Informe de análisis de tendencias, participación y tamaño del mercado dental por tipo (consumibles dentales, equipos dentales, software dental), por usuario final (hospitales y clínicas, centros dentales especializados, academia e investigación dental) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2025-2033

Tamaño del mercado dental

Se estima que el tamaño del mercado dental mundial alcanzará un valor de USD 39,40 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 45,68 mil millones en 2025 a los USD 95,89 mil millones en 2033 , creciendo a una CAGR del 10,11% durante el período de pronóstico (2025-2033).

La industria dental desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la salud bucal, ya que proporciona instrumentos, dispositivos y consumibles necesarios para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de enfermedades bucales. Este mercado abarca productos clave como prótesis, implantes, herramientas de endodoncia, tratamientos periodontales y soluciones blanqueadoras. Las afecciones bucales comunes, como la periodontitis, la enfermedad de las encías, la maloclusión y las caries, son el foco principal de estos productos, lo que garantiza una atención dental integral para los pacientes.

El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente prevalencia de enfermedades bucales, incluidas las caries y la periodontitis, junto con la creciente demanda de odontología estética. Los lanzamientos de productos innovadores también desempeñan un papel crucial en el avance de la industria.

• Por ejemplo, en octubre de 2023, ZimVie Inc. presentó sus “Soluciones de productos multiplataforma Azure”, que ofrecen una amplia gama de componentes restauradores para mejorar la experiencia de atención dental. Estos avances reflejan el compromiso de la industria de brindar soluciones de vanguardia y mejorar los resultados de los pacientes.

El siguiente gráfico representa el aumento proyectado del gasto dental per cápita por país en 2040. A medida que las personas y los sistemas de atención de la salud asignan más fondos a la atención dental, se espera que esta mayor inversión estimule el crecimiento en varios segmentos del mercado dental.

Fuente: Análisis de Straits Research, ReseachGate

El gráfico indica que se prevé que Alemania lidere el gasto dental per cápita, lo que la convertirá en un actor importante en el mercado dental mundial. Esta posición probablemente influirá en las tendencias de la industria e impulsará avances en el cuidado dental.

Tendencias del mercado dental

Crecimiento de la odontología cosmética

En los últimos años, la odontología estética se ha convertido en un tema importante a medida que más personas priorizan las mejoras estéticas junto con el cuidado dental funcional. Esto incluye procedimientos como carillas dentales, adhesión y cambios de imagen de la sonrisa, que abordan una amplia gama de problemas estéticos, desde pequeñas imperfecciones hasta transformaciones integrales de la sonrisa.

• Por ejemplo, en marzo de 2023, Smile Health Orthodontics (SHO) amplió su oferta al introducir tecnologías avanzadas en sus soluciones de ortodoncia. La empresa lanzó alineadores transparentes impresos en 3D y brackets cerámicos LightForce impresos en 3D, mejorando su capacidad para ofrecer tratamientos de ortodoncia personalizados y efectivos.

Este tipo de innovaciones ofrecen mayor precisión y comodidad, lo que refleja la creciente demanda de soluciones dentales cosméticas de vanguardia que satisfagan las necesidades tanto estéticas como funcionales.

Factores de crecimiento del mercado dental

Aumento de la prevalencia de enfermedades bucodentales

La creciente prevalencia de enfermedades bucodentales es un importante motor de crecimiento en la industria dental global. A medida que los problemas de salud bucal se vuelven más comunes, existe una creciente demanda de atención dental avanzada, tratamientos y soluciones preventivas.

• Según el Informe sobre el estado mundial de la salud bucodental de la OMS publicado en noviembre de 2022, aproximadamente 3.500 millones de personas en todo el mundo padecen enfermedades bucodentales y casi el 75 % de ellas residen en países de ingresos medios.

Además, el informe destaca que alrededor de 2.000 millones de personas padecen caries en los dientes permanentes, mientras que 514 millones de niños padecen caries en los dientes primarios. Estos datos alarmantes subrayan la creciente necesidad de intervenciones odontológicas, lo que fomenta una mayor inversión en productos y servicios odontológicos para satisfacer la creciente demanda mundial.

Factores restrictivos

Escasez de profesionales en odontología

La falta de profesionales de la odontología dificulta considerablemente el acceso a la atención de la salud bucal. Esta escasez provoca un aumento de los tiempos de espera para las citas, una menor disponibilidad de servicios y, en última instancia, la falta de cobertura de las necesidades de atención odontológica de muchas personas.

• Por ejemplo, en diciembre de 2023, la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés) informó sobre 7651 áreas con escasez de profesionales de la salud dental (HPSA, por sus siglas en inglés), que afectan a 79 millones de residentes. Esta escasez limita la disponibilidad de servicios de atención dental y exacerba las disparidades en la salud bucal.

Oportunidades de mercado

Avances en la tecnología dental

Los avances tecnológicos están creando oportunidades significativas en la industria dental global, impulsando el crecimiento y la innovación. Los avances tecnológicos como la imagen digital, el diseño asistido por computadora/fabricación asistida por computadora (CAD/CAM) y la inteligencia artificial (IA) están transformando los servicios dentales al hacerlos más eficientes, precisos y centrados en el paciente. Estas tecnologías permiten una mayor precisión en el diagnóstico, una planificación más rápida del tratamiento y mejores resultados para los pacientes, lo que posiciona a la industria para una expansión continua.

Un ejemplo notable es el software Auto-Chart de Denti.AI, que recibió la aprobación de la FDA en diciembre de 2022. Esta herramienta impulsada por IA automatiza la interpretación de radiografías 2D intraorales y extraorales, lo que reduce el tiempo de registro en un 70 %. El software se integra perfectamente con los sistemas de gestión de consultorios existentes, agilizando los flujos de trabajo y aumentando la eficiencia en los consultorios dentales. Estos avances ilustran cómo la tecnología de vanguardia está transformando el panorama dental, ofreciendo a los médicos herramientas poderosas para mejorar la productividad y, al mismo tiempo, brindar una mejor atención a los pacientes.

Perspectivas regionales

América del Norte: región dominante con una participación de mercado del 49,2 %

América del Norte lidera la industria dental mundial, en gran medida debido a la adopción generalizada de alineadores transparentes y la fuerte presencia de actores establecidos en el mercado. El crecimiento de la región se ve impulsado además por la creciente incidencia de enfermedades periodontales, el aumento de las visitas de pacientes y una creciente demanda de soluciones avanzadas para el cuidado dental. En los EE. UU., estos factores están impulsando una demanda significativa de productos y servicios dentales, lo que, a su vez, acelera la innovación y la expansión de la industria.

Por ejemplo, un estudio publicado por el Centro Nacional de Información Biotecnológica en abril de 2023 reveló que casi el 50% de los adultos estadounidenses mayores de 30 años padecen enfermedad periodontal avanzada, comúnmente conocida como enfermedad de las encías. Esta alarmante estadística subraya la necesidad de intervenciones dentales efectivas, lo que impulsa a los actores clave a introducir tratamientos innovadores. La sólida infraestructura sanitaria, junto con la creciente conciencia sobre la salud bucal, posiciona a América del Norte como una fuerza dominante en la industria global, impulsando tanto los avances tecnológicos como el crecimiento del mercado.

Europa: la región de más rápido crecimiento con la CAGR de mercado más alta

La industria dental europea está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por importantes inversiones e iniciativas respaldadas por el gobierno. En el Reino Unido, el sector dental está experimentando cambios transformadores para abordar los desafíos de acceso y capacidad. En febrero de 2024, NHS England anunció que el gobierno asignaría $261,75 millones para financiar hasta 2,5 millones de consultas dentales adicionales del NHS y 1,5 millones de tratamientos adicionales durante el próximo año. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar tanto la accesibilidad como la calidad de la atención dental en todo el país, mejorando los resultados de los pacientes y apoyando la expansión general del mercado dental europeo.

Perspectivas de cada país

El mercado dental está evolucionando rápidamente, impulsado por los avances tecnológicos y la creciente demanda de los consumidores de mejores soluciones para el cuidado bucal. Las innovaciones como la imagen digital, la tecnología láser y los dispositivos médicos avanzados están mejorando la precisión del tratamiento y la comodidad del paciente, revolucionando la experiencia del paciente. Los marcos regulatorios como la aprobación 510(k) en los EE. UU. y el marcado CE en Europa garantizan la seguridad y eficacia del producto.

La investigación y el desarrollo (I+D) en curso desempeñan un papel fundamental para impulsar estas innovaciones, mientras que la vigilancia posterior a la comercialización es esencial para mantener la seguridad del producto a largo plazo. Además, los avances en salud digital están transformando la atención dental, ofreciendo enfoques de tratamiento nuevos y más personalizados.

A continuación se muestra el análisis de los países clave que impactan el mercado dental:

• EE. UU .: La industria dental estadounidense lidera el mercado mundial en innovación y tecnología, y posee la mayor participación de mercado en términos de ingresos. Los principales actores como Aspen Dental, que implementó una plataforma de registro digital en 820 consultorios en 41 estados, y líderes de la industria como Dentsply Sirona y Henry Schein, Inc., están impulsando avances en el cuidado dental. Además, el aumento del gasto en atención dental está impulsando significativamente el crecimiento de la industria. Según Health Affairs, se proyecta que el gasto en atención dental en EE. UU. aumentará de $142,4 mil millones en 2020 a más de $203,0 mil millones para 2027, lo que refleja la creciente demanda de servicios y tecnologías dentales avanzados en todo el país.
• Canadá - Las empresas de Canadá están participando activamente en alianzas comerciales para ampliar su alcance en el mercado. En agosto de 2022, Envista Holdings Corporation amplió su alianza comercial con DSO, dentalcorp Holdings Ltd., para aumentar el acceso a los implantes dentales en Canadá a través de una sólida red de Dentalcorp Holdings Ltd.
• Alemania : Alemania es un mercado importante de equipos y tecnología dental en Europa. En 2022, ClinicalTrials.gov informó de 34 ensayos clínicos activos centrados en afecciones dentales en Alemania, lo que pone de relieve la creciente importancia de los consumibles y equipos dentales en el país.
• Reino Unido - En mayo de 2024, según Gov.UK, los dentistas del NHS aumentaron significativamente la prestación de sus servicios, y el número de "cursos de tratamientos impartidos" aumentó un 23 % entre 2022 y 2023 en comparación con el año anterior, lo que pone de relieve la creciente demanda de atención dental en el Reino Unido.
• Italia - En septiembre de 2022, según el Instituto Nacional de Salud, la caries dental sigue siendo un importante problema de salud pública en Italia. A los 4 años, el 21,6 % de los niños padecen caries; esta cifra aumenta al 43,1 % a los 12 años, y el 88,2 % de las personas entre 19 y 25 años padecen lesiones cariosas.
• India : el mercado dental de la India se está expandiendo con un número cada vez mayor de clínicas dentales y la adopción de tecnología. Por ejemplo, en noviembre de 2023, la Autoridad de Inversiones de Qatar (QIA) invirtió 50 millones de dólares en Global Dental Services, la empresa matriz de Clove Dental, la plataforma dental tecnológica más grande de la India. Esta inversión tiene como objetivo impulsar la expansión de Clove Dental en toda la India, mejorando el acceso a una atención dental asequible y de alta calidad.
• Japón - En octubre de 2022, según un artículo publicado en NCBI, el 21,5 % de los participantes japoneses pospusieron las visitas al dentista debido a la COVID-19, y se les indicó a los dentistas que trataran solo los casos urgentes. Esto afectó las consultas dentales durante la pandemia.

Sin embargo, con la flexibilización de las restricciones, el mercado de la atención odontológica, incluidos los equipos y consumibles dentales, volvió a los niveles previos a la pandemia y se espera que crezca significativamente en los próximos años, impulsado por el aumento de los problemas dentales y los avances tecnológicos.

Análisis de la segmentación del mercado dental

Por tipo

El mercado global se divide en consumibles dentales, equipos dentales y software dental. El segmento de consumibles dentales tiene la mayor participación de mercado, impulsado por la creciente prevalencia de maloclusiones y la creciente demanda de ortodoncia invisible , particularmente entre adolescentes y mujeres. Los alineadores transparentes han ganado una adopción generalizada como una alternativa eficaz y estéticamente agradable a los aparatos tradicionales. El aumento de la demanda ha impulsado a los actores clave del mercado a introducir nuevos productos, mejorando la accesibilidad e impulsando la expansión del mercado.

• Por ejemplo, en febrero de 2022, OraPharma, de Bausch Health Companies Inc., lanzó el sistema de alineadores transparentes personalizados OraFit en los EE. UU. para abordar la maloclusión. Estos avances están ayudando a ampliar la gama de opciones de tratamiento disponibles, lo que alienta a más pacientes a buscar atención correctiva. Se espera que esta sólida presencia en el mercado continúe creciendo a medida que las innovaciones en consumibles hagan que los tratamientos sean más convenientes, cómodos y efectivos para los pacientes, lo que posiciona a este segmento como un impulsor clave del crecimiento del mercado.

Por el usuario final

El mercado global se divide en hospitales, clínicas y centros dentales, entre otros. Las clínicas dentales dominan el mercado debido a su capacidad para ofrecer una amplia gama de servicios especializados. Las clínicas dentales privadas, en particular, están equipadas con la última tecnología, lo que las convierte en una opción popular entre los pacientes que buscan una atención avanzada y personalizada. La comodidad, los tiempos de espera más cortos y un enfoque centrado en el paciente contribuyen a la preferencia por las clínicas privadas.

• Según la Asociación Dental Americana, en 2021 el 73% de los consultorios dentales eran de propiedad independiente, lo que refleja una tendencia mundial hacia la práctica privada.

Estas clínicas independientes suelen ser más rentables y su capacidad para ofrecer tratamientos específicos y especializados las hace atractivas para los pacientes. El crecimiento de la cantidad de clínicas privadas, junto con su énfasis en la satisfacción del paciente y las soluciones dentales modernas, ha reforzado significativamente su participación en el mercado y probablemente seguirá impulsando el crecimiento del sector.

Cuota de mercado de la empresa

La pandemia de COVID-19 afectó significativamente a la industria de la atención dental, lo que llevó a los proveedores a adoptar soluciones innovadoras para mejorar las experiencias de los pacientes. Por ejemplo, Aspen Dental introdujo una plataforma de registro digital en junio de 2020, que agilizó la gestión de los pacientes y amplió su alcance a 41 estados.

Los principales actores mundiales, como Dentsply Sirona, Align Technology Inc., Institut Straumann AG, ENVISTA Holdings Corporation y Henry Schein Inc., siguen dominando el mercado. Estas empresas aprovechan sus amplias carteras de productos y su sólida presencia internacional, centrándose en la innovación continua y en la expansión de soluciones tecnológicas para captar segmentos de mercado emergentes, consolidando así su liderazgo en la industria.

Axis Dental Medical, Inc.: un actor emergente en el mercado

Axis Dental está dando pasos adelante en la industria dental aprovechando la precisión y calidad suizas en sus productos. Fundada en 1998, la empresa combina una fabricación de vanguardia con rigurosos estándares europeos, lo que garantiza durabilidad y eficacia. Su presencia internacional, con oficinas y redes de distribución en toda Europa, mejora su capacidad para ofrecer un excelente soporte y soluciones innovadoras a los profesionales de la odontología.

La empresa se destaca en la fabricación de instrumentos dentales de alta calidad, como fresas, raspadores ultrasónicos, postes radiculares y soluciones para blanquear los dientes .

Los desarrollos recientes en Axis Dental incluyen:

• En julio de 2023 , Axis Dental lanzó el kit PURE Pen para blanqueamiento dental en casa, que incluye una lámpara LED rediseñada con 16 luces y un apagado automático de 25 minutos por seguridad. El kit también ofrece una mayor comodidad con sus opciones de conectividad versátiles, lo que promueve una experiencia de blanqueamiento más sostenible y eficaz.

Acontecimientos recientes

• En septiembre de 2023 , Align Technology, Inc. presentó el sistema de expansión palatina Invisalign, diseñado para la expansión y estabilización rápidas de un maxilar estrecho en pacientes en desarrollo, incluidos los adolescentes.
• En diciembre de 2023 , Dentsply Sirona presentó OSSIX Agile, una innovadora membrana de pericardio mejorada con la tecnología GLYMATRIX. Este nuevo producto aborda los desafíos de la regeneración ósea y de tejidos blandos, ampliando la cartera de productos de la empresa y su presencia en el mercado.

Opinión del analista

Según nuestro analista, la industria dental mundial está en plena expansión, impulsada por una mayor conciencia sobre la salud bucal y avances tecnológicos significativos. La integración de tecnologías digitales, como los registros médicos electrónicos, la teleodontología y las imágenes avanzadas, está revolucionando la atención al paciente y la eficiencia de la práctica.

Los mercados emergentes, en particular los de Asia-Pacífico y América Latina, están experimentando un crecimiento acelerado debido al aumento de las inversiones en atención sanitaria y de los ingresos disponibles. Sin embargo, las disparidades en el acceso a la atención odontológica entre las regiones desarrolladas y las regiones en desarrollo siguen siendo un problema crítico.