Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de terapias digitales (DTx) por oferta (dispositivos, software y servicios), por aplicaciones (preventivas, de tratamiento), por modelo de ingresos (suscripción, compra única/licencia, basada en resultados/valor), por canal de venta (B2B, B2C) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2025-2033

Tamaño del mercado de la terapia digital

Se estima que el tamaño del mercado global de terapéutica digital alcanzará un valor de USD 8,28 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 10,37 mil millones en 2025 a los USD 41,40 mil millones en 2033 , creciendo a una CAGR del 18,26% durante el período de pronóstico (2025-2033).

La industria de la terapéutica digital está impulsada por varios factores clave, en particular el cambio hacia una atención basada en el valor, que prioriza los resultados del paciente y se alinea estrechamente con los beneficios mensurables que ofrece la terapéutica digital. Las colaboraciones entre las compañías farmacéuticas y las firmas de terapéutica digital fomentan la innovación y aceleran el desarrollo de soluciones integradas que mejoran la atención al paciente. El Programa de Dispositivos Innovadores de la FDA también desempeña un papel crucial, ya que ofrece procesos de aprobación acelerados para productos terapéuticos digitales innovadores (DTx), lo que facilita una entrada más rápida al mercado.

Además, el aumento de las inversiones de los sectores público y privado está impulsando la investigación y el desarrollo (I+D) y la comercialización de nuevas soluciones de salud digital, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. En conjunto, estos factores están transformando el panorama de la atención sanitaria, convirtiendo la terapéutica digital en un componente esencial de las estrategias de tratamiento modernas.

La siguiente tabla proporciona una descripción general de las rondas de financiación recientes para empresas líderes en terapias digitales, destacando su respaldo financiero y áreas de aplicación.

Fuente: comunicados de prensa, presentaciones para inversores y análisis de Straits Research

Tendencias del mercado de la terapia digital

El cambio hacia una atención basada en el valor impulsa la adopción de terapias digitales

A medida que los sistemas de atención sanitaria adoptan cada vez más modelos de atención basados en el valor que priorizan los resultados de los pacientes por sobre el volumen de servicios prestados, aumenta la adopción de terapias digitales. Estas soluciones están diseñadas específicamente para ofrecer mejoras de salud mensurables y rentables, lo que las hace atractivas para los pagadores y aseguradores, que están más inclinados a reembolsar terapias que demuestren beneficios claros y cuantificables.

Un buen ejemplo es BlueStar, desarrollado por Welldoc, que se destaca como el único software como dispositivo médico (SaMD) aprobado por la FDA y reembolsable que se integra perfectamente con los dispositivos existentes para pacientes, como los monitores de glucosa y los rastreadores de actividad física. Esta integración permite un mejor control y gestión de las condiciones de salud, en perfecta sintonía con los objetivos de atención basados en el valor. En consecuencia, el énfasis en lograr resultados de salud mensurables está impulsando la demanda de terapias digitales, ya que tanto los proveedores de atención médica como los pacientes buscan soluciones efectivas y rentables que puedan demostrar resultados tangibles.

Factores de crecimiento del mercado de la terapia digital

Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas

Las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y las afecciones cardiovasculares están aumentando a nivel mundial, lo que impulsa la demanda de tratamientos personalizados y escalables. Las terapias digitales ofrecen soluciones basadas en evidencia que pueden integrarse en la vida diaria de los pacientes.

• Por ejemplo, la plataforma digital de Omada Health para el manejo de la diabetes ayuda a los pacientes a modificar su comportamiento al ofrecerles asesoramiento personalizado, lo que ha demostrado reducir el riesgo de diabetes tipo 2. De este modo, las terapias digitales proporcionan tratamientos escalables y personalizados para enfermedades crónicas, mejorando los resultados de los pacientes y reduciendo los costos de atención médica.

Avances en las tecnologías de salud móvil

La proliferación de teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles y soluciones basadas en la nube ha hecho que las plataformas de salud digital sean más accesibles. El monitoreo continuo, la retroalimentación en tiempo real y la integración con registros médicos electrónicos (EHR) aumentan el atractivo de las terapias digitales para el manejo de enfermedades como la hipertensión y la EPOC. Por ejemplo, los inhaladores equipados con sensores de Propeller Health ayudan a monitorear a los pacientes con asma y EPOC en tiempo real, ofreciendo información útil a través de aplicaciones móviles. Por lo tanto, el uso generalizado de teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles hace que las terapias digitales sean más accesibles, mejorando el monitoreo en tiempo real y la participación del paciente.

Factores restrictivos

Preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos

La terapéutica digital depende en gran medida de la recopilación y el análisis de datos de los pacientes, lo que plantea importantes preocupaciones en materia de privacidad y seguridad. La protección de la información sanitaria confidencial es primordial; cualquier filtración de datos podría socavar gravemente la confianza de los consumidores e impedir la adopción en el mercado. Un ejemplo notable es la filtración de datos que afectó a la aplicación de fitness MyFitnessPal, que expuso las vulnerabilidades asociadas con la gestión de grandes volúmenes de datos sanitarios personales en plataformas digitales.

Estos incidentes ponen de relieve la necesidad crítica de contar con medidas de seguridad sólidas y de cumplir con regulaciones como la HIPAA. Sin una protección sólida, tanto los consumidores como los proveedores de atención médica pueden dudar en adoptar terapias digitales, lo que obstaculiza el crecimiento general del mercado. Abordar estos desafíos de privacidad y seguridad es esencial para fomentar la confianza y alentar una aceptación más amplia de las soluciones de salud digitales.

Oportunidades de mercado

Integración de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML)

La integración de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (AA) en la terapéutica digital presenta importantes oportunidades para mejorar la personalización, predecir los resultados del tratamiento y optimizar las recomendaciones terapéuticas. Estas tecnologías avanzadas permiten que las plataformas de terapéutica digital analicen grandes cantidades de datos de pacientes, lo que facilita el desarrollo de planes de tratamiento altamente individualizados que se adaptan a necesidades específicas.

Un excelente ejemplo es Kaia Health, que ofrece una terapia digital impulsada por IA para controlar el dolor musculoesquelético. Esta plataforma utiliza IA para proporcionar comentarios en tiempo real sobre los ejercicios de fisioterapia, lo que garantiza que los tratamientos sean personalizados y efectivos para cada paciente. Al aprovechar la IA y el aprendizaje automático, la terapia digital puede ofrecer planes de tratamiento personalizados basados en datos que mejoran la participación y la adherencia del paciente.

Este nivel de personalización no solo mejora la eficacia terapéutica, sino que también posiciona la terapéutica digital como un componente vital en la atención médica moderna, impulsando un mayor crecimiento del mercado y la innovación.

Perspectivas regionales

América del Norte: región dominante con una participación de mercado del 49,17 %

América del Norte posee la mayor participación del mercado, impulsada por su infraestructura de atención médica avanzada, altas tasas de adopción de tecnologías de salud digital y un entorno regulatorio favorable. La presencia de empresas líderes, como Omada Health y Pear Therapeutics, fomenta la innovación y la competencia, lo que mejora aún más el crecimiento del mercado.

Además, el aumento de las inversiones de los sectores público y privado, junto con políticas de reembolso favorables que alientan la adopción de soluciones digitales, contribuyen significativamente al predominio de la región. La integración de terapias digitales en los mecanismos de atención existentes y el creciente énfasis en la atención basada en el valor también son factores clave que impulsan la expansión del mercado.

Asia-Pacífico: Crecimiento rápido en China, Japón y la India

Se prevé que la región de Asia Pacífico sea testigo de la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida del mercado. Este rápido crecimiento se atribuye a la creciente digitalización de la atención sanitaria, una prevalencia cada vez mayor de enfermedades crónicas y una demanda cada vez mayor de soluciones de tratamiento personalizadas. Países como China e India están dando pasos importantes en materia de infraestructura sanitaria, con inversiones en telesalud y soluciones digitales cada vez más frecuentes. Las iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar el acceso a la atención sanitaria, como la financiación para la integración de tecnología y la promoción de la telemedicina, impulsan aún más el crecimiento del mercado en esta región.

Perspectivas de cada país

• Estados Unidos – En los EE. UU., el creciente enfoque en la atención basada en el valor es un factor clave para el mercado de DTx. A medida que los sistemas de atención médica cambian hacia modelos basados en el valor, existe una creciente demanda de soluciones que demuestren resultados claros y mensurables. Las terapias digitales se alinean bien con estos modelos al proporcionar intervenciones personalizadas basadas en datos que mejoran los resultados de los pacientes y al mismo tiempo reducen los costos. El panorama regulatorio de los EE. UU., con iniciativas como el programa de innovación en salud digital de la FDA, respalda aún más el rápido desarrollo y la adopción de soluciones DTx. Además, el Programa de Dispositivos Innovadores de la FDA está acelerando la aprobación de soluciones innovadoras de salud digital al proporcionar vías regulatorias aceleradas. Por ejemplo, NightWare, una terapia digital para tratar las pesadillas relacionadas con el TEPT, recibió la designación de Dispositivo Innovador, lo que permite un acceso más rápido al mercado.
• Alemania – En Alemania, el fuerte énfasis en los sistemas sanitarios integrados impulsa el mercado. La Ley de Sanidad Digital (DVG) fomenta el uso de soluciones sanitarias digitales al permitir su reembolso a través de los seguros de salud obligatorios. Un ejemplo es la terapia digital de Kaia Health para el dolor crónico, que es reembolsada por las aseguradoras de salud alemanas e integrada en el sistema sanitario del país. Este apoyo legislativo es crucial para que las terapias digitales sean accesibles y ampliamente adoptadas.
• Reino Unido - En el Reino Unido, el compromiso del NHS con la transformación digital es un factor clave para la terapia digital. El Plan a Largo Plazo del NHS tiene como objetivo mejorar la atención al paciente mediante soluciones digitales, respaldado por iniciativas como el Acelerador Digital del NHS. Por ejemplo, BlueStar, una aplicación de gestión de la diabetes de Welldoc, se promociona a través de los canales del NHS, lo que ilustra el enfoque proactivo del Reino Unido para incorporar la terapia digital en la atención general. Este compromiso respalda la integración de soluciones digitales innovadoras en la atención médica de rutina.
• Francia - En Francia, la creciente inversión en innovación en materia de salud digital está impulsando el crecimiento del mercado. La iniciativa Health Data Hub del gobierno francés está diseñada para respaldar el desarrollo y la implementación de soluciones de salud digital. La plataforma de gestión digital de la diabetes de DarioHealth es un ejemplo de una terapia digital que se está adoptando en Francia, aprovechando estas inversiones respaldadas por el gobierno para mejorar la atención al paciente y optimizar los servicios de salud.
• Japón - En Japón, el envejecimiento de la población es un factor importante para la aplicación de terapias digitales. Con una proporción significativa de ciudadanos de edad avanzada, existe una necesidad apremiante de soluciones que gestionen las enfermedades crónicas y respalden el cuidado de los ancianos. La aplicación de gestión de la salud para personas mayores de Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) es un ejemplo de cómo las tecnologías digitales se adaptan a la población envejeciente de Japón, lo que facilita una mejor gestión de los problemas de salud que prevalecen entre los adultos mayores.
• China - En China, la rápida expansión de la infraestructura de salud digital está impulsando el crecimiento de la tecnología digital. El plan Healthy China 2030 es una estrategia nacional que promueve la integración de soluciones de salud digital. La plataforma digital de Yaozhong para el manejo de enfermedades crónicas muestra cómo se están adoptando las terapias digitales para tratar afecciones como la diabetes y la hipertensión, impulsadas por el apoyo del gobierno y el uso creciente de tecnologías digitales entre la población.
• India - En India, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y una clase media en expansión son factores clave para la terapia digital. La creciente incidencia de enfermedades como la diabetes genera una demanda de soluciones escalables. La herramienta de gestión digital de la diabetes de MedicoReach ilustra la creciente adopción de terapias digitales en India, abordando la necesidad de soluciones de atención asequibles y accesibles en medio del cambiante panorama de la atención médica del país.

Análisis de segmentación

Por ofrendas

El mercado global está segmentado en dispositivos y software y servicios. El segmento de software y servicios lidera el mercado debido a su escalabilidad, rentabilidad y capacidad para ofrecer intervenciones personalizadas y basadas en evidencia. Su monitoreo en tiempo real, la integración de IA y la facilidad de acceso mejoran la participación del paciente y la adherencia al tratamiento, lo que impulsa su dominio en el mercado.

• Por ejemplo, Omada Health ofrece una plataforma basada en software para el manejo de enfermedades crónicas, que combina entrenamiento personalizado, información conductual y monitoreo de datos en tiempo real para ayudar a los usuarios a controlar la diabetes y la hipertensión, lo que resalta la efectividad del segmento de software y servicios.

Por aplicación

El mercado global está segmentado en prevención y tratamiento. El segmento de tratamiento domina el mercado global debido a su enfoque en brindar intervenciones específicas y basadas en evidencia que abordan afecciones médicas específicas. Estas soluciones ofrecen tratamientos personalizados y escalables que se pueden integrar en las vías de atención existentes, lo que mejora los resultados y la adherencia de los pacientes. La eficacia de las terapias digitales en el tratamiento de enfermedades crónicas y de salud mental impulsa su importante presencia en el mercado.

• Por ejemplo, EndeavorRx de Akili Interactive Labs es una terapia digital para el TDAH pediátrico que proporciona un tratamiento específico y clínicamente validado que mejora la atención y la función cognitiva, lo que ejemplifica el dominio del mercado del segmento de tratamiento.

Basado en el modelo de ingresos

El mercado está segmentado en suscripción, compra/licencia única y basado en resultados/valor. El segmento de suscripción tiene la mayor participación de mercado debido a su estructura de ingresos recurrentes. Ofrece acceso continuo a soluciones de salud digital, lo que garantiza la participación sostenida del paciente y la adherencia a largo plazo a los planes de tratamiento. Este modelo es particularmente atractivo para los proveedores de atención médica y los pagadores, ya que permite un seguimiento continuo, intervenciones oportunas y la capacidad de actualizar y mejorar el software con nuevas funciones y conocimientos clínicos. Para las empresas, los modelos de suscripción ofrecen un flujo de ingresos predecible y constante, lo que fomenta la inversión en I+D y mejoras de productos.

Por indicación

El mercado global está segmentado en B2B y B2C. El segmento B2B domina el mercado global debido a su enfoque en las asociaciones con proveedores de atención médica, aseguradoras y empleadores para integrar soluciones digitales en los sistemas de atención médica existentes. Este enfoque facilita la adopción generalizada, mejora el alcance del mercado e impulsa el desarrollo y la implementación de terapias escalables y basadas en evidencia.

• Por ejemplo, la asociación de DarioHealth con MedicoReach ejemplifica el dominio del segmento B2B al integrar sus soluciones de gestión de la diabetes en proveedores de atención médica y aseguradoras, ampliando el alcance y la adopción del mercado.

Cuota de mercado de la empresa

Los actores clave en el mercado mundial están buscando colaboraciones, adquisiciones y asociaciones estratégicas para mejorar su oferta de servicios y ampliar su alcance de mercado.

Big Health: un proveedor emergente en el mercado de la terapéutica digital

Big Health es un actor emergente en el mercado, conocido por sus tratamientos no farmacológicos para la salud mental. La adquisición de Limbix por parte de la empresa, que desarrolló una terapia digital basada en evidencia para la depresión en adolescentes y adultos jóvenes, destaca su creciente influencia e innovación a la hora de abordar los desafíos de la salud mental.

Desarrollos recientes:

• En julio de 2023 , Big Health, líder en tratamientos digitales no farmacológicos para la salud mental, adquirió Limbix, conocida por crear la primera terapia digital basada en evidencia para adolescentes y adultos jóvenes con síntomas de depresión.

Acontecimientos recientes

• Septiembre de 2024 : DarioHealth Corp. anunció la integración de comunidades específicas para cada condición y grupos de pares con navegación personalizada en su solución cardiometabólica, mejorando la participación basada en resultados y marcando un avance importante en la oferta de productos Dario-Twill.
• Abril de 2024 : Otsuka Pharmaceutical y Click Therapeutics anunciaron que la FDA aprobó Rejoyn (anteriormente CT-152), el primer tratamiento terapéutico digital recetado para el tratamiento del trastorno depresivo mayor (TDM) como complemento a la atención ambulatoria para adultos que toman antidepresivos, con el objetivo de reducir los síntomas del TDM.

Opinión del analista

Según nuestro analista, el mercado de la terapéutica digital se está expandiendo rápidamente debido a varios factores clave, entre ellos la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, la creciente demanda de soluciones de atención médica personalizadas y escalables y la creciente adopción de modelos de atención basados en el valor. Además, los avances en tecnología, como la inteligencia artificial y el análisis de datos, están mejorando la eficacia de la terapéutica digital, mientras que las iniciativas regulatorias de apoyo, como el Programa de Dispositivos Innovadores de la FDA, aceleran la aprobación de soluciones innovadoras de DTx. Estos factores, junto con el aumento de la inversión y la concienciación en materia de salud digital, están impulsando el crecimiento del mercado a nivel mundial.