros de datos en Asia-Pacífico, impulsado por el rápido crecimiento de las industrias de computación en la nube, comercio electrónico, juegos e inteligencia artificial, así como por las iniciativas del gobierno para promover la transformación digital y el desarrollo verde.

EE. UU.: Estados Unidos es el mercado más grande y más maduro para energía de centros de datos en América del Norte, impulsado por la presencia de proveedores líderes de servicios de coubicación y en la nube, como Equinix, Digital Realty, Amazon Web Services y Google Cloud, así como por la creciente demanda de aplicaciones de computación de borde, 5G e Internet de las cosas.

Alemania: Alemania es el mercado más grande y más avanzado de energía para centros de datos en Europa, impulsado por la alta adopción de servicios en la nube, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, así como por las políticas del gobierno para apoyar las fuentes de energía renovables y la eficiencia energética.

*Se proporcionarán análisis en profundidad y puntos de datos en el informe completo.

Tendencias regionales del mercado de centros de datos

Tendencias del mercado de centros de datos en América del Norte

América del Norte domina el mercado de centros de datos, impulsada por la amplia adopción de la computación en la nube, los servicios de streaming y la digitalización en varios sectores. Esta región alberga a importantes operadores de centros de datos como Equinix, Digital Realty, IBM y Microsoft. Existe una creciente demanda de centros de datos de hiperescala y de borde y un enfoque en los centros de datos ecológicos para mejorar el rendimiento y la sostenibilidad.

Por ejemplo,

• Equinix anunció una inversión de 1.900 millones de dólares para ampliar la presencia de su centro de datos canadiense en junio de 2023.
• En octubre de 2023, QTS Data Centers anunció sus planes de invertir alrededor de USD 1.500 millones en cuatro instalaciones en New Albany, Ohio.

Los centros de datos de nivel 3 han sido el tipo más grande en el mercado de centros de datos de América del Norte, lo que demuestra su dominio en el panorama de infraestructura de la región. Las instalaciones de nivel 1 y nivel 2 pueden experimentar una caída gradual de la demanda, pero las interrupciones prolongadas siguen siendo un factor importante en su expansión. Los proyectos a gran escala que atienden los requisitos de la nube a gran escala contribuyen aún más al crecimiento general del mercado, impulsados por la necesidad de una latencia reducida y una eficiencia mejorada.

Además, se espera que la mayoría de los clientes cambien a instalaciones de nivel 3 y nivel 4 debido a las crecientes demandas de procesamiento, almacenamiento y análisis de datos. Los centros de nivel 3, que ofrecen alta redundancia y un tiempo de actividad de aproximadamente el 99,982 %, son frecuentes en América del Norte debido a sus sólidas características e infraestructura. Se espera que la expansión de los centros de datos de nivel 3 continúe a medida que aumenta el uso de conexiones en la nube y en el borde.

En cambio, las instalaciones de nivel 4, que buscan una tolerancia total a fallos y redundancia de componentes, están experimentando un aumento en su adopción en los países industrializados. En particular, América del Norte tenía 81 centros de datos de nivel 4 en 2022, y las proyecciones indican un crecimiento significativo en los próximos años. Este aumento se atribuye a la creciente prestación de servicios basados en la nube, lo que impulsa el establecimiento de espacios de coubicación que integran tecnología de vanguardia.

Estados Unidos es el país más grande que impulsa el mercado de centros de datos de América del Norte. La creciente demanda de centros de datos del país se ve impulsada por la creciente adopción de tecnologías de la nube, IoT, redes 5G y la demanda inducida por la pandemia de transmisión de contenido en línea de alta velocidad. Se espera que los centros de datos de coubicación a gran escala en la región crezcan sustancialmente, y se proyecta que la capacidad total de carga de TI alcance los 12 047,5 MW para 2029, impulsada por una capacidad en expansión en desarrollo. Numerosas exenciones fiscales e incentivos financieros han acelerado el desarrollo de centros de datos a gran escala en los Estados Unidos.

Además, la industria de centros de datos de Canadá está creciendo de manera constante, respaldada por un entorno regulatorio favorable y un clima propicio para las operaciones. La demanda del país de capacidades de almacenamiento y procesamiento de datos, impulsada por la IoT, la computación en la nube y el Big Data, está llevando a la construcción de nuevas instalaciones y la expansión de las existentes.

Mercado de centros de datos de Asia-Pacífico: factores de crecimiento y tendencias

Se espera que la región de Asia y el Pacífico crezca más rápido debido a la rápida urbanización, industrialización y digitalización, en particular en países como China, India y el sudeste asiático. La demanda de servicios de centros de datos está aumentando en los sectores del comercio electrónico, los juegos, el entretenimiento y la educación. Existe un mercado sustancial para los centros de datos a gran escala a medida que aumentan las necesidades de servicios en la nube y almacenamiento de datos. Por ejemplo, AdaniConneX consiguió un acuerdo de financiación de 213 millones de dólares para ampliar su cartera de centros de datos en la India en junio de 2023.

En el mercado de centros de datos de Asia-Pacífico (APAC), las instalaciones de nivel 3 han ocupado una posición dominante debido a sus características confiables, que cuentan con alta redundancia y múltiples vías de energía y refrigeración. Estos centros son la base de la conectividad en la nube y en el borde, lo que impulsa la innovación y la transformación digital de la región, como lo demuestra la Estrategia de Ciudades Inteligentes de Australia y el énfasis de Malasia en la computación en la nube durante la pandemia de COVID-19. Además, se espera que las instalaciones de nivel 4 para tolerancia a fallas y redundancia crezcan notablemente, ejemplificado por el estado de Supernap Tailandia como la única instalación de nivel 4 en el país. Sin embargo, segmentos como los de nivel 1 y 2 demuestran un crecimiento limitado debido a la necesidad de las aplicaciones modernas de una transmisión de datos más rápida y una latencia reducida dentro de los centros de datos.

China emergió como una fuerza importante, impulsada por sus extensas redes de fibra óptica y 5G, que facilitan un consumo sustancial de datos a través de servicios OTT y plataformas de transmisión locales. En contraste, Australia está presenciando un mayor procesamiento de datos descentralizado, reforzado por un mayor procesamiento de datos fuera de los centros centralizados. Los esfuerzos en el marco del proyecto de la Red Nacional de Banda Ancha (NBN) indican el enfoque del país en amplias expansiones de la red de fibra para mejorar la conectividad.

Además, la industria de centros de datos de Asia-Pacífico registra avances notables, incluidas las colaboraciones entre HGC Global Communications y Digital Realty para fortalecer la conectividad de borde en Singapur, las inversiones de Equinix en un nuevo centro de datos en Tokio y el lanzamiento de BDx Indonesia a través de una empresa conjunta. Estas actividades subrayan la trayectoria de crecimiento dinámico de la región, impulsada por una mayor demanda de servicios de centros de datos y la expansión de la infraestructura para satisfacer los cambiantes requisitos digitales.

Panorama competitivo en el mercado de centros de datos

El mercado de los centros de datos está experimentando un rápido crecimiento, con proveedores líderes como Equinix, Digital Realty, AWS, Microsoft Azure y Google Cloud expandiendo su presencia global para satisfacer la creciente demanda de computación en la nube, almacenamiento y redes. A medida que las empresas y organizaciones continúan digitalizando sus operaciones, estas empresas están invirtiendo en tecnologías de vanguardia para centros de datos a fin de ofrecer soluciones escalables, seguras y eficientes para el almacenamiento, procesamiento y gestión de datos.

Empresas emergentes en el mercado de centros de datos

AdaniConneX: reconocido como un actor emergente en el mercado de centros de datos

AdaniConneX es un actor destacado en el mercado de centros de datos, que aprovecha las sinergias entre las fortalezas de Adani Enterprises en gestión e infraestructura energética y las capacidades globales de centros de datos de EdgeConneX. El enfoque de la empresa en centros de datos hiperlocales e hiperescalables alimentados por energía renovable la establece como un actor destacado en el sector de infraestructura digital de la India. El compromiso de AdaniConneX con la sostenibilidad se ejemplifica con subsidiarias como Chennai 1, que muestran operaciones de centros de datos ecológicos alineados con los estándares ambientales globales.

Los últimos hitos destacan la solidez financiera de la empresa y sus planes de expansión. La obtención de una importante línea de crédito senior por 213 millones de dólares de bancos internacionales subraya la dedicación de AdaniConneX a un crecimiento significativo. Este apoyo financiero reafirma su ambicioso objetivo de construir una cartera de centros de datos de 67 MW en Noida y Chennai, con el objetivo de alcanzar 1 GW de capacidad de centros de datos para 2030. Esta trayectoria de crecimiento posiciona a AdaniConneX como un contribuyente clave a la evolución digital de la India.

Además, el reconocimiento como la Compañía del Sur de Asia del Año 2023 por parte de Frost & Sullivan valida su surgimiento, reconociendo el desempeño sobresaliente, la innovación y las operaciones centradas en el cliente en la industria de los centros de datos. La diversa cartera de soluciones de la empresa, que abarca la coubicación, la conectividad y los servicios administrados, refleja su compromiso de brindar soluciones integrales y personalizadas para satisfacer las cambiantes demandas del mercado. Ofertas como Bare Metal-as-a-service (BMaaS) y Managed Network Services resaltan su adaptabilidad y se enfocan en mantenerse al tanto de los avances tecnológicos.

En resumen, los recientes logros de AdaniConneX, los esfuerzos de sostenibilidad, las ofertas diversificadas y el reconocimiento de la industria lo posicionan como un actor prometedor en el mercado de centros de datos, preparado para desempeñar un papel importante en el panorama de infraestructura digital de la India.

Global Switch: se consolida con fuerza en Europa y Asia Pacífico

La empresa tiene una fuerte presencia y reputación en el mercado de centros de datos, con una cartera de trece centros de datos en Europa y Asia-Pacífico, que proporcionan un total de 428.000 m2 de espacio técnico de primer nivel. Los desarrollos en curso, como la etapa final de su centro de datos de Hong Kong, con 35.000 m2 adicionales de espacio y 100 MW de potencia, demuestran su compromiso con la expansión de la capacidad y el alcance.

Global Switch ofrece diversas soluciones y servicios de centros de datos que atienden las necesidades cambiantes de una base de clientes diversa en varias industrias, entre ellas, el comercio minorista, BFSI, TI y telecomunicaciones, gobierno y defensa, fabricación, medios y entretenimiento. La empresa se distingue por ofrecer centros de datos a gran escala, independientes de operadores y de la nube, lo que permite a los clientes acceder a una amplia gama de proveedores de telecomunicaciones, Internet y la nube. Este enfoque enfatiza la flexibilidad, la elección y la confiabilidad del servicio para los clientes.

Global Switch tiene la capacidad de crear ingresos, controlar la deuda y mantener el desarrollo en la feroz industria de los centros de datos gracias a su sólido desempeño financiero y estabilidad, como lo demuestran las calificaciones crediticias de organizaciones respetables como Fitch, Moody's y S&P Global Ratings. El compromiso con la sostenibilidad es evidente en los esfuerzos de la empresa por reducir las emisiones de carbono y el impacto ambiental, integrando fuentes de energía renovables y medidas de eficiencia energética en las operaciones de los centros de datos. La emisión de un Bono Verde de 700 millones de euros se alinea aún más con los Principios de Bonos Verdes y el Reglamento de Taxonomía de la UE, destinando los fondos a proyectos verdes elegibles.

Este informe proporciona un análisis detallado de las principales empresas del mercado de centros de datos, entre las que se incluyen:

• Rendimiento financiero : análisis financiero en profundidad, que incluye ingresos, rentabilidad y tendencias de crecimiento.
• Cartera de productos y soluciones : descripción detallada de las ofertas de productos y soluciones de cada empresa, incluidas soluciones de energía para centros de datos, sistemas UPS y tecnologías de eficiencia energética.
• Desarrollos clave : información sobre desarrollos recientes, como fusiones y adquisiciones, asociaciones y lanzamientos de productos.
• Análisis FODA : análisis FODA completo, que destaca las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cada empresa.

Acontecimientos recientes

• Enero de 2024: Digital Realty (NYSE: DLR), el mayor proveedor mundial de soluciones de interconexión, coubicación y centros de datos independientes de la nube y del operador, anunció la apertura de su primer centro de datos en India. Ubicado en el centro del distrito industrial y manufacturero de Chennai, el campus de 10 acres puede albergar hasta 100 megavatios de capacidad de carga crítica de TI.
• Julio de 2024: Equans anunció la finalización exitosa de la segunda fase del centro de datos PAR13 de Digital Realty en París, Francia. En una publicación reciente en LinkedIn, la empresa de construcción de centros de datos reveló que la instalación tiene una capacidad de TI de 20 MW.