Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes por dispositivo de monitorización (dispositivos de automonitorización de glucosa en sangre (glucómetros, tiras reactivas, lancetas), dispositivos de monitorización continua de glucosa (sensores y dispositivos duraderos (receptores y transmisores)), por dispositivo de gestión (bomba de insulina (monitores de bomba de insulina, reservorios de bomba de insulina, equipos de infusión de insulina), jeringas de insulina, cartuchos en plumas reutilizables, plumas de insulina desechables, inyectores a presión) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes

Prevalencia de casos diagnosticados que fomentan la investigación y el tratamiento.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la diabetes ha alcanzado proporciones pandémicas en el país, con más de 30 millones de estadounidenses diagnosticados con la enfermedad. Según la Asociación Americana de Diabetes (ADA), en 2018, casi 29 millones de personas en Estados Unidos padecían diabetes, con aproximadamente 1,3 millones de casos registrados de diabetes tipo 1 y otros 84,1 millones de personas que presentaban síntomas prediabéticos, lo que aumentaba su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Para mejorar la calidad de los servicios médicos y la eficacia de los tratamientos prescritos, las agencias de control y prevención de la diabetes, como la ADA, invierten importantes recursos en la investigación y el desarrollo de nuevos dispositivos médicos para controlar la epidemia y aumentar la esperanza de vida de los pacientes diabéticos. La creciente prevalencia e incidencia de la diabetes, junto con el aumento del coste de la atención sanitaria en numerosos países, son indicadores de la creciente demanda de productos para el cuidado de la diabetes. Se prevé que el desarrollo de estas iniciativas de concienciación y atención de la diabetes impulse la demanda de dispositivos para el cuidado de la diabetes, lo que a su vez impulsará el crecimiento del mercado de estos dispositivos durante el periodo previsto.

La cantidad de trabajo real ha disminuido debido al aumento de la urbanización y la motorización. Según la OMS, más del 60% de la población mundial es insuficientemente dinámica. Según la Organización Mundial de la Salud, el empleo activo es uno de los factores que sustentan la vida. Como resultado, en cualquier etapa de la vida, protege contra problemas médicos persistentes, como diversas formas de enfermedades cardiovasculares o diabetes. El riesgo de diabetes tipo 2 aumenta con el aumento de peso corporal a cualquier edad. La diabetes tipo 2 es de tres a diez veces más prevalente que el peso promedio en personas obesas, y es más probable que ocurra en aquellos cuyo índice de masa corporal (IMC) es superior a 35 kg/m2. El riesgo de diabetes tipo 2 aumenta con un estilo de vida poco saludable que incluye fumar y malos hábitos alimenticios. Los turnos de trabajo, especialmente nocturnos, se han relacionado con un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Fumar es un factor de riesgo grave que aumenta la probabilidad de desarrollar diabetes en comparación con los no fumadores. Con cada cigarrillo adicional fumado diariamente, el riesgo de diabetes aumenta. Por lo tanto, impulsa el crecimiento del mercado.

Factores que limitan el mercado

El elevado coste del tratamiento genera una carga financiera para la población.

El costo del tratamiento de la diabetes es elevado. Según la ADA, un paciente diabético incurre en gastos médicos anuales de USD 16,752, de los cuales el 57.31 % se atribuye directamente a la diabetes. Dado que la mayoría de las personas en países desarrollados, como los de Norteamérica, tienen acceso a un seguro médico, el aumento en el número de personas diagnosticadas con diabetes representa una carga financiera para las reservas gubernamentales debido a los pagos de reclamaciones y la consiguiente pérdida de productividad. A pesar de que el gobierno ha implementado diversas normas de reembolso, los pacientes siguen siendo responsables de los gastos de dispositivos y suministros médicos, lo que dificulta el acceso a equipos y medicamentos para su tratamiento.

Además, es posible que las políticas gubernamentales específicas no tengan en cuenta el costo total del tratamiento. Debido a los sensores avanzados integrados en equipos como bombas de insulina, inyectores a presión y monitores continuos de glucosa (MCG), sus precios son muy elevados. En economías en desarrollo como India y Brasil, las políticas de reembolso para estos dispositivos están insuficientemente reguladas, lo que limita la expansión del mercado. La compensación insuficiente obliga a los pacientes a pagar sus propios gastos médicos. Quienes no pueden costear el tratamiento no pueden utilizar transfusiones de sangre.dispositivos de monitorización de glucosaDebido a la falta de reembolso y cobertura de seguro, a pesar del bajo costo de los consumibles para glucómetros, la alta frecuencia de uso repercute directamente en los gastos de bolsillo de los pacientes. Esto frena el desarrollo del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes.

Oportunidad de mercado

Iniciativas gubernamentales para crear perspectivas de futuro

Las políticas gubernamentales son esenciales para mejorar la calidad y la seguridad de la atención médica. Por ejemplo, en Norteamérica, coexisten prácticamente todos los niveles de autoridad: federal, estatal y local. Los cambios en las políticas, los sistemas y el entorno (PSE) son componentes fundamentales de un plan a largo plazo para prevenir enfermedades crónicas como la diabetes. Si bien las políticas gubernamentales y los cambios ambientales buscan facilitar el acceso a comportamientos saludables y dificultar o incluso prohibir la exposición a factores nocivos, las intervenciones a nivel sistémico pretenden optimizar el funcionamiento de una agencia u organización y la prestación de sus servicios a la comunidad.

A través del Programa Especial de Diabetes, el gobierno de EE. UU. ha destinado 2500 millones de dólares a la investigación sobre la diabetes tipo 1 desde 1998. Actualmente, el gobierno estadounidense asigna 150 millones de dólares anuales a la investigación sobre la diabetes en los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Al igual que en Estados Unidos, los estándares de tratamiento médico de Canadá se rigen por la Ley de Salud de Canadá de 1985, que otorga al gobierno canadiense la autoridad para regular la seguridad y la eficacia de los equipos médicos, los medicamentos y los productos naturales para la salud; para apoyar la investigación en salud; y para proporcionar diversos servicios a grupos específicos.

Además de las iniciativas federales, los gobiernos provinciales de Canadá también han emprendido diversos programas para combatir la diabetes entre sus ciudadanos. Se prevé que la implementación de estos programas e iniciativas de atención financiados por el gobierno aumentará la demanda de equipos para el cuidado de la diabetes en breve.

Perspectivas regionales

América del Norte: Domina el mercado global con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7%.

América del Norte tendrá una participación de 40.671 millones de dólares con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7%. Durante el período de pronóstico, Estados Unidos es el principal contribuyente a la región. Gracias a las opciones de reembolso para los glucómetros, los dispositivos de monitorización están ganando amplia aceptación. Se espera que las nuevas innovaciones en Estados Unidos impulsen el mercado de la diabetes en la región.

Por ejemplo, en enero de 2020, el Tandem Control-IQ se convirtió en el primer sistema de autodiagnóstico con bolos de corrección automáticos y monitorización continua de glucosa sin punción digital (Dexcom G6) aprobado para personas de 14 años o más. En junio de 2020, Tandem Diabetes Care Inc. anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aprobó una indicación pediátrica ampliada para la bomba de insulina t:slim X2™ con tecnología Control-IQ™ para incluir a niños de seis años o más.

Además, el mercado se expandirá durante el período de pronóstico gracias a la colaboración entre empresas para la introducción de nuevas tecnologías. Por ejemplo, en julio de 2020, Medtronic PLC y Tandem Diabetes Care Inc. firmaron un acuerdo de licencia cruzada de patentes no exclusivo para tecnologías específicas en el campo de la diabetes. En junio de 2020, Tandem Diabetes Care anunció un acuerdo definitivo con Abbott para desarrollar y comercializar soluciones integradas para la diabetes que combinan la tecnología de monitorización continua de glucosa (MCG) de Abbott con los innovadores sistemas de administración de insulina de Tandem, ofreciendo así más opciones para el manejo de la diabetes. Por lo tanto, es probable que estos factores impulsen el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes tanto en Estados Unidos como en Norteamérica.

Europa: la región de mayor crecimiento

Se prevé que Europa aporte 12.292 millones de dólares con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7%. Se espera que Francia y Alemania contribuyan significativamente al crecimiento de la región.

Varias empresas francesas están desarrollando soluciones de monitorización continua de la glucosa (MCG) para aumentar la esperanza de vida de los pacientes diabéticos. El mercado francés de bombas de infusión de insulina se verá impulsado durante el periodo previsto, especialmente tras el anuncio de la startup francesa Diabeloop SA de haber recaudado 31 millones de libras esterlinas en una ronda de financiación Serie B para acelerar la producción comercial de su páncreas artificial configurado para controlar automáticamente la glucosa en sangre en Europa. Además, varias empresas locales están desarrollando sistemas de automonitorización de la glucosa en sangre (AMGS) a un coste inferior al de las multinacionales.

El Centro Alemán de Investigación sobre la Diabetes (DZD) lleva a cabo una intensa investigación científica para desarrollar métodos eficaces de prevención y tratamiento de la diabetes. Los pacientes diabéticos en Alemania pagan aproximadamente 10 euros, o 11 dólares, por tres meses de accesorios para la bomba de insulina. Se estima que en los próximos años estos elementos contribuirán a la expansión del mercado regional en Europa.

Durante el período de proyección, el Asia-Pacífico Se prevé que este mercado registre la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de ingresos más rápida. Entre los principales factores que impulsarán el crecimiento de los ingresos en esta región se incluyen el rápido desarrollo y la modernización del sector sanitario, el aumento de las inversiones en I+D y el incremento de la renta disponible. Es probable que India quede por detrás de China en cuota de mercado en esta zona. Las principales causas del crecimiento de los ingresos en Asia-Pacífico son el envejecimiento de la población y el continuo aumento de pacientes diabéticos.

Análisis de dispositivos de monitorización

La división está fabricando dispositivos de automonitoreo de glucosa en sangre (glucómetros,tiras reactivas, lancetas) y dispositivos de monitorización continua de glucosa (sensores y duraderos (receptores y transmisores).

Se prevé que los dispositivos de automonitoreo de glucosa en sangre (SMBG) alcancen una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8 % y lleguen a los 22.939 millones de dólares durante el período de pronóstico. Se espera que el segmento de glucómetros represente la mayor cuota del mercado de SMBG, con una CAGR del 11 %. Gracias a las favorables políticas de seguro médico, se anticipa que el segmento de glucómetros dentro del SMBG experimentará un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. La población con diabetes está creciendo a un ritmo extremadamente rápido. Los pacientes con diabetes tipo 2 utilizan glucómetros para monitorear regularmente sus niveles de glucosa en sangre.

En consecuencia, se prevé una continua expansión del segmento de glucómetros. Este crecimiento también se debe a dispositivos innovadores, como los glucómetros conectados a teléfonos inteligentes mediante auriculares, que registran automáticamente las lecturas. Además, mantener el dispositivo ligero y proporcionarle baterías de larga duración y bajo consumo energético podría aumentar su adopción.

Elmonitorización continua de la glucosa en sangreSe prevé que este segmento registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 13 % durante el período de pronóstico. El factor más importante que impulsa el mercado del sector de monitorización continua de glucosa es el aumento de la incidencia de la diabetes en todo el mundo. Además, las innovaciones en el mercado de sensores impulsarán el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Análisis de dispositivos de gestión

La segmentación se basa en los dispositivos de administración: bombas de insulina, jeringas de insulina, cartuchos en plumas reutilizables, plumas de insulina desechables e inyectores a presión.

Se prevé que las plumas de insulina desechables dominen el mercado con una cuota de 21.535 millones de dólares y una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4% durante el periodo de pronóstico. Los consumidores prefieren las plumas de insulina desechables a las jeringas tradicionales debido a las ventajas que ofrecen. Estas plumas permiten una dosificación precisa y cuentan con una función para verificar la exactitud. Son beneficiosas para niños y personas con sensibilidad a la insulina que necesitan dosis muy bajas. Además, son muy fáciles de usar, ya que proporcionan múltiples indicadores que ayudan a quienes olvidan administrarse la insulina. Entre estos indicadores se incluyen la cantidad de insulina administrada, el número de unidades, la dosis y el tiempo transcurrido desde la última dosis. La única desventaja de las plumas de insulina desechables es su precio elevado. Sin embargo, la mayoría de los usuarios en los países industrializados no le dan importancia debido a su gran facilidad de uso.

Se prevé que el segmento de bombas de insulina crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7 % durante el período de pronóstico. Una bomba de insulina es un dispositivo que administra insulina de forma continua o automática según sea necesario. La bomba imita la función del páncreas y ofrece una alternativa a las inyecciones diarias o a la pluma de insulina. Los avances tecnológicos del sistema de infusión de la bomba de insulina incluyen la posibilidad de convertir la aguja y un insertador precargado, desechable y de un solo uso que permite a los pacientes cambiar de sistema de infusión sin necesidad de llevar un insertador adicional. Se espera que estos avances generen mayores oportunidades de crecimiento para el segmento.

La dosis de insulina de un paciente diabético se puede administrar con una jeringa de insulina. El número de personas con diabetes en todo el mundo y el creciente envejecimiento de la población son dos razones importantes que se prevé impulsarán la demanda de jeringas de insulina y el crecimiento de los ingresos del mercado durante el período de pronóstico.