Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de aceite decantado por tipo (a base de FCC (craqueo catalítico de combustible), a base de RCC (craqueo catalítico de residuos)), por aplicaciones (coque de aguja, materia prima de negro de humo, fueloil pesado, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado mundial de aceite decantado

Aumento de la demanda de negro de humo en la industria del caucho.

La creciente demanda de negro de humo en la industria del caucho, especialmente para la producción de neumáticos, es un factor importante que impulsa el mercado del aceite decantado. El negro de humo es un polvo oscuro o un material granular que se forma a partir de la combustión incompleta o la descomposición térmica de hidrocarburos, como el aceite decantado.Negro carbónEs un agente reforzante, relleno, pigmento y estabilizador UV en productos de caucho, que aumenta su resistencia, durabilidad, resistencia al desgaste y coloración.

El análisis del Grupo Internacional de Estudio del Caucho indica que el consumo mundial de caucho natural y sintético en 2021 ascendió a 13,77 millones de toneladas métricas y 15,81 millones de toneladas métricas, respectivamente. Las tasas de crecimiento proyectadas para el consumo de caucho en 2023 son del 2,8 % y del 2,9 % para ambos tipos de caucho, respectivamente. Además, se prevé que la demanda total de caucho aumente en un promedio del 2,4 % anual hasta 2031. La recuperación de la industria automotriz tras la pandemia de COVID-19 es el principal catalizador de este aumento. En consecuencia, se prevé que la industria del caucho experimente un mayor consumo de negro de humo y aceite decantado.

Aumento de la demanda de coque de aguja en la industria siderúrgica.

La industria siderúrgica ha experimentado una creciente demanda de coque de aguja, especialmente para la producción de acero en horno de arco eléctrico (EAF). El coque de aguja es un coque de petróleo de alta calidad, caracterizado por su estructura cristalina en forma de aguja y su bajo coeficiente de expansión térmica. Se utiliza para producir electrodos de grafito, elementos cruciales en el proceso de fabricación de acero en horno de arco eléctrico (EAF). Los electrodos de grafito generan una descarga eléctrica que licúa la chatarra y otras sustancias sin procesar, transformándolas en acero fundido.

Según una fuente fidedigna, la producción mundial de acero se multiplicó por diez en setenta años, a partir de 1950. Pasó de 189 millones de toneladas métricas a la asombrosa cifra de 1.885 millones de toneladas métricas en 2022. Este aumento en la demanda de acero se atribuye principalmente al enorme crecimiento de la urbanización. La participación de la producción de acero mediante hornos de arco eléctrico (EAF) aumentó del 27,9 % en 2019 al 29,3 % en 2020, lo que indica una transición hacia tecnologías de fabricación de acero más eficientes energéticamente y sostenibles desde el punto de vista ambiental. Por lo tanto, se prevé un aumento en la demanda de coque de aguja y aceite de decantación en el sector siderúrgico.

Restricciones en el mercado mundial de aceite decantado

Regulaciones ambientales estrictas

Una limitación importante del mercado del aceite decantado son las estrictas leyes ambientales relativas al nivel de azufre en los combustibles marinos. El aceite decantado puede mezclarse con fuelóleo pesado y utilizarse como combustible para motores navales. Sin embargo, la Organización Marítima Internacional (OMI) ha implementado una normativa que impone un contenido máximo de azufre del 0,5 % en los combustibles marinos desde el 1 de enero de 2020, en comparación con el límite anterior del 3,5 %. Esta normativa tiene como objetivo mitigar la emisión de óxidos de azufre (SOx), que perjudican la salud humana y el medio ambiente.

El aceite decantante, con un contenido de azufre que oscila entre el 1,5 % y el 2,5 % en peso, no cumple con las regulaciones de la OMI. Como resultado, experimenta una demanda reducida por parte de la industria marítima. Además de fomentar el uso de combustibles alternativos como el hidrógeno, los biocombustibles ygas natural licuado (GNL)La normativa de la OMI ha ejercido presión sobre la industria petrolera convencional.

Oportunidades del mercado mundial de aceite decantado

Aumento de la demanda de producción de hidrógeno

El uso de aceite decantado como materia prima para la generación de hidrógeno está generando oportunidades para la expansión del mercado global. El hidrógeno es una fuente de energía sostenible y respetuosa con el medio ambiente, con aplicaciones versátiles, como pilas de combustible, producción de energía, transporte y actividades industriales. El aceite decantado puede transformarse en hidrógeno mediante diversas técnicas, como el reformado con vapor, la oxidación parcial y la gasificación.

El aceite decantado puede combinarse con otras materias primas, como gas natural, carbón y biomasa, para aumentar la producción de hidrógeno y reducir las emisiones de carbono. La AIE informa que la demanda de hidrógeno en 2021 alcanzó los 94 millones de toneladas (Mt), superando los niveles previos a la pandemia (91 Mt en 2019). Esta cantidad de hidrógeno contiene energía equivalente a aproximadamente el 2,5 % del consumo energético final mundial.

Además, como se indica en un informe de McKinsey & Company, se prevé que la demanda mundial de hidrógeno aumente a entre 600 y 660 millones de toneladas para 2050, lo que supondrá una reducción de más del 20 % en las emisiones globales. El aumento de la demanda de descarbonización en el sector energético y el surgimiento de nuevos usos del hidrógeno son los principales factores que impulsan esta expansión.

Análisis segmentario

El mercado mundial de aceite decantado se segmenta por tipo y aplicación.

Según su tipo, el mercado mundial de aceite decantado se divide en aceite decantado basado en FCC (craqueo catalítico de combustible) y aceite decantado basado en RCC (craqueo catalítico de residuos).

El aceite decantado derivado del craqueo catalítico fluidizado (FCC) domina el mercado global. El craqueo catalítico fluidizado es una técnica de refinación empleada en el sector petrolero para transformar hidrocarburos de alto punto de ebullición en productos de mayor valor, como gasolina y diésel. El aceite decantado derivado del FCC es el segmento predominante debido a su mayor composición aromática y menor contenido de azufre en comparación con el aceite decantado derivado del craqueo catalítico de rodillos (RCC). El aceite decantado derivado del FCC es ideal para la fabricación de coque de aguja, negro de humo y fibra de carbono, productos con alta demanda en el mercado.

En función de su aplicación, el mercado mundial de aceite decantado se segmenta en materia prima para negro de humo, coque de aguja, fuelóleo pesado y otros.

El segmento de coque de aguja posee la mayor cuota de mercado. El coque de aguja es un coque de petróleo superior con una microestructura particular, lo que resulta en características físicas únicas. El término "coque de aguja" deriva de la forma de aguja de las partículas de carbono. La propiedad esencial del coque de aguja es su alto grado de cristalinidad, que mide el grado de orden en la disposición de los átomos de carbono.

El aceite decantado se utiliza como materia prima para la fabricación de coque de aguja debido a sus características distintivas, que incluyen una alta concentración de compuestos aromáticos y pocos contaminantes. Estas características lo hacen idóneo para la fabricación de coque de aguja de calidad superior. La principal aplicación del coque de aguja es la producción de electrodos de grafito, componentes vitales en los hornos de arco eléctrico para la producción de acero. Los electrodos de grafito de calidad superior son indispensables para producir acero de alto rendimiento y eficiencia.

Análisis regional

Según la región, el mercado mundial de aceite decantado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

Asia-Pacífico domina el mercado global.

Asia-Pacífico es el principal participante en el mercado mundial de aceite decantado y se espera que se expanda sustancialmente durante el período de pronóstico. El mercado de aceite decantado de Asia-Pacífico está experimentando un rápido crecimiento debido a la creciente urbanización e industrialización en la región. La sólida demanda de coque de aguja en la industria siderúrgica es el principal impulsor del mercado de aceite decantado en la región de Asia-Pacífico. La capacidad de producción mundial de coque de aguja en 2011 era de aproximadamente 1200 kt/año, de los cuales China representaba 250 kt/año. China contaba con tan solo cuatro empresas dedicadas a la producción de coque de aguja. Según las estadísticas de Xinyu Information, la capacidad de producción mundial de coque de aguja alcanzará aproximadamente 3250 kt/año para 2021. La capacidad de producción de coque de aguja de China es de aproximadamente 2240 kt/año, lo que representa el 68,9% de la capacidad de producción mundial. Además, el número de empresas chinas productoras de coque de aguja ha aumentado a 21. Este incremento en la producción de coque de aguja en la región se debe a la creciente demanda del pujante sector siderúrgico, que lo utiliza para producir electrodos de grafito para hornos de arco eléctrico (EAF).

Además, China continúa manteniendo su posición como principal productor mundial de acero bruto, con un volumen de producción de 77,9 millones de toneladas métricas en diciembre de 2022, superando a India y Japón. Los países de esta región también son importantes productores de acero. Según SteelMint India, la producción de acero bruto de India aumentó un 14,7% hasta alcanzar los 69,65 millones de toneladas (MT) durante el período de abril a septiembre del año fiscal 2023-24. Según la agencia de investigación de mercado, la producción de acero en el mismo período del año anterior fue de 61,06 millones de toneladas métricas (MT). El aumento de la producción se debió principalmente a la mayor utilización de la capacidad productiva, junto con la expansión de las capacidades de las principales empresas siderúrgicas de India, como se ha indicado. Por lo tanto, los factores mencionados impulsarán el crecimiento del mercado regional.

Se espera que la región de América del Norte experimente un crecimiento sustancial debido al uso cada vez mayor de aceite decantado por diversas razones. Después de China, Estados Unidos es el productor y consumidor más importante del mercado mundial de negro de humo. La producción nacional de negro de humo supera los 1,6 millones de toneladas métricas. El negro de humo se utiliza en diversas industrias en Estados Unidos, siendo su principal aplicación la industria del caucho, particularmente para la fabricación de neumáticos. Según datos de la Asociación de Fabricantes de Neumáticos de Estados Unidos (USTMA), el número total de neumáticos enviados en Estados Unidos en 2022 fue de aproximadamente 340,2 millones de unidades. Esta cifra aumentó de 335,2 millones de unidades en 2021 a 332,7 millones de unidades en 2019.

Además, el sector del caucho de EE. UU. ha crecido de manera significativa y rápida a lo largo de los años. La nación sigue siendo una entidad prominente en el uso del caucho. Para 2028, se espera que la demanda de caucho del país supere los 10 mil millones de dólares. Por lo tanto, se proyecta que la creciente necesidad de negro de humo en respuesta al auge de la industria del caucho impulsará la expansión del mercado en esta región. De manera similar, según la Estrategia y Hoja de Ruta Nacional de Hidrógeno Limpio publicada por el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), la demanda dehidrógeno limpio (H2)Se prevé que la producción de petróleo decantado en Estados Unidos aumente en 10 millones de toneladas métricas (MMT) anuales para finales de esta década. Además, se proyecta que alcance los 20 MMT en 2040 y los 50 MMT en 2050. Dado que el petróleo decantado se utiliza como materia prima para la producción de hidrógeno limpio, se anticipa que su demanda aumentará en la región.